SemiAnalysis：Nvidiaシステムにおけるメモリ支出比率が2027年までに40%超に達する見通し

Odaily星球日报による報道 SemiAnalysisがXプラットフォームに投稿したところによると、Hyperscalerの資本支出に占めるメモリの割合が、特にMUが先週決算を発表した後、大きな議論を呼んでいる。一部の市場参加者は、来年この割合がどの程度に達する可能性があるかに驚きを表明している。SemiAnalysisは2月下旬に暫定的な見解を発表したが、多くの顧客が30%という数字に異議を唱えた。5月には、価格上昇が予想を上回るペースで進んだことを受け、SemiAnalysisは、DRAM、NAND、HBMを合算した場合、Nvidiaシステムにおけるメモリ支出が2026年末までに30%を超え、2027年には40%を超えるとの見解を示した。SemiAnalysisは、この動向は今後数ヶ月の間にさらに理解が進むだろうと予測している。