“白毛株神”：フアン・レンシュン氏はNVIDIAにとって代替不可能であり、同氏が退任すれば次段階の成長見通しが弱まる

Odaily星球日报によると、「白毛株神」Serenity氏はXプラットフォームへの投稿で、フアン・レンシュン氏はNVIDIAにとって代替不可能であり、世界のサプライチェーンを調整できるだけでなく、数千億ドル規模の資本とサプライチェーンのコミットメントを動員し、同社の次段階の技術ビジョンの実現を推進できると述べた。

Serenity氏は、CEOを交代しても、NVIDIAは既存の製品ロードマップ、収益基盤、AIサプライチェーンにおける中核的地位により、今後5～10年間は運営と成長を維持できると考えている。しかし、フアン・レンシュン氏の戦略的意思決定とリソース統合能力を欠く場合、同社が年間約70%の複合成長率を引き続き達成できるかについては大きな不確実性がある。

同氏は、NVIDIAが経営陣を交代した場合、新CEOはワシントンの政策姿勢により従順になり、中国市場のGPU取得をさらに制限し、オープンウェイトAIモデルへの支持を減らす可能性があると予測している。同時に、新経営陣はNeocloud企業やアジアのサプライチェーンに対する積極的な投資コミットメントを継続することに消極的になる可能性がある。

Serenity氏は、自身は依然としてAI業界を長期的に強気に見ており、光学やストレージなどの関連企業が引き続き市場平均を上回るパフォーマンスを示す可能性があると予想しているが、NVIDIAのAMD、Broadcom、スーパーコンピューティングサービスプロバイダーに対する競争優位性、およびフアン・レンシュン氏を失った後の次段階の成長見通しについては慎重な姿勢に転じている。