Tác giả gốc: Nghiên cứu DeFi |
Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow
Khi tiền điện tử phát triển thành một ngành công nghiệp toàn cầu, sự thống trị của các KOL phương Tây và nói tiếng Anh có thể khiến chúng ta mù quáng trước những cơ hội bên ngoài phương Tây.
Ví dụ: trong bài đăng blog gần đây nhất của tôi về tình trạng hiện tại của thị trường , tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng OpenSocial có nhiều người dùng hơn Farcaster hoặc Lens, mặc dù mức độ chú ý trên nền tảng X thấp hơn nhiều. Bí quyết thành công của họ là gì? Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ chiếm cơ sở người dùng chính.
Vì vậy, trong bài đăng trên blog này, tôi hợp tác với Mai, người đứng sau tài khoản Pink Brains X chính thức, để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về thị trường tiền điện tử Nam Á.
Chúng tôi cũng đã phỏng vấn một số người từ các quốc gia Nam Á để hiểu trải nghiệm cá nhân của họ.
Nam Á - vùng đất hoang dã của tiền điện tử
Token 2049 Singapore chắc chắn là sự kiện tiền điện tử lớn nhất năm 2024 và điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất đến từ chia sẻ của Andy: “ Thị trường châu Á vẫn chưa được khai thác”.
Trong khi Đông Á – như Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản – đã nổi lên như một trung tâm tiền điện tử lớn với các chính sách quản lý rõ ràng, sự tham gia của các tổ chức lớn và các nhà đầu tư chuyên nghiệp thì Trung, Nam Á và Châu Đại Dương (CSAO) lại ít được quan tâm. trong tiền điện tử có một cách tiếp cận khác, thường bị bỏ qua và không thường thấy trên Twitter về tiền điện tử phương Tây.
Dưới đây là Bản đồ chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu của Chainalysis cho năm 2024.
Theo Chainalysis, khu vực Trung, Nam Á và Châu Đại Dương (CSAO) là thị trường tiền điện tử lớn thứ ba, với hơn 750 tỷ USD dòng vốn tiền điện tử chảy vào từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Con số này chiếm 16,6% tổng số toàn cầu. Hãy để con số này ổn định trong giây lát. Chỉ có Bắc Mỹ và Tây Âu có con số cao hơn.
Trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2024, khu vực Trung, Nam Á và Châu Đại Dương nổi bật, với 7 quốc gia trong khu vực lọt vào top 20: Ấn Độ (1), Indonesia (3), Việt Nam ( 5), Philippines (8) , Pakistan (9), Thái Lan (16) và Campuchia (17).
Người dân Nam Á chấp nhận tiền điện tử như thế nào?
Việt Nam
Đầu tiên, hãy nhìn vào Việt Nam, nơi mà hầu hết nhóm sáng tạo DeFi của chúng tôi, Pink Brains, đến từ và mang trải nghiệm cá nhân ra thị trường. Theo dữ liệu của Triple-A, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sở hữu tiền điện tử cao thứ hai. Khoảng 21,2% dân số nắm giữ tiền điện tử, chỉ đứng sau UAE với 34,4%.
Theo Chainalysis, Việt Nam cũng đạt được lợi nhuận khổng lồ vào năm ngoái, đứng thứ ba trên toàn cầu, với thu nhập từ tiền điện tử đạt 1,18 tỷ USD . Con số này gấp đôi mức tăng ở Tây Ban Nha và Philippines và gấp ba lần mức tăng ở Thái Lan.
Một trong những lý do cho điều này là quan điểm không rõ ràng của chính phủ Việt Nam về tiền điện tử. Mặc dù tiền điện tử không bị cấm nhưng các mục đích sử dụng thực tế, chẳng hạn như thanh toán hoặc đặt cược, đều không được phép. Điều này làm cho việc nắm giữ tiền điện tử trở nên hấp dẫn, mặc dù việc áp dụng thực sự vẫn tụt hậu so với các nước Đông Nam Á khác.
Đối với hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử Việt Nam, sàn giao dịch tập trung (CEX) là lựa chọn hàng đầu. Binance, Bybit, OKX và BingX là những sàn giao dịch phổ biến nhất, trong khi Coinbase có thị phần nhỏ do rào cản ngôn ngữ và quy trình KYC phức tạp. Giao dịch và nắm giữ tiền điện tử trên CEX vẫn là chiến lược đầu tư phổ biến nhất.
Airdrop và khai thác tiền điện tử rất phổ biến ở đây. Bạn sẽ tìm thấy nhiều nhóm Telegram và Facebook chia sẻ mẹo, lời nhắc về “kho báu ẩn giấu” và quà tặng mã thông báo. Trên thực tế, việc mua một tài khoản nhân bản, KYC giả hoặc thiết lập bot rất dễ dàng và rẻ tiền mà không gặp chút rắc rối nào. Điều này khiến các cuộc tấn công Sybil từ nông dân Việt Nam trở thành thách thức lớn đối với giao thức. Một số airdrop lớn mà bạn sẽ nghe nói đến bao gồm Arbitrum, LayerZero, Aptos và zkSync.
Hầu hết các nhà đầu tư tại Việt Nam đều không phải là những nhà kinh doanh có kinh nghiệm. Họ chủ yếu tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, xem tiền điện tử như một công việc phụ hoặc một cơ hội thay đổi cuộc sống ngoài công việc chính của họ. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường tìm kiếm các token có vốn hóa thấp trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong khi nắm giữ lượng lớn trên các sàn giao dịch tập trung (CEX). Đồng thời, các nhà đầu tư mới từ năm 2022 có xu hướng theo đuổi airdrop và trả lại phần thưởng. Những người giao dịch có kinh nghiệm thường bị mất tiền trong các sự kiện thiên nga đen lớn (chẳng hạn như FTX hoặc Luna), trong khi những người mới tham gia thường bị thua lỗ do tín hiệu KOL sai, lừa đảo hoặc đòn bẩy quá mức.
Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong các cuộc thi toán học quốc tế và là trung tâm phát triển tài năng blockchain. Bạn có thể đã nghe nói đến những tên tuổi lớn như Lợi Lưu (Kyber Network) và Vũ Nguyễn (Pendle), nhưng cũng có một số kẻ lừa đảo hàng loạt khét tiếng như kẻ đứng sau Whale Markets!
LƯU Ý: Nhóm của tôi rất chán ghét anh chàng này. Xem phần thảo luận ở trên để biết anh ta đã làm hại các nhà đầu tư như thế nào. Mai cũng cho biết ngân hàng bán lẻ và thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam. Việt Nam đang đi theo con đường giống Trung Quốc, với ví kỹ thuật số, ứng dụng ngân hàng và thẻ tín dụng dần thay thế tiền mặt, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Sự thay đổi này là tin tốt cho Web3, tạo điều kiện cho sự phổ biến của thanh toán bằng tiền điện tử, như trường hợp hiện tại ở Singapore. Ngày càng có nhiều công ty lớn bắt đầu tích hợp công nghệ blockchain vào hoạt động kinh doanh của họ.
Chúng tôi đã thấy một số thử nghiệm sơ bộ trong ngành ngân hàng, chẳng hạn như thử nghiệm blockchain thời gian thực đầu tiên của HSBC Việt Nam cho thanh toán L/C. Những nỗ lực này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm đến công nghệ blockchain.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần chờ khung pháp lý mở cửa hơn nữa cho tiền điện tử.
Ấn Độ
Bất chấp các quy định và thuế thay đổi của Ấn Độ, quốc gia này vẫn là người chơi chính trong thị trường tiền điện tử toàn cầu. Ấn Độ áp thuế lên tới 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và thuế 1% đối với tất cả các giao dịch, khiến một số nhà đầu tư tìm kiếm các sàn giao dịch quốc tế ít hạn chế hơn. Bất chấp những trở ngại này, tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng ở Ấn Độ. Sự gia tăng của các công ty khởi nghiệp tiền điện tử sáng tạo ở Ấn Độ cho thấy sự cần thiết phải có chính sách thuế thuận lợi hơn và các quy định rõ ràng hơn để duy trì đà tăng trưởng.
Tôi đã hỏi Hitesh.eth trên X điều gì khiến Ấn Độ trở nên độc đáo. Ngoài những hiểu biết độc đáo của mình về tiền điện tử, Hitesh đang phát triển một nền tảng (DYOR) để giúp mọi người hiểu những điều cơ bản về tiền điện tử một cách dễ dàng hơn. Ấn Độ có lượng thanh niên thất nghiệp lớn nhất, những người mong muốn làm việc để có động lực. Nếu thực hiện đúng, các ứng dụng có thể chuyển các ưu đãi này dưới dạng mã thông báo và điểm, giống như chúng ta đã thấy với Axie trước đây. Về cơ sở hạ tầng, Ấn Độ có một số nguồn lực dành cho nhà phát triển tốt nhất với chi phí thấp hơn nhiều so với EU và Mỹ.
Ông nói: “Hơn 50% các vị trí liên quan đến cộng đồng do người Ấn Độ nắm giữ và nhiều người khác đang mong muốn tham gia vào không gian này”. với một số đợt airdrop trước đây. Tuy nhiên, quan điểm này không nên khái quát hóa vì nó mang tính cụ thể cho từng trường hợp hơn là mang tính đại diện chung."
Indonesia là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất về khối lượng giao dịch.
Theo một nhà quản lý sản phẩm tại sàn giao dịch tiền điện tử Pintu của Indonesia, sự tăng trưởng trong hoạt động tiền điện tử chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ. Ông nói: “Nhiều người vẫn coi tiền điện tử là một cách kiếm tiền nhanh chóng. “Bây giờ, nhiều nhà giao dịch chuyển sang các nhóm Telegram để nhận tín hiệu, giống như họ đã từng làm khi giao dịch cổ phiếu, nhưng hoạt động trong không gian tiền điện tử thậm chí còn khốc liệt hơn do sự xuất hiện liên tục của các đồng tiền mới.” Các quy tắc chặt chẽ hơn của Exchange có thể đang thúc đẩy mọi người hướng tới tiền điện tử. “Với các biện pháp đấu giá đầy đủ mới khiến giao dịch chứng khoán trở nên nghiêm ngặt hơn, một số nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế như tiền điện tử.”
Indonesia nổi bật về hoạt động sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và tài chính phi tập trung (DeFi) so với mức trung bình của khu vực và toàn cầu.
Điều này đã được Eli 5 DeFi xác nhận rằng cần có thời gian và công sức để tham gia.”
Ông nói thêm: “Gần đây chúng tôi chủ yếu sử dụng các ứng dụng TON và một số người thậm chí còn thành lập cộng đồng của riêng họ để khai thác $DOGS , $NOT và $HAMSTER.”
Khi người Indonesia trở nên hiểu biết hơn về tiền điện tử, các dự án canh tác năng suất, đặt cọc và tài chính phi tập trung (DeFi) đang ngày càng phổ biến. Sự tăng trưởng này đã tạo ra một cộng đồng mới gồm những “người đam mê tiền điện tử”, với hơn một nửa số nhà đầu tư là Millennials và Thế hệ Z đang tìm kiếm các công nghệ mới nổi và lợi nhuận nhanh chóng.
DeFi cũng đang trên đà phát triển, có rất nhiều nhà xây dựng DeFi đến từ Indonesia - Eli 5 DeFi
Để đưa ra một số ví dụ nổi tiếng:
@0x_eunice - Monad Lianchuang
@Mariobern - Pyth Lianchuang
@bradydonut - HawkFi Lianchuang
@BrianLimiardi - Copra Lianchuang
@smsunarto - Người sáng lập Argus Labs
@bizyugo - Số 1, Debank
@mathdroid - Pandora
@PatriaAbditiar - Sociocat
Singapore
Trong khi các quốc gia như Indonesia và Việt Nam chứng kiến việc áp dụng tiền điện tử do “sự thoái hóa của tiền điện tử” và hứa hẹn về lợi nhuận nhanh chóng thì câu chuyện ở Singapore lại khác.
Ronald Chan của Saprolings (Vườn ươm Web3) nói với tôi rằng số lượng công ty tiền điện tử ở Singapore đã tăng lên sau khi Trung Quốc đóng cửa chúng. Lý do họ chọn Singapore như sau:
Về mặt địa lý gần gũi với Trung Quốc
nền văn hóa Trung Hoa sâu sắc
môi trường chính trị thoải mái
thuế suất thấp
Một cộng đồng nói tiếng Trung Quốc lớn
Tự do di chuyển vốn (bao gồm cả Bitcoin)
Hệ thống pháp luật vững mạnh (điều này rất quan trọng)
Người có trình độ học vấn tốt để điều hành doanh nghiệp
Một trung tâm tài chính mạnh trong khu vực
Có một vài lựa chọn khác trong khu vực
“Chúng tôi tự bảo vệ mình bằng cách trở thành ngân hàng hàng đầu cho các nước láng giềng” - Ronald Chan
Thứ hai, sự phát triển về quy định và dịch vụ thương mại cho thấy tiềm năng của tiền điện tử sẽ lớn hơn nhiều so với việc chỉ giao dịch và đầu tư. Ronald lưu ý rằng Singapore “cấp giấy phép ngân hàng cho các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài để tạo sân chơi bình đẳng, không giống như nhiều quốc gia khác”.
Ngoài ra, Singapore “có hệ thống quét mã QR trên toàn quốc, tương tự như WeChat Pay và Alipay của Trung Quốc (được gọi là Paynow QR), mà hầu hết mọi người sử dụng Mastercard và Visa đều được cung cấp rộng rãi, nhưng người dùng và người bán không hài lòng vì phải trả thêm phí. cả hai bên.”
Hơn nữa, Grab, siêu ứng dụng được nhiều người sử dụng để gọi xe, giao đồ ăn và các dịch vụ khác, đã bắt đầu cho phép người dùng nạp tiền điện tử vào ví điện tử của họ. Giờ đây, người dùng có thể thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum, XSGD (stablecoin địa phương của Singapore), Circle USD và Tether.
Trong quý 2 năm 2024, các khoản thanh toán bằng tiền điện tử do người bán ở Singapore phục vụ đã đạt gần 1 tỷ USD, mức cao nhất trong hai năm.
Đây là một sự thay đổi thú vị, đặc biệt là trong một thị trường nơi các hệ thống thanh toán truyền thống đã hoạt động hiệu quả và cho thấy tiền điện tử đang trở thành tài sản chung cho nhiều người hơn.
Đồng thời, hơn 75% giao dịch chuyển XSGD có giá trị từ 1 triệu USD trở xuống, với gần 25% giao dịch chuyển khoản dưới 10.000 USD, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơ sở người dùng bán lẻ trong thị trường tiền điện tử địa phương đang tăng lên.
Nguyên nhân dẫn đến thành công này là do quy định rõ ràng, giúp nâng cao niềm tin vào stablecoin.
Vào năm 2023, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã phát triển các hướng dẫn cho stablecoin, trong khi vào năm 2024, cơ quan này đưa ra các quy tắc cấp phép và lưu ký tiền điện tử.
Điều này chứng tỏ tác động tích cực của sự rõ ràng về quy định đối với việc áp dụng tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
Trường hợp điển hình: TON thâm nhập thành công vào thị trường Nam Á
Thật ngạc nhiên khi các trò chơi nhấp và kiếm tiền của TON lại phổ biến ở Nam Á như thế nào. Cá nhân tôi đã thử nó, nhưng phần thưởng không xứng đáng với tôi.
Bạn có thể đang đánh giá thấp TON vì các airdrop được phân phối quá mức và lối chơi nhấp để kiếm tiền “không cần não”, nhưng nó thực sự phù hợp với mục tiêu đưa tiền điện tử vào túi mọi người của họ.
Bằng cách kiếm token miễn phí, làn sóng người dùng mới có thể bắt đầu học cách giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), thêm tính thanh khoản, cổ phần và dần dần khám phá các khía cạnh khác của hệ sinh thái.
Bạn có biết những người dùng này chủ yếu đến từ đâu không? các nước CIS và Nam Á.
Hơn 66% lượt truy cập vào trang web của Notcoin (notco.in) đến từ các quốc gia CIS. Tiếp theo là các nước châu Á như Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Getgems.io và Hamster Kombat cho thấy xu hướng tương tự, phù hợp với cơ sở người dùng của Telegram.
Dự án Telegram Mini Bot cung cấp token miễn phí cũng tương tự như sự nổi lên của Axie Infinity ở Philippines.
Thành công của chuỗi khối TON phụ thuộc vào hai lĩnh vực được áp dụng cao: airdrop miễn phí và trò chơi Dot mini.
Khu vực airdrop miễn phí
Mọi người đều mệt mỏi với việc đổi điểm lấy airdrop. Đây là điều làm cho cảnh airdrop miễn phí của Telegram trở nên độc đáo. Nó thúc đẩy 900 triệu người dùng của Telegram để phân phối các token như DOGS. DOGS khởi đầu là một meme, thu hút sự chú ý nhờ phân phối công bằng và không bán trước. Điều này thu hút người dùng mới đến với blockchain và làm cho DOGS trở nên khác biệt so với các token tiền điện tử thông thường.
DOGS sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung lớn (CEX) như Binance. Số tiền airdrop dao động từ $10 đến $60 mỗi ví. Điều này nghe có vẻ không nhiều đối với nhiều nhà đầu tư phương Tây, nhưng người dùng có thể sử dụng nhiều tài khoản. Đối với nhiều người ở các nước đang phát triển, những đợt airdrop này mang lại nguồn thu nhập mới trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Trò chơi chấm nhỏ
Các trò chơi chấm, chẳng hạn như Hamster Kombat, đang phát triển nhanh chóng ở các nước Nam Á. Chỉ trong ba tháng, nó đã đạt 239 triệu lượt đăng ký, khiến nó trở thành một trong những trò chơi nhấp và nhấp phổ biến nhất.
Nó cũng đã đạt được hơn 10 triệu người đăng ký YouTube chỉ sau một tuần. Thật điên rồ. Đây là con số chưa từng có ở nhiều nước phương Tây.
Theo dữ liệu của Bitget Premarket, tổng vốn hóa thị trường của token là 920 triệu USD, có nghĩa là giá trị của đợt airdrop có thể vào khoảng 550 triệu USD.
Các trò chơi nhấp để kiếm tiền như Hamster Kombat đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử ở Đông Nam Á nhờ cơ chế trò chơi đơn giản, chiến dịch giới thiệu và tác động xã hội tốt.
Những người có ảnh hưởng này cũng rất nổi tiếng trên TikTok và X, chia sẻ các liên kết giới thiệu và truyền bá về loại hình trò chơi này.
Tóm tắt
Nam và Đông Nam Á là một trong những khu vực đông dân nhất trên thế giới, với dân số trẻ và am hiểu công nghệ, khiến khu vực này trở thành thị trường trọng điểm cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Đây hiện là thị trường quan trọng thứ ba sau Hoa Kỳ và Tây Âu.
Tuy nhiên, do các quốc gia trong khu vực có sự khác biệt đáng kể về thu nhập, các quy định của chính phủ và điều kiện kinh tế nên các công ty khó có thể xây dựng chiến lược cho từng quốc gia.
Ton dường như đang làm tốt với chiến lược nhắm vào thị trường đầu cơ và việc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử ngày càng tăng.
IOS
Android