Solana Q2 レポート: DEX の平均取引量は前年比 3 倍に増加、1 日あたりのアクティブ アドレスは 300,000

原文：ステップファイナンス

コンパイル: 毎日

最近、DeFiポジションマネージャー兼アグリゲーターであるStep Financeがリリースしました「ソラナ 2023 年第 2 四半期レポート」。

レポートによると、メインネットの立ち上げ以来、Solana は現在、2,400 を超えるコンセンサス ノードを持つ 3,400 を超えるバリデーターにまで拡大しています。Solana 上のノードの数は、他の POS ブロックチェーンよりも大幅に多くなっています。ソラナのステーキングは国ごとに次のように配分されています: 米国 23.5%、英国 13.2%、アイルランド 11.9%。

開発者の面では、2023 年 4 月現在、Solana には 1,234 人のアクティブな開発者がいます。アクティブな開発者は前年比で 12% 減少していますが、その数は 2 年前と比べて 339% 増加しています。月間アクティブ開発者数は 2023 年に減少しました。これは、主にワンタイム開発者とパートタイム開発者の減少が原因です。

オンチェーントランザクションに関しては、2023 年の最初の 6 か月間、Solana の 1 日あたりの平均アクティブ アドレスは 300,000 になります。 Solana はイーサリアムやポリゴンのアクティブ アドレスに匹敵し、ビットコインの平均レベルよりわずかに低いです。Solana エコシステムの合計ロック価値 (TVL) は第 2 四半期に大幅には増加しませんでした。第 1 四半期の DEX の平均取引量は今年の6か月は前年同期と同じでした。大幅な成長の理由は、DEXおよび永久取引DEXへの投資と開発です。

NFTに関しては、6月下旬にSolanaのNFT取引高が初めてイーサリアムを上回り、1日の取引高がSolanaの最大2,550万米ドルに達したのに対し、イーサリアムの取引高は2,470万米ドルに達しました。さらに、Solana NFT 融資エコシステムは急速に成長しており、過去 30 日間の融資量は Solana NFT 取引量の 50% に相当します。 Solana の主な融資プラットフォームは、Sharky、Citrus、Frakt、RainFi です。 Sharky は 76% で融資市場を独占しており、次に Citrus (16%)、Frakt (7%)、RainFi (1%) が続きます。

導入

導入

このレポートでは、Solana エコシステムの成長を促進した主要なイベントと開発について説明し、金融、ゲーム、NFT、分散型物理インフラストラクチャ ネットワークなどをカバーする、2023 年の Solana ブロックチェーンのさまざまなユースケースも紹介します。アクティブなアドレス、開発者のアクティビティ、オンチェーンのトランザクション量、流動性などのデータは、Solana エコシステムの継続的な成長と採用を実証するために使用する重要な指標です。

このレポートでは、AI、DePIN、ゲームなど、前四半期の Solana エコシステムにおける最も代表的な物語やプロジェクトにも焦点を当てます。

1. マクロ的な見通し

今年上半期、世界経済は多くの課題に直面し、新興市場と先進国市場は特に混乱しました。この不安を引き起こす最も重要な要因の一つは、金利の急激な上昇により市場の流動性が急激に低下し、資金の引き締めが企業や消費者に大きな圧力をもたらしていることです。さらに、利上げの影響は現在完全に感じられています。

ヨーロッパと米国のいくつかの銀行は破綻の危機に瀕しているか、重大な財務的損失を被っている。この発展により、世界金融システムの安定性とそれが経済全体に与える潜在的な影響についての懸念が高まっています。

連邦準備理事会による積極的な利上げのおかげでインフレ率は急激に低下傾向にある一方、失業率は驚くほど低い水準にとどまっている。

米国SECはソラナを証券と呼ぶ

6月初旬、米国証券取引委員会（SEC）は仮想通貨取引大手バイナンスに対する大規模な訴訟を発表し、仮想通貨界に旋風を巻き起こした。さらに、暗号通貨コミュニティの注目を集めているのは、Solana、Polygon、Cardano を含む特定のアルトコインが有価証券に分類されるという SEC の主張です。

疑わしい証券トークンのリストには、バイナンス独自のBNB、ステーブルコインBUSD、および時価総額の大きな他のいくつかのトークンも含まれています。 SEC の執行措置の即時的な影響は、これらのトークンの価格の急激な下落でした。例えば、ソラナは発表から1時間以内に6％以上急落し、アルゴランド、ポリゴン、ポルカドットなどのトークンも急落した。バイナンスを訴えてから24時間も経たないうちに、SECはコインベースに対して訴訟を起こし、ソラナや他のアルトコインも有価証券であると主張した。

ブラックロック、スポットビットコインETFを発売へ

6月、世界最大の資産運用会社であるブラックロックは、資産クラスが厳しい規制の監視下にある中、投資家がBTCスポットに投資できるようにするビットコイン上場投資信託（ETF）の設立を申請した。

SECへの提出書類によると、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストは、保管機関としてコインベース・カストディを使用する予定だという。米国の規制当局はこれまでに30件以上の申請を拒否しており、スポットビットコインETFの申請はまだ承認されていない。しかし、過去のデータではブラックロックがETF申請576件のうち575件で承認されたことが示されているため、投資家やアナリストは特に強気だ。

ソラナの価格チャート

ソラナ トークン価格 (SOL) は、過去 3 か月間、ボラティリティの高い時期を経験しました。昨年末、SOLは2021年2月以来の安値となる8.90ドルまで下落したが、その後2カ月でSOLの価格は27ドルの高値まで急騰した。それ以来、米国の仮想通貨支援銀行2行や欧州の他の地方銀行などの破綻により市場の不確実性が高まる中、SOL価格は19～21ドルの範囲で安定している。

数カ月間の統合後、SECがCoinbaseとBinanceを訴訟してSOLを証券として上場するまで、SOLの価格は暴落し始め、一時は約12ドルまで下落した。しかし最近では、Solana がより多くの支持を得ており、新たな物語が価格にプラスの影響を与えているようであり、SOL は SEC 攻撃からほぼ完全に回復しました。

FTXは依然としてSolanaの成長を阻む雲なのだろうか？

最初のレベルのタイトル

2. Solana での分散開発

Solana Foundation は、分散化と検証データに焦点を当て、エコシステムの最近の発展を紹介するレポートを発表しました。

2020 年 3 月にメインネットが開始され、それ以来、2,400 を超えるコンセンサス ノードを持つ 3,400 を超えるバリデーターにまで拡大しました。これは、他の POS ブロックチェーンよりも Solana での方が大幅に多いです。財団は現在、ノードの量だけでなく質にも重点を置いています。

ソラナのサトシ係数は 33 で、これは 2022 年 8 月以来一定であり、これは、ネットワークを検閲する共謀に必要なバリデーターの最小数が 31 であることを意味します。 2020 年 3 月のネットワーク開始から 2022 年 9 月まで、係数は着実に増加し、その後安定します。 (注: サトシ係数は、プロジェクトがどの程度分散化されているかを測定する正確な方法です)

画像の説明

(各チェーンのナカモト係数。イーサリアムのナカモト係数は2ではなく20であり、統計が間違っていることに注意してください)

ソラナの出資比率は国別に次の通り：米国 23.5%、英国 13.2%、アイルランド 11.9%、リトアニア 8.6%、日本 7.6%、カナダ 6.0%、シンガポール 5.8%、ポーランド 5.1%、オランダ 4.2%、ドイツ 3.2%、フランス1.9% とロシア 2.2%、そして最後に残る 4% はその他の国です。次のように：

副題

開発者の活動

Electric Capital Developer Report の最新データによると、2023 年 4 月現在、Solana には 1,234 人のアクティブな開発者がいます。アクティブな開発者は前年比で 12% 減少していますが、その数は 2 年前と比べて 339% 増加しています。

ブロックチェーン上の開発者のアクティビティを測定することは重要なタスクです。現在、この指標を正確に計算する標準化された方法がないことに注意してください。

月間アクティブ開発者数は 2023 年に減少しました。これは、主にワンタイム開発者とパートタイム開発者の減少が原因です。ワンタイム開発者とは、3 か月に 1 回コードを提供する開発者をいいます。一方、パートタイム開発者は、1 か月あたり 10 日未満コードを提供する開発者を指します。

データは、Solana エコシステムのフルタイム開発者の数が減少していることを示していますが、その減少はわずかであり、一方、ワンタイムおよびパートタイムの開発者は 2022 年末のレベルから大幅に減少しました。この急激な下落はFTXの破産と弱気市場によって説明できます。多くの Solana ベースのプロジェクトの保管庫が FTX 取引所にあるだけでなく、FTX はおそらく Solana プロジェクトへの最大の投資家です。

副題

Solana DeFi エコシステム

TVLの成長

データは、Solana エコシステムのロックされた合計値 (TVL) が第 2 四半期に大幅に増加しなかったことを示しています。ソラナ TVL は 2023 年を通じて事実上停滞しており、2 億ドルから 3 億ドルの間で推移しています。しかし、Solana DeFi エコシステムは、DeFi 導入のインセンティブとなっている Marinade や mrgnfi などのプロジェクトの成長により拡大しています。

アクティブアドレス

Solana は 2023 年の最初の 6 か月間で回復力を示し、1 日の平均アクティブ アドレスは 300,000 でした。 Solana はアクティブ アドレスの点ではイーサリアムやポリゴンと同等ですが、ビットコインの平均をわずかに下回っています。なお、FTXのクラッシュは2022年末に発生しましたが、上記のデータからもSolanaのユーザーベースが予想ほど減少していないことが分かります。

毎日のアクティブ アドレスの安定性は、Solana ネットワークとそのユーザー ベースの回復力を示しています。

DEX取引高

Solana の主要な物語の 1 つは、Solana の低い取引手数料と速度による分散型取引です。今年上半期のDEXの平均取引高は前年同期の4倍となった。大幅な成長の理由は、Drift Protocol、Jupiter Aggregator、Zeta Markets などの DEX および永久取引 DEX への投資と開発です。

FTX の暴落により、Solana DEX では週間取引高が過去最大となり、その後 1 か月間停滞が続きました。それ以来、DEX のストーリーはユーザーを魅了し、その結果、新たな資本を引き寄せてきました。

FTX暴落以来、12月を除いて月間取引高は鈍化していない。

流動性の約束

イーサリアムでは、流動性ステーキングの市場は大きく、主要なプレーヤーが見つかっています。 Marinade Finance は Solana の主要な流動性ステーキング参加者であり、その非保管流動性ステーキング プロトコルにより、ユーザーは自動ステーキング戦略を使用して SOL トークンをステーキングし、「マリネートされた SOL」トークン (mSOL) を受け取ることができます。その後、ユーザーは mSOL トークンを使用して、複数の DeFi アクティビティ。

副題

ソラナ NFT エコシステム

データと感情は、ソラナの最も強力な物語の1つがNFTであることを示唆しています。 Solana での NFT の成長は、エコシステムが新しいユースケースを試し、新しい道を切り開く必要性をきっかけに、急速なイノベーションをもたらしました。

重要な物語の 1 つは、DeFi ルールと NFT ゲーミフィケーションの融合である NFT DeFi です。 Solana の NFT エコシステムは独自の方向に進みました。チームはNFTシリーズをリリースする前に成功した製品を開発しましたが、これは前回の強気市場サイクルで起こったこととは逆です。

Solana NFTコミュニティが成熟しており、そのメンバーのほとんどが、要求が多すぎてサポートが少なすぎる収集品を鋳造しないことは明らかです。その代わり、すでに構築されたプロジェクトに対しては割増料金を支払うことになります。

ソラナNFTインデックス

SolanaFloor NFT インデックスは、取引量、社会的傾向、年齢、その他の統計といった複数の加重基準に基づいて厳選された優良銘柄のバスケットで構成されています。 SolanaFloor チャートは、SOL (緑) と USD++++++++++++++++++++++ (紫) でインデックスを表します。

このインデックスは、長期的な NFT 投資家、トレーダー、研究者にとって貴重なツールです。誕生から 4 か月未満のほとんどの NFT プロジェクトではテクニカル分析が不正確であることは間違いありませんが、チャートは効果的な分析に十分な長い期間 (年初から現在まで) を提供します。

画像の説明

ソラナのNFT取引量が初めてイーサリアムを超える

6月下旬、ソラナのNFT取引量が初めてイーサリアムの取引量を上回った。 24 時間で、Solana の取引高は 2,550 万ドルに達し、イーサリアムの取引高は 2,470 万ドルに達しました。これは主に中小企業の立ち上げによる成果です。

Solana が過去 365 日間、他のほとんどのブロックチェーンよりも多くの試練を乗り越えてきたという事実は、この成果にさらなる意味を与えています。

NFTレンディング

NFT 融資は、個人が自分の NFT を担保として使用して、Sharky などのプラットフォームで融資を受けるゲームとして人気が高まっています。この形式の融資により、投資家または貸し手は投資に対して利息を得ることができます。 NFT ローンは、担保付きの標準的な暗号通貨ベースのローンよりも高い収益を得る可能性があります。 NFT融資では、借り手はNFT資産を担保としてロックすることで融資を確保します。

NFTレンディングはDeFiアプリケーションを通じて実現できます。 DeFiプラットフォームはスマートコントラクトを使用して、NFTローンの融資条件と金​​利を管理します。 NFT融資は比較的新しいトレンドであるため、より多くの個人や資本が関与し、規制措置が講じられる可能性があるため、さらに発展すると予想されます。

融資額が急増

Solana NFT 融資エコシステムは急速に成長しています。過去 30 日間のローンは、Solana の NFT 取引量の 50% に達しました。 Solana の主な融資プラットフォームは、Sharky、Citrus、Frakt、RainFi です。 Sharky は 76% で融資市場を独占しており、次に Citrus (16%)、Frakt (7%)、RainFi (1%) が続きます。

最初のレベルのタイトル

ゲーム

ゲーム

Steam などの従来のゲーム プラットフォームと比較して、Web 3 ゲーム/ブロックチェーン ゲームにはいくつかの利点があります。

Web 3 ゲームでは、プレイヤーはゲーム内アセットの物理的な所有権を持ち、ゲーム外でアセットを取引または売却できます。資産は完全に透明で安全なブロックチェーンに保存されます。従来のゲームでは、プレイヤーは実際にはゲーム内アイテムを所有しておらず、その価値はゲームのエコシステム内で制限されています。 Web 3 では、異なるゲームやプラットフォーム間の相互運用性により、プレーヤーは理論的には何の制限もなく自分のアセットを複数のゲームで使用できます。これは興味深いもので、たとえ 1 つのゲームが終了しても資産は消失せず、他のいくつかのゲームでまだ価値がある可能性があり、これは従来のゲームとは大きく異なります。

ブロックチェーンは一般に分散化されており、単一のエンティティによって制御されません。分散型の性質により、プレイヤーとゲーム開発者間の力の不均衡が軽減され、ゲームプレイの公平性と透明性が促進されます。さらに、Web 3 ゲームは、プレーヤーがゲームをプレイして希少な資産を獲得することで現実世界の価値を獲得できる「Play-to-Earn」の概念を導入することでプレーヤーに力を与えます。これらの資産は取引または売却できるため、プレイヤーはゲーム スキルと投資した時間を収益化できます。従来のゲームでは、ストリーミング、ビデオ編集、またはプロゲーマーとして収入を得ているプレイヤーは 1% 未満です。 Web 3 ゲームは 99% のユーザーを対象としています。

Star Atlas - Solana のゲーム

Star Atlas は、広大で無限の宇宙を舞台にした没入型ロールプレイング ゲームです。 Solana ネットワークを利用したこのゲームは未知の領域に進出し、革新的なプレイ・トゥ・アーン・エクスペリエンスを導入します。

プレイヤーは、自分の道を選択し、Star Atlas の 3 つの有名なゲーム派閥のいずれかに参加することができます。

文章

副題

人工知能

AI システムは、より優れたデータ セキュリティとプライバシーを提供するため、ブロックチェーン上にデータを保存および共有できます。ブロックチェーンは透明性と説明責任に必要な環境を作り出し、人工知能の出力の信頼性を高めます。さらに、ブロックチェーンは、他のユースケースですでに行われているように、トークン化と報酬メカニズムを通じてデータの共有とコラボレーションを奨励することができます。

AI はブロックチェーン導入の主な推進要因の 1 つとなる可能性を秘めていますが、ほとんどのブロックチェーンは高価すぎるか、強い需要とアクティビティをサポートする柔軟なインフラストラクチャを備えていないか、あるいはその両方のいずれかです。

Python や R などの言語は、利用可能なツール、ライブラリ、成熟したエコシステムが多数あるため、AI コミュニティでより広く使用されています。一方で、Rust は高いパフォーマンスと相互運用性を備えているため、集中的なタスクにより適している可能性があります。さらに、Rust エコシステムは急速に成長しています。

既存のブロックチェーンの中で、Solana は Rust 言語を使用して構築された最大のネットワークです。さらに、Solana は暗号エコシステム内で最速のブロックチェーンであるため、高強度のユースケースにとって魅力的です。興味深いことに、Solana の速度、低コスト、優れた構成可能性により、Helium や Render などのプロジェクトはエコシステムを Solana に移行し、DePIN ストーリーは Solana 上で栄えました。

ソラナは人工知能の基礎を築いています

Solana はスケーラブルで、取引手数料が低く、確認時間が短いです。これは最も強力なブロックチェーンであると同時に、最も安価です。 Solana には急速に成長している開発者エコシステムがあり、開発ユースケースは Solana でのみ可能です。さらに、これまでのところFTXの暴落と弱気市場を乗り越えてきた、暗号通貨分野で最も活発で回復力のあるエコシステムの1つです。

ChatGPTプラグイン

ソラナ財団は人工知能開発の基礎を築いています。最近、@solanalabs はユーザー インタラクションを強化する ChatGPT プラグインをリリースしました。ユーザーはプラグインを通じてウォレットの残高を確認し、送金し、NFTを購入することができます。

AI ファンディング プログラム

Solana Foundation は、Solana でのブロックチェーンと AI の交差点の開発を奨励するために、1,000 万ドルの AI 助成プログラムを作成しました。このプログラムには最初の週に 50 件を超える応募がありました。さらに、ブロックチェーンと人工知能の実験に焦点を当てた、大学生向けの 3 か月のアクセラレーター プログラムが作成されました。

Solana ベースの DePIN プロジェクトである Hivemapper は、現実世界の画像をデジタル マップに変換する AI Trainers を立ち上げ、その結果、AI によってトレーニングされた 570 万件のレビューと 500,000 個のオブジェクトに関するコンセンサスが得られました。

Render が主要テクノロジーを Polygon から Solana に移行

AI の物語が強化されるにつれて、開発者は構築する理想的なエコシステムを見つけるために懸命に努力しています。 5 月、ガバナンス投票の結果、Render (RNDR) は Burn-and-Mint メカニズムを Polygon から Solana に移行しました。レンダリングは、主に人工知能の進歩により、2023 年に断然最大の利益を上げています。

RNDR は OTOY が開発したブロックチェーンベースのプロジェクトで、レンダリング ノードの分散ネットワークを作成することでクラウド レンダリングと分散コンピューティングを変えることを目的としています。

最初のレベルのタイトル

4. 生態系ニュース

Helium が Solana への移行を完了

分散型 IoT 接続の大手プロバイダーである Helium は、Solana ブロックチェーンへの移行を完了しました。この変革により、Solana の超高速かつ低コストのインフラストラクチャの力を活用して、Helium エコシステムのパフォーマンス、スケーラビリティ、セキュリティの向上が期待されます。

Solana がリアルタイムの排出量を追跡するダッシュボードをリリース

Solana Foundation が先導し、Solana をリアルタイムで炭素排出量を追跡する初のスマート コントラクト ブロックチェーンにしました。

副題

Grayscale が Solana Trust GSOL を開始

Grayscale は Solana Trust、ティッカー GSOL を立ち上げました。

2021年11月以来、同信託は認定投資家に私募を提供している。 2023年4月14日現在、GSOLの発行済株式数は304,427株です。 1933 年証券法第 144 条に従い、私募を通じて売り出された株式は、1 年間の強制保有期間後に公開市場で売却できるようになります。

他の証券と同様に、米国証券を購入する資格のある投資家は、投資口座を通じて GSOL 株を自由に取引できます。 Grayscale による GSOL の導入は、Solana エコシステムにいくつかの利点をもたらします。 Solana ネットワークは知名度と信頼性を高め、機関投資家を含む幅広い投資家を惹きつけています。さらに、市場の流動性が向上し、潜在的にパフォーマンスの向上とボラティリティの低下につながると期待するのは合理的です。

暗号市場最大のNFT PFPコレクションがSolanaで発売

有名なクリエイターからの無料デジタルギフトを提供するSolanaベースのプロジェクトであるDripは、Solana上で最大のNFT PFPシリーズを立ち上げる立役者であり、合計35万のNFTをユーザーにエアドロップしました。

結論は

結論は

Helium、Hivemapper、Render、その他のプロジェクトが Solana での存在感を固めるにつれて、DePIN は勢いを増しています。 Solana エコシステムは、NFT-DeFi の物語にしっかりと取り組んでおり、NFT エコシステムの 1 日のトランザクション量の 40% を推進する重要な推進力であることが証明されています。全体として、Solana エコシステムはイノベーションの限界を押し広げ続けており、そのコミュニティは暗号通貨エコシステムの中で最も回復力のあるコミュニティの 1 つとなっています。