Odaily Editorial Office Tea Talk (July 8)
- Core Viewpoint: Multiple industry practitioners shared their recent observations on the crypto market, prediction markets, and the US stock market. They believe that semiconductor and memory stocks are in a squatting phase. The prediction market has complexities regarding counterparties and referee factors, while the Meme coin market is primarily dominated by small-capital PvP actions. They suggest paying attention to trend reversals and sector rotation opportunities.
- Key Elements:
- The pullback in memory stocks (e.g., DRAM) is nearly 30%, but the cooperation between ChangXin Memory Technologies (CXMT) and Apple indicates supply remains tight, with a long-term bullish view, marking a squatting phase.
- The World Cup prediction market is highly complex; strong teams ultimately win, but weaker teams perform better. Referee decisions and FIFA's interests influence outcomes, suggesting buying during the tournament rather than before it.
- STRC dropped below $90, leaning towards shorting crypto-related concept stocks; Circle and Coinbase are suitable only for bounces, requiring caution.
- US software stocks have performed strongly recently (Microsoft, Salesforce, etc.), with observations underway to determine if the rally is a dead cat bounce or a fundamental recovery.
- The Meme coin market is primarily dominated by small-capital PvP actions. Focus on new opportunities on the Robinhood chain, but overall difficulty is high.
- The CapEx plans of semiconductor giants are the key indicator. SK Hynix's US listing might offer short-term relief, but medium-to-long-term trends depend on earnings guidance.
- Hedge funds have been concentrated on buying tech stocks since last October; investors can follow this rotation signal. After RKLB's founder closed his share selling window, the stock price retraced, but there is potential for upward movement.
這是一個來自 Odaily 編輯部內部的「非正式」欄目。作者在這裡分享對行業新聞、數據、熱點事件及其邊角細節的即時感想與不同角度；展開尚在驗證中的投資想法與機會假設——它們未必是直接的財富密碼，也可能只是問題本身；分享與行業從業者交流過程中獲得的觀察；以及那些真實提升了我們認知的材料，無論來自內部還是外部。
本欄目內容基於 Odaily 編輯部成員的真實投資與觀察經歷，不接受任何形式的商務廣告，也不構成投資建議（畢竟我們對虧錢這件事同樣經驗豐富）。它的目的只是擴展視角、補充信源，而非製造共識。歡迎加入 Odaily 社群（Telegram 交流群，X 官方帳號）一起交流、質疑、插科打諢。
Wenser（@wenser2010）
簡介：添茶小弟，加密醬油黨，媒體觀察員
分享：1.美股韓股回調，回調幅度甚至大於上週說的 20%-25%，接近 30%，儘管業內分析記憶體炒作週期過去，該迎來雲廠商炒作浪潮了，但就長鑫和蘋果公司的合作來說，我相信 DRAM 還是供小於求的階段，更傾向於記憶體股目前處於深蹲階段。
2.預測市場跟單反而虧麻，自己下注小賺，只能說還是不能完全盲下，包括阿根廷和佛得角、阿根廷和埃及這兩場，儘管強隊最終獲勝，但弱隊的場上表現反而更加可圈可點，只能說裁判和國際足聯的商業利益最大化才是世界盃永恆基調。所以更看好法國奪冠，之前提到的奪冠預測買入法國的 10 U 已經翻倍。
3.STRC 短暫回到 90 以上後再次跌破，目前來看我還是傾向於做空加密概念股，尤其是 DAT 財庫公司標的；Circle、Coinbase 屬於搏反彈的標的。
4.美股板塊軟體股近期反而表現不錯，包括微軟、salesforce、servicenow，目前還不確定是死貓跳反彈還是真的基本面回歸。
Bcxiongdi（@bcxiongdi）
簡介：賣飛永賺
分享：1. Meme 行情康復訓練。最近一週，不管是 SOL 還是 BSC，都有不少機會，但整體還是以小資金 PVP 為主。自己也賣飛了一大籃子，可以關注一下今天跑出來的 Robinhood 鏈。
2. 世界盃相關預測市場玩了兩把，感覺比 Meme 還難。可以嘗試不在賽前買入，如果看好某支球隊，可以等比賽過程中出現機會再抄底。
Azuma（@azuma_eth）
簡介：菜，在多學
分享：1. 繼續關注美股，首先是市場最關注的半導體大回調，現在最大的疑雲在於巨頭們是否會維持 capex，週五海力士赴美上市可能會是個短期的情緒緩解點，但中長期還是要看巨頭們本季度的財報中會如何規劃後續的 capex。個人傾向市場需求不會變，會考慮逢低加倉（重點 DRAM）。
2. 一個潛在的輪動信號，自去年 10 月以來，對沖基金再次集中買入科技股，可考慮跟進。
3. RKLB 的創始人預定的賣股窗口將於今日正式關閉，股價昨晚也也回落到了起初的減倉為止，會繼續加倉。這個位置的小火箭，向下波動空間有限，向上彈性足夠有想像力。
