Tiêu đề gốc: Cách kiếm $$ chết tiệt trong nền kinh tế đặc vụ 2025
Tác giả gốc: Foxi_xyz, crypto KOL
Bản tổng hợp gốc: zhouzhou, BlockBeats
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này tìm hiểu sự phát triển trong tương lai của nền kinh tế đại lý, đặc biệt là sự phát triển của các đại lý AI. Từ chatbot đơn giản ở giai đoạn 1, đến sự kết hợp giữa quyền riêng tư và DeFi ở giai đoạn 2, đến sự hợp tác giữa các tác nhân ở giai đoạn 3, vai trò chính của cơ sở hạ tầng, khuôn khổ và công nghệ đều được nhấn mạnh. Mặc dù thị trường hiện tại tràn ngập các tác nhân truyền thông xã hội đơn giản nhưng cơ hội thực sự nằm ở các công nghệ và nền tảng hỗ trợ các hoạt động kinh tế tự chủ.
Sau đây là nội dung gốc (nội dung gốc đã được chỉnh sửa cho dễ đọc và dễ hiểu):
“Các đại lý không chỉ đến đây để đánh cắp nguồn cấp dữ liệu Twitter của bạn—họ đang định hình lại toàn bộ nền kinh tế kỹ thuật số.”
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào cách khám phá Đặc vụ AI Alpha tiếp theo bằng cách hiểu đầy đủ về phương pháp đằng sau nó. Hãy nhớ rằng, một khi mọi người nhìn thấy nó thì nó không còn là Alpha nữa. Điều quan trọng là phải đi trước hai bước bằng cách áp dụng phương pháp này và bạn sẽ thành công.
Nguyên tắc vàng: Đồng thuận
Tôi sẽ đổ tiền của bạn và bạn sẽ đổ tiền của người khác. Tất cả chúng ta đều ở đây để kiếm tiền, vì vậy bạn đừng bao giờ thực sự "kết hôn" với danh mục đầu tư của mình. Công việc của bạn là tìm thời điểm thích hợp để thoát khỏi nó. Để đổ những đồng tiền xấu này cho người khác, bạn cần tìm một dự án có “sự đồng thuận”. Điều này có nghĩa là bạn có cơ hội tốt để tìm được thanh khoản khi thoát lệnh.
Làm thế nào để kiếm tiền?
Dự đoán một xu hướng mới nổi (sự đồng thuận) với niềm tin chắc chắn.
Đầu tư vào các cổ phiếu tiềm năng và đảm bảo chúng hợp pháp và sáng tạo.
Khi đã hình thành được sự đồng thuận, hãy bán túi của bạn cho người khác.
Bài viết sau đây sẽ tập trung vào phần khó nhất: dự đoán.
Nếu bạn không có bất cứ điều gì trong đầu hoặc không có niềm tin cá nhân vào xu hướng thì đơn giản là bạn không thể tự mình đầu tư vào những cổ phiếu tiềm năng. Hoặc là bạn hoàn toàn dựa vào may mắn, hoặc bạn đợi ai đó gọi cho mình và đợi KOL bỏ rơi bạn lần nữa. Hãy bắt đầu.
1. Ba đợt tiến hóa tác nhân
Trong khi năm 2024 được xác định bởi những đột phá về AI như O1 của OpenAI và mức định giá hàng tỷ đô la, thì năm 2025 sẽ là năm tài chính hóa AI. Nhưng trong môi trường phát triển nhanh chóng này, chìa khóa để khám phá giá trị thực sự là nhìn xa hơn sự cường điệu về “Tác nhân AI” và hiểu những thay đổi cơ bản đang diễn ra.
Hiểu được chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ áp dụng là rất quan trọng để xác định các cơ hội. Nền kinh tế đại lý đang diễn ra theo ba giai đoạn riêng biệt:
Làn sóng đầu tiên: con người đến tác nhân (hiện tại)
Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn này - hãy tưởng tượng các tương tác chatbot đơn giản mà bạn thấy với X (tác nhân aixbt), các tác nhân này chủ yếu đóng vai trò là trợ lý nghiên cứu và lớp thực thi cho mục đích của con người. Mặc dù có giá trị nhưng chúng không yêu cầu những thay đổi mang tính cách mạng về cơ sở hạ tầng. Giờ đây, hầu hết các đại lý đều trông giống như ChatGPT được thiết kế riêng để giúp bạn thực hiện các nghiên cứu đơn giản. Các đại lý này không có mức độ tự chủ cao. Họ không thể quản lý tài nguyên một cách độc lập, chịu rủi ro hoặc trả tiền cho các dịch vụ khác.
Làn sóng thứ hai: tác nhân lây sang người (mới nổi)
Đây là nơi niềm vui bắt đầu, khi tác nhân AI bắt đầu tự mình xử lý các công việc hàng ngày—chẳng hạn như thực hiện chiến lược giao dịch, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong nhà hoặc đàm phán và thanh toán hóa đơn—tất cả đều không có sự can thiệp liên tục của bạn. Mặc dù các công cụ như SDK đại lý của Stripe có thể giải quyết một số trường hợp nhưng chúng cũng báo trước một sự thay đổi lớn hơn: Thay vì trả một khoản phí cố định hàng tháng hoặc hàng năm, bạn sẽ thấy thanh toán theo yêu cầu chi tiết hơn.
Khi các tổng đài viên đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, họ cần phải đảm bảo sức mạnh tính toán, phí API cho mỗi truy vấn, phí suy luận mô hình, v.v.—bất kể ở đâu và khi nào. Các giao dịch theo yêu cầu, quy mô nhỏ này nhanh chóng bộc lộ những hạn chế của hệ thống thanh toán hiện tại, vốn không được thiết kế để hỗ trợ các khoản thanh toán vi mô theo thời gian thực. Và đây là lúc tiền điện tử có thể xuất hiện, cung cấp khả năng thanh toán nhanh hơn, phí thấp hơn và cách linh hoạt hơn để đáp ứng những nhu cầu mới này tốt hơn so với các hệ thống truyền thống.
Một số ví dụ trên chuỗi có thể bao gồm:
Hệ thống giao dịch tự động
Tối ưu hóa doanh thu
Tái cân bằng danh mục đầu tư
Làn sóng thứ ba: đại lý tới đại lý/cộng tác (tương lai)
Đây là nơi có cơ hội lớn nhất. Chúng tôi đã thấy một số thử nghiệm ban đầu với các dự án như Terminal of Truth và Zerebro khám phá các mô hình kinh doanh giữa đại lý với đại lý, nhưng tiềm năng thực sự vượt xa các mã thông báo truyền thông xã hội:
Thị trường tài nguyên: Các đại lý điện toán đàm phán với các đại lý lưu trữ để đạt được vị trí dữ liệu tối ưu
Tối ưu hóa dịch vụ: tác nhân cơ sở dữ liệu và tác nhân điện toán đàm phán các dịch vụ tối ưu hóa truy vấn
Dịch vụ tài chính: Đại lý đánh giá rủi ro và đại lý bảo vệ thực hiện các giao dịch bảo hiểm
Giai đoạn này yêu cầu cơ sở hạ tầng được thiết kế để tương tác giữa máy với máy, tập trung vào xác minh và kiểm soát thủ công, không còn phù hợp trong nền kinh tế do các thực thể tự trị thống trị. Thay vào đó, stablecoin cung cấp khuôn khổ quan trọng có khả năng lập trình, khả năng xuyên biên giới, giải quyết giao dịch nhanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán vi mô giúp chúng được trang bị tốt hơn để xử lý các nhu cầu mới này so với các hệ thống truyền thống.
2. Phân tích ngăn xếp AI Web3
Delphi Digital đã phân loại khá rõ ràng về ngăn xếp "AI phi tập trung". Có 6 hướng chính (tôi nghĩ các hướng này có tiềm năng cao) và có một số "ngành phụ" theo mỗi hướng. Bạn có thể gọi chúng là hướng dẫn tường thuật hoặc sáng tạo. Tôi có thể đảm bảo rằng mỗi tiểu ngành sẽ có một công ty dẫn đầu đạt giá trị thị trường ít nhất 500 triệu trong vài tháng tới.
6 hướng chính và ví dụ nổi tiếng:
Đại lý ứng dụngaixbt
tác nhân kích hoạt/điều phối ảo
Riêng tưPhalaMạng
Mạng suy luận/đào tạo AI
Tính ionet
Dữ liệuArweave
Có nhiều phân ngành theo từng hướng trọng tâm nên tôi sẽ không đề cập hết ở đây. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng sẽ có một “chuỗi dòng vốn vào”. Trình tự này sẽ phụ thuộc nhiều vào mức độ trưởng thành và giai đoạn phát triển của thị trường, đây là hình ảnh tôi đã tạo:
Giai đoạn 1:
Chúng tôi thấy một số lượng lớn các tác nhân được phát hành mỗi ngày và hầu hết trong số chúng là các trình bao bọc chatbot/ChatGPT với khả năng sử dụng thực tế rất hạn chế, nhưng chúng tạo ra các meme thú vị. Như chúng ta biết, việc một sản phẩm có hữu ích hay không hoàn toàn không liên quan gì đến việc định giá nó, nên rất nhiều tác nhân thú vị về mặt trí tưởng tượng sẽ được thổi phồng.
Trình hỗ trợ tác nhân (nền tảng khởi chạy) trở thành cơ sở hạ tầng cấp một của tác nhân ở giai đoạn này. Ví dụ: khi đại lý tạo doanh thu thông qua tương tác với khán giả, số tiền này sẽ được sử dụng để mua lại và đốt mã thông báo trong nhóm thanh khoản được ghép nối với $Virtual. Điều này tạo ra mối tương quan trực tiếp giữa sự thành công của đại lý và giá trị nền tảng, điều chỉnh các ưu đãi trong hệ sinh thái.
Giai đoạn 2:
Nếu một câu chuyện bị giảm xuống thành các chatbot gửi thư rác trên Twitter thì nó sẽ không còn hấp dẫn nữa. Kết quả là, chúng tôi bắt đầu thấy mọi người kết hợp khái niệm "quyền riêng tư" vào đó (ví dụ: aipool tee và sporedotfun).
Tin tốt là hầu hết mọi người không hiểu các thuật ngữ kỹ thuật như TEE, FHE, ZKP. Điều này đột nhiên làm cho các ứng dụng tác nhân trông rất sáng tạo, mặc dù các tác nhân này có thể không thực sự triển khai TEE. Tuy nhiên, tất cả những điều này nhằm nâng cao giá trị của ứng dụng tác nhân và mang lại cho nó tính "thực tế" hơn. Đại lý sẽ sớm tham gia vào lĩnh vực DeFi/ví.
Chúng ta sẽ thấy các đại lý có khả năng trao đổi token, bắc cầu xuyên chuỗi, tối ưu hóa lộ trình giao dịch, giảm thiểu phí giao dịch cho bạn và các đại lý này sẽ được tích hợp vào giao diện ví.
Điều quan trọng là các đại lý này hiện nay cần cạnh tranh bằng “công nghệ” hơn là “văn hóa”, khác với giai đoạn 1. Do đó, bạn sẽ thấy các token như $BUZZ hoặc $ACOLYT được quảng cáo rầm rộ vì có một nhóm hoặc nhà phát triển AI hợp pháp đằng sau chúng (mặc dù họ có thể không ở gần các chuyên gia AI của Web2).
Bạn sẽ sớm thấy: "Hiệu ứng giàu có của AIagent" sẽ thu hút một lượng lớn các nhà phát triển AI Web2 hàng đầu tham gia vào lĩnh vực Web3 để kiếm tiền, điều này sẽ dẫn đến nhiều dự án AI mạnh mẽ. Nếu tôi là bạn, có lẽ tôi sẽ kiểm tra LinkedIn thường xuyên hơn Dexscreener.
Giai đoạn 3:
Các tác nhân này cuối cùng sẽ trưởng thành và thu được giá trị cốt lõi từ lý luận, dữ liệu và điện toán phân tán của AI.
Chúng tôi sẽ có cơ sở hạ tầng dựa trên TEE để quản lý khóa an toàn, lớp Sẵn sàng dữ liệu (DA) chuyên dụng để lưu trữ và truy xuất ngữ cảnh của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), oracles trên chuỗi (Oracles) để cung cấp các luồng dữ liệu đáng tin cậy, Khung zkVM được sử dụng để thực thi có thể kiểm chứng cũng như các giải pháp trừu tượng hóa chuỗi.
Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ truy cập vào các tài nguyên điện toán quy mô lớn, không cần tin cậy trong khi vẫn đảm bảo rằng các tương tác, luồng dữ liệu và đầu ra vẫn có thể được xác minh và bảo mật. Tại thời điểm này, cơ sở hạ tầng tiên tiến như Rititnet, Ionet và StoryProtocol sẽ chuyển từ trạng thái đầu cơ đơn thuần sang nhu cầu thực sự thúc đẩy thế hệ đổi mới AI tiếp theo.
Phần thứ ba: Vậy tôi nên đầu tư gì bây giờ?
Hãy quay lại phần tổng quan mà chúng ta đã thấy trước đó:
Tôi nghĩ rằng chúng tôi hiện đang chuyển từ Giai đoạn 1 sang Giai đoạn 2 và tôi sẽ quan tâm hơn nếu đại lý có thể "chủ động" cung cấp cho chúng tôi giá trị thực, thay vì chỉ tweet hoặc phân tích biểu đồ giá của một đồng xu (tôi có thể làm điều này với GPT) . Theo định nghĩa "hoạt động", tôi cho rằng người đại diện có thể quản lý nguồn lực cho tôi và đưa ra quyết định một cách độc lập. Họ có thể hoàn thành việc giải quyết giao dịch một cách độc lập.
Một số ứng dụng phức tạp hơn mà cá nhân tôi muốn đầu tư bao gồm:
Hệ thống giao dịch tự động
Tái cân bằng danh mục đầu tư
thực tế ảo
Hợp đồng thông minh dựa trên AI (trọng tài thị trường dự đoán)
Các hướng dẫn trên có thể vẫn còn quá rộng đối với hầu hết mọi người, bao gồm cả tôi. Theo “sự đồng thuận” trong nguyên tắc vàng của chúng ta, tôi nhận thấy hầu hết sự đồng thuận đều tập trung theo các hướng sau:
1.shawmakesmagic
Anh ấy là thủ lĩnh sùng bái AI cuối cùng trong siêu chu kỳ AI này, giống như MustStopMurad trong siêu chu kỳ memecoin. Đừng bỏ qua bất kỳ dự án nào mà các thành viên ai16z và Shaw/core ai16z quan tâm. Các dự án anh tập trung và thúc đẩy đều là cơ hội mua hàng.
Lưu ý: "đối tác ai16z", họ không phải lúc nào cũng là thành viên cốt lõi, tôi cũng có thể gọi mình là đối tác.
2. Người chiến thắng Solana Hackathon
Chuỗi này đang xúc tiến một số dự án giúp bạn sàng lọc các dự án tiềm năng. Bạn cần phải đi đầu trên thị trường và chọn một số dự án chất lượng cao. Tôi đã làm việc cho bạn, bạn có thể xem bài viết của tôi. Tôi không phải là người trong cuộc nên chỉ có thể đánh giá những dự án này dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Bạn cũng nên tự mình thực hiện một số nghiên cứu.
Tuy nhiên, để thực sự thu được lợi nhuận từ câu chuyện này, bạn cần có các công cụ hỗ trợ, nếu không bạn sẽ không thể tham gia thị trường vào thời điểm tốt nhất.
Ví dụ: AgentiPy ban đầu nằm trong danh sách các dự án chất lượng cao có mã thông báo của tôi. Sau khi tung ra mã thông báo, nó đã tăng vọt lên 40 triệu và cá nhân tôi đã không theo dõi kịp thời. Bạn cần một công cụ để giám sát Twitter của dự án và truy cập khi phát hiện thấy bản phát hành CA (địa chỉ hợp đồng). Sẽ sớm có thêm hướng dẫn.
3.. Khung AI
Bạn có biết tại sao hiện nay có hơn 500 lớp framework và tất cả các ứng dụng phi tập trung (dapps) đã được chuyển đổi thành chuỗi ứng dụng (appchains) không? Điều này đơn giản là do "định giá cao hơn". Cơ sở hạ tầng về cơ bản cung cấp cho bạn không gian định giá cao hơn. Tuy nhiên, không phải framework nào cũng giống nhau.
Bạn có thể tìm đến công ty dẫn đầu thị trường hoặc bạn nghiên cứu công nghệ và GitHub và tìm ra "cơ sở hạ tầng công nghệ tốt". Nếu bạn không thể tìm ra điều này, cách tốt nhất của bạn vẫn là tìm điểm vào lệnh tốt ở $ai16z hoặc $virtual. Đừng đầu tư SOL/ETH của bạn vào các dự án lừa đảo AI ngẫu nhiên.
4. DeFi x AI
Như đã đề cập ở trên, tôi lạc quan về câu chuyện DEFAI (sự kết hợp giữa DeFi và AI) sắp tới. Điều này phù hợp với giả thuyết của tôi cho Giai đoạn 2 (tác nhân và con người). Điểm khởi đầu tốt là tìm hiểu qua các dự án DeFi x AI sau đây và các phân mục của chúng:
Cuối cùng, hiểu được những động lực này là rất quan trọng để xác định các cơ hội thực sự trong nền kinh tế đại lý.
Mặc dù thị trường hiện tại có vẻ bị thống trị bởi các tác nhân truyền thông xã hội đơn giản, nhưng giá trị thực sự nằm ở cơ sở hạ tầng và khuôn khổ sẽ thúc đẩy thế hệ hoạt động kinh tế tự trị tiếp theo và tôi sẽ tiếp tục nắm giữ các token $ai16z và $Virtual của mình cho đến bây giờ .
IOS
Android