DeFi 借貸
MakerDAO
由Blur 原班人馬推出的L2網路Blast 目前已將3,522 萬枚USDC 存入Maker PSM 模組，Maker PSM 目前總計鎖定3.5 億枚USDC，佔10% 左右。 Blast TVL 的快速成長在某種程度上也有利於Maker 的發展。
Compound
新一輪Compound Grant 將於11 月30 日啟動，此次計劃預算為100 萬美元，旨在為高品質的建造者或項目提供資金，並進一步實現Compound 的使命。
Aave
巨鯨0xa72e 以$ 1.79 價格總計購入200 萬枚LDO，目前他已經該部分LDO 全部存入Aave，並藉入約156 萬枚USDT 繼續購買LDO。
LSD
上週有2872 萬枚ETH 鎖定在信標鏈中，對應質押率23.88% ，環比增長0.07% ；其中活躍驗證節點87.95 萬個，環比下降0.69% （上海昇級以來首次下降）。本週ETH 質押收益3.72% ，ETH 年化通膨-0.3% ；Uniswap、Maestro 與BananaGun 是燃燒Gas 前三名的Defi。
本週ETH 質押季減0.3%
資料來源：Beaconcha.in，LD Capital
本週ETH 質押收益率3.72%
資料來源：LD Capital
ETH 年化通膨維持-0.3%
來源：ultrasound，LD Capital
三大LSD 協議中，從價格表現來看，LDO 一周下跌4% ，RPL 下跌3.9% ，FXS 下跌0.1% ；從ETH 質押量角度來看，Lido 一周上漲2.58% ，Rocket Pool 上漲0.65% ，Frax 上漲0.69% ；上周高熱度的L2 Blast 開啟質押ETH 領空投的活動，由於其將Lido 作為ETH 質押的底層協議，故為Lido 帶來較為顯著的質押增量；Lido 已經批准部署DVT 質押模組，故為Lido 帶來較為顯著的質押增量；Lido 已經批准部署DVT 質押模組，將使用SSV 與Obol 作為DVT 解決方案；SSV 無許可的主網升級正在投票， 12 月1 號結束，目前全票通過；SSV TVL 增長提速，上週一周上漲2.9 萬枚ETH，關注SSV 主網上線後TVL的成長情況；Rocket Pool 目前存款池餘額18027 枚ETH，RPL 質押率50.89% ，輕微下降，有效質押比例92.1% ；上週FrxETH 開始支持贖回，由於Blast 的爆火，關注同樣基於LSD 的生息L2 Frax Chain 的上線規劃。
上週SSV TVL 加速成長
來源：SSV Scan，LD Capital
NFTFi
上週NFT 全市場成交量1.44 億美元，環比上漲77.91% ；總市值69.9 億美元，環比上升4.92% ；NFT 持有者631 萬，環比增長0.1% ；NFT 交易者4.4 萬，環比增長12.4% 。
資料來源：NFTGo，LD Capital
資料來源：NFTGo，LD Capital
Blur 上週價格上漲62% ，Blur 團隊推出生息L2 Blast，質押BLUR 可以累積積分在未來獲得空投。目前第二季的空投還剩3,457 萬枚未領取， 3.45 億枚Blur 已質押，OK 交易所持有約1 億枚BLUR，幣安交易所持有約5757 萬枚BLUR；Blur 上週交易量1.09億美元，季增98% ，市佔率上升至76.8% ，TV L2.78 億美元，季增162% 。
資料來源：Nansen，LD Capital
BLUR 市佔率上升至76.8%
資料來源：Dune，LD Capital
BendDAO 目前TV L1.06 億美，季增6.7% ，其中ETH 存款1.77 萬枚，利用率15.53% ，存款利率6.9% ，借款利率0.45% （支付給借款人，套利空間基本抹平），BEND 質押利率5.5% 。
以太坊L2
TVL
Layer 2 TVL 總量為143.4 億美元，近7 日整體TVL 上漲3.58% 。
來源：L 2b eat, LD Captial
Optimism
11 月30 日12: 00 ，Optimism 代幣OP 將解鎖2,416 萬枚（約4,373 萬美元），佔流通供應量的2.74%
Arbitrum
1.近一周USDT、USDC 鑄造量共12.7 億枚，其中1 億枚橋接至Arbitrum。
USDT：鑄造11 億枚，其中7,000 萬枚橋接至Arbitrum；
USDC：鑄造1.7 億枚，其中3,000 萬枚橋接至Arbitrum
鏈上活躍度
來源：Artemis
AI
OpenAI
自從OpenAI 創始人Sam 宣布加入微軟後， 11 月22 日OpenAI 發文表示，已經達成原則性協議，Sam Altman 將回歸OpenAI 擔任首席執行官，並組建一個新的董事會，成員包括Bret Taylor（主席）、Larry Summers 和Adam DAngelo。
RNDR
11 月22 日RNDR 的兩個重要提案進行到最終投票階段，分別為RNP-006 與RNP-007 ，這兩個提案將使Render Network 遷移到Solana 區塊鍊網絡並擴展AI 算力業務，當前兩提案的贊成率均超過80%
AGIX
1. 11 月24 日，AI 賽道代幣AGIX, FET 上線OKX 交易所。
2、 11 月28 日08: 00 ，SingularityNET 代幣AGIX 將解鎖939 萬枚（約290 萬美元），佔流通供應量的0.76% -每月解鎖
DEX
Dex combined TVL 12.68 billion,較上週減少0.1 billion。 Dex 24 小時交易量2.95 billion, 7 天交易量2 2b illion, 較上週減少5 billion。
Ethereum
ETH L2/sidechain
BTC L2/Sidechain
Alt L1
Cosmos
本週IBC volume 淨流入排名前十的項目為：Osmosis, Cosmos hub, Axelar, Celestia, Kujira, Neutron, Stride, Akash 和Terra。
本週COSMOS hub 提案848 通過後ATOM 有較好的表現，隨著創始人Jae 的分叉計劃宣布，幣價有所回落。對ATOM 來說，減少通貨膨脹率是一項長期利好，投資人不喜歡高通膨代幣。長期以來，Atom 本身缺乏價值捕獲能力，而過高的通膨，是導致其價格持續低迷的原因之一。對APR 的興趣也是Atom 為數不多的用例之一。
反方意見是將Staking 獎勵從近19% 降至13% 。大幅度的APR 下降可能會使許多質押者望而卻步，從而對網路的安全性構成威脅。因此他們主張通貨膨脹率不應該突然減半，以維持較高的安全水準。
因此，通貨膨脹降下來了但staking reward 也少了，網路安全沒有最大程度的保護，社區分歧很大。 Cosmos 共同創始人Jae Kwon 計劃在社區通過提案848 後分叉Cosmos Hub。
分叉將產生一個新網絡，AtomOne，以及相應的代幣ATOM 1 。啟動計劃包括向反對該提案的人發放大部分創世供應。同時，投票支持提案的人將面臨「削減」。大約有10% 的代幣將被預挖用於各種目的，正如Kwon 在一份文件中所述。 Interchain Foundation 將不包括在空投中。
預計硬分叉將導致ATOM 最大的空投，並可能導致ATOM 和ATOM 1 代幣的交易量大幅增加。
“Jae 將新鏈稱為AtomOne（ATOM 1）。ATOM 1 的大部分分配將按比例分配給ATOM 持有者，不清楚是否包括流動ATOM。”
衍生品DEX
BTC 上週維持著35500 至38,000 之間的寬幅震盪，這個位置已經震蕩了大約兩個星期，現貨成交量處於降低狀態。合約持倉量在340 億美元附近震盪。
來源：coinglass
過去一周，合約仍維持著較高的交易量，但較上一周有所下降。山寨幣有較大回撤，合約交易情緒有所回落。
來源：coinglass
伴隨合約持倉量和交易量的恢復，衍生性商品DEX 的交易量也有很大恢復。 2023 年11 月的前兩週，衍生性商品DEX 的交易量達到了2023 年的第四個高峰期，與2023 年1 月末、 3 月末、 7 月初相當。 DYDX 週交易量超過100 億美元，第二梯隊的GMX、Synthetix 約15 億美元，第三梯隊ApolloX、MUX 超過5 億美元。 11 月20 日-11 月27 日這一周，交易量有明顯回落。 DYDX 週交易量約62 億美元，GMX、Synthetix 約為9 億美元。
可見，DYDX 仍是衍生性商品DEX 賽道龍頭，GMX、Synthetix 處於第二梯隊，這個格局較為穩固，暫未出現新的強有力的競爭者。
POW
經歷過去兩個星期的快速成長，POW 系新概念幣出現回檔。大多數POW 代幣處於早期發展階段，市值在5,000 萬美元以下，在比較小的交易所進行交易，拉漲和下跌的幅度都比較大。
從GPU/CPU 的算力來看，由於價格漲跌變動幅度較大，算力也出現較大變動。價格上漲速度最快的代幣，獲得了較多的算力。 ZEPH 目前算力超過DNX，成為第一名。 NEXA 超過ETC、RVN，成為第三名。 XNA、RXD、ALPH、CLORE 幾個項目的算力也快速成長。
NEXA、RXD 主打較快速度的POW 公鏈，主要是BCH 社區礦工在推動。 XNA 屬於AI+物聯網概念，過去一週獲得了超過5 倍的漲幅。 ALPH 也是POW 公鏈。 CLORE 為算力租賃平台，服務包括挖礦、渲染、AI 算力。
Gamefi
自11 月21 至28 日中，Gamefi 板塊中價格漲幅最高標的為MAGIC。 （註：由於Gamefi 項目過多，只收錄部分項目。）本週受大盤影響，GMT 回檔較大。近期Gamefi 板塊似乎開始了新遊戲引用舊代幣的趨勢。
BinaryX
BinaryX 宣布正式推出AI 遊戲AI Hero 1.0 版本。在遊戲發布後，參與遊戲的玩家能夠鑄造NFT 英雄，後者可以用於參與新的競技模式並獲得挖礦獎勵。玩家可以在遊戲過程中贏得英雄NFT，或使用BNX 在市場上招募，或持有一定數量的BNX 來免費解鎖NFT 鑄造。
TreasureDAO
TreasureDAO 聯創Karel Vuong 透露，TreasureDAO 正在建立遊戲鏈，並計劃使用MAGIC 作為Gas 代幣，該訊息在Karel Vuong 推特回復中進一步得到證實。
