Huy động 1 tỷ USD, 5 hướng đầu tư lớn này của quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa Electric Capital đáng được quan tâm

Vào ngày 1 tháng 3, công ty đầu tư mạo hiểm mã hóa Electric Capital đã huy động được tổng cộng 1 tỷ đô la Mỹ cho hai quỹ mã hóa mới: quỹ 400 triệu đô la Mỹ đầu tư vào vốn cổ phần và mã thông báo; quỹ 600 triệu đô la Mỹ chỉ đầu tư vào mã thông báo và stablecoin.

Electric Capital từ chối nêu tên những người ủng hộ quỹ mới, lưu ý rằng đó hầu như chỉ là các khoản tài trợ của trường đại học, các tổ chức phi lợi nhuận lớn và các quỹ. Người đồng sáng lập Electric Capital Avichal Garg cho biết nhóm nhà đầu tư này rất quan trọng đối với cách mà Electric Capital muốn đầu tư và cần thành lập hai quỹ lớn với các nhà đầu tư sẵn sàng mua vào thời hạn khóa 10 năm.

Được biết, quy mô đầu tư duy nhất của quỹ mới là từ 1 triệu đến 10 triệu đô la Mỹ và các mục tiêu đầu tư bao gồm DAO, NFT, DeFi, cơ sở hạ tầng và các công cụ để cho phép nhiều người truy cập Web3 hơn.

DAO

Đối với DAO, Electric Capital chủ yếu tập trung vào những điều sau:

Hệ thống tuyển dụng dựa trên hiệu suất- DAO sẽ trở thành một tổ chức thu hút nhân tài, sánh ngang với những công ty tốt nhất. Nhiều người tham gia DAO bằng cách mua mã thông báo, nhưng điều này không đảm bảo rằng những người đóng góp tài năng hoặc nhiều nhất sẽ tham gia. Electric Capital hy vọng sẽ tài trợ cho việc nghiên cứu và phát triển các cơ chế liên quan để cho phép nhiều người hơn tham gia DAO.

Tổng hợp quản trị- Mọi người khó theo dõi và ưu tiên các đề xuất mới, đặc biệt là trên nhiều DAO. Electric Capital hy vọng sẽ hỗ trợ một nền tảng tổng hợp các đề xuất quản trị, giúp các thành viên tham gia quản trị dễ dàng hơn.

Các cơ chế để cải thiện việc ra quyết định phân tán- Nhiều quyết định hiện đang được đưa ra bởi những người có nhiều mã thông báo nhất. Electric Capital cần một cơ chế không chỉ tăng số lượng và sự tham gia của những người tham gia, mà còn cho phép những người phù hợp tham gia nhiều hơn.

Cơ Chế Lương Thưởng——Những người đóng góp cho DAO cần một cơ chế khen thưởng công bằng và minh bạch. Một cách hiệu quả để đền bù cho những người đóng góp cho công việc của họ ngày nay là thông qua tiền thưởng trên các nền tảng như Layer3 thông qua DAO. Đóng góp cho DAO có thể là on-chain, off-chain, một lần hoặc định kỳ. Các loại đóng góp này sẽ phát triển và phát triển khi độ phức tạp của DAO tăng lên. Electric Capital muốn tài trợ cho các dự án cho phép DAO phân phối tiền bồi thường một cách công bằng và công khai cho tất cả các loại người đóng góp.

Nền tảng khám phá DAO- Tốc độ tạo DAO tăng theo cấp số nhân. Các DAO lớn nhất kiểm soát kho bạc trị giá hàng tỷ đô la, cấp các khoản tài trợ và tuyển dụng các nhóm lớn. Ngược lại, DAO nhỏ nhất có thể là một nhóm tổng hợp tài nguyên để mua NFT. Electric Capital cần một nền tảng khám phá DAO để giúp nhiều người dùng khám phá và khám phá các DAO phù hợp với nhu cầu và sở thích của họ.

nền tảng tuyển dụng- DAO cần có khả năng tận dụng mạng lưới tài năng và kiến ​​thức chuyên môn. Electric Capital sẵn sàng đầu tư vào các dự án khác nhau trong suốt quá trình tuyển dụng, điều này có thể giúp DAO xác định và tuyển dụng những tài năng tốt nhất.

quản lý ngân quỹ— Ngày nay, DAO có thể có kho quỹ phức tạp bao gồm các loại mã thông báo và stablecoin khác nhau. DAO phải đối mặt với thách thức quản lý hiệu quả ngân quỹ của họ thông qua việc ra quyết định phân tán. Các tổ chức như LlamaDAO là chuyên gia tạo đề xuất và giúp DAO đưa ra quyết định tài chính. Electric Capital hy vọng sẽ tài trợ cho các công cụ kinh tế bổ sung cho phép DAO phát triển và sử dụng ngân quỹ của họ một cách hiệu quả.

Trong lĩnh vực này, Electric Capital hy vọng sẽ hỗ trợ các dự án sau:

Nền tảng tạo DAO như Syndicate, cổng tài năng như Rabbithole, hệ thống tiền thưởng lấy DAO làm trung tâm như Layer3, nền tảng mà DAO có thể thực hiện công việc kỹ thuật như Gitcoin và các công cụ tài chính DAO như LlamaDAO.

NFT

Cơ chế định giá của NFT——Định giá chính xác NFT là một thách thức. Việc thiếu định giá tạo ra hai vấn đề: (1) hầu hết các NFT đều kém thanh khoản; (2) các công cụ tài chính phái sinh không thể được hình thành trên NFT. Các dự án cho phép chúng tôi định giá chính xác NFT sẽ mở khóa các trường hợp sử dụng mới và áp dụng rộng rãi hơn.

Cơ sở hạ tầng để hỗ trợ NFT như tài sản sản xuất——Hiện tại có hai cơ chế tạo vốn thông qua NFT: (1) tạo thu nhập thông qua cho thuê, cho vay, v.v.; (2) chia sẻ thu nhập thông qua tiền bản quyền và chia sẻ. Cả hai cơ chế đều ở giai đoạn trứng nước. Khi không gian này phát triển, chúng tôi hy vọng sẽ thấy các NFT âm nhạc chia sẻ tiền bản quyền với người hâm mộ, chia sẻ doanh thu cho các bộ phim Hollywood dựa trên các nhân vật NFT cũng như cho vay và cho thuê dòng tiền thông qua các NFT này. Electric Capital tin chắc rằng cơ sở hạ tầng hỗ trợ NFT hiệu quả sẽ trở thành một nền tảng quan trọng trong Web3.

nền tảng khám phá- Hiện tại, chúng tôi khó có thể nhanh chóng khám phá NFT hoặc tìm hiểu về thông tin khai thác mới. Một nền tảng khám phá hiệu quả sẽ tăng cường áp dụng NFT và cho phép nhiều người hơn tìm thấy thị trường ngách của họ.

Công cụ phái sinh tài chính NFT——Giống như tài sản trong thế giới thực, NFT sẽ có thị trường tương lai, quyền chọn phòng ngừa rủi ro, bảo hiểm và các loại công cụ tài chính phái sinh khác. Các sản phẩm tài chính được xây dựng dựa trên NFT sẽ làm cho NFT trở nên hữu ích hơn.

Hiệp hội người sáng tạo- Người sáng tạo sẽ kiếm tiền từ NFT và sử dụng chúng để huy động người hâm mộ của họ. Tuy nhiên, ngày nay, người sáng tạo thiếu các phương pháp hay nhất và cơ sở hạ tầng để sử dụng NFT. Electric Capital tin rằng hội của người sáng tạo có thể cho phép người sáng tạo chia sẻ tài nguyên, chẳng hạn như người quản lý cộng đồng, tập lệnh và nhóm người hâm mộ.

Thị trường thứ cấp dọc——Khi NFT có thể đại diện cho nhiều thứ khác nhau như âm nhạc, thế giới ảo, chứng từ, v.v., các thị trường mới sẽ xuất hiện để hỗ trợ các nhu cầu cụ thể của từng loại NFT.

Cầu vật lý đến kỹ thuật số- NFT có thể là một đại diện kỹ thuật số của thế giới vật chất. Chúng ta sẽ thấy các cơ chế chung hơn để có được tài sản vật chất bằng cách phá hủy tài sản kỹ thuật số, sử dụng NFT để thiết kế hệ thống bán vé sự kiện, NFT làm nơi lưu trữ hồ sơ y tế, điểm danh lớp học, nhận dạng, v.v.

Trong lĩnh vực này, Electric Capital hy vọng sẽ hỗ trợ các dự án sau:

Các nền tảng quản lý như JPG, các nền tảng xã hội như Hyype và Myty cũng như các thị trường cho vay và giao dịch như Taker Protocol và 4k.

DeFi

Phát triển DeFi trên các chuỗi không phải Ethereum——Đối với làn sóng người dùng tiếp theo tham gia DeFi, các chuỗi không phải Ethereum có thể là một mục nhập hợp lý hơn. Electric Capital nhận thấy một cơ hội đáng kể để xây dựng các dịch vụ DeFi cho những người dùng mới này.

Cơ hội doanh thu xuyên chuỗi——Khi có nhiều người dùng tham gia vào hệ sinh thái trên một chuỗi, họ sẽ hy vọng có được cơ hội doanh thu tiềm năng trên các chuỗi khác.

Cung cấp một điểm vào đơn giản cho các chính sách phức tạp- Các nền tảng như Ribbon đơn giản hóa các chiến lược tùy chọn phức tạp. Electric Capital hy vọng sẽ đầu tư vào các nền tảng cho phép người dùng dễ dàng hiểu các chiến lược như lợi nhuận trung lập đồng bằng, tạo thị trường bằng đòn bẩy và cho vay bảo vệ nhược điểm.

Cơ chế hướng dẫn thanh khoản mới- Khi có nhiều giao thức được khởi chạy và phát triển, nhu cầu về cơ chế khởi động sẽ tăng lên. Khi các giao thức mới được triển khai, các cơ chế khởi động mới và sáng tạo sẽ xuất hiện.

Luồng thanh toán và trao quyền- Việc tiêu chuẩn hóa các luồng thanh toán được mã hóa sẽ mở ra nhiều trường hợp sử dụng: hợp đồng lao động, hợp đồng trao quyền, hợp đồng DAO-to-DAO và thậm chí cả các khoản vay không có bảo đảm.

Trong lĩnh vực này, Electric Capital hy vọng sẽ hỗ trợ các dự án sau:

• Các giải pháp DeFi có thể truy cập như Kresko

• Các stablecoin thuật toán như Frax

• Các sàn giao dịch dựa trên tiền điện tử như DerivaDEX, dYdX, Hashflow, Saddle và Slingshot

• Các hệ thống xác thực DeFi như ARCx

• Các nền tảng cho vay như Sublime và Swivel

• Công cụ tổng hợp thanh khoản như Tokemak

• Hệ thống quản lý thanh khoản như Gamma

• Các giao thức tùy chọn như Primitive và Zeta

• Các giải pháp bảo mật như Anoma

• Cozy và các thỏa thuận bảo vệ khác

Cơ sở hạ tầng phi tập trung

Lưu trữ giao diện người dùng đã được chứng minh- Vụ hack BadgerDAO dẫn đến tổn thất 120 triệu đô la tiền và mặc dù các hợp đồng thông minh hoàn toàn an toàn, tin tặc vẫn có thể chèn mã độc vào giao diện người dùng dApp. Dịch vụ lưu trữ giao diện người dùng đã được chứng minh sẽ giúp đảm bảo rằng khi người dùng tương tác với dApp thông qua trình duyệt web của họ, thì đó là phiên bản chính thức của bản dựng an toàn. Các dịch vụ như thế này sẽ giảm bớt gánh nặng bảo mật cho các nhà phát triển, đồng thời tăng khả năng sử dụng và độ tin cậy.

điện toán phi tập trung——AWS, Azure, v.v. đã gây ra các vấn đề về tập trung hóa và yêu cầu cơ sở hạ tầng điện toán phi tập trung.

Công cụ phát triển tri thức Zero- Công nghệ không có kiến ​​thức hữu ích không chỉ cho các khoản thanh toán cá nhân và bằng chứng hợp lệ tổng số mà còn cho các trường hợp sử dụng mới thú vị như chơi game. Ví dụ: nhiều trò chơi cần ẩn một số trạng thái trò chơi: chơi bài, kho trong MMORPG, sương mù chiến tranh, v.v.

Đánh giá bảo mật của mọi cam kết mã——Gần 200 tỷ đô la tài sản bị khóa trong các giao thức chuỗi DeFi. Do tính bất biến và không đáng tin cậy của chuỗi khối, tính bảo mật của tài sản trên chuỗi sẽ trở nên quan trọng hơn. Electric Capital muốn tài trợ cho các công cụ có thể xem xét bảo mật trong quá trình phát triển.

Trong lĩnh vực này, Electric Capital hy vọng sẽ hỗ trợ các dự án sau:

Các hệ thống gửi xác thực như Radicle, các hệ thống tiền thưởng lỗi như Immunefi, các giải pháp nhận dạng và dữ liệu người dùng như Spruce, các giải pháp điện toán phi tập trung như Internet Computer và các giải pháp xác minh chính thức như Certora.

Mở rộng đường dẫn truy cập của Web3

Trò chơi tiền điện tử với các chương trình phụ trợ có thể tương tác- Trò chơi mã hóa có tiềm năng tạo ra trải nghiệm người dùng vượt trội so với trò chơi kỹ thuật số truyền thống. Với một chương trình phụ trợ hoàn toàn có thể tương tác, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xây dựng các plugin hoặc bản sửa đổi trong trò chơi hoặc có thể phân nhánh trò chơi theo cách không cần tin cậy, cho phép trải nghiệm chơi trò chơi phát triển nhanh chóng. Electric Capital hy vọng sẽ đầu tư vào các công ty trò chơi có liên quan có thể sử dụng tiền điện tử để tạo ra những trải nghiệm thú vị không thể có trong các trò chơi truyền thống.

Trải nghiệm DeFi trên thiết bị di động——Hầu hết các ứng dụng DeFi được tối ưu hóa cho trải nghiệm máy tính để bàn, bỏ qua cơ sở người dùng hoạt động trên thiết bị di động. Khi các chiến lược DeFi phức tạp trở nên dễ dàng hơn và quy trình xác minh và bảo mật kết nối ví trở nên tốt hơn, Electric Capital muốn đầu tư vào các công ty có thể cải thiện trải nghiệm DeFi trên thiết bị di động.

Ví đa chuỗi để xác minh hợp đồng- Khi tiền điện tử phát triển, những thách thức mới phát sinh. Ví dụ: sự gia tăng của nhiều loại Lớp 1 mang đến những thách thức mới về khả năng sử dụng, chẳng hạn như khó di chuyển tài sản giữa các chuỗi hoặc sử dụng ví hợp nhất để truy cập nhiều chuỗi. Electric Capital muốn tài trợ cho cơ sở hạ tầng ví để cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà.

kiếm tiền điện tử- Fiat onramp có hai vấn đề chính khiến cơ sở người dùng đáng kể bị loại khỏi tiền điện tử: (1) nhiều người không có tiền để đầu tư vào tiền điện tử; (2) các sàn giao dịch tập trung sẽ không hỗ trợ tiền tệ fiat từ mọi quốc gia. Electric Capital muốn tài trợ cho các giao thức tiền thưởng, nền tảng nhiệm vụ, mô hình P2E và cơ chế gửi tiền dựa trên hiệu suất.

Trong lĩnh vực này, Electric Capital hy vọng sẽ hỗ trợ các dự án sau:

Các nền tảng có phí thấp, thông lượng cao như Aurora và các giải pháp để truy cập tiền điện tử thông qua các kênh tài chính truyền thống như Bitwise, Bitnomial và Kraken.