2022年のDeFiステータスの15の指標の概要
原文の編集: The Way of DeFi
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原文の編集: The Way of DeFi
では、2022年のDeFiの現状はどうなっているのでしょうか？
知っておくべき 15 の指標を次に示します。
1. 合計値のロック
この数字は、2021年12月3日に付けた過去最高の1,820億ドルから69％減少した。
https://defillama.com/
MakerのTVL優位性は13.98%で、これは2020年初頭のDeFi夏に見られた50%以上の優位性よりもはるかに低いです。
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注: DefiLlama によって実行される TVL の計算には、プロトコルで担保されたガバナンス トークン、いわゆる第 2 プール LP トークン、融資市場での借入資産、流動性担保資産、および他のプロトコルから二重計算された TVL は含まれません。
上記の指標を含めると、DeFi TVLは927億ドルになります。
2. DeFiトークン価格(年初来)
DeFi Pulse Index (DPI) は、市場全体の主要な分散型金融資産のパフォーマンスを追跡します。
米ドルベースでは、DPIは今年これまでに67.8%下落し、ETHを5%上回っています。
主要なDeFiトークンの中で、CRVは85％の最大の下落を記録した。
3. ブロックチェーン開発者の活動
オンチェーン上の新しい GitHub リポジトリごとのデータは、開発者がまだ構築中であることを示しています。
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出典: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
リポジトリは、コードベースが GitHub 上に保存される場所です。
BNB チェーンとコスモスの開発活動は安定していますが、3 つのリーダー ブロックチェーンの開発活動に比べるとはるかに少ないです。
チェーンごとのコードコミット (コードベースへの変更の追跡) となると、事態はさらに悪化します。
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コードの変更はすべてのブロックチェーンで大幅に減少していますが、Solana はイーサリアムよりも活発なようです。
最後に、チェーンごとの新規開発者数はあまり楽観的ではありません。
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出典: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
4. スマートマネーの保有状況
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
Nansen の Smart Money データは、経験豊富、十分な情報を持っている、または「知識がある」とみなされる方法で取引または投資を行った暗号通貨事業体を指します。
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5. 週間DEX取引量
DEX の週間取引高は減少傾向にありますが、依然として 80 億ドルにとどまっています。
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出典: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics
7 日間の取引高による上位 5 つの DEX:
ユニスワップ 54億ドル
Pancakeswap 13 億ドル (データは DefiLlama から取得したため、この Dune 表には含まれていません)
カーブ 9 億 7,450 万ドル
ドードー 7 億 3,100 万ドル
バランサー 6億100万ドル
スシスワップ 1 億 7,000 万ドル
Dodo の取引高のほとんどはステーブルコイン ペアによるものです。
集中型取引所は分散型取引相手を支配します。
この比率は２０２２年２月に約２５％と過去最高を記録したが、約１２％まで低下した。
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出典: @TheBlock__、データ @congecko
CEX での取引がどれほど安いかを覚えておいてください。レートは悪くありません。
7. ステーブルコインからの収益
ほとんどのステーブルコイン貸し手は、Compound、Curve、Uniswap、または Aave に対して 0.1% から 1.5% の間で支払います。
リスクリワードレシオを考慮すると、Convex FRAX-USDC 2.45% または FRAX-3 CRV 3.19% がおそらく最良の選択肢となります。
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出典: https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
ただし、大幅な利益を得ることができるのは Tron の USDD 預金者だけです。
8. オンチェーンステーブルコインの割合
この比率は、ステーブルコインが各チェーンにデポジットされた DeFi TVL とどのように比較されるかを示します。 Tron はステーブルコインのブロックチェーンです。
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出典: https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl
9. 担保されたETHの量
合計1,410万ETH（ETH総供給量の11.7％）がステーキングされており、その価値は194億ドルに相当します。
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Lido 29.9%
Coinbase 14.5%
Kraken 8.2%
出典: https://dune.com/arch1111/eth-saking-dashboard
http://Staked.us 2.9%
市場シェア別トップ 5 の節約者:
バイナンス 6.5%
10. 最も収益の高いプロジェクト/dApps
トークン ターミナルは、累積収益に基づいて暗号プロジェクトを追跡します。
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出典: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue
90日間の収益ではイーサリアムが1億9,310万ドルで明らかにリードしている。に続く：
オープンシー 3,500万ドル
dYdX 2,220万ドル
パンケーキスワップ 1,660万ドル
シンセティックス 1,380万ドル
ENS 1,250 万ドル
11. 所得分配
DefiLlama の表には、財務省または保有者の合意に入ることで発生する手数料が表示されます。
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出典: https://defillama.com/fees
一部の契約では多額の手数料がかかりますが、実際の収益は低いです。
たとえば、Lido は過去 24 時間で 950,435 ドルを生み出しましたが、トークン所有者または財務省に分配されたのはその 10% (95,044 ドル) だけでした。
12. 財務規模ごとの DeFi プロトコル
Treasury は、オンチェーンで保持されているプロトコル ファンド (未割り当てのガバナンス トークンを含む) のドル価値です。
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出典: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury
Uniswap は 28 億ドルの財務資産を保有しています。イーサリアムネームサービス（ENS）も、12億ドルの資金を擁し、弱気市場において驚くほど有利な立場にある。
13. CeFi および DeFi 詐欺、ハッキング、エクスプロイトによる損失額
Defi Yield アプリによると、詐欺、ハッキング、暴走、その他の攻撃により、総額 600 億ドルが失われたとのことです。
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出典: https://defiyield.App/rekt-database
テラだけでも400億ドルを失った。
2022 年のその他の主要な DeFi ハッキングと損失:
Ronin Network - 6 億 2,500 万ドル
ワームホール - 3 億 2,600 万ドル
ノマド ブリッジ - 1 億 9,000 万ドル
豆の木 - 1億8,100万ドル
ウィンターミュート - 1億6,200万ドル
さらに重要なことは、DeFi Yield App のデータは、ブロックチェーンが多額の資金を失ったことを示していることです。
BSCは、DeFiの夏にハッキングや寄付金の実行事件が頻繁に起こることで悪名高い。数か月間、イーサリアムではさらに多くの資金が失われましたが、10月にBSCは「リーダー」の地位に戻りました。
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15. ハッキング攻撃の種類
Chainalies のレポートによると、2022 年の最初の 3 か月間で盗まれたすべての暗号通貨の 97% が DeFi プロトコルでした。
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