《财富》专访Chris Dixon：加密货币哲学王的新道路
Tác giả gốc: Leo Schwartz, phóng viên tạp chí Fortune
Tổng hợp gốc: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa
Vào tháng 10 năm 2022, chỉ vài tuần trước khi FTX sụp đổ, Chris Dixon đã ngồi xuống và viết một cuốn sách về tiền điện tử. Nhà đầu tư mạo hiểm và người luôn lạc quan muốn chia sẻ tầm nhìn mới về công nghệ mà anh ấy yêu thích. Dixon, người đã thành lập các công ty khởi nghiệp trong những ngày đầu của Internet trước khi Google và Facebook ngấu nghiến mọi tài sản, tin rằng lời hứa về sự phân quyền của blockchain có thể tiếp thêm sinh lực cho các thành phần ban đầu của Internet mở.
Vào cuối năm 2022, tầm nhìn này đã bị lu mờ bởi một ngành công nghiệp bị chi phối bởi tâm lý sòng bạc và được xác định bởi những tên tội phạm như Sam Bankman-Fried. Thất bại của FTX giống như một bước ngoặt và đối với nhiều người, tiền điện tử đồng nghĩa với lừa đảo.
“Tôi đã nghĩ, Chết tiệt, điều này thật là bực bội và tôi cảm thấy tiếc cho bản thân mình, Dixon nói với tôi trong bữa sáng tuần trước. Sau đó tôi nghĩ, Mình có thể coi đây là khoảnh khắc khó chịu hoặc mình có thể coi đây là một cơ hội.
Dixon đã dành nhiều thập kỷ làm việc trong lĩnh vực công nghệ, từ doanh nhân xây dựng các công ty trí tuệ nhân tạo giai đoạn đầu đến nhà đầu tư thiên thần rồi hợp tác tại a16z, do gã khổng lồ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz thành lập. Anh chưa bao giờ trải qua sự khác biệt lớn như vậy giữa nhận thức của công chúng về dự án và sự hiểu biết của chính anh. “Có lẽ mình sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách đó,” anh tự nghĩ.
Kết quả là Read Write Own, một bản tuyên ngôn về những ưu điểm của tiền điện tử có thể trở thành sự giao thoa giữa kinh thánh và một cuốn sách self-help dành cho những ai vẫn tin rằng công nghệ blockchain sẽ mở ra cánh cửa cho thế hệ Internet tiếp theo. Cuốn sách sẽ được xuất bản vào ngày 30 tháng 1 là lời biện hộ rõ ràng cho một ngành thường bị người ngoài chế giễu.
Dixon chỉ mới 52 tuổi nhưng ông đã trở thành một chính khách lớn tuổi trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông tin rằng blockchain không chỉ là một trò chơi dành cho những người đánh bạc và những kẻ tự xưng là sự trỗi dậy kỹ thuật số, mà nó có thể là một loại phần mềm phi chính trị có thể cứu Internet khỏi nanh vuốt của các ông chủ doanh nghiệp.
Với tư cách là người đứng đầu tiền điện tử a16z, Dixon không chỉ là một nhà lý thuyết ngồi trên ghế bành. Anh ấy có cổ phần thực sự trong trò chơi khi quỹ của anh ấy huy động được 7,6 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Cuốn sách của ông không chỉ là một chuyên luận về tương lai của web mà còn là lời kêu gọi rõ ràng cho sự tồn tại của ngành.
nhà thờ và chợ
Dixon nhìn Internet từ góc độ mạng, không chỉ cách mọi người kết nối với nhau mà còn cả cách các công nghệ khác nhau tương tác để xây dựng cơ sở hạ tầng của mạng như chúng ta biết.
Phần lớn những gì chúng ta nghĩ về Internet ngày nay đều do các tập đoàn lớn sở hữu và kiểm soát. Mọi thứ từ WhatsApp đến Gmail cho đến các dịch vụ điện toán đám mây cung cấp năng lượng cho chúng đều được kiểm soát bởi một số công ty không chỉ quyết định cách thức hoạt động của các nền tảng mà còn lấy đi gần như toàn bộ lợi nhuận, phá hủy mọi thứ từ báo chí đến đại lý du lịch và nhiều ngành công nghiệp.
Đây không phải là luôn luôn như vậy. Các nhà phát triển Internet ban đầu đã hình dung ra một mạng lưới cởi mở hơn, được quản lý một cách dân chủ, đặt quyền quyết định vào tay người dân (hoặc ít nhất là những người có đủ quan tâm để tham gia).
Tầm nhìn này vẫn tồn tại trong các thành phần của Internet hiện đại, với các giao thức như SMTP, chuẩn hóa giao tiếp qua email và HTTP, giúp các máy tính giao tiếp với nhau. Một cái khác là DNS, cho phép chúng ta truy cập các trang web có tên mà con người có thể đọc được, chẳng hạn như Fortune.com, thay vì một chuỗi số.
Các giao thức này thường miễn phí hoặc sử dụng rất rẻ và là nguồn mở hoặc được quản lý bởi các tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm bảo trì thay vì tìm kiếm lợi nhuận. Sự tồn tại của chúng là nguyên nhân chính khiến email không bị Google kiểm soát, URL không bị Amazon kiểm soát và việc lướt web không bị Microsoft kiểm soát.
“Tôi luôn ghét Microsoft,” Dixon nói với tôi. Có vẻ như đó là một tuyên bố kỳ quặc được đưa ra từ một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là người làm việc cho một công ty đầu tư mạo hiểm đã rót hàng tỷ USD vào các công ty như Facebook và Twitter bằng đô la Mỹ, đã giúp xây dựng mạng Internet mà chúng ta biết ngày nay.
Bất chấp sự giàu có và nổi tiếng của mình, Dixon vẫn có vẻ thoải mái. Anh ấy đề nghị chúng tôi gặp nhau ở một quán ăn. Nhà hàng yêu thích của anh ấy ở Tribeca đã đóng cửa nên tôi tìm thấy một quán gần văn phòng của Fortune. Bên đĩa trứng, xúc xích và khoai tây, anh ấy trông giống một giáo sư đại học hơn là một ông trùm đầu tư mạo hiểm, anh ấy thích trả lời các câu hỏi bằng những đoạn văn dài, và khi hào hứng với một ý tưởng nào đó, anh ấy sẽ cao giọng. Hình ảnh học thuật của anh ấy tan vỡ khi chúng tôi bước ra ngoài và nhìn thấy chiếc SUV màu đen cùng tài xế của anh ấy đang đợi.
Dixon cho biết sự nghiệp của anh bắt nguồn từ tình yêu với phần mềm nguồn mở, chẳng hạn như hệ điều hành Unix. Đây là điều đã thu hút anh ấy đến với blockchain. Anh ấy là một blogger nổi tiếng và bắt đầu viết về việc tập trung hóa Internet vào khoảng năm 2009. Cụ thể, anh bị ấn tượng bởi một sự so sánh do lập trình viên Eric Raymond đặt ra: nhà thờ và khu chợ. Trong mô hình thánh đường, phần mềm bị giới hạn nghiêm ngặt trong vòng tròn bên trong của các nhà phát triển, thường được công ty tuyển dụng, những người có thể xây dựng các cấu trúc phức tạp và đẹp mắt mà không mở cửa cho những người đóng góp bên ngoài. Ngược lại, chợ là nguồn mở, bận rộn và không có trật tự rõ ràng, nhưng sôi động nhờ sự cộng tác giữa những người đóng góp.
Vào thời điểm đó, các nền tảng như Twitter và Facebook đang cố gắng khẳng định mình là thị trường. Họ mời các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trên nền tảng của họ và Twitter đã cam kết hỗ trợ RSS, một giao thức nguồn mở khác cho phép người dùng theo dõi các trang web và blog khác nhau. Tuy nhiên, Dixon hiểu rằng chúng hoạt động giống thánh đường hơn. “Vấn đề là Twitter không thực sự cởi mở,” ông nói vào tháng 10 năm 2009.Blog“Tại một thời điểm nào đó, Twitter sẽ cần kiếm rất nhiều tiền để chứng minh cho mức định giá của mình,” viết.
Trong khi đó, vào tháng 10 năm 2008, Satoshi Nakamoto đã xuất bản sách trắng giới thiệu Bitcoin với thế giới. Dixon không phải là người chuyển đổi ngay lập tức. Các trường hợp sử dụng được hình dung cho Bitcoin là trong lĩnh vực tài chính, trong đó Satoshi Nakamoto hình dung tiền điện tử ban đầu là một dạng tiền tệ mới, trong khi Dixon quan tâm nhiều hơn đến các giao thức cơ sở hạ tầng rộng hơn. Tuy nhiên, anh ấy nhìn thấy giá trị của blockchain: một loại mạng mới với quyền sở hữu phi tập trung, được quản lý bởi người tham gia và được điều hành bởi phần mềm.
Trong vài năm làm nhà đầu tư thiên thần, ảnh hưởng của Dixon rất hạn chế. Năm 2012, anh gia nhập a16z và Liên minh đầu tư mạo hiểm. “Lý do duy nhất tôi muốn gia nhập một công ty đầu tư mạo hiểm là nếu tôi có thể thăng tiến và thực sự cố gắng tìm ra phong trào máy tính mới,” anh nói với tôi.
Liệu blockchain có trở thành tương lai hay không vẫn chưa được biết. Vụ đặt cược đầu tiên của Dixon là sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, ra đời vào năm 2013, nhưng ông cũng đầu tư vào công ty VR Oculus (sau này được Meta mua lại) và công ty khởi nghiệp máy bay không người lái Airware (đã sụp đổ vào năm 2018).
Ông hy vọng Bitcoin sẽ phát triển theo cách cho phép các nhà phát triển phần mềm bổ sung các tính năng mới và mở rộng các trường hợp sử dụng của blockchain. Nhóm Bitcoin chưa bao giờ làm điều này. Thay vào đó, một blockchain mới có tên Ethereum ra mắt vào năm 2015, hứa hẹn cho phép các nhà phát triển tạo ra bất kỳ dạng ứng dụng phi tập trung nào. Ba năm sau, a16z ra mắt quỹ dành riêng cho tiền điện tử đầu tiên, do Dixon lãnh đạo.
Hàm lượng đường cao
Đề xuất của Dixon về blockchain rất đơn giản và tiêu đề cuốn sách mới của ông đã tóm tắt nó một cách trang nhã. Kỷ nguyên đầu tiên của Internet, được thúc đẩy bởi các giao thức và cải tiến ban đầu như trình duyệt web, cho phép chúng ta sử dụng (đọc) thông tin. Kỷ nguyên thứ hai, được thúc đẩy bởi các công ty như Facebook và Apple, cho phép chúng ta tạo (viết) nội dung của riêng mình. Kỷ nguyên thứ ba, được thúc đẩy bởi blockchain, sẽ cho phép chúng ta kiểm soát toàn bộ quá trình từ ra quyết định đến thu hoạch.
Ví dụ: một nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung sẽ cho phép người dùng bỏ phiếu về việc kiểm duyệt nội dung và giữ mã nguồn mở để hình thành một hệ sinh thái sôi động gồm các ứng dụng của bên thứ ba. Doanh thu quảng cáo không đi vào nền tảng, người dùng thực sự có thể kiếm tiền từ nội dung của họ và hệ thống mã thông báo phân phối doanh thu và thực hiện nhiệm vụ kép như một cơ chế quản trị.
Đây là một thế giới tuyệt vời đáng để tưởng tượng, nhưng 15 năm sau khi Bitcoin ra đời, một thế giới như vậy vẫn chưa trở thành hiện thực. Không phải vì thiếu cố gắng. Có rất nhiều dự án tiền điện tử dành cho người tiêu dùng và hàng tỷ đô la vốn đã được đầu tư để khiến chúng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, tiền điện tử vẫn chưa có được khoảnh khắc “ChatGPT”.
Một điệp khúc phổ biến trong không gian tiền điện tử là chúng ta đang ở những ngày đầu của Internet và phải mất hàng thập kỷ mọi người mới đến được đó. Bài báo đầu tiên về mạng lưới thần kinh nhân tạo được xuất bản vào năm 1943, 75 năm trước khi ChatGPT ra mắt. Dixon thừa nhận rằng anh thường nắm bắt xu hướng quá sớm. Ông thành lập công ty trí tuệ nhân tạo đầu tiên của mình vào năm 2009, nhưng cuối cùng đã bán nó cho eBay do gặp trở ngại về mặt kỹ thuật.
Dixon là người có niềm tin vững chắc vào “sự ngang bằng về chức năng”, có nghĩa là các ứng dụng tiền điện tử sẽ chỉ trở nên phổ biến nếu chúng tốt như các đối thủ cạnh tranh không phải blockchain. Ngày đó dường như vẫn còn xa do thời gian xử lý chậm, phí cao và các vấn đề bảo mật tồn tại lâu dài của blockchain. Ông nói: “Bạn có thể phát triển bao nhiêu ứng dụng hấp dẫn khi chi phí giao dịch là 10 USD”. Tuy nhiên, Dixon nói rằng theo một “kịch bản lạc quan”, sức mạnh tính toán của blockchain sẽ đủ trong 12 tháng tới.
Trong khi đó, hoạt động phổ biến duy nhất trong tiền điện tử là đầu cơ, từ sự nhiệt tình gần đây đối với Bitcoin ETF cho đến các sòng bạc tiền điện tử như FTX.
Mary-Catherine Lader, giám đốc điều hành của công ty danh mục đầu tư a16z Uniswap Labs, nói với tôi: “Mọi người không thể không nói về giá cả. Tiền có phép thuật tự nhiên”.
Dixon mô tả cơn sốt đầu cơ tiền điện tử là một “cơn sốt đường”. Điều này không chỉ mang lại cho không gian một hình ảnh xấu và khiến người dùng mất tập trung mà còn khiến các công ty trong danh mục đầu tư của ông cố gắng xây dựng cơ sở hạ tầng kém hấp dẫn. “Bạn sẽ nghe thấy mọi người đi bộ trên phố nói, ‘Này, lên Bonk đi,’” anh ấy nói với tôi, đề cập đến loại memecoin mới được quảng cáo rầm rộ trên chuỗi khối Solana. Mọi người thường quan tâm đến những điều này.
Đáp lại, Dixon đã đảm nhận vai trò bất thường của một nhà đầu tư mạo hiểm, dành nhiều thời gian ở Washington để vận động hành lang cho các luật mới điều chỉnh tiền điện tử. Giống như nhiều người trong ngành, ông tin rằng SEC đang kìm hãm sự đổi mới bằng cách theo đuổi các token cung cấp tiện ích như Solana và các công ty trong nước như Coinbase, đồng thời cho phép các đồng tiền rác và sàn giao dịch nước ngoài phát triển.
a16z crypto đã thuê các cựu nhân viên quản lý và bản thân Dixon là một nhà tài trợ, với dữ liệu công khai từ OpenSecrets cho thấy anh ấy đã quyên góp cho hơn chục thành viên Quốc hội thân thiện với tiền điện tử. Huyền thoại đầu tư mạo hiểm Ron Conway, một người bạn lâu năm của Dixon, nói với tôi: “Gặp gỡ các nhà lập pháp là một công việc khó khăn và tẻ nhạt”. “Hầu hết các công ty đầu tư mạo hiểm đều né tránh hoạt động này.”
Người đồng sáng lập a16z Ben Horowitz nói với tôi rằng công ty đã quyết định vận động hành lang sau khi chứng kiến các công ty công nghệ lớn như Meta thể hiện sức mạnh của họ ở Washington. Ông nói với tôi: “Những công ty hùng mạnh với các sản phẩm độc quyền này đang hoạt động rất tích cực ở Washington. “Nếu không có người đại diện cho các công ty công nghệ nhỏ, chúng tôi sẽ bị ràng buộc bởi các quy định và sự đổi mới sẽ chậm lại đáng kể.”
con voi ở trong phòng
Điều trớ trêu về việc a16z lên ngôi của web phi tập trung lại không bị Dixon đánh mất. Với các khoản đầu tư vào các công ty như Airbnb, Facebook và Twitter, công ty đầu tư mạo hiểm này đã giúp mở ra kỷ nguyên Internet thuộc sở hữu của công ty mà Dixon hiện đang kêu gọi chúng ta hãy thoát ra.
Dixon nói: Tôi nghĩ nó sẽ phi tập trung hơn, nhưng tôi đã nhầm. Chúng tôi không biết và cũng không muốn tạo ra một hệ thống có thể dẫn đến cái chết của vốn đầu tư mạo hiểm vì sẽ có 4 công ty kiểm soát Internet.
Theo ước tính của Horowitz, a16z phần lớn đã ngừng đặt cược vào Web2, ngay cả bên ngoài quỹ tiền điện tử của mình, ngoại trừ ứng dụng chia sẻ ảnh BeReal (ông không đề cập đến việc công ty cũng đã đóng góp 400 triệu USD để giúp Elon Musk mua lại Twitter vào năm 2022.) . Đó là vẻ đẹp của việc trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm,” Horowitz, “bạn có thể thực hiện rất nhiều khoản đầu tư.”
Mặc dù đầu tư mạo hiểm có thể đa dạng hóa các khoản đặt cược, nhưng khi nói đến tiền điện tử, sự tham gia của các công ty đầu tư mạo hiểm lớn vẫn làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu sứ mệnh phân quyền của blockchain. Giống như các công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử khác, a16z thường nhận được token cho các khoản đầu tư của mình thay vì vốn cổ phần truyền thống, có nghĩa là nó có thể có tác động rất lớn đến việc quản trị dự án.
Mối lo ngại này đã gây ra tranh cãi, chẳng hạn như a16z ủng hộ đề xuất Uniswap không được ưa chuộng để sử dụng một công ty danh mục đầu tư khác, LayerZero, làm cơ sở hạ tầng cơ bản, thay vì đối thủ cạnh tranh tên là Wormhole. Mặc dù a16z đã cố gắng làm chệch hướng những lời chỉ trích bằng cách lập luận rằng họ phân phối token cho các câu lạc bộ sinh viên và các tổ chức phi lợi nhuận, nhưng những người theo chủ nghĩa thuần túy giận dữ trên Twitter đã cáo buộc công ty này là chủ sở hữu trên thực tế của Uniswap, giao thức có vẻ mở.
Lader, người làm việc tại Uniswap Labs, về mặt kỹ thuật tách biệt với giao thức Uniswap, cho biết cô sẽ không thảo luận các vấn đề quản trị với Dixon. Tuy nhiên, bà lập luận rằng phân cấp không phải là sự đảm bảo cho việc phân phối quyền sở hữu bình đẳng mà là một chỉ số về quyền truy cập công bằng, cởi mở.
Một vấn đề khác gây khó khăn cho các VC tiền điện tử là xu hướng bán token để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Trong đầu tư mạo hiểm truyền thống, một công ty nắm giữ khoản đầu tư trong nhiều năm cho đến khi thoái vốn thông qua IPO hoặc mua lại. Trong tiền điện tử, thời gian cấp mã thông báo chỉ là một năm.
Omid Malekan, giáo sư phụ trợ tại Trường Kinh doanh Columbia, cho biết: Nếu bạn là một nhà đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, nghĩa vụ của bạn là rút tiền càng nhanh càng tốt. Thiết kế này rất tệ đối với khả năng tồn tại lâu dài của hầu hết các dự án tiền điện tử.
Dixon thừa nhận rằng nhiều công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử hoạt động nhiều hơn như các quỹ phòng hộ, nhưng cho biết ông ủng hộ thời gian khóa lâu hơn. Ông thậm chí còn giúp giới thiệu một điều khoản như vậy trong luật tiền điện tử được đề xuất. “Những khuyến khích ngắn hạn là một điều rất nguy hiểm,” ông nói với tôi. Theo người phát ngôn của a16z, quỹ tiền điện tử của họ vẫn nắm giữ 94% tổng số token mà họ đã mua trong các giao dịch trên thị trường tư nhân.
Đối với Dixon, câu hỏi quan trọng hơn là liệu các dự án tiền điện tử có cần vốn mạo hiểm hay không và những kỳ vọng đi kèm với nó. Anh ta cá cược rằng những người nhận tài trợ của a16z sẽ không chỉ là nền tảng cho thế hệ Internet tiếp theo mà còn sẽ thu về hàng tỷ đô la.
Khi tôi hỏi Horowitz, anh ấy đã so sánh canh bạc này với DNS. Thay vì đầu tư trực tiếp vào tiện ích, họ đầu tư vào token - giống như các công ty đầu tư mạo hiểm mua một lượng lớn URL trong những ngày đầu của web. “Tôi thực sự không nghĩ có sự căng thẳng ở đó,” ông nói.
Academic Malekan tin rằng các xu hướng gần đây cho thấy điều ngược lại, đặc biệt là các công ty đầu tư mạo hiểm thường đầu tư vào các quỹ, phòng thí nghiệm, token và giao thức hỗ trợ các dự án tiền điện tử. Nhưng các dự án thành công như Bitcoin và Ethereum lại cần rất ít vốn. “Trong tiền điện tử, bạn gần như có thể nói rằng có mối tương quan tiêu cực rất mạnh mẽ giữa thành công và số tiền bạn huy động được,” anh ấy nói với tôi. “Nó không chỉ là thành công của một dự án – bạn phải hành động như một công ty tỷ đô.”
Mặc dù Dixon cho biết mã thông báo là một cách để thúc đẩy sự tham gia thông qua đầu cơ lành mạnh (chẳng hạn như quyền sở hữu nhà), nhưng chúng cũng có thể dễ dàng tái tạo các ưu đãi có hại, hướng đến lợi nhuận đã xây dựng mạng internet hiện tại của chúng ta. Axie Infinity, được hỗ trợ bởi a16z, là một dự án tiền điện tử tiêu dùng đột phá đã thúc đẩy một nền kinh tế thay thế phức tạp, trong đó người lao động ở miền Nam bán cầu đổ tiền tiết kiệm của họ vào chơi game như một công việc thứ hai. Thành công ngắn ngủi của trò chơi có thể là một thử nghiệm thất bại, nhưng nó vẫn cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những gì mà một tương lai dựa trên blockchain, được hỗ trợ bởi quỹ mạo hiểm có thể mang lại.
Hiện tại, đây chỉ là một câu hỏi mang tính lý thuyết, với việc SBF hầu như không xuất hiện trong các bài đánh giá của chúng tôi và ngành công nghiệp tiền điện tử đang tìm được chỗ đứng cho mình. Dixon nổi tiếng là người ngại báo chí, và với Read Write Own, anh ấy đang nổi lên từ trong bóng tối, sẵn sàng đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo và mở đường cho ngành của mình cũng như những người không tin tưởng. Hành trang của a16z có thể không khiến anh ấy trở thành một người đưa tin lý tưởng, nhưng ít nhất anh ấy cũng là một người có sức thuyết phục.
Dixon nói: Nếu chúng tôi có thể làm cho nó hoạt động thì đó có vẻ là một cơ hội thực sự lớn vì nó rất phản trực giác. Nhân tiện, đó là cách bạn kiếm tiền.
