Gryphsis Cryptocurrency Weekly Report: いつでもどこでもシームレスな取引、Uniswap ウォレットが Android ユーザー向けに初めてリリース

親愛なる読者の皆さん、グリフシス アカデミーの毎週の暗号通貨ダイジェストへようこそ。私たちは、主要な市場トレンド、新興プロトコルに関する深い洞察、新しい業界の動向をお届けします。これらはすべて、暗号通貨と Web3 に関する専門知識を強化するように設計されています。私たちをフォローしてくださいTwitterそしてMediumより深い調査と洞察を得ることができます。

市場と業界のスナップショット:

Layer 2 Overview:

今週、TVL (Total Value Locked) は、当社が追跡しているすべての Tier 2 プラットフォームで下落しました。 Optimism、Base、Starknet が最も大幅な下落を経験しましたが、Arbitrum と zkSync は比較的安定していました。 Cega、Hidden Hand、Rehold、Domani、Cairo などの傑出した企業では、TVL の割合が大幅に増加しました。

LSD Sector Overview:

LSDは今週も引き続き安定しており、ETHステーキングはわずかに上昇しています。 cbETHの市場シェアは、先週の0.3%から今週は驚異的な5.3%に上昇しました。

RWA Sector Overview:

RWAセクターは堅調に推移し、トークン化された米国債が成長を記録した。 $NXRA、$INX、$MPL がトップパフォーマンスでしたが、$GFI、$PROPC、$EMP は下落しました。

Main Topics

マクロの概要:

• US Stock V.S. Crypto

今週のビッグニュース:

• Uniswao Android Wallet

週次契約に関する推奨事項:

• Eclipse

Gryphsis Research:

• dYdX V4

毎週の VC 投資フォーカス

• Membrane Labs ($ 20 M)

• Silks ($ 5 M)

ツイッターアルファ:

• @thedefiedge on catalyst.

• @cyrilXBT 5 tools to use

• @TheDeFISaint weekly L2 roundup

• @TheDefiDog’s market updates

Macro Overview

過去 1 週間で仮想通貨市場は株式に比べて大幅な損失を被っており、BTC ドルと ETH ドルはそれぞれ 3.6% と 4.6% 下落しました。来週は、コア小売売上高、建設許可、原油在庫、米連邦準備制度理事会のパウエル議長のコメントに注目してください。

今週のビッグニュース

いつでもどこでもシームレスに取引: Android ユーザー向けに Uniswap ウォレットが初めてリリース

大手分散型取引所である Uniswap は、Android ユーザー向けの Uniswap Wallet の開始により、モバイルでの存在感を拡大しました。これに先立ち、Uniswap ウォレットは 4 月に iOS で正常にリリースされ、すぐにウォレットのダウンロード数トップ 3 の 1 つになりました。 Android バージョンは現在ベータ版であり、ユーザーが Uniswap 分散型取引所 (DEX) に期待するシームレスな取引体験を再現するように設計されています。チームは、広くリリースされた後に洗練されたユーザーエクスペリエンスを保証するために、DeFiコミュニティのメンバーをウォレットのテストに招待しました。すでに 35,000 人のユーザーが関心を示し、待機リストに参加しています。

Uniswap ウォレットは相互運用性を念頭に設計されており、ユーザーはさまざまなブロックチェーンを簡単に切り替えることができます。当初、ウォレットは Polygon、Arbitrum、Optimism、Base、BNBChain などのチェーン間のトークン スワップをサポートし、将来的にはさらに多くのチェーンを統合する予定です。このウォレットの優れた機能の 1 つは「スワップ保護」です。この機能により、デフォルトでトランザクションがプライベート プールに送信されるようになり、潜在的なフロントランニング攻撃やサンドイッチ攻撃からユーザーが保護されます。さらに、このウォレットはガス価格を事前に表示し、ユーザーが情報に基づいた意思決定を行えるようにする透明性の高い料金体系を重視しています。

さらに、Uniswap ウォレットはシームレスなユーザー エクスペリエンスを提供するだけではありません。それはコミュニティの信頼と透明性を促進することでもあります。一方、Uniswap Labsはウォレットコードをオープンソースにする計画を発表した。さらに、ユーザーがウォレットのセキュリティ対策を十分に認識できるように、サイバーセキュリティ企業である Trail of Bits による監査を含む監査の結果が公開されます。

Uniswap ウォレットの iOS バージョンはその機能を証明していますが、Android バージョンのリリースも大いに期待されています。 Uniswap Labs は段階的なアプローチを採用しており、順番待ちリストのユーザーを段階的にオンボーディングし、貴重なフィードバックを収集しています。早期導入者になって今後の機能にアクセスしたい人は、Uniswap の公式 Web サイトに登録できます。暗号通貨スペースが進化し続けるにつれて、Uniswap ウォレットのようなツールはユーザー エクスペリエンスと信頼性を高める上で重要な役割を果たします。

Our Take

急速に進化する分散型金融 (DeFi) の世界で、Uniswap は最前線に立ち、イノベーションとアクセシビリティを推進してきました。 iOS ウォレットの成功に続き、このプラットフォームが最近 Android バージョンをリリースしたことは、その範囲を拡大する上で重要なステップとなりました。この動きは、より多くの視聴者にリーチするためだけではなく、モバイル接続が従来のコンピューティング方法を上回る地域における金融の民主化に向けた戦略的な一歩でもあります。ユーザーフレンドリーなインターフェイスと強力な機能により、Android ウォレットは DeFi 取引を他のモバイル バンキング業務と同じくらい一般的なものにすることが期待されています。

アクセシビリティに加えて、Uniswap の Android ウォレットは、シームレスで安全なクロスチェーン インタラクションに対するプラットフォームの取り組みの証です。暗号通貨がサイロ化されていることが多い世界では、Polygon や Arbitrum などの異なるブロックチェーン間でトークンを簡単に交換できることが不可欠です。この相互運用性により長年の課題が解決され、ユーザーは 1 つのブロックチェーンに限定されず、暗号化エコシステム全体を簡単に移動できるようになります。さらに、セキュリティは DeFi スペースにおける重要な問題であり、適切に対処されています。財布"交換保護"この機能は、潜在的な取引の脅威からユーザーを保護するための画期的な取り組みであり、安全な取引環境の構築に対する Uniswap の取り組みを示しています。

透明性は Uniswap のアプローチのもう 1 つの基礎です。 Uniswap のアプローチは信頼を育むだけでなく、DeFi コミュニティ全体にオープンさと説明責任の文化を奨励します。本質的に、Uniswap の Android ウォレットは DeFi の未来、つまりアクセス可能で安全かつ透明性の高い未来に貢献し、分散型金融のメリットを誰もが確実に享受できるようにします。

毎週の契約に​​関する推奨事項

Orange Finance は、分散型取引所 (DEX) の集中流動性タイプの利点を最適化するように設計された革新的なプロトコルです。 Orange Finance はその中核として、流動性プロバイダー (LP) の資本効率を向上させるためのさまざまな高度な戦略と機能を統合しています。

このプロトコルの動作は、次の特性に基づいています。

1. デルタヘッジ戦略: このアプローチは、資産価格の変動による潜在的な損失から流動性プロバイダーを保護するように設計されています。従来の金融では、原資産の価格変動を中和するためにデルタヘッジが使用されていましたが、Orange Financeはこの戦略をDeFiスペースに巧みに適応させました。

2. スマート流動性: スマート流動性は、流動性を提供する最適な価格帯を決​​定するために使用される動的メカニズムです。また、現在の市場状況に基づいて料金段階も調整します。 GARCH モデルなどのモデルのボラティリティをシミュレートし、インプライド ボラティリティやヒストリカル ボラティリティなどのパラメータを参照することにより、Smart Liquidity は流動性プロバイダーが最も資本効率の高い範囲内で運用されることを保証します。

3. 自動リバランス: Orange Finance は、最適な流動性ポジションを維持することの重要性を認識しています。この目的のために、プロトコルには自動再バランスメカニズムが備わっています。これにより、蓄積された手数料が自動的に複利計算され、流動性ポジションが最適な状態に保たれるように調整されます。資産価格が設定範囲を超えると、リバランス戦略がトリガーされ、ポジションが清算され、新たにシミュレートされた範囲内で流動性が再入金されます。

4. 代替可能な流動性の場所: 柔軟性と実用性を高めるために、Orange Finance は代替可能な流動性の場所を導入しています。オレンジの LP トークンは、ERC 20 トークン規格に従って鋳造できます。これらのトークンは流動性マイニングに使用でき、保有者が特定の価格範囲内で集中的な流動性を提供するよう奨励します。

5. L2 ネイティブおよびマルチチェーンのサポート: DeFi エコシステムでは、スケーラビリティと相互運用性が非常に重要です。 Orange Finance は L2 ネイティブになるように設計されており、高額なガス料金を発生させることなく、頻繁なリバランス操作をサポートする準備ができています。さらに、プロトコルのマルチチェーン サポートにより、複数のネットワークにわたる多数の取引ペアに確実に対応できます。

6. 動的な手数料設定: Orange Finance は、従来の金融市場に基づいて手数料を調整します。市場のボラティリティが高まった場合、プロトコルは液体ペアに対してより高い手数料を設定する可能性があります。この動的な料金設定は、市場の状況を積極的に監視し、それに応じて料金段階を調整することによって実現されます。

基本的に、Orange Finance は高度な金融戦略とブロックチェーン技術を組み合わせたエコシステムを構築し、分散型空間における流動性供給の基準を再定義することを目指しています。

Our Insight

Orange Finance は、リスクエクスポージャーを最小限に抑えながら、ユーザーの取引手数料に対する収益を最大化することで、DeFi 分野で傑出しています。その中心となるのは、流動性プロバイダー (LP) を資産のボラティリティによって引き起こされる損失から保護するデルタ ヘッジ戦略です。 「インテリジェントな流動性」機能により、このプロトコルは価格帯を自動的に調整し、リミテッドパートナーの資本効率を最適化します。さらに、潜在的な手数料収益と潜在的なリバランス損失を比較検討する動的なリバランス戦略を採用しています。これにより、リスクに見合ったリターンが得られる場合にのみ資本が割り当てられるようになります。

もう 1 つの革新は、Orange が ERC 20 トークン標準を介して代替可能な流動性ポジションを採用したことです。これにより、Orange LP トークンを流動性マイニングに使用できるようになります。 DeFiエコシステムが発展する中、特にL2ソリューションの台頭により、Orange Financeは視野を広げる準備を進めており、多様な流動性ペアに対応しながら、さまざまなネットワーク上でプロフェッショナルなLPサービスを提供することを目指しています。

DeFi スペースには CLMM LP のポジションを活用するプロトコルが溢れており、「LPDfi」の物語が始まります。この傾向は、無期限契約やオプションから金庫や流動性プラットフォームに至るまで、幅広いアプリケーションをカバーしています。これらのプロトコルは、DeFi の創造性の新たな波を示しており、Orange Finance は、利回りと流動性管理に対するカスタマイズされたアプローチにより、特に魅力的なプレーヤーとなっています。 「LPDfi」が注目を集めているため、愛好家はこれらの前衛的なプロトコルを検討することをお勧めします。

グリフシス研究のスポットライト

今週の Gryphsis Research Spotlight へようこそ。ここでは私たちのチームの最新の洞察を皆さんと共有します。私たちの専任の研究チームは、暗号通貨分野の最先端のトレンド、開発、画期的な進歩を継続的に調査しています。今週は、進化する暗号通貨の世界への理解を深め、好奇心を刺激することを目的とした、「dYdX v4 の詳細: トークン経済学と評価の見通しの向上」と題した調査結果を皆さんにご紹介できることを嬉しく思います。

2017 年に設立された dYdX は、融資、信用取引、無期限契約をシームレスに統合する分散型無期限取引所です。 2021 年に dYdX 戦略が Starkware に移行された後、TPS とガス料金に関連する課題を巧みに解決しました。この動きにより、プラットフォームは 24 時間の取引量が 8 億ドルを超える驚異的な水準に達し、Dex 市場の永続的なリーダーとなりました。

v4 バージョンのリリースにより、dYdX は変化の旅に乗り出します。プラットフォームは、Cosmos SDK に基づくレイヤー 1 チェーンに移行しました。この移行により、オフチェーンのマッチングとオンチェーンのコンセンサスを組み合わせた二重の利点が得られます。特に、この移行により、注文の発注およびキャンセルにかかるガス料金がなくなり、取引が完了した場合にのみ請求されます。さらに、dYdX はガバナンス構造において完全な分散化というビジョンを実現しています。

トークンエコノミクスに関して言えば、v4 は以前のバージョンと比較して際立っています。完全なトークン標準、より強力なガバナンスフレームワーク、強化された割引機能、寛大なトレーダー報酬、戦略的ステーキング、最適化されたガスと手数料の割り当て方法を提案しており、これらすべてが一緒になってトークンの本質的価値を増幅します。

v4 で Cosmos と連携するというプラットフォームの決定は、いくつかの戦略的考慮事項によって推進されました。 Cosmos は、分散化と高いパフォーマンスで知られています。さらに、その構造により、潜在的な規制当局の監視に耐えることができます。 Cosmos での USDC の利用可能性はゲームチェンジャーであり、dYdX の流動性を大幅に高めます。さらに、Cosmos は、より優れた拡張性と構成性を備えた dYdX を提供し、dYdX を最優先の選択肢にすることを約束しています。

この記事では、dYdX のプロトコル進化の包括的な概要を提供し、そのチーム、資金調達の軌跡、ビジネスユニット、トークンエコノミクスを明らかにします。これは、v4 が v3 からもたらしたわずかな改善点を強調しており、レイヤー 2 から代替レイヤー 1 への移行、革新的な注文メカニズム、トランザクションガス料金の戦略的廃止、完全に分散化されたガバナンスモデルなどの機能を強調しています。

Cosmos への移行には、分散化の強化、優れたパフォーマンス、規制の回復力、ネイティブ USDC による資産セキュリティの強化など、多くの利点がありますが、課題がないわけではありません。ユーザーは dYdX チェーン上の新しいバリデーターのセットを信頼する必要があるため、主な焦点はセキュリティを中心に展開されます。

全体として、dYdX v4 は $DYDX トークンを強化し、多くのメリットをもたらすことを約束します。ただし、潜在的な投資家やユーザーは注意を払い、イーサリアムから遠ざかることに伴う固有のリスクを認識する必要があります。他の投資と同様、徹底的な調査と専門家による相談が重要です。

このセクションでは、dYdX v4 に関する詳細な調査の簡潔なプレビューを提供します。読者にさらに読んでいただくことをお勧めします完全なレポート、この魅力的なトピックを完全に理解し、専門家による分析を行います。

毎週の VC 投資フォーカス

毎週の「投資スポットライト」へようこそ。そこでは、暗号通貨分野における最大のベンチャーキャピタル開発を明らかにします。毎週、最も多くの資金を受け取ったプロトコルにスポットライトを当てます。

Membrane Labs

仮想通貨取引・融資プラットフォームのMembrane Labsは、Brevan Howard Digital、Point 72 Ventures、Jane Streetなど著名企業からの出資を含むシリーズA資金調達ラウンドで2,000万ドルを調達した。過去のプラットフォームの失敗を受け、暗号通貨セクターの透明性に対する規制の圧力が高まる中、Membrane Labs は堅牢な取引インフラの開発を目指しています。 CEO のカーソン・クック氏は、同社を次のように説明しています。"決済ネットワーク"、さまざまな取引コンポーネントを統合することによる透明性とリスク管理の向上に重点を置いています。多くの人が分散型金融（DeFi）への完全な移行を主張していますが、Membrane Labs はさまざまな機関の好みに合わせて古典的でスマートな決済オプションを提供しています。

https://x.com/Membrane_Labs/status/1712118472010801536?s=20

Silks

サラブレッド競馬をシミュレートするブロックチェーン ゲーム プラットフォームである Game of Silks は、シード 2 ラウンドで 500 万ドルを調達し、ブロックチェーン ファンタジー スポーツ スペースにおける大きな進歩を示しました。 CEO のダン・ニッサノフ氏が率いるシルクスは、デジタル収集品と現実世界の競馬の動きを組み合わせ、NYRA や FOX スポーツなどの団体とパートナーシップを確立しています。 2021年6月にニッサンオフとトロイ・レヴィによって1,000万ドル以上の資金を得て立ち上げられ、テーラーメイドを含む投資家から支援されたこのプラットフォームは、ブロックチェーンゲームと競馬の交差点を急速に再構築している。コミュニティメンバーは 25,000 人に達し、成長を続けており、シルクスはブロックチェーンと競馬の両方の世界で注目を集め続けています。

https://x.com/gameofsilks/status/1712107411782140028?s=20

プロトコルのアップデート

Polygon Labs proposes Layer 2 'ApeChain' to power ApeCoin ecosystem

Sei Labs uses Plaid's KYC solutions shortly after Layer 1's launch

BarnBridge DAO votes over response to SEC probe

Platypus Finance suffers more than $ 2 million exploit on Avalanche

Instadapp introduces lending protocol Fluid in testing phase, aiming for January release

Scroll appears to have gone live on mainnet, $ 500, 000 bridged so far

THORswap resumes with updated terms to exclude users from sanctioned countries

GMX to receive largest share of Arbitrum's $ 40 million grant, Lido misses out

業界イベント

Ferrari to accept crypto for luxury car purchases

FTX estate stakes $ 122 million of Solana

MetaMask appears to have been removed from the Apple App Store

Tether promotes Paolo Ardoino to CEO role

Mastercard successfully wraps up CBDC pilot with Reserve Bank of Australia

CoinList launches multi-chain staking fund for U.S. accredited investors

Trezor unveils new crypto hardware wallets and backup solution

Galxe announces $ 396, 000 refund to affected users following DNS attack

ツイッターアルファ

暗号通貨 Twitter には多くのアルファがありますが、何千もの Twitter スレッドをナビゲートするのは難しい場合があります。私たちは毎週、リサーチに何時間も費やし、洞察に満ちたスレッドを厳選し、毎週のおすすめリストを厳選しています。飛び込んでみましょう！

https://x.com/thedefiedge/status/1712074649121529949?s=20

https://x.com/cyrilXBT/status/1713302394358948224?s=20

https://x.com/TheDefiDog/status/1713305584114491775?s=20

https://x.com/TheDeFISaint/status/1713281633791492152?s=20

来週のイベント

ニュースソース/参考文献:

https://blog.uniswap.org/uniswap-wallet-android

https://www.theblock.co/post/256095/layer-2-zkevm-scroll-appears-to-have-gone-live-on-mainnet-500000-bridged-so-far

https://decrypt.co/201327/uniswap-launches-mobile-ethereum-wallet-android

https://blockworks.co/news/uniswap-wallet-ios-android

https://blockster.com/game-of-silks-raises-5m-in-second-financing-round

https://www.nasdaq.com/articles/game-of-silks-crypto-powered-horse-racing-startup-raises-$5m-despite-industry-funding-at-a

https://www.businesswire.com/news/home/20231011150909/en/Game-of-Silks-Raises-5M-in-Second-Financing-Round-Moving-Blockchain-Gaming-Investors-Off-The-Sidelines

https://www.coindesk.com/business/2023/10/11/crypto-prime-broker-membrane-labs-raises-20m-from-brevan-howard-point72-and-jane-street/

https://coinstation.vn/membrane-labs-raises-20m-in-series-a-fundraising-round/

今週はここまでです。今週のニュースレターをお読みいただきありがとうございます。私たちの洞察と観察があなたにとって有益であることを願っています。

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この週次レポートは情報提供のみを目的として提供されています。投資アドバイスとして信頼すべきではありません。投資に関する決定を下す前に、ご自身で調査を行い、独立した財務、税務、または法律のアドバイザーに相談する必要があります。また、資産の過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。