A. マーケットビュー
1. マクロ流動性
金融流動性は逼迫している。国際原油価格は10カ月ぶりの高値に上昇し、インフレ懸念が悪化した一方、米国の経済指標は消費者需要と全体的な経済の回復力を浮き彫りにし、景気後退回避の可能性が高まり、連邦準備理事会（FRB）による利上げに対する市場の期待が高まった。 11月も増えてきました。ドル指数は６カ月ぶりの高水準となり、リスク資産が抑制された。米国のスターテクノロジー株は急騰し、主流の仮想通貨は総じて下落した。
2. 市場全体の状況
時価総額上位 100 社の値上がり銘柄:
今週も相場は下落し続けている。偽造少額切符の短期的な引き寄せは持続性に欠けます。仮想通貨市場の市場価値は1兆1000億米ドルで、そのうちBTC、ETH、ステーブルコインが8000億米ドルを占めているが、他の数万のアルトコインはわずか3000億米ドルまで縮小している。市場にはホットスポットがなく、少額の契約を中心に空売りが絞られている。
TON: その市場価値はトップ 10 に近く、最近最もパフォーマンスの高いパブリック チェーンです。 TON には技術革新はなく、主に Telegram のトラフィックの配当があります。 Telegram エコシステムは急速に発展しており、WeChat ミニ プログラムと同様のロボット プロジェクトが多数登場しています。
SOL: VISA は ETH チェーンではなく SOL チェーンで支払うことを選択します。 SOLの方が早くて安いからです。
BANANA GUN: トレーディングロボットプロジェクトは、SUSHIとUNIの関係と同様に、近い将来トークンをエアドロップし、多くのUNIBOT顧客を獲得する予定です。市場では、エアドロップ後のUNIBOTの市場価値は半分に達する可能性があると予想されている。
3.BTC市場
1) チェーン上のデータ
デリバティブ市場ではリスク選好が低下した。 2023年のETH先物市場の活動は2021～22年の水準を大幅に下回り、1日の平均取引量は過去2年間の半分に減少している。スポット市場からの資金流出が続き、デリバティブ市場の流動性は低下し続けた。全体として、投資家は市場に戻ることに躊躇しているようだ。
ステーブルコイン全体は大幅に下落した。 USDT の市場価値は 500 万ドル増加しましたが、USDC の市場価値は 1 億 4,000 万ドル減少し、USDC は主にアメリカの投資家を代表しています。
長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合は上限範囲となり、インジケーターが 2 より小さい場合は下限範囲となります。 MVRVは主要な水準である1を下回り、保有者は概して赤字となった。現在の指標は0.4で回復段階に入っています。
2) 先物市場
先物調達金利: 今週の金利は中立です。手数料率は0.05～0.1%、ロングレバレッジは高く、短期市場のトップです; 手数料率は-0.1～0%、ショートレバレッジは高く、短期市場のトップです市場の底。
先物ポジション: 今週は、BTC ポジションの合計は横ばいで、市場に新たな資金が参入することはありませんでした。
先物ロングショートレシオ：2.0。市場は買いムードとなっている。個人投資家のセンチメントは主に逆張りの指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。
3) スポット市場価格
今週はBTCが乱高下し、下落しました。投資家心理は低迷し、8月にはCEX取引所の取引高が今年最低水準に落ち込んだ。現在の前向きな物語は依然としてBTCスポットETF、BTCの半減期、FRBの利下げです。市場の下落中に徐々にポジションを増やすことをお勧めします。
B. 市場データ
1. パブリックチェーンのロックアップ総額
2.各パブリックチェーンのTVL割合
TVLは今週全体で0.6億上昇、2%近く上昇した。TVLはここ数週間依然として減少傾向にある。今週ETHチェーンは約5%下落した。他のチェーンも基本的に軒並み下落した。これは市場の冷え込んだムードも反映しており、注目に値します。興味深いのは、Base チェーンが今週最大 90% の増加を続けており、過去 30 日間の累計増加率は 792% であることです。 、全体のプロトコル数は107に達しており、全体のプロトコル数でSolanaを超えようとしています。
3. 各チェーンプロトコルのロックアップボリューム
1) ETHロックアップ額
2) BSCロックアップ量
3) ポリゴンロックアップ量
4) アービトラムロックアップ量
5)楽観ロックアップ量
6) ベースロックアップ量
4. ETHガス料金履歴
オンチェーン転送手数料は約 2.83 ドル、Uniswap 取引手数料は約 9.65 ドル、Opensea 取引手数料は約 3.75 ドルです。ガスは今週増加しました。ガスは過去数週間でほとんど変化しておらず、これもパフォーマンスの低迷を反映していますガス消費量の観点から見ると、Uniswap は依然としてトップの位置を占めており、過去 24 時間で 14% 増加しました。
5. NFT市場データの推移
1) NFT-500 インデックス:
2）NFT市場の状況：
3）NFT取引市場シェア：
4) NFT購入者の分析:
今週、大手優良プロジェクトの最低価格はすべて下落し、BAYCとMAYCは両方とも6%以上下落し、ミレディは17%も下落した。ウォレットの総数とリピーターバイヤーは両方とも減少傾向にある。市場全体の状況も初期購入に影響を及ぼし、関係者の数と熱意も影響します。
6. プロジェクトの最新の資金調達状況
フォーサイト・ベンチャーズについて
Foresight Venturesは、今後数十年の仮想通貨の革新プロセスに賭け、VCファンド、セカンダリーアクティブ運用ファンド、マルチストラテジーFOF、特定目的Sファンド「Foresight Secondary Fund l」の複数ファンドを運用するトータルアセットマネジメントを行っています。規模は4億ドルを超える。 Foresight Venturesは、「ユニーク、独立、積極的、長期的」をコンセプトに、強力なエコロジーパワーでプロジェクトを幅広くサポートします。そのチームは、Sequoia China、CICC、Google、Bitmain、その他のトップ金融およびテクノロジー企業を含むトップ金融およびテクノロジー企業の幹部で構成されています。
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