Tâm lý thị trường đã được cải thiện, ghi lại những câu chuyện và dấu vết đáng chú ý trong tương lai

Tác giả gốc: The DeFi Edge

Tổng hợp gốc: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa

Có ánh sáng ở cuối đường hầm. Sau 6 tháng hỗn loạn, thị trường tiền điện tử một lần nữa sôi động trở lại. Cả Solana và Base đều hoạt động tốt; điều đáng mừng hơn nữa là cuối cùng chúng ta cũng có những thứ "mới" như AI Meme.

Một số dự đoán rằng giá Bitcoin có thể vượt quá 100.000 USD trong vài tháng tới. Những lý do khiến thị trường tăng giá là:

• Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Cuộc bầu cử của Trump sẽ là một chiến thắng lớn cho tiền điện tử.

• Các chỉ số trên chuỗi đang tăng. TVL, khối lượng giao dịch và địa chỉ hoạt động của Base và Solana ngày càng tăng.

• Stripe đầu tư mạnh vào việc mua lại nền tảng thanh toán stablecoin Bridge. Mọi người đều đánh giá thấp điều này sẽ tốt như thế nào đối với tiền điện tử về lâu dài.

• AI x Meme tạo ra bước đột phá mới. Đó có thể là “NFT” của đợt thị trường bán lẻ này.

Tâm trạng đang được cải thiện và bầu không khí hoài cổ đã trở lại.

Đã đến lúc vượt qua PTSD gấu của bạn. Có rất nhiều điều thú vị đang diễn ra và tôi muốn nắm bắt được chúng.

Với sự kết hợp của các giao thức và tường thuật trên thị trường, không dễ để tách tín hiệu khỏi nhiễu, vì vậy đây là điều tôi sẽ tập trung vào trong vài tháng tới.

1. Đặc vụ AI x Memecoin: Giáo phái đã trở lại

Memecoin luôn là một phần chính của tiền điện tử.

Chúng hoạt động rất đơn giản và được thiết kế để đạt được sự thăng tiến thông qua tính lan truyền. Bởi vì Meme là “tĩnh” nên mức độ phổ biến của chúng phụ thuộc vào cộng đồng.

Nhưng nếu Meme có thể nâng cấp và tiến hóa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Meme có thể tự quảng bá? Đây là lúc các đặc vụ AI xuất hiện.

Tuần trước, GOAT (Goatseus Maximus) đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho hoạt động đầu cơ đại lý AI, với giá trị thị trường của nó tăng vọt từ 0 lên 800 triệu USD trong vòng một tuần.

GOAT là gì? Truth Terminal là một chatbot tự động quản lý tài khoản Twitter của riêng mình một cách độc lập và tạo ra nội dung. Nó xuất bản những điều vô nghĩa về mặt triết học-kỹ thuật, nhưng nó có quan điểm nhẹ nhàng về "GOATSE OF GNOSIS", một tôn giáo giả dựa trên các meme Internet cổ xưa.

Một người ẩn danh đã tạo GOAT và phát tán một số token cho những người tạo ra Truth Terminal.

Điều tiếp theo là Truth Terminal bắt đầu quảng bá mạnh mẽ GOAT trên Twitter. AI sẽ ra mắt Memecoin “của riêng mình”? Nó có "các nguyên tắc cơ bản về Memecoin" tốt: tính thanh khoản cao và phân phối công bằng, đồng thời không có rủi ro nhóm như VC hay "cabal" Memecoin.

Động lực thị trường của AI Meme có thể được duy trì vì những lý do sau:

• Truth Terminal có hơn 100.000 người hâm mộ và đang tăng lên. Mỗi tweet từ tài khoản này đều có tác động vô cùng lớn. Nó tweet mỗi giờ và là một KOL không bao giờ nghỉ ngơi.

• Hiện tại chưa có AI Meme nào được ra mắt trên đầu CEX. Với khối lượng giao dịch hàng ngày xấp xỉ 374 triệu USD, GOAT chắc hẳn đã lọt vào danh sách chú ý của CEX Cấp 1. (Chú thích: Binance đã triển khai giao dịch hợp đồng GOAT)

• AI không ngừng phát triển và nó sẽ tiếp tục học hỏi và phát triển.

• AI Meme nằm ở giao điểm của Crypto x AI x tôn giáo: đó là một “giáo phái” mới.

Chúng ta mới chỉ chạm tới bề mặt của biên giới mới này. Bạn nên chơi với nó như thế nào? Cách tiếp cận đơn giản nhất có thể là mua GOAT. Hãy bình tĩnh, có một số nhà thám hiểm tiềm năng đang nổi lên, chẳng hạn như Fartcoin và Gnon.

Điều quan trọng cần lưu ý là sẽ có rất nhiều trò gian lận cố gắng lợi dụng làn sóng này. Việc phân phối mã thông báo của họ không tốt bằng GOAT và tôi chắc chắn rằng có con người đứng đằng sau nhiều "đặc vụ AI" này đang chơi trò chơi nhập vai AI.

Ngay từ năm 2021, NFT đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư bán lẻ. AI Agent x Meme cũng có tiềm năng này và không khó để GOAT đạt được giá trị thị trường 1 tỷ USD.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng đây là Memecoin. Chúng bay lên càng nhanh thì chúng rơi xuống càng nhanh. Vì vậy, hãy giữ lợi nhuận của bạn an toàn.

2. Solana: Cưỡi trên làn sóng Memecoin và AI

"Những triệu phú đầu tiên của Cơn sốt vàng không phải là những người khai thác vàng mà là những người bán xẻng và cuốc cho họ."

Tôi thích Ethereum, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu bỏ qua sự tiến bộ và áp dụng của Solana.

Solana hiện đang cưỡi trên một làn sóng được thúc đẩy bởi Memecoin và AI. Solana một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi giá Memecoin tăng cao và khối lượng giao dịch tăng lên.

Solana nắm bắt cơ hội với mã thông báo Memecoin và AI:

• Các Memecoin nổi tiếng như SLOP, GNON, Shegen và FART đang thu hút sự chú ý, trong khi GOAT trở thành token AI hàng đầu.

• Tính đến quý 4 năm 2024, Solana đã tạo ra trung bình 96.010 mã thông báo mỗi ngày, trong đó Pump.fun tạo ra khoảng 9.000 mã thông báo mỗi ngày, chiếm khoảng 9,3% tổng số.

Ngoài Memecoin, Solana cũng là nơi có một số giao thức DeFi cải tiến.

Tôi muốn nhấn mạnh ba giao thức:

• Sao Mộc. Họ chủ yếu được biết đến với các hợp đồng trao đổi và vĩnh viễn. Nhưng gần đây họ đã ra mắt ApePro, một nền tảng giao dịch mới được thiết kế dành riêng cho Memecoin.

• Tài chính Kamino. Ra mắt chỉ một năm trước, Kamino Lend đã nắm giữ gần 70% thị phần của Solana, với tổng giá trị khóa (TVL) là 1,65 tỷ USD.

• Bơm vui vẻ. Nhà máy Memecoin của Solana có thể được airdrop trong tương lai. Công cụ giao dịch nội gián mới của họ được gọi là Pump Advanced. Họ cũng đã ra mắt nền tảng mã hóa video cho phép người dùng mã hóa video, biến chúng thành tài sản có thể giao dịch trên nền tảng.

Khi Solana tiếp tục đổi mới và thu hút các dự án khác nhau, nó đã trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Ethereum. Sự kết hợp giữa Memecoin và mã thông báo AI không chỉ đa dạng hóa các dịch vụ của nó mà còn tăng cường sự tham gia của cộng đồng, khiến Solana trở thành một lựa chọn cho đối tượng bán lẻ mới.

3. Mã thông báo AI

Memecoin + AI hiện đang thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng chúng ta không nên bỏ qua các token Crypto AI.

Bittensor (TAO) là người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Bittensor là cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực Crypto AI, tập trung vào các tiện ích AI:

• Opentensor FDN gần đây đã ra mắt lớp tương thích Ethereum, mở ra hệ sinh thái Ethereum trị giá 300 tỷ USD.

• Áp dụng thực sự: 3 giao thức DeFi chính đã được xây dựng trên cơ sở hạ tầng máy học của Bittensor

• Nhiều nguồn doanh thu: phí giao dịch, đặt cược, dịch vụ AI, nhắm mục tiêu hơn 10 triệu USD mỗi quý

• Hỗ trợ về thể chế: Hai VC tiền điện tử lớn đã tăng vị thế của họ trong tháng 9

Chia sẻ tâm trí người dùng về câu chuyện AI x Meme, nguồn: KaitoAi

Một chiến lược thú vị để tiếp xúc với AI có thể là nắm giữ: GOAT (rủi ro cao, tiềm năng đột phá) và TAO (cơ sở hạ tầng). Cả hai đều xứng đáng được chú ý và được hỗ trợ bởi các cộng đồng lâu đời.

Các tác nhân AI hiện đang tạo ra những bước đột phá. Một giao thức mà tôi tập trung vào là Giao thức ảo, mà một số người mô tả là phiên bản tác nhân AI của Pump.fun.

Giao thức ảo cho phép bạn đồng sở hữu các tác nhân AI trong trò chơi và giải trí với người khác. Hãy tưởng tượng sẽ thú vị biết bao khi đồng sở hữu các bot giải trí được triển khai trên TikTok, Roblox và các nền tảng khác!

4. Sinh viên năm nhất Fantom: Xin chào, Sonic

Fantom là một trong những blockchain hot nhất năm 2021. Vào thời kỳ đỉnh cao, TVL của nó đạt tới 8 tỷ USD.

Fantom hiện đang trải qua quá trình chuyển đổi và đang đổi tên thành Sonic Chain, tập trung vào tốc độ và khả năng mở rộng. Với sự trở lại của Andre Cronje, kỳ vọng rất cao.

Sonic có những tính năng mới nào? Sonic Chain hứa hẹn tốc độ giao dịch nhanh hơn, lên tới 10.000 TPS. Điều đó là chưa đủ, nhưng cũng đủ để cho phép nó tham gia vào cuộc đua giành các chuỗi khối hiệu suất cao. Tính kinh tế của mã thông báo được cải thiện khiến nó trở thành một trong những bản cập nhật được mong đợi nhất trong Quý 4.

Một số chất xúc tác tiếp theo của Sonic bao gồm:

• Với sự hỗ trợ của Pendle, Sonic sẽ có khả năng đặt cược thanh khoản.

• Curve, KyberSwap, Snapshot và các giao thức DeFi chính khác đang ra mắt trên Sonic.

• Cơ chế tính phí mới của Sonic cho phép các nhà phát triển kiếm được tới 90% phí.

• Các chương trình như Sonic & Sodas, Sonic Boom và Sonic University nhằm mục đích thu hút các nhà phát triển

• Quý trước, TVL của Sonic Arcade đã tăng 20%.

Cuối cùng, hãy để tiền lên tiếng. Sonic đã xác nhận rằng họ sẽ tiến hành một đợt airdrop trị giá khoảng 132 triệu USD và hoạt động trên chuỗi đang tăng lên.

Sự tham gia của Andre, các đợt airdrop khổng lồ, các công cụ DeFi sắp ra mắt và những thay đổi về kinh tế mã thông báo có thể sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của Sonic trong quý 4.

Mỗi ngày tôi thức dậy và thấy một chuỗi ứng dụng hoặc Lớp 2 ETH mới được phát hành. Nhưng vị trí dẫn đầu của Solana và sự nổi lên của Aptos/Sui cho thấy vẫn còn dư địa để phát triển trong chuỗi cạnh tranh L1.

Đối với chuỗi cạnh tranh L1, bạn có thể coi Solana là phiên bản Alpha và Sonic là phiên bản Beta.

Một số điều tôi lo lắng:

• Andre rất sáng tạo nhưng trước đây anh ấy đã không còn biến mất nữa. Anh ấy thu hút nhiều sự chú ý đến Sonic đến mức đặt cược rất cao đối với một người chơi chủ chốt.

• Không có nhiều DApp cải tiến ra mắt trên Fantom trong vài năm qua. DApp phổ biến nhất của họ vẫn là Beethoven X và SpookySwap.

• Sonic cạnh tranh với L2 và các L1 khác.

• Sonic có thể duy trì động lực của mình khi đợt airdrop hoàn tất không?

Hệ sinh thái Sonic hiện khá đông đúc nhưng nó đang làm những điều thú vị và đáng được bạn quan tâm.

5. Sân bay: Vũ khí bí mật của căn cứ

Sự gia tăng của Base là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Theo tính toán của TVL, đây là L2 lớn nhất được Ethereum chính thức công nhận.

Lý do là gì? Sân bay. TVL của Aerodrome hiện vượt quá 1,36 tỷ USD, khiến nó trở thành công ty hàng đầu trong hệ sinh thái DeFi của Base.

Điều này chủ yếu là do hai nhóm thanh khoản này.

Vị trí thống lĩnh của Sân bay trong hệ sinh thái Base được thể hiện như sau:

• TVL hiện tại: 1,36 tỷ USD (56% tổng TVL của Base)

• Tăng trưởng trong 30 ngày: tăng trưởng 56%, cao hơn 15% so với mức trung bình thị trường

• Thị phần: 80% tổng khối lượng giao dịch DEX tại Base

• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: trên 150 triệu USD

Khi Base trưởng thành, tầm quan trọng của Aerodrome với tư cách là DEX mặc định sẽ tăng lên và nó sẽ trở thành nhân tố cốt lõi trong hệ sinh thái Base.

So sánh Base và L2 khác trong 20 ngày qua:

Số lượng giao dịch trung bình mỗi ngày:

• Cơ sở: 5,6 triệu

• Trọng tài: 2,1 triệu

• Lạc quan: 850.000

Địa chỉ hoạt động:

• Cơ sở: 1,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng

• Arbitrum: 780.000 người dùng hoạt động hàng tháng

• Lạc quan: 690.000 người dùng hoạt động hàng tháng

Tăng trưởng TVL:

• Cơ sở: 2,5 tỷ USD

• Trọng tài: 2,4 tỷ USD

• Lạc quan: 681 triệu USD

Có thể thấy Base hiện tại đang phát triển rất nhanh, vậy chất xúc tác tiếp theo sẽ là gì?

• Tích hợp tài sản thế giới thực (RWA): Các nền tảng như Máy ly tâm có thể đưa tài sản trong thế giới thực vào Base, thu hút nhiều thanh khoản hơn và những người tham gia tài chính truyền thống tham gia hệ sinh thái của nó.

• GameFi và NFT: Khả năng mở rộng của Base khiến nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho các nền tảng chơi game mới hoặc thị trường NFT để tận dụng những câu chuyện về tiền điện tử đang phát triển này.

• Ưu đãi dành cho nhà phát triển: Base được Coinbase hỗ trợ có thể thúc đẩy tăng trưởng thông qua các ưu đãi dành cho nhà phát triển như hackathons và các chương trình tài trợ để thu hút nhiều nhân tài hơn vào hệ sinh thái.

Aerodrome đã tạo ra một hệ sinh thái DeFi mạnh mẽ trên Base, thu hút cả người tham gia tổ chức và bán lẻ. Cùng với các giao thức hàng đầu như Uniswap, Aave, Balancer, Sushiswap, Curve, Stargate, v.v., Base có tiềm năng biến Base trở thành đối thủ nặng ký trong cuộc đua L2.

6. DeFi 1.0: Đừng đánh giá thấp các công ty đã thành danh

Bạn có nhớ khi Aave và Uniswap thống trị DeFi không? Đó là thời đại của sự đổi mới và những khả năng vô tận. Giờ đây, họ đã trở lại với tham vọng lớn lao.

Aave có kế hoạch quảng bá stablecoin GHO bản địa của mình vào các hệ sinh thái mới như Base và Avalanche.

Vào đầu năm 2024, GHO có vốn hóa thị trường là 35 triệu USD, tăng 350% trong 10 tháng qua và hiện ở mức 160,1 triệu USD.

Tăng trưởng doanh thu giao thức Aave. Nguồn: Token Terminal

Số liệu tăng trưởng của Aave:

• Doanh thu hàng năm là 50 triệu USD, cao nhất so với bất kỳ hợp đồng cho vay nào;

• Nguồn cung lưu hành của stablecoin GHO đạt 160 triệu USD;

• ETH TVL tiếp tục tăng và hiện ở mức 5,1 triệu ETH (hơn 11 tỷ USD), gần với mức cao trước đó;

• Grayscale thông báo ra mắt Aave Trust;

• GHO hiện đang cạnh tranh với 15 stablecoin hàng đầu và sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức ngày càng tăng.

Đối với Uniswap, gần đây họ đã công bố ra mắt blockchain của riêng mình: Unichain.

Trước đây chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các bản cập nhật cho hệ sinh thái Uniswap v4 và phản hồi về việc ra mắt Unichain. Dưới đây là các sáng kiến chiến lược Uniswap được cập nhật:

• Mong đợi một sự di chuyển thanh khoản lớn sau khi ra mắt Unichain;

• Một trong những mục tiêu chính của Unichain là giúp người dùng giảm chi phí gas khoảng 95%;

• Sự ra mắt của Unichain có thể giới thiệu các cơ chế đặt cược mới;

• Việc áp dụng mô hình chia sẻ doanh thu có thể thúc đẩy giá UNI;

• Số lượng ví chứa token UNI vượt quá 400.000.

Tâm lý người dùng DeFi đạt đỉnh điểm vào tháng 8. Nguồn: KaitoAi

Sáng kiến GHO của Aave và Unichain của Uniswap có thể tiếp thêm sinh lực cho DeFi 1.0, đưa những gã khổng lồ này trở lại nổi bật. Những sáng kiến này có thể xác định lại động lực của stablecoin và định hình lại bối cảnh DEX.

Bay lên trong gió

Thị trường tiền điện tử đã rất khó khăn trong vài năm qua. Vô số kế hoạch Ponzi, sự sụp đổ của Terra và FTX đã đẩy chúng ta vào một thị trường giá xuống kéo dài. Có cả một lĩnh vực tập trung vào việc xây dựng thêm Ethereum Lớp 2. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được thủy triều đang chuyển hướng.

Chúng ta cũng cần thay đổi: ngừng đùa giỡn, loại bỏ PTSD của thị trường giá xuống và đón đầu xu hướng.