Tựa gốc: DeFAI: Sự trỗi dậy của các đại lý giao dịch
Tác giả gốc: Defi 0x Jeff, người đứng đầu xưởng bít tết
Bản tổng hợp gốc: zhouzhou, BlockBeats
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này thảo luận về sự phát triển của DeFAI và giới thiệu cách các nền tảng như Cod 3x và Almanak cho phép người dùng tạo, tùy chỉnh và chạy các đại lý giao dịch tự trị để cải thiện hiệu quả và bảo vệ quyền riêng tư của các chiến lược giao dịch. Bài báo đề cập rằng các đại lý này đang phát triển nhanh chóng, nhưng cũng chỉ ra rằng trên thị trường vẫn còn nhiều dự án chưa trưởng thành. Trong những tháng tới, khi hiệu suất thực tế của Cod 3
Sau đây là nội dung gốc (nội dung gốc đã được chỉnh sửa cho dễ đọc và dễ hiểu):
Một đại lý kiếm tiền một cách tự động cho người dùng, nghiên cứu và xác định các tùy chọn chất lượng cao, phân tích tâm lý và dữ liệu trên chuỗi, đồng thời thực hiện giao dịch dựa trên các tín hiệu và hiểu biết sâu sắc của nó. Không còn phải mất hàng giờ để tìm kiếm lợi nhuận quá mức, tránh các trò lừa đảo lừa đảo và tránh các sự cố về thảm như con người thường làm. Bạn có thể có một đại lý có thể liên tục tạo ra lợi nhuận vượt trội cho bạn bất cứ lúc nào. Đây là tầm nhìn của các đại lý giao dịch tự chủ.
Nguồn gốc: Câu chuyện về đầu tưDAO
Các đại lý giao dịch tự trị đã có sự phát triển nhanh chóng, ban đầu xuất phát từ câu chuyện của InvestmentDAO - các nhà quản lý quỹ đã gây quỹ thông qua daosdotfun trên Solana, với mục tiêu thu được lợi nhuận vượt mức bằng cách đầu tư vào meme và mã thông báo đại lý AI.
ai16z dao là DAO đầu tiên bắt đầu câu chuyện này (sau đó họ chuyển hướng định vị để tập trung nhiều hơn vào phong trào đổi mới nguồn mở, ra mắt ElizaOS).
Kể từ đó chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều DAO, đáng chú ý là:
·Big Pharmai: Đầu tư vào DeScI và có khung BADDIE riêng
·AimonicaBrands: Waifu VC, hướng tới mục tiêu vượt xa nguồn vốn mạo hiểm truyền thống.
·sekoia virtuals: vốn mạo hiểm tự trị sử dụng tác nhân AI để phân tích đầu tư, tập trung vào Virtualsagent.
·Vader AI: Đầu tư vào nền tảng tạo DAO/DAO, đầu tư vào Virtualsagent.
·wai combinator: nhà đầu tư và vườn ươm, tích cực đầu tư vào micro-Virtualsagent.
·aicceleratedao: Đầu tư và phát triển DAO, nhằm đẩy nhanh tiến độ của DeAI trên các chuỗi khối khác nhau.
Tất cả những thứ này đều đang phát triển mạnh trên các nền tảng như daosdotfun và daosdotworld. Mặc dù hệ sinh thái InvestmentDAO đã phát triển thành một mạng lưới sôi động hỗ trợ các đại lý tiếp thị/tiếp xúc và duy trì giá của mã thông báo đại lý thông qua chiến lược Đại lý (3, 3) (DAO mua các đại lý khác hoặc DAO hỗ trợ lẫn nhau), các nhà đầu tư tin tưởng InvestmentDAO có thể hoạt động tốt hơn thị trường và kiếm được lợi nhuận vượt trội.
Cùng với thực tế là nhiều DAO vẫn đang tung ra các sản phẩm hoặc khuôn khổ của riêng họ, đây là lý do tại sao InvestmentDAO thường giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều so với giá trị tài sản ròng của họ, điều này có thể là vấn đề đối với các nhà giao dịch muốn đạt được lợi nhuận vượt mức chỉ thông qua các chiến lược mà họ quen thuộc. với. Không hoàn toàn đúng.
Điều này dẫn đến sự phát triển hơn nữa của câu chuyện này: đại lý giao dịch tự trị. Thay vì giao tiền cho con người, chúng ta đã bước vào kỷ nguyên mà chúng ta tin tưởng các tác nhân AI sẽ quản lý danh mục đầu tư được cá nhân hóa.
Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn nào?
Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hệ sinh thái còn non trẻ nhưng đang phát triển:
1. Cơ sở hạ tầng đang phát triển: Một số nền tảng đang tung ra các đại lý giao dịch AI xử lý các chiến lược DeFi phức tạp.
2. Thử nghiệm ban đầu: Các đại lý riêng lẻ đang giao dịch, nhưng việc xác minh hiệu quả hoạt động của họ vẫn là một thách thức. Rất ít đại lý chia sẻ kết quả của mình một cách minh bạch - BigTonyXBT là một trong số ít trường hợp ngoại lệ.
3. Việc áp dụng TEE chưa đầy đủ: TEE vẫn còn tốn kém về mặt tính toán và tương đối non nớt (nhưng vẫn có những nỗ lực để chứng minh rằng các tác nhân đứng đầu chứ không phải con người).
Cod 3 xOrg/BigTonyXBT
Cod 3x là một trong những hệ sinh thái đại lý giao dịch tự trị hàng đầu hiện nay và Cod 3x Create đã bắt đầu thử nghiệm. Cod 3 x Create cho phép người dùng tạo các tác nhân tự trị của riêng mình thông qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên.
Nền tảng này cung cấp nhiều chiến lược giao dịch khác nhau cho phép người dùng tùy chỉnh chúng đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Đây là kết quả của ba năm làm việc chăm chỉ để trừu tượng hóa hàng triệu dòng mã phức tạp thành những công cụ đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.
Bản thân Big Tony đã giao dịch bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và mô hình dự đoán giá máy học của AlloraNetwork trong vài tháng. Ví của anh ấy được công khai và bất kỳ ai cũng có thể xác minh thu nhập của anh ấy. Cá tuyết 3
Vài tuần tới sẽ rất thú vị vì chúng ta sẽ thấy một số lượng lớn các tác nhân tự trị Cod 3 x giao dịch, tạo ra dữ liệu hiệu suất theo thời gian thực và cải thiện hơn nữa nhóm siêu đặc vụ của Big Tony thông qua học tập tăng cường.
niên lịch
Almanak chuyên về các chiến lược định lượng cấp doanh nghiệp và có các công cụ kiểm tra môi trường thời gian thực rất phức tạp. Tương tự như Cod 3x, nhóm đã loại bỏ sự phức tạp của việc xây dựng một đại lý giao dịch tự trị có độ phức tạp cao nhưng tập trung nhiều hơn vào các tính năng bảo vệ quyền riêng tư.
Người sáng tạo có thể:
· Tư nhân hóa hoàn toàn chiến lược của riêng bạn.
·Sử dụng thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận tích hợp để chia sẻ chiến lược với các đại lý khác.
·Công khai chiến lược cho mọi người sử dụng (người sáng tạo cũng nhận được một phần lợi nhuận).
Người dùng cũng có thể tự lưu trữ các chính sách trên máy cục bộ hoặc đám mây riêng để tăng cường bảo mật. Almanak có kế hoạch cung cấp một môi trường thử nghiệm thời gian thực, nơi người dùng có thể triển khai và thử nghiệm các chiến lược đại lý trong thế giới thực mà không gặp rủi ro về tiền bạc. Hoạt động của mỗi đại lý sẽ được xác minh thông qua nhật ký giao dịch và hiệu suất sẽ được hiển thị trên trang tổng quan. Bạn thậm chí có thể đặt câu hỏi cho đại lý để tìm hiểu về hoạt động của nó.
Nhóm dự định tung ra phiên bản beta của Almanak dành cho các nhà đầu tư Legiondotcc vào giữa tháng 2 để dùng thử các đại lý này. Thật thú vị khi xem liệu các đại lý này có thể hoạt động tốt hơn các nhà giao dịch thông thường hay không. Cá nhân tôi rất mong được thử nghiệm chiến lược LP tự trị của họ.
Những diễn biến đáng chú ý khác:
Spectral Labs đã đạt được tiến bộ đáng kể, với khối lượng giao dịch tích lũy của đại lý đạt 800.000 USD trong tháng đầu tiên của HyperliquidX. Họ đang xây dựng một khung cộng tác đa tác nhân có tên là "Lux" để cải thiện khả năng cộng tác của tác nhân trong các tình huống giao dịch:
·Dữ liệu truyền chùm tia.
·Prisms phân tích hoặc kết hợp dữ liệu.
·Ống kính tinh chỉnh dữ liệu để cung cấp những hiểu biết cụ thể.
·Tín hiệu cung cấp hướng dẫn giao dịch có thể thực hiện được.
Đại lý giao dịch đồng xu meme ASYM 41 b 07 bắt đầu đăng lợi nhuận của mình lên Twitter. Mặc dù tôi chưa tìm được cách xác minh những tuyên bố này nhưng hiệu suất hiển thị trên dòng thời gian chắc chắn rất ấn tượng.
ProjectPlutus đã giành vị trí đầu tiên trong đường đua DeFiagent tại Solana AI Hackathon và vẫn chưa chia sẻ thông tin chi tiết cụ thể về đại lý giao dịch của họ.
suy nghĩ cuối cùng
Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của lĩnh vực đại lý giao dịch tự trị và nhiều dự án chỉ đang nói về các khái niệm, mượn từ thông dụng và ẩn đằng sau câu chuyện DeFAI.
Cod 3 xOrg và Almanak đang đặt nền móng cho sự cạnh tranh thực sự và bắt đầu từ tháng 2, cuối cùng chúng ta sẽ thấy hiệu suất theo thời gian thực của các đại lý giao dịch tự trị.
Điều mà cá nhân tôi mong muốn được thử nghiệm nhất là:
·Đại lý giao dịch dựa trên dữ liệu/chỉ báo cookiedotfun.
·Đại lý chuyên giao dịch trong hệ sinh thái ảo io.
·Đại lý giao dịch lợi nhuận để giao dịch YT và PT trên pendle fi.
Đối với những người chưa quen với lớp trừu tượng DeFAI (một ngành dọc DeFAI quan trọng khác), hãy xem phần sau:
IOS
Android