Xu hướng DeFi+AI đã đến, hãy cùng nhìn lại toàn cảnh 4 lĩnh vực chính của DeFAI
Tác giả gốc: Poopman
Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow
Khi DeFi truyền thống gặp AI mới nổi, tia lửa nào sẽ va chạm? Chúng ta có thể tạo ra những biến thể hoặc cải tiến công nghệ mới nào?
Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá hệ sinh thái ban đầu của DeFAI (Tài chính phi tập trung + AI).
Hy vọng bài viết này có thể mang đến cho bạn nguồn cảm hứng nào đó!
(*Tôi sắp xuất bản một bài viết phân tích chuyên sâu dài 20 trang trên Medium. Nội dung hôm nay chỉ là phần tổng quan nhanh để bạn hiểu nhanh về lĩnh vực mới nổi này.)
Tại sao bạn nên quan tâm đến DeFAI?
Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain không có gì mới. Từ việc đào tạo mô hình phi tập trung ban đầu trong mạng con Bittensor, đến các thị trường tài nguyên máy tính và GPU phi tập trung như Akash và io.net , cho đến sự kết hợp giữa AI và memecoin đang nổi lên trên Solana, mọi giai đoạn đều đã được chứng minh là blockchain có thể bổ sung các khả năng như thế nào. của AI thông qua việc tổng hợp tài nguyên và thúc đẩy việc hiện thực hóa các kịch bản ứng dụng ở cấp độ người tiêu dùng và AI có chủ quyền.
Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường của DeFAI đã đạt xấp xỉ 1 tỷ USD. Trong số đó, Griffin chiếm 45% thị phần, trong khi $ANON chiếm 22%.
Bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2024, ngành DeFAI sẽ bắt đầu tăng tốc khi các khuôn khổ và nền tảng như Virtual và ai16z mở ra sự trở lại của “quỹ Mỹ” sau kỳ nghỉ Giáng sinh.
Đây chỉ là sự khởi đầu. Tiềm năng của DeFAI vượt xa hiệu suất hiện tại của nó.
Mặc dù ứng dụng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chứng minh khái niệm, nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp tiềm năng của nó trong việc biến DeFi thành một hệ sinh thái tài chính thông minh hơn, thân thiện với người dùng và hiệu quả hơn thông qua công nghệ AI.
Trước khi đi sâu vào hệ sinh thái DeFAI, trước tiên chúng ta cần hiểu các nguyên tắc cơ bản về cách các tác nhân AI hoạt động trong môi trường DeFi và blockchain.
Cơ chế hoạt động của các tác nhân AI trong DeFi
Tác nhân AI là một chương trình thực hiện các nhiệm vụ thay mặt người dùng theo một quy trình công việc cụ thể. Về cốt lõi, các tác nhân này được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), có khả năng tạo ra phản hồi dựa trên dữ liệu đào tạo của chúng.
Trong blockchain, các tác nhân có thể tương tác với các hợp đồng và tài khoản thông minh để xử lý các tác vụ phức tạp mà không cần sự can thiệp liên tục của người dùng.
Ví dụ:
Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng DeFi: hoàn thành các hoạt động khai thác thanh khoản và cầu nối chuỗi chéo nhiều bước chỉ bằng một cú nhấp chuột
Tối ưu hóa chiến lược khai thác thanh khoản: mang lại cho người dùng lợi nhuận cao hơn
Thực hiện giao dịch tự động: mua hoặc bán tài sản dựa trên phân tích thị trường (từ bên thứ ba hoặc mô hình của riêng bạn)
Đề cập đến nghiên cứu của @twosigmaxyz , các mô hình AI thường tuân theo 6 quy trình làm việc cốt lõi sau:
thu thập dữ liệu
Suy luận mô hình
ra quyết định
Lưu trữ và vận hành
khả năng tương tác
Quản lý ví
Sau khi “thu thập” 6 yếu tố cốt lõi trên, bạn có thể xây dựng trí thông minh tự trị của riêng mình trên blockchain. Các tác nhân này có thể đóng các vai trò khác nhau trong hệ sinh thái DeFi, từ đó cải thiện hiệu quả trên chuỗi và trải nghiệm giao dịch của người dùng.
Khám phá thế giới DeFAI v2
Nhìn chung, tôi chia sự kết hợp giữa DeFi và AI (DeFAI) thành bốn loại chính:
Trừu tượng/AI thân thiện với người dùng
Tối ưu hóa thu nhập và quản lý danh mục đầu tư
Cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI
Phân tích và dự báo thị trường
AI trừu tượng hoặc AI ChatGPT
Trong lĩnh vực này, giải pháp AI lý tưởng phải có các khả năng sau:
Tự động thực hiện các giao dịch nhiều bước và hoạt động đặt cọc mà không yêu cầu người dùng phải có kiến thức chuyên môn.
Tiến hành nghiên cứu thị trường trong thời gian thực và cung cấp thông tin cũng như dữ liệu quan trọng mà người dùng cần để giúp họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Lấy dữ liệu từ nhiều nền tảng, xác định cơ hội thị trường và cung cấp cho người dùng phân tích toàn diện.
Tiếp theo, chúng ta hãy xem một số công cụ phổ biến trong không gian này:
Griffin
@griffaindotcom hiện là công cụ AI trừu tượng đầu tiên và hoạt động tốt nhất trên chuỗi khối Solana, hỗ trợ nhiều chức năng như thực hiện giao dịch, quản lý ví, đúc NFT và mua Token nhanh chóng.
Các chức năng chính của nó bao gồm:
Sử dụng đầu vào ngôn ngữ tự nhiên để hoàn thành các hoạt động giao dịch
Khởi chạy các dự án Token, đúc NFT thông qua Pumpfun và hỗ trợ chọn địa chỉ cho airdrop
Chức năng cộng tác đa tác nhân
Đại lý có thể tweet thay mặt người dùng
Mua đồng Meme mới ra mắt trên Pumpfun dựa trên từ khóa hoặc điều kiện cụ thể
Thực hiện chiến lược Stake và DeFi tự động
Lập lịch tác vụ, người dùng có thể tùy chỉnh các tác nhân được cá nhân hóa bằng cách nhập dữ liệu bộ nhớ
Lấy dữ liệu từ nhiều nền tảng để phân tích thị trường, chẳng hạn như xác định chủ sở hữu chính của một Token nhất định
Chức năng ví:
Khi tạo tài khoản, hệ thống sẽ tự động tạo ví thông qua Privy. Người dùng có thể ủy quyền tài khoản của mình cho đại lý và đại lý sẽ tự động thực hiện các giao dịch và quản lý danh mục đầu tư. Để tăng cường bảo mật, các khóa riêng được lưu trữ riêng biệt thông qua công nghệ chia sẻ bí mật Shamir, đảm bảo rằng cả Griffin và Privy đều không thể kiểm soát ví một cách độc lập.
Anon
@HeyAnonai được xây dựng bởi nhà phát triển nổi tiếng @danielesesta , người đã tạo ra các giao thức DeFi Wonderland và MIM. Mục tiêu của Anon là đơn giản hóa trải nghiệm tương tác của DeFi, giúp cả người dùng mới và người dùng có kinh nghiệm đều dễ dàng bắt đầu.
Các tính năng chính bao gồm:
Triển khai kết nối tài sản chuỗi chéo dựa trên LayerZero
Cung cấp cập nhật dữ liệu và giá theo thời gian thực thông qua Python
Cung cấp các hoạt động và kích hoạt tự động dựa trên thời gian và giá gas
Thông tin chi tiết về thị trường theo thời gian thực như phân tích tình cảm và phân tích dữ liệu xã hội
Hỗ trợ hợp tác với các giao thức như Aave, Sparks, Sky và Wagmi cho hoạt động cho vay
Hỗ trợ chức năng giao dịch ngôn ngữ tự nhiên bằng nhiều ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng Trung Quốc)
Ngoài ra, Anon gần đây đã phát hành hai bản cập nhật quan trọng:
Khung tự động hóa
Tập trung vào các chức năng đại lý của nghiên cứu Gemma
Những cập nhật này làm cho Anon trở thành một trong những công cụ trừu tượng được mong đợi nhất hiện có.
Đá phiến (chưa được phát hành)
Slate được đầu tư và hỗ trợ bởi BigBrain Holdings và người sáng lập @slate_ceo định vị nó là “Alpha AI” có khả năng giao dịch tự động dựa trên tín hiệu dữ liệu trên chuỗi. Hiện tại, Slate là công cụ AI trừu tượng duy nhất có khả năng tự động hóa giao dịch trên nền tảng @hyperliquidX .
Một điều đáng chú ý là cơ cấu phí của họ.
Trong các dịch vụ của Slate, phí chủ yếu được chia thành hai loại:
Hoạt động chung: Slate không tính phí chuyển khoản hoặc rút tiền thông thường. Nhưng khi thực hiện một số thao tác phức tạp hơn, chẳng hạn như Swap, Bridge, Claim, Borrow, Lend, Repay, Stake, Cancellation Nền tảng sẽ tính phí xử lý 0,35% cho việc đặt cược (Unstake), long (Long), short (Short) , khóa (Lock) và mở khóa (Unlock).
Hoạt động có điều kiện: Nếu người dùng đặt lệnh có điều kiện (chẳng hạn như lệnh giới hạn), Slate sẽ tính phí dựa trên các loại điều kiện khác nhau:
Phí 0,25% được tính cho các hoạt động có điều kiện dựa trên Gas;
Tất cả các hoạt động có điều kiện khác đều phải chịu phí 1,00%.
Ngoài Slate, còn có nhiều công cụ AI trừu tượng mới nổi trong lĩnh vực này. Sau đây là một số dự án tiêu biểu:
Và còn nhiều dự án đang phát triển khác...
Dưới đây là bảng so sánh nhiều công cụ AI trừu tượng:
Hình: Được tổng hợp bởi Shenchao TechFlow
Tối ưu hóa thu nhập và quản lý đầu tư tự động: Khác với chiến lược thu nhập truyền thống, giao thức DeFi trong lĩnh vực này sử dụng AI để phân tích dữ liệu trên chuỗi, xác định xu hướng và cung cấp thông tin chi tiết, giúp nhóm phát triển chiến lược quản lý danh mục đầu tư và tối ưu hóa thu nhập hiệu quả hơn.
T 3A tôi
@trustIn Web3 là một giao thức cho vay hỗ trợ cho vay không có tài sản thế chấp, tận dụng AI làm công cụ trung gian và quản lý rủi ro.
Đại lý AI của T 3A I có thể theo dõi tình trạng của khoản vay theo thời gian thực và đảm bảo rằng khoản vay luôn được hoàn trả thông qua khung chỉ báo rủi ro. Đây là một ví dụ ứng dụng thú vị của AI trong DeFi.
Kudai
@Kudai_IO là một tác nhân thử nghiệm tập trung vào hệ sinh thái GMX, được phát triển bởi GMX Blueberry Club với sự trợ giúp của bộ công cụ EmpyrealSDK. Hiện tại, Token KUDAI $KUDAI được giao dịch trên mạng Base.
Sau đây là lộ trình phát triển của Kudai:
Khái niệm cốt lõi của Kudai là sử dụng tất cả phí giao dịch kiếm được thông qua $KUDAI để tài trợ cho các đại lý vận hành các hoạt động giao dịch tự chủ và trả lại lợi nhuận do các hoạt động này tạo ra cho chủ sở hữu Token.
Trong giai đoạn thứ hai sắp tới của bốn giai đoạn, Kudai sẽ có các tính năng sau mà người dùng có thể kích hoạt thông qua các lệnh ngôn ngữ tự nhiên trên Twitter:
Mua và đặt cược $GMX để tạo ra nguồn doanh thu mới
Đầu tư vào quỹ GMX của GMX để tăng thêm thu nhập của bạn
Mua GBC NFT với giá thấp nhất và mở rộng danh mục đầu tư của bạn
Tài chính vững chắc V2
@SturdyFinance là một giao thức kết hợp các chức năng cho vay và tổng hợp doanh thu để tối ưu hóa doanh thu bằng cách phân bổ vốn linh hoạt giữa các nhóm biệt lập khác nhau trong danh sách cho phép thông qua mô hình AI được đào tạo bởi các công cụ khai thác mạng con Bittensor SN 10.
Kiến trúc của Robust được chia thành hai lớp: lớp biệt lập và lớp tổng hợp.
Nhóm biệt lập: Đây là nhóm tài sản duy nhất mà người dùng chỉ có thể cho vay một tài sản hoặc vay bằng một loại tài sản thế chấp, giảm rủi ro lẫn nhau giữa các tài sản.
Lớp tổng hợp: Được xây dựng trên Yearn V3, tài sản của người dùng sẽ được phân bổ vào các nhóm biệt lập trong danh sách trắng dựa trên mức sử dụng và doanh thu. Mạng con Bittensor cung cấp chiến lược phân bổ tối ưu cho lớp tổng hợp. Khi người dùng cho lớp tổng hợp vay tài sản, rủi ro của họ được giới hạn ở loại thế chấp đã chọn, tránh rủi ro từ các nhóm cho vay hoặc tài sản thế chấp khác.
Các dự án tiêu biểu khác trong lĩnh vực tối ưu hóa thu nhập và quản lý đầu tư bao gồm:
Và còn nhiều dự án đang phát triển khác...
Phân tích tâm lý thị trường Đại lý AI
AIXBT
@AIXBT_agent là một tác nhân theo dõi tâm lý thị trường, tích hợp và phân tích dữ liệu từ hơn 400 nhà lãnh đạo quan điểm chính (KOL) trên Twitter thông qua công cụ độc quyền của nó. AIXBT nắm bắt xu hướng thị trường theo thời gian thực và cung cấp cho người dùng những hiểu biết có giá trị suốt ngày đêm.
Trong số tất cả các tác nhân AI trong lĩnh vực DeFi, AIXBT chiếm 14,76% sự chú ý của thị trường, khiến nó trở thành một trong những tác nhân có ảnh hưởng nhất trong hệ sinh thái.
Chức năng của AIXBT không chỉ giới hạn ở việc cung cấp thông tin chi tiết về thị trường mà còn có tính tương tác, có thể trả lời các câu hỏi của người dùng và thậm chí phát hành mã thông báo thông qua nền tảng Twitter. Ví dụ: mã thông báo $CHAOS được tạo bởi AIXBT hợp tác với Simi, một robot tương tác khác, thông qua bộ công cụ @EmpyrealSDK .
Các đại lý phân tích thị trường khác bao gồm:
Cơ sở hạ tầng DeFi và nền tảng sinh thái
Việc triển khai các tác nhân AI Web3 không thể tách rời khỏi cơ sở hạ tầng phi tập trung. Các dự án này không chỉ cung cấp dịch vụ đào tạo và suy luận mô hình mà còn cung cấp dữ liệu, cơ chế xác minh và các lớp điều phối để phát triển các tác nhân AI.
Dù là Web2 hay Web3, mô hình, sức mạnh tính toán và dữ liệu luôn là ba trụ cột cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và tác nhân AI.
Đây là những gì chúng tôi đã khám phá chuyên sâu trên nền tảng Trung bình:
Cách tạo mô hình
Cung cấp dữ liệu và tài nguyên máy tính
Vai trò của cơ chế xác minh
Cách hoạt động của Môi trường thực thi tin cậy (TEE)
Vì có nhiều nội dung nên các bạn hãy chú ý theo dõi bài viết trên Medium để biết chi tiết cụ thể nhé.
Sau đây là bản đồ sinh thái cơ sở hạ tầng DeFi do @pinkbrains_io tạo:
Những người chơi chính trong không gian này bao gồm:
Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE)
khung
Nền tảng/giải pháp tích hợp
cơ sở hạ tầng chung
bộ công cụ
Sự phát triển trong tương lai của DeFi AI
Tôi tin rằng thị trường DeFi sẽ trải qua ba giai đoạn chính: đầu tiên theo đuổi tính hiệu quả, sau đó đạt được sự phân cấp và cuối cùng là tập trung vào bảo vệ quyền riêng tư.
Quá trình phát triển của DeFi AI sẽ trải qua 4 giai đoạn cụ thể.
Giai đoạn đầu tiên: Tập trung vào việc nâng cao hiệu quả và ra mắt các công cụ giúp đơn giản hóa các hoạt động DeFi phức tạp. Ví dụ:
AI có thể hiểu được đầu vào không hoàn hảo
Công cụ hoàn tất giao dịch nhanh chóng
Nghiên cứu thị trường theo thời gian thực để giúp người dùng đưa ra quyết định thông minh hơn dựa trên mục tiêu của họ
Giai đoạn 2: Đại lý sẽ thực hiện các giao dịch tự chủ và có thể thực hiện các chiến lược dựa trên dữ liệu của bên thứ ba hoặc thông tin chi tiết từ các đại lý khác. Người dùng nâng cao có thể tinh chỉnh các mô hình và xây dựng đại lý để tối ưu hóa lợi nhuận cho chính họ hoặc khách hàng của họ.
Giai đoạn 3: Người dùng sẽ tập trung vào các vấn đề quản lý ví và xác minh AI. Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) và Bằng chứng không kiến thức (ZKP) sẽ đảm bảo tính minh bạch và bảo mật của các hệ thống AI.
Giai đoạn 4: Cuối cùng, bộ công cụ DeFi AI không mã hóa hoặc giao thức AI dưới dạng dịch vụ có thể xuất hiện, tạo ra một hệ thống kinh tế dựa trên đại lý nơi người dùng có thể tinh chỉnh mô hình thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Mặc dù tầm nhìn này đầy hứa hẹn nhưng vẫn còn một số vấn đề cấp bách cần được giải quyết:
Nhiều công cụ hiện nay chỉ là những gói ChatGPT đơn giản và thiếu tiêu chí đánh giá rõ ràng.
Xu hướng phân mảnh của dữ liệu trên chuỗi có thể dẫn đến các mô hình AI có xu hướng tập trung hơn là phi tập trung và hiện chưa có giải pháp rõ ràng.
IOS
Android