DeFi年末総括：TVLは全体で76.1%減少、4大ステーブルコインの発行部数は7%減少
近年のブロックチェーンの発展を振り返ると、MEMEコイン、NFT、GameFiなどの概念が時期によって求められてきましたが、これまでのところ、ブロックチェーンの最も重要なユースケースは依然としてDeFiです。 DeFiの各種データは現在の申請状況を反映することができ、今年（2022年1月1日から2022年12月22日まで）の各種データは以下のようにまとめられています。
パブリックチェーン上のすべての DeFi プロジェクトの TVL は全体で 76.1% 減少し、Arbitrum の TVL も過去 1 年間で 45.5% 減少しましたが、絶対値では 4 位に上昇しました。
4つの主要なステーブルコインUSDT、USDC、BUSD、DAIの流通供給量の合計は、今年1,446億から1,345億に減少し、全体で7%減少し、USDCとBUSDがUSDT市場の一部を掌握した。
DEXの取引量は昨年12月以降減少傾向にあり、依然としてイーサリアムの取引量の62％をUniswapが占めている。
3 つの主要な融資プロトコルである MakerDAO、Aave、Compound の合計預金は 76.1% 減少しました。
クロスチェーンブリッジの中で、マルチチェーンは流動性と取引量の点で第1位にランクされ、ワームホールのTVLは最大94.6％低下しました。
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TVL: ロックされた総量は全体で 76.1% 減少し、397 億 3000 万ドルになりました
Total Value Locked TVL は、DeFi 導入の尺度です。 DeFi Llamaのデータによると、今年初め以来、すべてのDeFiプロジェクトのTVL（簡単に再計算できる指標を除いた後）は1,665億8,000万米ドルから現在の397億3,000万米ドルに76.1%減少しました。
パブリックチェーンに従って分けると、TVLが最も高い3つのパブリックチェーンのうち、イーサリアムのTVLは954億米ドルから234億1000万米ドルに75.5%減少し、BNBチェーンのTVLは120億8000万米ドルから234億1000万米ドルに減少した。 41.7億米ドル、65.5%減少、トロンのTVLは52.1億ドルから42.6億ドルに18.2%減少しました。
驚くべきことに、イーサリアムの第 2 層である Arbitrum の TVL はすでに 4 位ですが、その TVL も過去 1 年間で 19 億 8000 万ドルから 10 億 8000 万ドルに、45.5% 減少しました。
最大の下落は間違いなくTerra（現Terra Classic）で、5月に破綻する予定だったTerraのTVLは年初の118億1000万ドルから5月には210億2000万ドルまで増加したが、現在はわずか529万ドルとなっている。
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ステーブルコイン：USDTの流通供給量は最高値から20.4%減少
FRBの利上げと暗号化市場の不況の場合でも、ステーブルコインの発行量が減少することはほとんどありません。 Investing.com によると、米国 1 年物国債の利回りは現在 4.63% ですが、イーサリアム市場における最大の融資契約 Aave の USDC 預金 APY はわずか 1.16% です。
glassnodeのデータによると、4つの主要なステーブルコインUSDT、USDC、BUSD、DAIの流通供給量の合計は、今年1,446億から1,345億に減少し、全体で7%減少したが、USDCとBUSDは依然として成長を維持した。
USDTの流通量は783億から662億に減少し、USDCは423億から443億に増加、BUSDは146億から180億に増加、DAIは92億から58億に減少しました。 USDCとBUSDはUSDTの市場シェアの一部を奪い、Terra/UST崩壊後はDAIに代表される分散型ステーブルコインがより大きな影響を受けています。
USDTの流通額は今年5月に832億という歴史的最高値に達したが、最高値に比べて20.4％減少し、依然として減少傾向にある。
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DEX：昨年12月以降、出来高は減少傾向にある
Dune Analytics の共同創設者である hagaetc のダッシュボードによると、DEX の月間取引量は通常、2022 年 12 月まで増加し、その後徐々に減少し始めます。すでに成立した11月を例にとると、今年11月の取引高は856億ドルで、前年同期の1,531億ドルに比べて44.1％減少した。
市場シェアに関しては、Uniswap は引き続き取引量の 62% のシェアを維持し、Curve のシェアは 12.9% から 19.6% に上昇し、Balancer のシェアは 1.9% から 6.8% に上昇し、DODO は 1.2% から 4.9% に上昇し、Sushiswap は1.9%から19.6%へ、11.2%から1.6%へ低下。
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融資: MakerDAO、Aave、Compound の 3 つの主要な融資プロトコルの合計入金額は 76.1% 減少しました。
イーサリアムの上位 3 つの融資プロトコル、MakerDAO、Aave、Compound は依然としてその地位を維持しています。しかし、他のチェーンでは、Compound の現在の TVL が Tron の JustLend に上回られ、Aave の TVL が Terra の Anchor に一時的に上回られました。
DeFi Llamaのデータによると、MakerDAOのTVLは175億ドルから現在の60億4000万ドルに、65.5%減少、AaveのTVLは142億1000万ドルから37億6000万ドルに73.5%減少、CompoundのTVLは89億ドルから減少した。 81％減の16億9000万ドルとなった。
MakerDAOはCDP型のため、自身が発行したDAIしか融資できず、TVLは入金額総額ですが、AaveやCompoundの入金額は他人の借入として利用でき、TVLは入金額総額と借入総額となります。 Aave の総預金額は 262 億ドルから 56 億 4,000 万ドルに 78.5% 減少しましたが、Compound の総預金額は 149 億ドルから 23 億 5,000 万ドルに 84.2% 減少しました。 MakerDAO、Aave、Compoundの3大融資契約の預金総額は586億ドルから140億3000万ドルに76.1％減少した。
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クロスチェーンブリッジ: マルチチェーンは流動性と取引量の両方で第 1 位にランクされ、ワームホールの TVL は最大 94.6% 低下
クロスチェーンブリッジは多額の資金をロックする必要があるが、通常取引量は多くなく、手数料の割合も低く、セキュリティ事故が発生しやすいため、より難易度の高いプロジェクトに属する。今年だけでも、ハッキング攻撃により数億ドルの損失を引き起こしたクロスチェーンブリッジには、Wormhole、Ronin Network、BNB Chain、Horizon、Nomad が含まれており、そのうち最初の 3 つはプロジェクト側によって支払われています。
DeFi Llamaのデータによると、先月、最も取引量の多かった汎用クロスチェーンブリッジとその取引量は、Multichain 8億1,700万ドル、Celer cBridge 5億4,300万ドル、Stargate 4億1,000万ドル、Across 1億7,300万ドル、Synapse 1億5,000万ドルでした。ドル。ロックされた資金の量に関しても、マルチチェーンの TVL は 16 億米ドルで、クロスチェーンブリッジの中で第 1 位にランクされています。
DEX における取引量の競争と同様に、マルチチェーンはクロスチェーンの手数料に関しても譲歩しており、たとえば、レイヤー 2 オプティミズムとアービトラムの間の USDC クロスチェーンの場合、マルチチェーンはガス料金として 0.19 USDC のみを請求し、その他の手数料は免除します。他の非イーサリアム EVM チェーン クロスチェーンの場合、マルチチェーンによって請求される手数料は通常 0.02% です。
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流動性ステーキング: ETHステーキング比率は13.59%に上昇し、Lidoは市場の29.23%を占めた
Sking Rewards のデータによると、たとえイーサリアムのプレッジ率が 13.59% に過ぎないとしても、プレッジされた資金 202 億ドルは他のパブリック チェーンよりもはるかに高いです。 Dune @hildobby が収集したデータによると、ETH のプレッジでは現在 1,574 万 ETH がプレッジされており、年初の 848 万 ETH と比較して 85.6% 増加しています。
Lido、Rocket Pool、その他の流動性ステーキングに焦点を当てたプロジェクトがETHステーキングサービスを提供しているだけでなく、取引所などの中央集権的な機関も独自のユーザーと多額の資金を活用してサービスを提供しています。上位 5 つのステーキング事業体と市場シェアは、Lido 29.23%、Coinbase 13.1%、Kraken 7.61%、Binance 6.25%、Staked.us 2.9% です。ほとんどのリキッド ステーキング サービス プロバイダーはユーザー向けにリキッド ステーキング トークンを発行しており、現在約束されている ETH を償還できない場合、これらのリキッド ステーキング トークンにはわずかなマイナスのプレミアムがかかります。
Flashbots MEV-Boost Relayを利用することで、検証者はMEVからの収入（抽出可能な最大値）を増やすことができるため、最近ではFlashbots MEV-Boost Relayを介して生成されるブロックの割合が57%にも達しており、懸念が生じています。 Flashbots. 現在、Flashbots の分散化に向けたステップも進められています。
