親愛なる読者の皆さん、グリフシス アカデミーの毎週の暗号通貨ダイジェストへようこそ。私たちは、主要な市場トレンド、新興プロトコルに関する深い洞察、新しい業界の動向をお届けします。これらはすべて、暗号通貨と Web3 に関する専門知識を強化するように設計されています。私たちをフォローしてくださいTwitterそしてMediumより深い調査と洞察を得ることができます。
市場と業界のスナップショット:
Layer 2 Overview:
ほとんどのレイヤー 2 ソリューションのロックされた合計値 (TVL) は、過去 1 週間で減少しました。ベースとスターケットでは勢いが衰えているようで、TVLは2週連続で下落した。比較すると、Dyson、Sablier、Scale、Interport Finance、Cairo などのプロトコルはすべて TVL で大幅な成長を示しています。
LSD Sector Overview:
LSD スペースは安定したままであり、イーサリアム プレッジの数は増加し続けています。市場シェアに関しては、Rocket Pool と Frax の両方が今週わずかな増加を示しました。
RWA Sector Overview:
RWA の状況は依然として安定しています。有効な融資額とトークン化された国債は先週のデータから変化がありませんでした。今週のリーダーはトークン $DEXTF、$EMP、$CFG ですが、$GFI、$STBU、$CPOOL は下落しました。
Main Topics
マクロの概要:
US Stock V.S. Crypto
今週のビッグニュース:
Star Arena Exploit
週次契約に関する推奨事項:
Radpie
毎週の VC 投資フォーカス
Blackbird ($ 24 M)
phaver ($ 7 M)
ツイッターアルファ:
@TheDeFISaint weekly L2 roundup
@thedefiedge lesson from past cycle
@DeFiMinty’s twitter growth tip
@wacy_time 1 on psychology
Macro Overview
ビットコイン、SPX、NAQはいずれも過去1週間で小幅な価格上昇を見せた。ただし、イーサリアムはわずかに遅れをとっており、7日間で6％を超える価格下落となっています。今後を見据えて、読者はFOMC、PPI、CPI、原油在庫、新規失業保険申請に関する発表を監視する必要がある。
今週のビッグニュース
スターズ アリーナのセキュリティ問題: セキュリティ侵害との戦い
Avalanche をベースとした Web3 ソーシャル メディア アプリケーションである Stars Arena は最近、大規模なセキュリティ攻撃を受けており、暗号化分野で新興プラットフォームが直面している課題を浮き彫りにしています。 10 月 6 日、このプラットフォームは重大な悪用を受け、300 万ドル近くの AVAX トークンが盗まれました。その後、盗まれた資金はFixed Float暗号通貨取引所にたどり着いたことが判明し、実施されているセキュリティ対策に対する懸念が高まった。
https://twitter.com/el3 3 th 4 xor/status/1710617850807832910? s= 61&t=x-elXoazvNjP-jMagbvbbQ
Stars Arena チームはこの侵害に迅速に対応し、侵害によって引き起こされた経済的損害に対処するためにリソースを動員したと発表しました。さらに、プラットフォームのセキュリティへの取り組みを強調し、専門のホワイトハット開発チームを招いて徹底的なレビューを実施しました。目的は、将来的にそのような脆弱性に確実に対処し、防止できるようにすることです。同チームはまた、スマートコントラクトを再開するつもりだが、それはユーザーの資産と信頼を守るための包括的なセキュリティ監査を実施した後でないと述べた。
ただし、プラットフォームが短期間に直面したセキュリティ上の課題はこれだけではありません。大規模リークの前日である 10 月 5 日、Stars Arena は別のバグに対処する必要がありました。この初期のセキュリティ インシデントにより、攻撃者はプラットフォームから 2,000 ドル相当の AVAX を密かに転送しました。この一連のセキュリティインシデントは注目を集めただけでなく、プラットフォームのセキュリティプロトコルと準備状況を疑問視する仮想通貨コミュニティからの批判にもつながりました。
https://twitter.com/starsarenacom/status/1709934535570608172?s=61&t=x-elXoazvNjP-jMagbvbbQ
こうした挫折にもかかわらず、スターズ アリーナ チームは回復力を保っています。彼らは懸念に積極的に対応し、セキュリティ侵害後に生じる「組織的な FUD」（恐怖、不確実性、疑い）を排除します。問題を解決して前進するというチームの決意は明らかでした。これらのイベントは、急速に進化する暗号通貨分野で新しいプラットフォームが直面する課題を思い出させ、ユーザーの信頼とプラットフォームの信頼性を確保するための強力なセキュリティ対策の重要性を強調しています。
Our Take
スターズ アリーナの暗号化分野での最近のセキュリティ侵害により、セキュリティの脆弱性と強力な保護対策の必要性についての重大な疑問が生じました。この事件は、市場投入を急ぐ中でセキュリティプロトコルが不用意に侵害される可能性がある、新興プラットフォームの深刻な問題を浮き彫りにしている。これらのセキュリティ脆弱性は、厳格なテスト、継続的な監視、包括的なセキュリティ監査が重要であることを思い出させます。さらに、盗まれた資金をFixed Float暗号通貨取引所まで追跡することにより、取引所のセキュリティと資産追跡も精査され、取引所が防御と警戒を強化する必要性が強調されます。
信頼性と信頼性はプラットフォーム開発の基礎であり、特に信頼性を得るのが困難で脆弱な暗号通貨分野では重要です。 Stars Arena の継続的なセキュリティ違反は、その評判を危険にさらすだけでなく、より広範な Avalanche エコシステムと DeFi/Web3 スペースに影を落とします。
このような課題に直面すると、暗号通貨コミュニティの回復力が試されます。セキュリティ侵害を受けて「組織的 FUD」が急速に広がったことは、プラットフォームが技術的な問題だけでなく、一般の人々の認識もうまく管理する必要があることを示しています。この文脈では、継続的かつ透明性のあるコミュニケーションが重要なツールになります。業界が成熟するにつれて、これらのインシデントは、標準化されたセキュリティ プロトコルの必要性、ユーザー教育の重要性、および協調防御戦略の潜在的な利点を浮き彫りにしています。最終的に、暗号空間が進化するにつれて、ユーザーの信頼と厳格なセキュリティ対策が成功への軌道を決定します。
毎週の契約に関する推奨事項
IntentX は、仮想通貨デリバティブ市場に蔓延する流動性ギャップを埋めるために設計された革新的な分散型取引プラットフォームです。独自の RFQ (Request for Quote) またはインテントベースのアーキテクチャに基づいて、IntentX はトレーダーとソリューション プロバイダー (マーケット メーカー) 間のシームレスな対話を促進します。 IntentX は、集中型取引所 (CEX) の流動性をチェーンに効果的に「橋渡し」することで、安全性と隔離を確保しながら、トレーダーに深い流動性、最適な価格執行、トラストレスで許可のない取引というメリットを提供します。この組み合わせにより、IntentX はオンチェーンデリバティブ分野におけるゲームチェンジャーとなります。
IntentX のアーキテクチャは独自の方法で動作します。トレーダーは希望する取引を指定し、ソリューション プロバイダー (マーケット メーカー) は取引のリアルタイム条件を提供します。トレーダーが満足したら、ソリューションプロバイダーに「取引リクエスト」を送信し、担保をロックします。次に、ソリューション プロバイダーはリクエストを受け入れ、担保を預け、二国間契約を締結します。ソリューションプロバイダーは、CEX、他の DEX、さらにはスポットポジションなど、さまざまなソースを通じてポジションのエクスポージャーをヘッジできます。この革新的なアプローチは、オンチェーンデリバティブのダイナミクスを変化させ、流動性の問題を引き起こすことなく、深い流動性、資本効率、およびチェーン全体への迅速な展開を実現します。
IntentX は、RFQ (Request for Quotation) またはインテントベースのモデルを中心に明示的に設計されています。これがどのように機能するかを段階的に説明します。
1. 取引の開始: トレーダーは IntentX にアプローチし、希望する取引の詳細を指定します (たとえば、10 倍のレバレッジで 1 BTC のロング ポジションを保持するなど)。
2. ソリューションプロバイダーの役割：マーケットメーカーとしてのソリューションプロバイダーは、取引条件を即座に提供します。これらの条件には、価格、スリッページ、手数料、資金調達率、担保要件などが含まれます。この対話はリアルタイムで自動化されています。
3. 取引レビュー: トレーダーは、「オファー」と呼ばれる、事前に合意された一連の条件を受け取ります。この見積により RFQ プロセスが簡素化され、トレーダーが手動で見積を評価する必要がなくなります。 IntentX はこのステップを自動化し、トレーダーが可能な限り最高のオファーを確実に得られるようにします。これにより、IntentX は単なる従来の RFQ 取引所ではなく、「自動見積市場」取引所 (AMFQ) になります。
4. 取引執行: トレーダーが条件に同意すると、ソリューションプロバイダーに「取引リクエスト」を送信し、必要な担保を確保します。これに応じて、ソリューション プロバイダーは要求を受け入れ、同額の担保を契約に預け入れます。
5. 二者間契約: このプロセスでは、ソリューション プロバイダーとトレーダーの間で二者間契約が作成されます。これは、一方の当事者がポジションの価格変動に基づいて他方の当事者に利益または損失を支払う義務がある対称的な契約です。
6. ソリューション プロバイダーによるヘッジ: 契約後、ソリューション プロバイダーはポジションのエクスポージャをヘッジします。これは、CEX、別の DEX、OTC デスク、またはスポット保有など、さまざまな情報源を通じて行うことができます。さらに、ソリューションプロバイダーは、他の契約トレーダーとのポジションをヘッジできます。
7. 流動性ブリッジング: IntentX の顕著な特徴は、CEX の流動性をチェーンにブリッジする機能です。ソリューションプロバイダーは「流動性集約」層として機能し、CEX であろうと別の DEX であろうと、最も効率的なプラットフォームから流動性を調達します。
8. セキュリティと分離: IntentX 上のすべてのトランザクションは許可が必要なく、安全かつ分離されており、エスクローや破産のリスクがないことが保証されます。
私たちの洞察
IntentX は、仮想通貨デリバティブ市場における既存の流動性ギャップを埋めることを目的として、分散型取引所空間における新しいソリューションとしての地位を確立しています。現在、暗号通貨デリバティブ市場の月間取引高は約 3 兆ドルで、その取引の 99% という驚異的な割合が集中取引所 (CEX) で行われています。 CEX は取引量の点では圧倒的ですが、信頼の問題、先制行動、集中化、規制上の制限などの固有の課題を抱えています。一方で、ブロックチェーン技術はトラストレスでパーミッションレスな取引を提供しますが、現在のオンチェーンデリバティブ技術は、流動性、手数料、スピード、ユーザーエクスペリエンスの点でCEXに遅れをとっています。 IntentX は、独自の RFQ/インテントベースのアーキテクチャを通じて、ソリューションを通じて CEX の流動性を効果的にチェーンに「橋渡し」することで、トランザクションが許可不要で安全かつ分離されることを保証しようとしています。
IntentX の主な価値提案は、集中型取引所と分散型取引所の間のギャップを効果的に橋渡しすることで、深い流動性を提供する能力にあります。ソリューション メカニズムを活用することで、IntentX は最も効率的なプラットフォームから流動性を調達し、最適な価格執行と最小限のスリッページを保証できます。このアプローチは資本効率が高いだけでなく、流動性プールを構築することなく複数のチェーンにわたる迅速な展開を可能にします。さらに、このプロトコルは資産の価格設定をオラクルに依存しないため、オラクル操作の潜在的な脆弱性からプロトコルを保護します。デリバティブ契約に関連するリスクは二国間契約に完全に含まれており、一方の当事者の利益が他方の当事者の損失に対応するトラストレスなシステムが保証されます。
さらに、IntentX は流動性を提供するだけではない可能性を秘めています。このプラットフォームの独自のアーキテクチャにより、オンチェーンのデリバティブ分野における変革をもたらします。 CEX (流動性) と DEX (セキュリティ) の最良の機能を組み合わせることで、IntentX は DeFi エコシステムにおける新しいユースケースとアプリケーションへの道を開きます。このプラットフォームのビジョンは明確です。それは、集中型プラットフォームからオンチェーン ソリューションへのデリバティブ取引の移行を促進することです。この変化はすぐには起こらないかもしれませんが、IntentX の戦略的意図と革新的なソリューションにより、オンチェーンのデリバティブ取引の進化は予見可能であるだけでなく、避けられません。
毎週の VC 投資フォーカス
毎週の「投資スポットライト」へようこそ。そこでは、暗号通貨分野における最大のベンチャーキャピタル開発を明らかにします。毎週、最も多くの資金を受け取ったプロトコルにスポットライトを当てます。
Blackbird
ブロックチェーン技術と料理の世界の交差点に位置する新しいベンチャーである Blackbird は、著名なベンチャーキャピタル会社 Andreessen Horowitz (a16z) が率いるシリーズ A 資金調達ラウンドで 2,400 万ドルの調達に成功しました。 Resy や Eater への貢献で知られるレストラン革新の著名人 Ben Leventhal が率いるこのプラットフォームは、Web3 テクノロジーを使用してダイニング体験に革命を起こすことを目指しています。 Blackbird のユニークなオファーにより、レストランと顧客が直接つながり、無料のドリンクから限定メンバーシップまで幅広い特典を提供できます。この多額の投資により、ブラックバードはレストラン業界における価値のダイナミクスを再定義し、ダイナーへのエンゲージメントと報酬の強化を強調する態勢を整えています。
https://x.com/blackbird_xyz/status/1709562317615063465?s=20
Phaver
Phaver は、Web3 ソーシャル エコシステムの著名なプレーヤーであり、シード資金で 700 万ドルの調達に成功しています。このラウンドには、Polygon Ventures、Nomad Capital、dao 5、Symbolic Capital、Foresight Ventures などの著名な投資家からの出資があった。 2022 年 5 月にリリースされる Phaver のプラットフォームは、Web2 と Web3 の間のギャップを埋め、ユーザーが使い慣れた Web2 ログインを使用して接続できるようにしながら、徐々に Web3 機能を導入できるようにします。このプラットフォームは、Aave Company の Lens Protocol などの分散型ソーシャル グラフをサポートし、NFT などのオンチェーン資産を紹介します。 Phaver のアプリケーションは 250,000 回以上ダウンロードされており、Web3 分野で最も活発なアプリケーションの 1 つとなっています。同社のビジョンは、Web3 スペースのユーザー所有権を中心に展開しており、ユーザーがさまざまなプラットフォームでデータを使用し、分散型 ID とオンチェーン ソーシャル レイヤーを通じて信頼性を構築できるようにします。
https://x.com/phaverapp/status/1709922051576807490?s=20
プロトコルイベント
Stars Arena drained of $ 2.9 million in AVAX tokens, funds in user wallets are safe
Sui Foundation reallocates 117 million SUI from external market makers to support growth initiatives
Manifold Finance rolls out an MEV auction protocol, names Frax founder and 0x Maki as advisors
StarkWare delays first token unlocks to April 2024
OP Labs' 'fault proof' system goes live as an alpha on testnet
Orbiter Finance allays rug pull accusations, says Discord blocked its account
ZeroSync implements first Stark-based ZK client for Bitcoin
Frax Finance V3 doc released
業界の最新情報
Yuga Labs cuts employees, focuses on metaverse extension amid restructuring
FriendTech developers rake in nearly $ 20 million since August launch
Galxe hit by DNS attack on front-end website
Ostium Labs raises $ 3.5 million to bring DEX perpetual swaps to oil and gold
Solana's latest update brings native support for private blockchain transactions
MoonPay adds the ability to swap cryptocurrencies in its consumer app
Former FTX executive once found millions of dollars of airdrops that the exchange didn't know about
Ledger cuts 12% of staff due to macroeconomic headwinds
ツイッターアルファ
暗号通貨 Twitter には多くのアルファがありますが、何千もの Twitter スレッドをナビゲートするのは難しい場合があります。私たちは毎週、リサーチに何時間も費やし、洞察に満ちたスレッドを厳選し、毎週のおすすめリストを厳選しています。飛び込んでみましょう！
https://x.com/TheDeFISaint/status/1710742013635703089?s=20
https://x.com/wacy_time1/status/1710613871529001459?s=20
https://x.com/thedefiedge/status/1710839956464377902?s=20
https://x.com/DeFiMinty/status/1710331397771043288?s=20
来週のイベント
ニュースソース/参考文献:
https://www.coindesk.com/tech/2023/10/05/blackbird-crypto-restaurant-app-raises-24m-in-funding-led-by-a16z/
https://blockchain.news/news/a16z-leads-blackbird-24 m-series-a-funding-to-elevate-dining-experiences-through-web3
https://cointelegraph.com/press-releases/phaver-raises-7m-seed-funding-to-grow-its-web3-social-ecosystem
https://www.theblock.co/post/254946/web3-social-platform-phaver-raises-7-million-in-seed-funding
https://cointelegraph.com/news/stars-arena-secures-funds-to-plug-exploit
https://cointelegraph.com/news/friend.tech-copycat-starsarena-patches-exploit-after-some-funds-drained
https://cointelegraph.com/news/friend-tech-clone-stars-arena-drives-surge-avalanche-avax-token
https://cointelegraph.com/news/stars-arena-dispels-fud-patches-vulnerability
今週はここまでです。今週のニュースレターをお読みいただきありがとうございます。私たちの洞察と観察があなたにとって有益であることを願っています。
Twitter と Medium でフォローして最新情報をすぐに入手してください。次回お会いしましょう！
この週次レポートは情報提供のみを目的として提供されています。投資アドバイスとして信頼すべきではありません。投資に関する決定を下す前に、ご自身で調査を行い、独立した財務、税務、または法律のアドバイザーに相談する必要があります。また、資産の過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。
IOS
Android