GRIFT nhân đôi, DeFAI là mục tiêu phục hồi tốt nhất sau lao dốc?
Tiêu đề gốc: Mọi thứ đều ổn với DeFAI
Tác giả gốc: Defi 0x Jeff, người đứng đầu xưởng bít tết
Bản tổng hợp gốc: zhouzhou, BlockBeats
Lưu ý của biên tập viên: DeFAI đang thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt là lớp trừu tượng và đại lý giao dịch tự động. Bất chấp những thách thức như công cụ nghiên cứu hạn chế và các vấn đề hướng dẫn người dùng, nó có tầm nhìn mạnh mẽ và tính chuyên nghiệp, đồng thời được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường giá lên của đại lý AI vào năm 2025. Tập trung vào các công cụ phân tích và đại lý thực tế và tránh giao dịch theo cảm xúc.
Sau đây là nội dung gốc (nội dung gốc đã được chỉnh sửa cho dễ đọc và dễ hiểu):
Tâm lý thị trường đã trở nên cực kỳ giảm giá trên tất cả các lĩnh vực phụ proxy AI, với một ngoại lệ được tường thuật: DeFAI.
DeFAI, chủ yếu tập trung vào danh mục lớp trừu tượng, đã hoạt động tốt trong thời gian thị trường sụt giảm, với hai dự án hoạt động đặc biệt nổi bật trong tuần qua:
GRIFT/orbitcryptoai — Vốn hóa thị trường $65 triệu (+150% trong 7 ngày qua)
ANON/HeyAnonai — Vốn hóa thị trường $161 triệu (+70% trong 7 ngày qua)
Quỹ đạo
Orbit tiếp tục thể hiện động lực mạnh mẽ với các tính năng độc đáo giúp nó khác biệt so với các công ty cùng ngành, với các tính năng mới nhất bao gồm:
Đại lý chuyển USDC: Hợp nhất số dư USDC trên nhiều chuỗi thành số dư thống nhất và chuyển số dư đó sang ví được chỉ định để thanh toán (mọi mã thông báo sẽ được hỗ trợ trong tương lai).
Móc dữ liệu: Người dùng có thể tự động hóa các giao dịch và tác vụ trên chuỗi, ví dụ: "Trao đổi [x] USDC trên Solana mỗi phút cho đến khi giá trị thị trường của SOL đạt [x]."
Với khả năng tích hợp bao gồm hơn 117 chuỗi và hơn 200 giao thức, Orbit đang tự định vị mình là "trợ lý tài chính cho hàng tỷ đại lý AI" - giúp các đại lý và con người thanh toán liền mạch, hoàn thành nhiệm vụ và tương tác với các giao thức thông qua ngăn xếp công nghệ Orbit.
Thị trường đang bắt đầu định giá GRIFT gần hơn với các đối thủ cạnh tranh lớn khác.
NàyAnon
HeyAnon, do danielesesta lãnh đạo, gần đây đã đi theo một con đường khác biệt với một số thông báo mới:
Gemma: Một tác nhân trợ lý nghiên cứu được thiết kế để chuyển đổi lượng lớn dữ liệu trên mạng và dữ liệu xã hội thành các yếu tố trực quan có thể hành động được.
TỰ ĐỘNG: Khung TypeScript được phát triển riêng cho DeFAI để đẩy nhanh quá trình phát triển của hệ sinh thái HeyAnon.
Tầm nhìn của HeyAnon là trở thành một lớp trí tuệ phổ quát hỗ trợ các giao dịch nhiều bước, quản trị và phân tích dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của các giao dịch trên chuỗi. TỰ ĐỘNG nhấn mạnh đến tương tác được nhập dựa trên mẫu để ngăn nhà phát triển triển khai cấu hình không chính xác.
Các đối tác bao gồm arbitrum, base, avax, BNBCHAIN, iota, KAVA CHAIN và SonicLabs. Nhóm cũng đưa ra kế hoạch tài trợ thông qua đề xuất DAO, sử dụng 2% ANON và 1 triệu USDC dự trữ tài chính để thúc đẩy các hoạt động tích hợp và phát triển.
Mặc dù ANON đã nhanh chóng vượt mức vốn hóa thị trường 100 triệu USD, nhưng mức tăng chậm hiện tại phản ánh thái độ định giá thận trọng trong thời kỳ thị trường suy thoái.
Griffin
griffaindotcom vẫn là dự án lớn nhất trong không gian lớp trừu tượng theo vốn hóa thị trường (330 triệu USD), mặc dù đã thoái lui 21% trong bảy ngày qua. Tại sao điều này lại xảy ra? Điều đó vẫn chưa chắc chắn… có thể là do vốn đang luân chuyển từ các dự án DeFAI có vốn hóa thị trường cao hơn sang các dự án có vốn hóa thị trường thấp hơn hoặc vì Griffin đang tập trung vào lớp trừu tượng chung thay vì tập trung vào DeFi và các giải pháp giao dịch như các công ty cùng ngành.
Tóm tắt sự khác biệt về chức năng/chính
Quỹ đạo ➔ Được thiết kế riêng cho các giao dịch chuỗi chéo và hoạt động DeFi (hiện có số lượng tích hợp lớn nhất).
Anon ➔ tập trung vào dữ liệu (tín hiệu/thông tin chi tiết), hoạt động giao dịch và DeFi, đồng thời thúc đẩy xây dựng cộng đồng nhà phát triển thông qua quan hệ đối tác và tài trợ L1/L2.
Griffin ➔ cung cấp lớp trừu tượng chung cho Solana, được định vị là "đại lý của đại lý" và có các đại lý chuyên dụng như công cụ airdrop, trình khởi chạy mã thông báo, cơ chế hủy diệt, robot cà phê và đại lý NFT.
Sau khi thử nghiệm các giao thức này, tôi thích nhất vẫn là Slate CEO.
Các trường hợp sử dụng chính cho các lớp trừu tượng mà tôi dựa vào bao gồm:
Các hoạt động cơ bản trên chuỗi: chuyển giao và trao đổi.
Tự động hóa: Bán [x] mỗi giờ cho đến 10 ngày tiếp theo.
Giao dịch có điều kiện nâng cao: Khi A đạt [x] vốn hóa thị trường và B đạt [x] vốn hóa thị trường, trao đổi A và B trị giá 5.000 USD.
Slate không có token nhưng tôi rất thích sản phẩm của nó. Điểm bất lợi là nó chỉ hỗ trợ chuỗi EVM và bạn cần phải gửi gas token theo cách thủ công để sử dụng. Hiện tại tôi đang sử dụng nó để tự động hóa các giao dịch trên Base.
Những thách thức của lớp trừu tượng
Công cụ nghiên cứu hạn chế: Nhiều nền tảng cung cấp “đại lý nghiên cứu” nhưng chức năng bị hạn chế so với bảng điều khiển phân tích thực sự.
Sự cố nhận dạng mã thông báo: Một số nền tảng không nhận dạng được ký hiệu mã thông báo, buộc người dùng phải nhập địa chỉ mã thông báo theo cách thủ công.
Các trường hợp sử dụng DeFi hạn chế: Các giao thức DeFi chất lượng cao thường không được tích hợp hoặc thiếu dữ liệu cơ bản như TVL, APR% hoặc đánh giá rủi ro mà người dùng cần để đưa ra quyết định sáng suốt.
Khả năng tiếp nhận người dùng kém: Giao diện và hướng dẫn không rõ ràng và đôi khi người dùng cần chọn thủ công một tác nhân trước khi đưa ra hướng dẫn, thay vì cung cấp giao diện tập trung liền mạch.
Kết luận về các lớp trừu tượng
Đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, các công cụ truyền thống vẫn tốt hơn. Dưới đây là những gợi ý của tôi:
Tiến hành nghiên cứu bằng các công cụ phân tích chuyên nghiệp: Tận dụng tốt hơn các công cụ này.
Nhận số liệu, lợi nhuận và thông tin chi tiết liên quan đến DeFi với DefiLlama.
Sử dụng AcrossProtocol để kết nối giữa các L2.
Sử dụng lỗ sâu đục để làm cầu nối giữa hệ sinh thái Non-EVM và EVM.
Mặc dù trải nghiệm có phần rắc rối nhưng tôi vẫn lạc quan về DeFAI, đặc biệt là lớp trừu tượng, vì tầm nhìn của họ là đơn giản hóa trải nghiệm người dùng DeFi. Tầm nhìn này (và việc thực hiện nó) là rất cần thiết để đạt được sự chấp nhận rộng rãi và thu hút người dùng thông thường.
Đại lý giao dịch tự động
Danh mục đại lý giao dịch tự động đang trải qua một đợt thoái lui mạnh, với TONY chỉ giảm 8%, mức hoạt động tốt nhất trong bảy ngày qua.
Những điểm nổi bật ngoài bảng điều khiển cookiedotfun:
CATG/boltrade ai — công cụ phân tích và đại lý giao dịch tập trung vào tín hiệu từ các nhà giao dịch thông minh.
LAY/loomlayai—một hệ sinh thái đại lý cung cấp các công cụ xây dựng không cần mã, nhằm mục đích tích hợp API/kỹ năng và tập trung vào các chiến lược giao dịch.
BULLY / dolion ai — mở rộng từ tác nhân cá tính đến chiến lược giao dịch.
Hiệu quả hoạt động của những dự án này đã trải qua một đợt thoái lui đáng kể và những dự án đáng mua nhất sẽ có những đặc điểm sau:
Hiệu suất: Có thể tạo ra lợi nhuận alpha với PnL mạnh mẽ.
Có thể xác minh: Dữ liệu hiệu suất được gắn với địa chỉ ví.
Sự tham gia: người dùng có thể chia sẻ lợi ích mà đại lý kiếm được.
Câu chuyện này vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và hiện tại, tác nhân duy nhất được xác minh hiệu suất là BigTonyXBT, còn các tác nhân khác vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra lại hoặc hoạt động bí mật thiếu minh bạch.
Tóm tắt
DeFAI hiện được định giá cao hơn các phân ngành khác vì nó mới mẻ, có tầm nhìn mạnh mẽ và được hưởng lợi từ chuyên môn quảng cáo của danielesesta. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn trong thực tế. Để đạt được lợi nhuận alpha, bạn nên tập trung vào các công cụ phân tích (chẳng hạn như năm công cụ tôi đã đề cập) và các proxy tập trung vào thực tế như:
đại lý aixbt
đơn vị 0 0x 0
kwantxbt
Đặc vụScarlett
tri sigma
Các đại lý giao dịch tự động vẫn chưa có đủ động lực và hệ sinh thái đại lý giao dịch lớn như Almanak vẫn chưa ra mắt. Khi thị trường phục hồi, DeFAI (Lớp trừu tượng và Đại lý giao dịch tự động) có thể sẽ dẫn đầu thị trường do định vị tường thuật mạnh mẽ của nó.
Lập kế hoạch trước, giữ an toàn và tránh giao dịch theo cảm xúc. Hãy tập trung vào chiến lược dài hạn và quan trọng nhất là sẵn sàng tận dụng sự phục hồi khi nó đến. Thị trường tăng trưởng đại lý AI năm 2025 đang đến và nó chắc chắn sẽ rất rực rỡ!
IOS
Android