JZL Capital Blockchain Industry Weekly Report No. 31: 経済指標は予想に届かず、回復途中で慎重な見通し
今週の概要
最初のレベルのタイトル
- Kucoinは、NFT ETFを使用してNFTを購入する方法を開始しました。
1. 業界動向の概要
副題
1. 業界動向の概要
今週、暗号市場全体が米国株式市場に追随し、予想外の反発を果たしました。7月を通じて4週連続で上昇しました。ビットコインは単月で24.33%上昇し、ETHの単月上昇率は66.4%という恐ろしい数字に達しました。市場全体が転換点を迎えたようだ 転換点、この現象は特に各種小型通貨で顕著で、MATICなどのETH関連通貨は1カ月以内に111.66％上昇、レイヤー2コンセプト通貨のOPは1カ月以内に222.29％上昇したYearn Finance 、AAVE、SNX などはすべて 100% 近い増加となっています。
米国株式市場は今年下半期からの下落を一掃し、ナスダックは7月を通じて12.51%上昇し、これは今年3月以来初めて月内陽線となった。日足ラインから判断すると、ナスダックもまた上昇している。底部を安定させている途中です。先週の75ベーシスポイントの利上げ、予想を上回るコアPCE、2四半期連続のGDP縮小など、いずれもリスク資産市場の上昇に影響を与えなかった。 2四半期連続の経済縮小は、金利上昇による不動産市場の打撃や高インフレによる企業支出や個人消費の低迷など、景気後退の基本概念を技術レベルでさらに悪化させた。会合では、現在の非常に好調な雇用市場が依然として米経済の景気後退入りを支えており、FRBが引き締め政策を放棄するだけでは十分ではないとも指摘された。 。コアＰＣＥ４．８％は予想を０．１％上回り、１９８２年以来の高水準となったが、ＣＰＩは月中旬の時点ですでに予想を上回っており、名札価格は市場に実質的な影響を与えていない。予想されるのは、8/10発表の消費者物価指数が下落する可能性があることだ｡原油価格は6月、7月と2ヶ月連続で下落した。6月に7.75%下落した後、7月も6.75%下落した。現在価格は98.62ドルである。 。 8月全体が政策の窓期間に入り、8月の焦点は、さらなる地政学的な出来事の発酵の可能性、8月末のジャクソンホール経済会議でのパウエル議長の演説、そしてインフレ統計の発表である。
2. マクロ分析とテクニカル分析
副題
2. マクロ分析とテクニカル分析
「市場は9月の利上げを前に短期的な真空状態にある。米国は技術的不況に陥っている。引き締めが終わり、感染症の流行がさらに高まると予想されている今、ビットコインはナスダックとともに反発すると判断している」短期。
BTCは22000USDTで、ナスダックのトレンドに従うと判断しましたが、現在のナスダックの上昇傾向はより明白です。
ETHは50%回復した後に停滞しており、短期的にはBTCの方が費用対効果が高いです。
ナスダック市場はFOMC会合終了後に上昇し、現在市場は長期的に強いムードにあり、短期的には依然として強気だ。
米債券金利：米2年債は横ばい、現在の金利は2.91で、現時点での金利を反映しており、来年の緩和期待も反映している。
Ahr999: 0.44、この位置は以前ほど費用対効果は高くありませんが、それでも一定の費用対効果があります。
2. MVRV:1.057、コストパフォーマンスはAhr999と同じです。
副題
3. 投融資の概要
１）投融資の検討
3. 投融資の概要
１）投融資の検討
報告期間中、23件の投資および融資イベントが開示され、資金調達額は約44億米ドルに達し、前月比32%増加しました。具体的なトラックに関しては、Web 3.0 & NFT トラックには 63% を占める 17 件のプロジェクト (1 億 6,800 万ドル)、Defi トラックには 3 つのプロジェクト (1,200 万ドル)、Cefi トラックには 2 つのプロジェクト (330 万ドル)、そしてインフラストラクチャ競争が含まれています。 1 プロジェクト (1 億 5,000 万ドル)。
報告期間中に、次の 1 つの資金調達プロジェクトが注目に値しました。
2) 以前の3月15日、アプトスは、Tiger Global、Katie Haun、Multicoin Capital、Three Arrows Capital、FTX Ventures、Coinbase Venturesの参加を得て、a16z主導による2億米ドルの戦略的資金調達を完了した。
背景
2) 今週の機関 - Hoo Exchange
背景
流動性危機に直面しているフー取引所（フー）は7月25日、昨日「フー債務通貨換算計画」を発表し、計画を実行するために、すべての取引サービスを停止し、保留中の注文をキャンセルし、ユーザーを変換することを明らかにした。資産を同等の負債に変える。主な用語は次のとおりです。
1) ユーザーの暗号通貨は等価の債券に変換されます。例: 1 USDT = 1 HUSDT (Hoo USDT)、債券は革新的な取引領域で自由に取引できます。
2) Hoo は安定通貨トークン IUSD (投資 USD) を開始します。1 IUSD = 1 USD、IUSD はパートナーの投資における価格設定単位です。
3) ユーザーは債券を保有しており、取引のほか、フラッシュ為替機能を通じて債券をIUSDに交換し、パートナー投資ビジネスに参加することもでき、債券交換価格は市場価格に連動します。
4) IUSD を保有するユーザーは、プラットフォーム内のユーザー間で資金を送金できます
問題があります
1) 主流通貨は出金できない: 少なくとも 73 種類の暗号化資産が出金可能になっており、そのほとんどは USN、MIM、USDD、TUSD 4 米ドルのステーブルコインなど、市場価値ランキングの低いニッチな暗号化資産です。 Hoo でのみ取引可能です。
2) 反映されたプレミアムがあります: MAC は Hoo、STRP、WNCG、PNG、GFI、HE、VOLT、LUNCH でのみ取引される点を除き、他のトークンは他の集中型取引所または分散型取引所で取引でき、ユーザーがコインを引き出すときに表示されます。 50% ～ 80% の出金プレミアム。FTX.US
3) HUSDT と USDT の分離: HUSDT/USDT トランザクションを開始する場合、1 HUSDT の価値は必ずしも 1 USDT と等しくないため、ユーザー資産のさらなる損失につながる可能性があります。
周知のとおり、オーダー フロー ビジネス (PFOF) はロビンフッドの総収益の 70% ～ 80% を占め、そのうちオプション ビジネスのオーダー フロー収益が 70% 以上を占めています。米国がオプション取引サービスに関与すれば、ロビンフッドの収益や株価に影響を及ぼすことは想像に難くない。
4. 暗号化された生態追跡
1. NFTs
副題
4. 暗号化された生態追跡
1) 動的な概要:
過去1か月間、NFT市場は変動する上昇傾向を示していますが、ETH標準の分析から、過去30日間で優良プロジェクトは大きく回復しておらず、底部に維持されている取引高データと組み合わせると、 NFTの流通市場は依然として弱い。
2) ダイナミクスに焦点を当てる:
アメリカのジュエリーブランド、ティファニーは、2022年8月5日東部標準時午前10時にNFTを発行すると発表した。NFTはNFTiffと呼ばれ、250個限定で、価格は1個あたり30ETH、約5万1000ドルだ。さらに、ティファニーは、NFTを新たなレベルに引き上げていると主張しています。 CryptoPunks 保有者のみが利用できる NFTiff は、NFT をティファニーの職人が手作りしたカスタム ペンダントに変換します。ペンダントの追加のNFTバージョンも受け取ります。各顧客は最大 3 つの NFTiff を購入できると報告されています。
OpenSea の情報によると、ENS ドメイン名 tiffany.eth は 29ETH (約 50,000 米ドル) の価格で販売されました。 3月にティファニーはNFT分野に参入し、ロケットファクトリーのOkapiNFTを115ETHで購入した。
サンドボックスは、仮想メタバースプラットフォームがアバターアバターエリアを立ち上げたと公式に発表しており、現在、ヒップホップスターのスヌープ・ドッグのアバターNFT「ザ・ドギーズ」、「ワールド・オブ・ウィメン」、「ピープル・オブ・クリプト」が立ち上げられている。
7月29日、VeeFriendsはa16z主導によるシードラウンド資金調達の完了を発表した。具体的な資金調達額はまだ明らかにされていない。この資金調達は、283 の VeeFriends キャラクターを構築するための将来の知的財産をサポートし、創造的、技術的、体験的なビジネスの拡大計画を促進するために使用されます。第 1 段階では 10,255 人の VeeFriends (最低価格 6.6ETH)、第 2 段階では 54,168 人 (最低価格 0.43ETH) がいます。
3) ハイライト:
7月29日、仮想通貨取引所KuCoinは、USDT建ての上場投資信託（ETF）の形でトップNFTの部分所有権を個人投資家に提供し、Bored Ape Yacht Clubなどの5つの優良NFTコレクションの部分所有権を提供した。 (BAYC)。
この製品は、貴重な NFT を代替可能なイーサリアムベースの ERC-20 トークンに融合することに特化したサービスである Fracton Protocol とのパートナーシップを通じて提供されます。 KuCoin の NFT ファンドに含まれる各 ERC-20 トークンは、たとえば hiBAYC トークンに代表される BAYC コレクションの所有権の 100 万分の 1 を表します。 KuCoinの「NFT ETFトレーディングゾーン」には、まず原資産としてhiBAYC、hiPUNKS、hiSAND33、hiKODA、hiENS4をカバーする5つのNFT ETFがリストされます。
Fracton プロトコルの運用には 3 つのトークン規格があります。その中で、ERC-721、つまりBAYC NFTは、BAYC Vaultの実物資産であり、BAYC流動性プール全体の価値基準でもあるため、最高位にランクされます。
ERC-1155 トークン (ブラインド ボックスとピープルズ BAYC) は、システム内の既存の BAYC と流動性トークン hiBAYC を接続する中間層資産です。これらのERC1155トークンの量はBAYCの量に直接固定されており、ブラインドボックスの発行によって調達されたETHは国庫のBAYCの取得に使用されます。さらに、People's BAYC は BAYC と直接交換できます。したがって、これらの ERC1155 トークンは BAYC の ABS と見なすことができます。
ERC-20 トークン (hiBAYC) は、プロトコル階層の最下位にランクされます。これらは People's BAYC およびブラインド ボックス番号に固定されていますが、BAYC に直接引き換えることはできません。 hiBAYC は、ブラインド ボックス/People's BAYC の ABS である中間層資産と見なすことができます。
まず、ユーザーは公的資金調達に参加でき、People's BAYC (つまり ERC-1155) を受け取った後、それを 1:1000 の比率でより小さな hiBAYC (つまり ERC-20 トークン) に交換できます。
資金調達が成功した場合、Fracton Protocolは対象のNFTを取得（最低価格付近でランダムに購入）し、財務省に預けます。その後、ERC-1155 保有者はすぐに十分な People's BAYC を本物の BAYC と交換できます。
所得ビス逆課税では、低レベルのトークンから高レベルのトークンへの切り替えによりシステム全体の流動性が低下し、その影響は金融政策の矛盾に似ています。この協定では、これらの契約転換に対して0.3％の逆税が課されることになる。具体的には、hiBAYC を 1,000 交換するごとに、ユーザーはさらに 3 つの hiBAYC を準備する必要があります。同様に、ユーザーは保管庫から BAYC を 1 つ引き換えるために、合計 1003 People's BAYC を支払う必要があります。逆税は国庫に流入し、DAOのガバナンスを通じて分配される。
2. GameFi ブロックチェーン ゲーム
全体的なレビュー
https://www.coingecko.com/en/categories/gaming?
2. GameFi ブロックチェーン ゲーム
全体的なレビュー
先週、ゲーム分野の主流トークンは引き続き市場の回復に追随しましたが、全体的な強さは依然としてETH、レイヤー2、DeFiトークンよりもわずかに弱かったです。市場は現在、弱気相場の反発の中間段階にあるが、株式ファンドのゲームの場合、新たな物語に欠けるゲームセクターは、明らかに、ファンドの合併で恩恵を受ける関連セクターほどファンドから好まれていない。イーサリアム。
https://twitter.com/VitalikButerin
イーサリアムとENSの開発者であるディーン・アイゲンマン氏は、ゲーマーの観点から、現在のVC投資の分野でメタバースが起こるとは思わないとツイートし、同時に「World of Warcraft」に時間を費やしたいとも述べた。現在の「メタバースゴミ」に参加するよりも、ほとんどのVCがビデオゲームをプレイしたことがないと批判した。
Vitalik氏はこのTwitterに返信し、Eigenmann学部長の見解に同意し、「メタバース」は実現するかもしれないが、現在メタバースの作成に興味を持っている企業がそれを作成するとは考えていないと述べた。
高品質のゲームの開発サイクルは比較的長く、初期のプロジェクトは主に「掘って、引き出して、販売する」ブロックチェーン ゲームであるため、メタバースや GameFi などの新たなコンセプトについて時期尚早に結論を出す必要はないと考えています。モード (短いライフサイクル、投機的な誇大広告など) が強い)、既存の初期ゲーム プロジェクトの長期的な投資価値とプレイアビリティは比較的乏しいです。しかし、弱気相場の間にバブルが沈静化するにつれて、潜在的なプロジェクトにはより多くの機会が現れるでしょう。私たちは毎週のレポートで新しいプロジェクトを分析し、追跡し続けます。
第 3 四半期以降に高品質の新しいプロジェクトを計画し、ホットスポットの次のラウンドが爆発するのを待ち、プレイアビリティと経済モデルの持続可能性に焦点を当てることをお勧めします。
今週のプロジェクト – Mighty Bear Games
7月26日、ゲームスタジオMighty Bear Gamesは、Framework Ventures、Mirana、Sfermion、Spartan、Dune Ventures、Sanctor Capital、Folius Ventures、Polygon、Play Future Fund、Everblue、Ancient8が主導するトークンセールを通じて1,000万ドルの資金調達が完了したと発表した。 、Ready Player DAO、Razer、Avocado DAOなどが投資に参加した。今回の資金調達ラウンドは、同社の Web3 バトル ロイヤル ゲーム「Mighty Action Heroes」の開発に使用されます。
https://venturebeat.com/2022/07/26/mighty-bear-games-raises-10m-for-mighty-action-heroes-web3-game/
Mighty Bear Games は 2016 年に設立され、以前はシンガポールのゲーム スタジオ NonStop Games として知られていました。同社は 2014 年に King (Candy Crush の開発者、2015 年に Activision Blizzard に買収) に買収され、Nonstop Games は 2016 年に King によって解散されました。 Mighty Bear Games の主要チーム メンバーは、King、Ubisoft、Disney、NVIDIA などの企業出身であり、伝統的なゲームの分野での運営およびプロジェクト開発の経験があります。同社は、マルチプレイヤー バトル モバイル ゲームの Butter Royale と Disney Melee Mania を開発しました。
これまでに公開されている情報によると、『マイティ アクション ヒーローズ』の基本的なゲームプレイは、かつて『ロイヤル クラッシュ』の開発元であるスーパーセルが2018年末にリリースし、世界最高記録を達成したモバイルゲーム『ブロウルスターズ』（2018年末にリリース）に似ている可能性があります。平均月間売上高は 5,000 万ドルです。)、チーム メンバーはゲーム スタジオでの起業経験と同種の Web2 ゲームの開発経験があり、ゲームプレイと運営の面で優れたパフォーマンスが期待されています。さらに、投資家には Polygon が含まれており、プロジェクトはブロックチェーン技術、コミュニティマーケティング、生態学的統合において支援を得ることができます。
3. インフラストラクチャー
私たちは、このプロジェクトが成熟したチーム、ゲームモード、技術的なゲームプレイに基づいていると信じており、このプロジェクトはチェーンゲームトラックで優れた競争力を持つことが期待されています。
3. インフラストラクチャー
1) パブリックチェーンの動的な概要
先週の暗号化市場TVLでは、市場の回復とETHの朗報を受けて、各パブリックチェーンのロックアップ総額（ステーキングを含む）全体が788億米ドルに達し、763億米ドルから約3.3％増加した。先週末のドル。
8月1日、米国のデジタルコンテンツ制作会社Terapin Studiosは、シンガポールのプライベートエクイティ会社Affirma Capitalと韓国のプライベートエクイティ会社NPXプライベートエクイティが参加した9,300万米ドルの資金調達完了を発表した。 Terapin Studios は、韓国で Web 小説や Web コミックなどのデジタル コンテンツを制作し、ゲーム、メタバース、NFT の形で没入型体験を作成することを目指しています。 Terapin Studiosは、新たな資金は韓国のトップ5ウェブ漫画プラットフォームの1つであるアダルトアニメToomicsの買収に使用されると述べた。
4. DAOの分散型自律組織
ILUMA
NFTリースインフラのreNFTは、Mechanismとguim Cryptos Capital (gCC)、Animoca Brands、Gemini、The Sandbox、OpenSea、Sfermion、Morningstar Ventures、EveryRealm、OP Crypto、Longhash Ventures、Fourth Revolutionが主導し、500万ドルの戦略的資金調達の完了を発表した。 Capital、Metastreetなどが出資に参加した。新たな資金調達は、採用の加速、より多くのブロックチェーンの統合、製品スイートの拡大、ブロックチェーンゲーム市場の開拓に使用されます。 reNFT の住宅ローン不要のリースおよび融資ツールがイーサリアムとアバランチで開始され、間もなくポリゴンとソラナでもリリースされる予定であると報告されています。
4. DAOの分散型自律組織
DAO データ収集ソリューションである ILUMA は、HiveHatch と Orange DAO の参加を得て、Acrew Capital 主導で 250 万米ドルのプレシード資金調達を完了しました。 ILUMA は AI オペレーティング システムに基づいて構築されており、そのコア モデルは主要な DAO データを収集して整理し、DAO ナレッジ ベースを構築することです。
ILUMA の主な機能は、Notion + Discord + Snapshot を組み合わせたようなもので、DAO 組織にメンバーのログイン、メンバー管理、タスクの割り当てなどの機能を提供します。
お問い合わせ
私たちについて
JZL Capital は、ブロックチェーンの生態学的研究と投資に焦点を当てている、海外で登録された専門組織です。創設者は業界で豊富な経験を持ち、多くの海外上場企業のCEOおよび常務取締役を務め、eToroの世界的投資を主導し、参加してきました。
チームメンバーは、シカゴ大学、コロンビア大学、ワシントン大学、カーネギーメロン大学、イリノイ大学アーバナシャンペーン校、南洋工科大学などの一流大学の出身者であり、モルガン・スタンレー、バークレイズ銀行、アーンスト・アンド・ヤング、KPMGなどに勤務した経験があります。 、HNAグループ、バンク・オブ・アメリカおよびその他の有名な国際企業。
Website www.jzlcapital.xyz
Twitter @jzlcapital
お問い合わせ
私たちは常に創造的なアイデア、ビジネス、協力の機会を探しています。また、読んだフィードバックも楽しみにしています。hello@jzlcapital.xyz までご連絡ください。
上記の内容に明らかな事実、理解、データの誤りがある場合は、フィードバックをお待ちしております。レポートを修正いたします。
