14 chỉ báo để thấy sự thay đổi của thị trường blue-chip DeFi trong 90 ngày qua

Biên dịch gốc: PANews

Biên dịch gốc: PANews

Trong thị trường gấu tiền điện tử, mặc dù nhiều thứ có vẻ bình lặng nhưng thực tế vẫn có một số nơi đang chìm trong sóng gió, chẳng hạn như hệ sinh thái DeFi, trạng thái của thị trường DeFi blue-chip có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Tiếp theo, hãy cho chúng tôi hiểu những thay đổi đã diễn ra trên thị trường DeFi blue-chip trong 90 ngày qua từ 14 chỉ báo sau.

1. Giá

Đối với hầu hết các dự án DeFi hàng đầu, năm qua thật khó khăn, tính theo đô la Mỹ, giá của nhiều dự án DeFi đã giảm ở các mức độ khác nhau, chẳng hạn như:

• Compound: -82%

• Yearn Finance: -77%

• Balancer: -76%

• Aave: -74%

• Uniswap: -74%

• Curve: -69%

• Convex: -65%

• Lido:- 64%

• Maker: -61%

2. Tổng số tiền bị khóa

Tính đến ngày 14 tháng 10, tổng khối lượng khóa của DeFi là khoảng 51,35 tỷ đô la Mỹ. Mười Dapp có khối lượng khóa hàng đầu trong 90 ngày qua như sau:

• Nhà sản xuất: 8,1 tỷ USD

• Lido: 6,8 tỷ USD

• Aave: 6,2 tỷ USD

• Đường cong: 5,8 tỷ USD

• Uniswap: 5,7 tỷ USD

• Lồi: 4,1 tỷ USD

• PancakeSwap: 3 tỷ USD

• Hợp chất: 2,6 tỷ USD

• Cân bằng: 1,5 tỷ USD

3. Dự trữ quỹ

Kho bạc là tổng giá trị đô la của các quỹ được giữ trên chuỗi giao thức (bao gồm cả mã thông báo quản trị chưa được phân bổ). Hiện tại, khoản dự trữ lớn nhất là UniSwap và quy mô dự trữ trung bình của nó trong 90 ngày qua là khoảng 30.100 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là ENS với 1,1 tỷ USD, LidoFinance với 330 triệu USD, Compound và Aave với 160 triệu USD.

4. Thu nhập Dapp

Doanh thu được định nghĩa là phần chia sẻ doanh thu từ phí dành cho dự trữ giao thức hoặc trực tiếp cho chủ sở hữu mã thông báo, trong 90 ngày qua:

• OpenSea đứng đầu với doanh thu 34 triệu USD

• DYDX: 22 triệu USD

• PancakeSwap: 17 triệu USD

• SNX: 14 triệu USD

• ENS: 12 triệu USD

5. Phí DApp

Trong 3 tháng qua, số tiền phí mà người dùng DApp sau phải trả là:

• Uniswap: 144 triệu USD

• Biển mở: 140 triệu USD

• Lido: 76 triệu USD

• Lồi: 56 triệu USD

• PancakeSwap: 52 triệu USD

• Aave: 33 triệu USD

• GMX: 29 triệu USD

• DYDX: 22 triệu USD

• Synthetix: 14 triệu USD

6. Người dùng tích cực của hợp đồng cho vay (90 ngày qua)

Trong 3 tháng qua, số lượng địa chỉ duy nhất tương tác với giao thức cho vay đã tăng 77%, từ 3.626 người dùng lên 6.425.

7. Giá trị thị trường của hợp đồng cho vay

Tổng giá trị thị trường của các thỏa thuận cho vay chéo hiện tại là khoảng 3,75 tỷ đô la Mỹ và giá trị thị trường của từng thỏa thuận như sau:

• Aave: 1,2 tỷ USD

• Nhà sản xuất: 974 triệu USD

• Hợp chất: 570 triệu USD

• Tiền Abracadabra: 200 triệu USD

• Euler: 171 triệu USD

• Cây phong: 161 triệu USD

• Sao Kim: 146 triệu USD

• Homora: 115 triệu USD

• Chim kim oanh: 89 triệu USD

• Máy ly tâm: 89 triệu USD

8. Mức cho vay của hợp đồng cho vay đầu người

Dư nợ vay của các hợp đồng vay chéo hiện tại như sau:

• Nhà sản xuất: 6,4 tỷ USD

• Aave: 3 tỷ USD

• Hợp chất: 900 triệu USD

• Cây phong: 275 triệu USD

• TrueFi: 122 triệu USD

• Euler: 255 triệu USD

• Thanh khoản: 174 triệu USD

• BENQI: 68 triệu USD

• Chim kim oanh: 99 triệu USD

• Máy ly tâm: 79 triệu USD

9. Tổng số phí mà người dùng đã trả cho hợp đồng cho vay (trong 90 ngày qua)

Tổng số phí phải trả cho mỗi thỏa thuận như sau:

• Aave: 33 triệu USD

• Cây phong: 9,3 triệu USD

• TrueFi: 8,4 triệu USD

• Hợp chất: 5,6 triệu USD

• Nhà sản xuất: 3,8 triệu USD

• Chim kim oanh: 2,7 triệu USD

• Euler: 2,6 triệu USD

• Giả kim thuật: 2,1 triệu USD

• Máy ly tâm: 1,9 triệu USD

• BENQI: 1,7 triệu USD

10. Khối người dùng đang hoạt động của SushiSwap và Uniswap (90 ngày qua)

SushiSwap, giống như Uniswap, đang phải vật lộn để giữ chân người dùng. Hiện tại, Uniswap có 33.295 người dùng đang hoạt động. Đây là mức tăng 38% so với 3 tháng trước. Tình hình thì khác đối với SushiSwap, hiện có 3.560 người dùng đang hoạt động, giảm 34% so với 3 tháng trước.

11. Khối lượng giao dịch tích lũy của các DEX hàng đầu (trong 90 ngày qua)

• Uniswap: 115 tỷ USD

• dYdX: 86 tỷ USD

• PancakeSwap: 21 tỷ USD

• GMX: 19 tỷ USD

• Đường cong: 8,5 tỷ USD

• Cân bằng: 6 tỷ USD

• Synthetix: 4,1 tỷ USD

• SushiSwap: 2,9 tỷ USD

• 0x: 2,1 tỷ USD

• Giao thức vĩnh viễn: 1,9 tỷ USD

12. Phí tích lũy do người dùng trả trên DEX (trong 90 ngày qua)

• Uniswap: 142 triệu USD

• PancakeSwap: 52 triệu USD

• GMX: 29 triệu USD

• dYdX: 22 triệu USD

• Synthetix: 13 triệu USD

• MetaMask: 9,7 triệu USD

• SushiSwap: 9 triệu USD

• 1 inch: 6,7 triệu USD

• Người cân bằng: 6,4 triệu USD

• Lyra: 6 triệu USD

13. Tổng số tiền giao dịch (90 ngày qua)

Đúng như dự đoán, với sự biến động ngày càng tăng của thị trường tiền điện tử, khối lượng giao dịch của mã thông báo DeFi cũng giảm đáng kể. Trong 90 ngày qua, khối lượng giao dịch của các token DeFi hàng đầu đã giảm mạnh từ 1,3 tỷ đô la xuống còn 500 triệu đô la, giảm tới 62%.

14. Số người nắm giữ mã thông báo (90 ngày qua)

Bất chấp sự sụt giảm về giá mã thông báo và sự biến động trong 3 tháng qua, số lượng chủ sở hữu mã thông báo trong các dự án DeFi phổ biến vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới: