原作者: wesely

原作者: wesely

2022 年を通じて、暗号化への投資と融資の分野は熱狂から寒い冬へ 180 度の転換を完了しました。

2022年第1四半期、仮想通貨投資・融資市場は、ビットコイン誕生以来、単一四半期の投資・融資記録を達成し、融資総額は100億米ドルを超え、同時にプラスの記録も樹立しました。 7 か月連続で増加し、その額は 260 億米ドルを超え、暗号化投資の前例のない黄金時代を迎えました。

市場が弱気に転じた後も、投資に対する熱意を維持している金融機関は他にどこがあるでしょうか?彼らはどのトラックに注目していますか？ CBインサイトの統計と公開市場データに基づいて、今年最も活発な仮想通貨投資機関5社とその投資状況を整理し、今後の動向を判断する際の参考とさせていただきます。

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1、Coinbase Ventures

暗号化分野における四半期投資および融資データの統計情報源: CB Insights

米国のCVC機関（コーポレートベンチャーキャピタル）として、Coinbase Venturesは取引プラットフォームのブランド優位性を利用して2022年を通じて積極的に攻撃しており、すべての投資機関の中で最も多くのショットを打っている機関です。第1四半期から第3四半期までにそれぞれ30回、17回、23回の投資を実施し、第4四半期には広報統計によると11件の投資実績があり、合計81回に達した。

Coinbase Ventures の投資環境に関しては、主にインフラストラクチャと DeFi 分野、特に前者に集中しています。現在、多くの新しいパブリック チェーンが Coinbase の影を見つけることができます。プロジェクト ファイナンスの金額を見ると、その今年の参加額は 1 億米ドルを超えています。Yuga Labs、Sui、Aptos、Layer Zero レベルのプロジェクトは 4 つだけです。

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2、Animoca Brands

Coinbase Ventures 第 4 四半期投資プロジェクト情報データソース: 暗号資金調達

Animoca Brandsは2014年に設立され、元々は香港のモバイルゲームの研究開発会社でしたが、その後デジタルアセット会社に転身し、NFTデジタルアセットサービスをゲーマーに提供することで、ブロックチェーンゲームの利点を活かして急速に成長していきます。この分野のトッププレーヤーであり、徐々にチェーンゲーム分野の専門投資会社に成長しました。 Animoca Brands は、他の投資機関と比較すると、その特性上、チェーンゲーム、NFT、またはチェーンゲームに関連する派生プロジェクトが投資案件の大半を占めていますが、その勢力図は他の分野にも拡大しています。

Animoca Brands は年間を通じて約 70 社に投資しており、活動の点では Coinbase Ventures に次いで 2 位です。しかし、第1四半期から第4四半期までの投資件数の推移から判断すると、Animocaの投資フロントは大幅に縮小しており、投資市場全体も縮小しているものの、Coinbaseやa16zなどと比較すると、Animoca Brandsの縮小がより顕著であり、さらに、市場環境が暗号化ゲーム分野に与える影響はさらに大きくなる可能性があります。

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3、Andreessen Horowitz（a16z）

Animoca Brands は今年、資金調達額が 4,000 万ドルを超えるプロジェクトに参加しました

米国のトップ VC 機関として、a16z は暗号通貨の分野で大きな影響力を持っています。最初の 3 四半期で、a16z はそれぞれ 13 回、22 回、8 回投資しました。MMO ゲームの採集者と戦闘機、zkSync 開発会社の Matter Labs、 Web3 開発者プラットフォームの buildspace、Uniswap、Web3 電子商取引プラットフォームの Ray、暗号化データ プロトコル会社 Golden。

これらの数十億ドルの資金調達プロジェクトの中には、Sui、Aptos、Aleo、zkSync などの有名なプロジェクトに加えて、Nova Labs、Autograph、Alecemy などのコミュニティであまり議論されていないプロジェクトもあります。これらのプロジェクトの中で、a16z は依然としてリード投資の役割に深く関わっています。

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4、Shima Capital

Shima Capital はサンフランシスコを拠点とする投資ファンドで、2022 年の 4 四半期に投資されたプロジェクトの数はそれぞれ 16、10、8、7 です。今年の2大投資はそれぞれチェーンゲームGunZとL2ネットワークbobaでしたが、資金調達額が1億を超えるプロジェクトはなく、1,000万ドルを超えるプロジェクトも少なく、69％近くに達しました。島キャピタルは、年間の資本総額の点で上記の機関と比較することはできません。

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5、Pantera Capital

2022年島キャピタル融資案件ランキング

ベンチャー キャピタル ファンドのパンテラ キャピタルは、2003 年に米国でダン モアハッド氏によって設立され、2013 年に仮想通貨投資機関に転換し、ビットコインに焦点を当てた米国初の投資ファンドを立ち上げました。投資信託。本稿執筆時点で、2022年を通じてパンテラ・キャピタルが4四半期に投資した企業の数はそれぞれ16、13、8、3社で、合計40社で活動の点では5位にランクされている。

なお、Pantera Capital は上記の機関と比べて比較的初期段階のプロジェクトに偏っており、一部の 10 億ドルレベルの優良融資プロジェクトにはほとんど見られないことは注目に値する。初期段階のプロジェクトを発掘し、この種の投資にもっと注意を払う 機関は良い選択です。

2022 年に Pantera Capital が資金提供したプロジェクトのランキング

要約する

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上記の 5 つの投資機関に加えて、ジャンプ クリプト、マルチコイン キャピタル、ドラゴンフライ、さらに生前のアラメダなどはいずれも弱気市場段階で一定の活動を維持しており、資本量と資本量の点で上記のシマ キャピタルやパンテラと比較されます。投資額 資本はいずれも大きいですが、全体として、各機関の潜在力は明らかに昨年ほど良くありません。

暗号投融資市場全体は、資金調達額、数量、プロジェクト評価のいずれにおいても依然として縮小傾向にあり、依然としてFRBの利上げの主要ルート下にあり、2023年の投融資市場はさらに厳しいものとなる可能性がある。しかし同時に、強い財務力を持つ資本にとって、これは「漏れを見つける」絶好の機会でもあり、特に弱気市場で活発な活動を続ける金融機関は注目に値する。

現在、活発に活動している主要な暗号資産投資機関は主に米国の機関であり、上記の最も活発な投資機関 5 社のうち 4 社は米国に本社を置いています。

ゲームとインフラストラクチャ (パブリック チェーン/DeFi) は依然として多くの投資機関によって好まれています。現在のブロックチェーン ゲーム業界は暗いですが、それでも外部ユーザーを引き付けることができる素晴らしい道です。大規模なアプリケーションにプッシュする最も受け入れられる方法は、未来は明るいですが、その過程は曲がりくねっています。

機関によっては独自の投資の好みや強みがあり、当社は主に独自の調査に基づいてどの投資機関に従うかを選択する場合があります。