Tác giả gốc: wesely

Tác giả gốc: wesely

Trong suốt năm 2022, lĩnh vực đầu tư và tài trợ tiền mã hóa đã hoàn thành bước ngoặt 180 độ từ điên cuồng sang mùa đông lạnh giá.

Vào quý 1 năm 2022, thị trường tài chính và đầu tư tiền điện tử đã đạt được kỷ lục tài chính và đầu tư trong một quý kể từ khi Bitcoin ra đời với tổng số tiền tài trợ hơn 10 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cũng lập kỷ lục tích cực tăng trưởng trong 7 tháng liên tiếp, số tiền đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ, đạt được kỷ nguyên vàng chưa từng có của đầu tư tiền mã hóa.

Sau khi thị trường đi xuống, những tổ chức nào khác vẫn duy trì sự nhiệt tình đầu tư của họ? Họ đang tập trung vào những bài hát nào? Theo số liệu thống kê chuyên sâu của CB và dữ liệu thị trường công khai, chúng tôi đã phân loại ra năm tổ chức đầu tư tiền điện tử tích cực nhất và bối cảnh đầu tư của họ trong năm nay. Thông tin này có thể cung cấp tài liệu tham khảo để chúng tôi đánh giá các xu hướng trong tương lai.

Mô tả hình ảnh

1、Coinbase Ventures

Nguồn thống kê về dữ liệu tài chính và đầu tư hàng quý trong lĩnh vực mã hóa: CB Insights

Là một tổ chức CVC của Mỹ (Đầu tư mạo hiểm doanh nghiệp), Coinbase Ventures dựa vào lợi thế thương hiệu của nền tảng giao dịch để tấn công mạnh mẽ trong suốt năm 2022 và đây là tổ chức có nhiều cú đánh nhất trong số tất cả các tổ chức đầu tư. Trong ba quý đầu tiên, nó lần lượt đầu tư 30 lần, 17 lần và 23 lần, trong quý 4, theo thống kê thông tin công khai, có 11 hồ sơ đầu tư, đạt tổng số 81 lần.

Xét về bối cảnh đầu tư của Coinbase Ventures, nó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và DeFi, đặc biệt là lĩnh vực trước đây. Hiện tại, nhiều chuỗi công khai mới có thể tìm thấy bóng dáng của Coinbase. Nếu bạn nhìn vào số tiền tài trợ cho dự án, nó sẽ tham gia năm nay vượt quá 100 triệu đô la Mỹ Chỉ có bốn dự án ở cấp độ của Yuga Labs, Sui, Aptos và Layer Zero.

Mô tả hình ảnh

2、Animoca Brands

Nguồn dữ liệu thông tin dự án đầu tư Q4 của Coinbase Ventures: huy động vốn bằng tiền điện tử

Animoca Brands được thành lập vào năm 2014. Ban đầu nó là một công ty nghiên cứu và phát triển trò chơi di động ở Hồng Kông, sau đó chuyển đổi thành một công ty tài sản kỹ thuật số. Bằng cách cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số NFT cho các game thủ, nó sẽ nhanh chóng phát triển thành một trò chơi blockchain bằng cách tận dụng lợi thế về sự phát triển của NFT vào năm 2021. Người chơi hàng đầu trong lĩnh vực này và dần phát triển thành một công ty đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực trò chơi chuỗi. So với các tổ chức đầu tư khác, Animoca Brands, xét về thuộc tính riêng của mình, hầu hết các dự án đầu tư của họ là trò chơi chuỗi, NFT hoặc các dự án phái sinh liên quan đến trò chơi chuỗi, nhưng bản đồ quyền lực của nó cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Animoca Brands đã đầu tư vào gần 70 công ty trong suốt cả năm, chỉ đứng sau Coinbase Ventures về hoạt động. Tuy nhiên, đánh giá từ những thay đổi về số lượng khoản đầu tư trong Q1-Q4, mặt tiền đầu tư của Animoca đã bị thu hẹp đáng kể. cũng phản ánh Ngoài ra, tác động của môi trường thị trường đối với lĩnh vực trò chơi mã hóa có thể còn lớn hơn.

Mô tả hình ảnh

3、Andreessen Horowitz（a16z）

Animoca Brands đã tham gia vào các dự án với số tiền tài trợ vượt quá 40 triệu đô la Mỹ trong năm nay

Là một tổ chức VC hàng đầu ở Hoa Kỳ, a16z có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực Tiền điện tử. Trong ba quý đầu tiên, a16z đã đầu tư lần lượt 13 lần, 22 lần và 8 lần. Không gian xây dựng nền tảng dành cho nhà phát triển Web3, Uniswap, nền tảng thương mại điện tử Web3 Ray và công ty giao thức dữ liệu được mã hóa Golden.

Trong số các dự án tài trợ hàng tỷ đô la này, ngoài một số dự án nổi tiếng như Sui, Aptos, Aleo và zkSync, còn có các dự án như Nova Labs, Autograph và Alecemy tương đối ít thảo luận trong cộng đồng và trong số các dự án này, a16z vẫn tham gia sâu với vai trò đầu tư chính.

Mô tả hình ảnh

4、Shima Capital

Shima Capital là quỹ đầu tư có trụ sở tại San Francisco, trong 4 quý năm 2022, số dự án đầu tư vào lần lượt là 16, 10, 8 và 7. Hai khoản đầu tư lớn nhất trong năm nay lần lượt là trò chơi chuỗi GunZ và mạng L2 boba, nhưng không có dự án nào tham gia vào số tiền tài trợ vượt quá 100 triệu và không có nhiều dự án vượt quá 10 triệu đô la Mỹ, đạt gần 69%. của cả năm, vì vậy từ góc độ khối lượng vốn, Shima Capital không thể so sánh với các tổ chức nêu trên.

Mô tả hình ảnh

5、Pantera Capital

Xếp hạng các dự án do Shima Capital tài trợ năm 2022

Quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera Capital được thành lập bởi Dan Morehad tại Hoa Kỳ vào năm 2003. Năm 2013, nó chuyển đổi thành một tổ chức đầu tư tiền điện tử và ra mắt quỹ đầu tư đầu tiên tại Hoa Kỳ tập trung vào Bitcoin. Kể từ đó, nó đã huy động được một số tiền mã hóa quỹ đầu tư. Theo văn bản, trong suốt năm 2022, số lượng công ty được Pantera Capital đầu tư trong bốn quý lần lượt là 16, 13, 8 và 3, xếp thứ 5 về hoạt động với tổng số 40.

Điều đáng chú ý là, so với các tổ chức nêu trên, Pantera Capital tương đối thiên về các dự án ở giai đoạn đầu và hiếm khi thấy ở một số dự án tài trợ blue-chip với mức 100 triệu nhân dân tệ. những người khai thác các dự án giai đoạn đầu, hãy chú ý nhiều hơn đến loại hình đầu tư này. Các tổ chức là một lựa chọn tốt.

Xếp hạng các dự án do Pantera Capital tài trợ năm 2022

tóm tắt

tóm tắt

Ngoài năm tổ chức đầu tư trên, chẳng hạn như Jump Crypto, Multicoin Capital, Dragonfly và thậm chí cả Alameda trước khi chết, tất cả đều duy trì một mức độ hoạt động nhất định trong giai đoạn thị trường gấu và so với Shima Capital và Pantera ở trên về khối lượng vốn và số tiền đầu tư Vốn đều lớn, nhưng xét về tổng thể, tiềm lực của từng tổ chức rõ ràng không bằng năm ngoái.

Toàn bộ thị trường tài chính và đầu tư mã hóa vẫn đang bị thu hẹp, cả về số tiền tài trợ, số lượng và định giá dự án, vẫn nằm dưới kênh chính là Fed tăng lãi suất.Thị trường đầu tư và tài chính năm 2023 có thể còn ảm đạm hơn . Nhưng đồng thời, đối với thủ đô có sức mạnh tài chính mạnh mẽ, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để "tìm lỗ hổng", đặc biệt là các tổ chức vẫn hoạt động trong thị trường giá xuống đáng được chúng ta chú ý.

Hiện tại, các tổ chức đầu tư tiền điện tử đang hoạt động chính chủ yếu là các tổ chức của Mỹ, trong số 5 tổ chức đầu tư tích cực nhất được đề cập ở trên, 4 tổ chức có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.

Trò chơi và cơ sở hạ tầng (chuỗi công khai/DeFi) vẫn được nhiều tổ chức đầu tư ưa thích. Mặc dù ngành công nghiệp trò chơi blockchain hiện tại đang ảm đạm, nhưng đây vẫn là một hướng đi tuyệt vời có thể thu hút người dùng bên ngoài. Cách dễ chấp nhận nhất để thúc đẩy các ứng dụng quy mô lớn, tương lai tươi sáng, nhưng quá trình này rất quanh co.

Các tổ chức khác nhau có sở thích và thế mạnh đầu tư riêng của họ và chúng tôi có thể chọn tổ chức đầu tư nào để theo dõi chủ yếu dựa trên nghiên cứu của chúng tôi.