LDキャピタルトラックウィークリーレポート（2023/10/30）：融資セクターが活発で、デリバティブのポジションが大幅に増加。
まとめ
DeFi融資：市況が改善するにつれ、融資セクターの資金も非常に活発になっています。
LSD: ETH のプレッジ率は先週 23.28% に上昇し、前月比 0.26% 上昇しました。先週、2,800万ETHがビーコンチェーンにロックされ、これはプレッジ率23.28%に相当し、前月比0.26%増加しました。そのうちアクティブな検証ノードは866,300個で、前月比0.26%増加しました。 0.21%。
イーサリアム L2: レイヤー 2 TVL の総額は 118 億 9,000 万米ドルで、TVL 全体は過去 7 日間で 7.20% 増加しました。イーサリアムの第 173 回 ACDE 会議が 10 月 26 日に開催され、カンクンのアップグレードの進捗状況とスケジュールが更新され、メインネットのアップグレードは 2024 年に実施される予定です。
DEX：Dex combined TVL 11.56 billion,先週から6億円増加。デックスの24時間取引高は14億5000万、7日間取引高は190億で、先週より70億増加した。
デリバティブ DEX: BTC は 10 月中旬に年最高値の 31,500 を突破し、35,500 付近の年初高値に達し、その後は 33,500 から 35,500 の間で変動しています。この躍進により、市場では強気の感情が高まり、建玉と取引高の両方が大幅に増加しました。
DeFiレンディング
Aave
Aave コミュニティは新しい提案を発表し、Aave DAO が TokenLogic と協力して、チェーン全体で Avalanche、Optimism、Arbitrum から Ethereum までのさまざまなスマート ブリッジ コントラクトを開発することを提案しました。これらの契約が作成されると、Aave エコシステム内の公共財となります。これは、どの参加者でも、異なるネットワーク間で DAO 資金を移動するためのペイロードを作成できることを意味します。
Avalanche から Ethereum へのブリッジ契約が完了したら、TokenLogic は DAO の継続的な財務安定をサポートするために Ethereum 保管庫への資金の移行を提案する予定です。
Aave クジラ アドレス 0x355e は、10 月 23 日以降、バイナンスから合計 153,000 トークンを引き出しました。このアドレスの現在の AAVE 保有量は合計約 237,000 トークンで、AAVE の個人アドレス保有としては最大となっています。このアドレスは今年 1 月に AAVE ポジションを初めて開設し、ポジション開設にかかる総合コストは約 70 ドルでした。
Galaxy Digital は Aave と Compound で BTC と ETH をロングしているようです。 10月28日、Galaxy Digitalは合計4,168 WBTC（1億4,200万ドル）と16,000 ETH（2,860万ドル）をAaveとCompoundに入金し、その後7,160万USDTと2,190万USDCを借り入れました。
Liquity
Liquity のステーブルコイン LUSD が Starknet で開始されました。統合は現在アルファ段階にあり、担保デポジットの上限は 0.2 ETH です。上限は時間の経過とともに解除されます。
LQTY は過去 1 週間で大きな価格変動があり、1.47 ドルから 2.22 ドルまで 50% 以上上昇しました。 DWFがステーキングプールから127万LQTYを引き出し、そのうち10万LQTYをGateに移管したため、LQTYの上昇は終了し、LQTY価格は2.22ドルから1.79ドルに下落しました。
MakerDAO
0x 8 af で始まるクジラ アドレスは、10 月 29 日に Bitget から平均価格 1,442 ドルで合計 4,077 MKR (約 588 万ドル) を引き出しました。その後、クジラはこれらの MKR を Aave に預け、184 万 USDC を借りました。その後、USDC を DAI に変換して MakerDAO に入金し、現在の DAI の入金金利 (DSR) は 5% です。
FalconXは過去7日間で合計9,085MKR（約1,280万ドル）をOKXとBinanceに入金し、現在は7,261MKR（約1,000万ドル）を保有しています。
LSD
先週、ETHのプレッジ率は23.28%に上昇し、前月比0.26%上昇しました。先週、2,800万ETHがビーコンチェーンにロックされ、これはプレッジ率23.28%に相当し、前月比0.26%増加しました。そのうちアクティブな検証ノードは866,300個で、前月比0.26%増加しました。 0.21%。今週、ETH ステーキング利回りは 3.61% に回復しました。オンチェーンのミーム市場は勢いを増しています。過去 1 週間で最もガスを消費したアプリケーションは Uniswap と BananaGun で、ETH の年率インフレは 0.04% に低下しました。
今週のETHステーキングは前月比0.26%増加
今週ETHステーキング利回りは3.52%に回復
今週のETH年率インフレ率は0.035%
3大LSDプロトコルのうち、価格パフォーマンスではLDOが週間で4.4%上昇、RPLが17.2%上昇、FXSが10.5%上昇したが、ETHプレッジ量の観点からはLidoが週間で0.35%減少した。週では、ロケットプールは1.07％上昇し、フラックスは1.75％上昇した。 ETHの価格は先週5.8%上昇しました。ロケットプールのノード担保としてのRPLのメカニズム設計は、基本的にRPLの価格をETHにある程度固定します。先週のRPLの有効な住宅ローンの欠如、TVLの増加、市場の小ささが重なっています価値、流動性の低さなど。いくつかの側面の要因が価格の大幅な上昇につながりました。現在のロケットプールの預金プール残高は 19,272 ETH、RPL プレッジ率は 50.79%、実効プレッジ率は 91.81% です。FXBは現在テストネットワーク段階にあり、frxETHとFXSのオープン償還に注目しています。排出量は半減しました。sFRAXの現在のサイズは4,296万で、利回りは6.37%です。
イーサリアム L2
TVL
レイヤ 2 TVL の総額は 118 億 9,000 万米ドルで、TVL 全体は過去 7 日間で 7.20% 増加しました。
カンクンのアップグレード
イーサリアムの第 173 回 ACDE 会議が 10 月 26 日に開催され、カンクンのアップグレードの進捗状況とスケジュールが更新され、メインネットのアップグレードは 2024 年に実施される予定です。
(1) Devnet 10: 開発者は、カンクン/デネブ (デンクン) のアップグレードをテストするために、10 月 23 日月曜日に Devnet-10 を起動しました。開発ネットワークは、バリデーターのチャーン制限の変更をトリガーするために 330,000 のアクティブなバリデーターを作成しました
(2) Dencun テスト スケジュール: Dencun のアップグレードは、早くても 11 月末まで Goerli でアクティブ化されません。これまで、イーサリアムのアップグレードのテストネットのアクティブ化間隔は 2 週間でした。たとえば、11 月 22 日水曜日、Decun は 11 月末に Goerli でアクティブ化されました。これは、Sepolia と Holesky での次の 2 つのテストネットのアップグレードがそれぞれ 12 月上旬と中旬に実行されることを意味します。
Tim Beiko 氏は、最も理想的なスケジュールであっても、Decun のメインネットは 12 月下旬の休暇中にアクティブ化されるだろうと指摘しました。おそらく、開発者はメインネットでの Dencun アップグレードのアクティベーションを 2024 年の初めまで延期するでしょう。
(3) 会議では、デネブの簡素化、EIP 7523、KZG 式の検証、第 2 層の標準化などの開発の詳細についても議論されました。
OP
10月30日12:00に、オプティミズム（OP）は流通供給量の2.74％を占める2,416万個（約3,431万ドル）のロックを解除します。
ARB
Blockworks Research は、Arbitrum DAO メンバーのアイデアの実現を支援するために、Blockworks Research、Gauntlet、Trail of Bits が主導する Arbitrum Alliance を設立するというコミュニティ提案を Arbitrum で開始し、12 か月の期間を設けました。 1年間の提携総額は、オンチェーン提案前日のARBの30日VWAP価格に基づき、約220万ARBとなる見込みで、そのうち1/4が支払われます。 AIP 実行から 91 日後に各 ARB に事前に通知され、アライアンスメンバーには、次の 3/4 が 274 日以内に支払われます。資金の流れは DAO の管理下に残り、オンチェーン DAO プロポーザルでいつでも遮断できます。
オンチェーンアクティビティ
DEX
Dex combined TVL 11.56 billion,先週から6億円増加。デックスの24時間取引高は14億5000万、7日間取引高は190億で、先週より70億増加した。
Ethereum
ETH L2/sidechain
BTC L2/Sidechain
BTC価格の上昇の影響を受け、BTC L2スタックのエコロジカルDEX ALEX 7日間TVLは大幅に増加しました（+62%）
Alt L1
デリバティブDEX
BTCは10月中旬に年高値の31,500を突破し、35,500付近の年初高値に達し、その後は33,500から35,500の間で変動している。この躍進により、市場では強気の感情が高まり、建玉と取引高の両方が大幅に増加しました。
現在の契約建玉は303億ドルで、すでに2023年の年間最高値に達しており、2022年のFTXイベントまでに建玉の回復に近づいています。市場の修復には1年近くかかりました。
10月23日と10月24日の取引高は1500億ドル以上に達し、2023年の高水準となった。その後数日は若干の反動もあったが、取引高は前年の８─９月期と比べてほぼ２倍となった。
デリバティブ DEX の取引量も大幅に回復しました。 10 月 23 日と 24 日の DYDX の 1 日あたりの取引高は約 20 億米ドルで、その後の数日間も約 10 億米ドルでした。資本プール モデルにおけるデリバティブ DEX の 1 日あたりの総取引高も、期間中は約 20 億米ドルでした。最盛期。 DYDX は取引量の点で市場シェアの約 50% を占め、GMX、Kwenta、ApolloX、Vertex、HMX などのプロトコルがそれに続きます。
デリバティブDEXの利用者数も回復している。取引のピーク時には、GMX の毎日のアクティブ ユーザー数は 2,500 人に達しましたが、減少後は約 1,000 人となり、Vertex/ApolloX のユーザー数は約 500 人、残りのプロトコルのユーザー数は 300 ～ 500 人でした。 DYDX の週間アクティブ ユーザー数は 3,700 人に達しました。ユーザー数から判断すると、DYDX と GMX が依然として最もアクティブなユーザー グループを持っています。
