LDキャピタルトラックウィークリーレポート（2023/11/28）

Cycle Trading

特邀专栏作者

2023-11-29 03:52

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今週の重要な業界情報を簡単にご覧いただけます。

DeFiレンディング

MakerDAO

Blur のオリジナルチームによって立ち上げられた L2 ネットワークである Blast は、現在 3,522 万 USDC を Maker PSM モジュールにデポジットしており、Maker PSM は現在、約 10% に相当する合計 3 億 5,000 万 USDC をロックしています。 Blast TVL の急速な成長は Maker の開発にもある程度有益です。

Compound

Compound Grants の新しいラウンドは 11 月 30 日に開始され、高品質の建築業者やプロジェクトに資金を提供し、Compound の使命をさらに高めるために 100 万ドルの予算が設定されます。

Aave

巨大クジラ 0xa72e は合計 200 万個の LDO を 1.79 ドルで購入し、現在すべての LDO を Aave に預け、約 156 万 USDT を借りて LDO の購入を続けています。

LSD

先週、2,872万ETHがビーコンチェーンにロックされ、これはプレッジ率23.88%に相当し、前月比0.07%増加しました；そのうちアクティブな検証ノードは879,500で、前月比0.07%減少しました。 0.69%（上海格上げ以来初の低下）。今週のETHステーキングリターンは3.72%、ETHの年率インフレは-0.3%で、Uniswap、Maestro、BananaGunがガスを燃やすトップ3のDefiとなっています。

今週のETHプレッジは前月比0.3%下落した

出典: Beaconcha.in、LD Capital

今週のETHステーキング利回りは3.72%です

出典: LDキャピタル

ETHの年換算インフレ率は依然として-0.3%

出典: 超音波、LD Capital

3大LSDプロトコルのうち、価格パフォーマンスではLDOが週間で4%下落、RPLが3.9%下落、FXSが0.1%下落したが、ETHプレッジ量の観点からはLidoが週間で2.58%上昇した。先週、Rocket Pool は 0.65% 上昇し、Frax は 0.69% 上昇しました。先週、非常に人気のある L2 Blast が ETH プレッジのエアドロップアクティビティを開始しました。ETH プレッジの基礎となるプロトコルとして Lido を使用しているため、大幅な増加をもたらしました。 Lido への誓約; Lido は、SSV と Obol を DVT ソリューションとして使用する DVT 誓約モジュールの展開を承認しました; SSV の許可不要のメインネットアップグレードは現在投票中であり、12 月 1 日に終了し、全会一致で承認されました; SSV TVL の成長は加速しました。先週は 29,000 ETH 増加しました。SSV メインネットがオンラインになった後の TVL に注意してください。成長; Rocket Pool の現在のデポジットプール残高は 18,027 ETH、RPL プレッジ率は 50.89% とわずかに減少し、実効プレッジ率は 92.1 です。 %; 先週、FrxETH が償還のサポートを開始しましたが、Blast の人気により、LSD Frax Chain のローンチ計画にも基づく有利子 L2 に注目が集まっています。

SSV TVLは先週加速しました

出典: SSV スキャン、LD Capital

NFTFi

先週のNFT市場の総取引高は1億4,400万米ドルで前月比77.91%増、市場総額は69億9,000万米ドルで前月比4.92%増、NFT保有者数は631万人でした。、前月比0.1%増、NFTトレーダー数は44,000人、前月比12.4%増でした。

出典: NFTGo、LD Capital

Blur の価格は先週 62% 上昇しました。Blur チームは有利子の L2 Blast を開始しました。BLUR をステーキングすることで、将来エアドロップを受け取るためのポイントを貯めることができます。現在、第 2 四半期のエアドロップには 3,457 万 BLUR が残っており、3 億 4,500 万 BLUR が約束されており、OK Exchange は約 1 億 BLUR、Binance Exchange は約 5,757 万 BLUR を保有しています。先週の Blur の取引高は 10 億 9 千万で、前月比で前月比でした。 -前月比98%増、市場シェアは76.8%に増加、テレビは2億7,800万ランド、前月比162%増加。

出典: ナンセン、LD キャピタル

BLURの市場シェアは76.8%に増加

出典: デューン、LD キャピタル

BendDAO の現在の TV L1 億 600 万、前月比 6.7% 増加、うち 17,700 ETH 預金、利用率 15.53%、預金金利 6.9%、借入金利 0.45% (借り手に支払われ、裁定スペースは基本的に排除されます）、BEND のプレッジ金利は 5.5% です。

イーサリアム L2

TVL

レイヤ 2 TVL の総額は 143 億 4,000 万米ドルで、TVL 全体は過去 7 日間で 3.58% 増加しました。

出典: L 2b Eat、LD Captial

Optimism

11月30日12:00に、流通供給量の2.74%を占める2,416万OPオプティミズムトークン(約4,373万米ドル)がロック解除されます。

Arbitrum

1. 過去 1 週間で鋳造された USDT と USDC の総額は 12 億 7,000 万で、そのうち 1 億がアービトラムにブリッジされました。

USDT: 11 億枚のコインが鋳造され、そのうち 7,000 万枚が Arbitrum にブリッジされます。

USDC: 1 億 7,000 万枚のコインが鋳造され、そのうち 3,000 万枚が Arbitrum にブリッジされています

オンチェーンアクティビティ

出典: アルテミス

AI

OpenAI

OpenAI創設者のサム氏がマイクロソフトへの入社を発表したことを受け、OpenAIは11月22日、サム・アルトマン氏がCEOとしてOpenAIに復帰し、ブレット・テイラー会長を含む新たな取締役会を構成すると大筋合意に達したとの文書を発表した。、ラリー・サマーズとアダム・ディアンジェロ。

RNDR

11 月 22 日、RNDR の 2 つの重要な提案、RNP-006 と RNP-007 が最終投票段階に達しました。これら 2 つの提案により、レンダーネットワークは Solana ブロックチェーンネットワークに移行し、AI コンピューティングパワービジネスを拡大できるようになります。現在の２議案賛成率80％を超えました

AGIX

1. 11 月 24 日、AI トラックトークン AGIX と FET が OKX 取引所に上場されました。

2. 11 月 28 日の 08:00 に、939 万個の SingularityNET トークン AGIX がロック解除されます (約 290 万米ドル)。これは循環供給量の 0.76% を占めます - 毎月ロック解除されます

DEX

Dex combined TVL 12.68 billion,前週から1億減少。デックスの２４時間取引高は２９億５０００万株、７日間取引高は２２億株で、先週から５０億株減少した。

Ethereum

ETH L2/sidechain

BTC L2/Sidechain

Alt L1

Cosmos

今週の IBC ボリュームからの純流入数トップ 10 プロジェクトは、Osmosis、Cosmos Hub、Axelar、Celestia、Kijira、Neutron、Stride、Akash、Terra です。

COSMOSハブ提案848が今週可決された後、ATOMのパフォーマンスは上昇し、創設者のJae氏のフォーク計画の発表により、通貨価格は下落しました。 ATOMにとって、インフレ率の低下は長期的にはプラスであり、投資家は高インフレトークンを好まない。長い間、Atom 自体には価値を捉える能力が欠けており、過度のインフレも低価格が続く理由の 1 つです。 APR への関心も、Atom の数少ない使用例の 1 つです。

反対意見は、ステーキング報酬を約 19% から 13% に削減することです。 APRが大幅に低下すると、多くの利害関係者の行動を思いとどまらせる可能性があり、ネットワークのセキュリティに対する脅威となる可能性があります。したがって、高い安全性を維持するためにはインフレ率を急激に半減させるべきではないと主張する。

したがって、インフレは低下しましたが、ステーキングの報酬も減少し、ネットワークのセキュリティは最大限に保護されず、コミュニティは分断されています。 Cosmos の共同創設者、Jae Kwon 氏は、コミュニティが提案 848 を可決した後、Cosmos Hub を分岐する予定です。

フォークにより、新しいネットワーク AtomOne と、対応するトークン ATOM 1 が生成されます。発売計画には、ジェネシスの供給の大部分をこの提案に反対する人々に放出することが含まれている。一方、提案に賛成票を投じた人々は「削減」に直面することになる。クォン氏が文書で述べたように、トークンの約 10% はさまざまな目的でプレマイニングされる予定です。 Interchain Foundation はエアドロップには含まれません。

このハードフォークにより、ATOM の最大規模のエアドロップが実現すると予想され、ATOM および ATOM 1 トークンの取引量が大幅に増加する可能性があります。

「ジェイは新しいチェーンをAtomOne（ATOM 1）と呼んでいます。ATOM 1の割り当ての大部分はATOM保有者に比例的に分配されますが、液体のATOMが含まれるかどうかは不明です。」

デリバティブDEX

先週のBTCは35,500から38,000の間で幅広い変動を維持していましたが、このポジションは約2週間にわたり乱高下しており、スポット取引量は減少した状態となっています。契約建玉は340億ドル前後で変動した。

ソース：coinglass

過去 1 週間、同契約は依然として高い取引高を維持していましたが、前週に比べて減少しました。アルトコインは大幅に反落し、契約取引センチメントは低下した。

ソース：coinglass

約定ポジションや取引量の回復に伴い、デリバティブDEXの取引量も大幅に回復しました。 2023年11月の最初の2週間で、デリバティブDEXの取引高は2023年の4番目のピーク期に達し、これは2023年の1月末、3月末、7月初旬に相当しました。 DYDXの週間取引高は100億米ドルを超え、第2層のGMXとSynthetixは約15億ドル、第3層のApolloXとMUXは5億米ドルを超えています。 11月20日から11月27日までの週、取引高は大幅に減少した。 DYDXの週間取引高は約62億ドル、GMXとSynthetixの週間取引高は約9億ドルです。

DYDX が依然としてデリバティブ DEX トラックのリーダーであり、GMX と Synthetix が 2 番目の段階にあることがわかります。このパターンは比較的安定しており、新たな強力な競合他社はまだ出現していません。

ソース：token terminal

POW

過去2週間で急速な成長を経験した後、POW新コンセプトコインは調整を経験しました。ほとんどの POW トークンは開発の初期段階にあり、市場価値は 5,000 万ドル未満で、小規模な取引所で取引されており、値上がりと値下がりが大きくなっています。

GPU/CPUの演算能力の観点から見ると、価格変動が大きいため、演算能力も大きく変動します。価格上昇が最も速いトークンは、より多くのコンピューティング能力を獲得します。 ZEPH は現在、DNX よりも高いコンピューティング能力を備えており、第 1 位にランクされています。 NEXA は ETC と RVN を上回り 3 位になりました。 XNA、RXD、ALPH、CLORE プロジェクトのコンピューティング能力も急速に向上しています。

NEXA と RXD は、主に BCH コミュニティマイナーによって推進される、より高速な POW パブリックチェーンに焦点を当てています。 XNA は AI + モノのインターネットのコンセプトに属しており、過去 1 週間で 5 倍以上の値上がりをしています。 ALPH は POW パブリックチェーンでもあります。 CLORE はコンピューティングパワーのレンタルプラットフォームであり、そのサービスにはマイニング、レンダリング、AI コンピューティングパワーが含まれます。

Gamefi

11月21日から28日にかけて、Gamefi部門で最も値上がりしたターゲットはMAGICでした。 (注: Gamefi プロジェクトが多すぎるため、一部のプロジェクトのみが含まれています。) 今週は市場全体の影響を受け、GMT リトレースメントは大きくなりました。最近、Gamefi 部門では古いトークンを参照する新しいゲームの傾向が始まっているようです。

BinaryX

BinaryX は、AI ゲーム AI Hero のバージョン 1.0 の正式リリースを発表しました。ゲームのリリース後、参加プレイヤーはNFTヒーローを鋳造できるようになり、これを使用して新しい競争モードに参加し、マイニング報酬を獲得できます。プレイヤーは、プレイ中にヒーローNFTを獲得したり、BNXを使用して市場で募集したり、一定量のBNXを保持してNFTミントのロックを無料で解除したりできます。