Báo cáo thường niên của ETH: 345 triệu thanh toán trên chuỗi đã vượt qua Bitcoin và phí giao dịch tăng gấp đôi 41 lần
Nhà phân tích | Biên tập bởi Carol | Sản xuất bởi Tong | PANews
Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ đầu năm 2021, ETH đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường với mức cao kỷ lục 1.467,78 USD. Đằng sau sự điều chỉnh giá trị Ethereum này thực sự là sự phản ánh của thị trường về sự phát triển đột phá của lớp ứng dụng Ethereum vào năm 2020.
Trong năm qua, Ethereum không chỉ mở ra cuộc "di cư" quy mô lớn của USDT và việc liên tục "in" nhiều loại stablecoin khác nhau đã mở đường cho sự phát triển sinh thái; nó cũng mở ra sự bùng nổ của DeFi, "Yield Farming và "DeFi Hai cách chơi "Lego" mới đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng khóa DeFi và quy mô người dùng đang hoạt động; cùng với sự phát triển suôn sẻ của 2.0, beacon chain đã được khởi chạy suôn sẻ như mong đợi trong thời gian sớm nhất và giải pháp Layer2 cũng đang được phát triển đồng thời.
Xem xét dữ liệu:
Xem xét dữ liệu:
Vào năm 2020, ETH đã tăng từ $130,8 vào đầu năm lên $737,8 vào cuối năm, tăng 464,07%, vượt qua Bitcoin.
Theo xu hướng tăng đơn phương, vào năm 2020, tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm của đồng tiền nắm giữ ETH trong 30 ngày là khoảng 17,4%, đạt mức tối đa 85,9%.
Địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày hàng năm của Ethereum là khoảng 438.100, tăng 23,38% so với năm 2018 trong vòng cuối cùng của thị trường tăng giá. Nhưng đồng thời, ETH đã không đạt mức cao kỷ lục vào năm 2020, điều đó có nghĩa là trong năm qua, sự đồng thuận của thị trường về giá trị của ETH đã bị tụt hậu so với việc cải thiện các nguyên tắc cơ bản của mạng Ethereum, vốn cung cấp cơ sở và không gian để điều chỉnh giá trị ETH trong tương lai.
Số lượng tích lũy các khoản thanh toán trên chuỗi trong Ethereum trong cả năm là khoảng 345 triệu, gấp khoảng ba lần so với Bitcoin. So với năm 2019 đã tăng gần 102 triệu lượt, tăng khoảng 41,98%.
Tổng số tiền thanh toán trên chuỗi của Ethereum trong cả năm là khoảng 1,141 tỷ ETH, tương đương với 402,2 tỷ đô la Mỹ, theo tiêu chuẩn đô la Mỹ, con số này tương đương với 1/16 của Bitcoin.
Phí xử lý trung bình trên mỗi giao dịch của Ethereum đã tăng từ 0,12 đô la lên 5 đô la trong suốt cả năm, mức tăng tổng thể khoảng 4066,67% trong cả năm, tương đương với mức tăng gấp 41 lần.
Tính đến ngày 31 tháng 12, tổng nguồn cung ETH là khoảng 114 triệu, tăng khoảng 4,96 triệu so với đầu năm.
Phí giao dịch hàng năm của Ethereum là khoảng 631 triệu đô la Mỹ, phần thưởng khối hàng năm là khoảng 2,059 tỷ đô la Mỹ và tổng sản lượng khai thác hàng năm là khoảng 2,69 tỷ đô la Mỹ.
tiêu đề phụ
ETH tăng 464%, tỷ suất sinh lợi chuyển từ âm sang dương
Theo thống kê của CoinMarketCap, năm 2020, ETH đã tăng từ khoảng 130,8 đô la Mỹ vào đầu năm lên 737,8 đô la Mỹ vào cuối năm. Giá trung bình hàng năm của ETH đã đạt mốc 300 đô la, tức là khoảng 307,5 đô la. Giá cao nhất trong năm là 751,6 đô la vào ngày 30 tháng 12 và thấp nhất là 110,6 đô la vào ngày 16 tháng 3.
Từ quan điểm xu hướng, đường tăng của ETH bao gồm ba giai đoạn tăng nhanh và phạm vi của mỗi giai đoạn tăng khoảng 100%. Giai đoạn đầu tiên là từ đầu năm đến đầu tháng 3, với mức tăng khoảng 123,08% trong năm đầu tiên. Giai đoạn thứ hai là từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9. Bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tác động sâu sắc của việc khai thác thanh khoản DeFi, ETH bắt đầu tăng tốc, với mức tăng khoảng 101,99% trong giai đoạn này. Giai đoạn thứ ba là từ đầu tháng 11 đến cuối năm, đồng điệu với sự khởi sắc của toàn bộ thị trường tiền kỹ thuật số, với mức tăng khoảng 92,54%.
Tương tự như xu hướng của BTC vào năm 2020, giá tiền tệ ETH liên tục tăng cũng đi kèm với độ biến động thấp và xu hướng tăng đơn phương rõ ràng hơn. Theo thống kê, vào năm 2020, mức biến động trung bình hàng ngày của ETH là khoảng 6,09%, cao hơn một chút so với mức 4,32% của BTC. Trong số đó, cũng bị ảnh hưởng bởi sự kiện "thiên nga đen", ETH dao động rất lớn trong tháng 3, với mức biến động trung bình hàng tháng là 11,54%, trong khi giá tiền tệ ổn định nhất vào tháng 6 và tháng 7, với mức biến động trung bình hàng tháng chỉ 3,75% và 4,00% tương ứng.
Theo xu hướng tăng đơn phương này, tỷ lệ hoàn vốn trong 30 ngày của ETH vào năm 2020 cũng thay đổi từ âm sang dương, tăng từ -12,8% vào đầu năm lên 25,6% vào cuối năm, tăng 38%. điểm trong suốt cả năm. Trong năm qua, đã có 46 ngày khi tỷ lệ hoàn vốn trong 30 ngày của ETH vượt quá 50% và 96 ngày khi tỷ lệ này dưới 0%. Trung bình, tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm khi nắm giữ tiền tệ trong 30 ngày là khoảng 17,4%, đạt mức tối đa là 85,9%.
Từ góc độ khối lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp, mức phân phối cao nhất của khối lượng giao dịch ETH rất giống với BTC, cả hai đều tăng đáng kể trong hai khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 12 và đi vào đáy từ tháng 6 đến tháng 8 . Khối lượng giao dịch của hai tài sản chính về cơ bản được đồng bộ hóa, điều này có thể có nghĩa là sức mạnh tổng hợp của các tài sản hàng đầu trên thị trường hiện tại đang được tăng cường.
tiêu đề phụ
Địa chỉ độc lập tăng 55% và thanh toán trên chuỗi đạt 243 triệu
Việc liên tục mở rộng lớp ứng dụng của Ethereum đã hỗ trợ vững chắc cho hiệu suất thị trường của ETH. Theo thống kê của Etherescan, số lượng địa chỉ độc lập trên chuỗi Ethereum vào năm 2020 đã tăng từ 8.413 vào đầu năm lên 13.094 vào cuối năm, mức tăng hàng năm khoảng 55,64%. Nếu chia ra từng ngày thì tương đương với mức tăng trung bình mỗi ngày của gần 13 địa chỉ độc lập, tuy mức tăng hàng ngày không đáng kể nhưng tính bền vững là tốt.
Đánh giá từ số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trên chuỗi, địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày hàng năm của Ethereum là khoảng 438.100. Trong số đó, quý 4 có nhiều người dùng hoạt động nhất trong suốt cả năm. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày của quý đạt khoảng 526.400, tăng 63,73% so với khoảng 321.500 địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày của quý đầu tiên. Quy mô người dùng hoạt động trung bình hàng ngày hàng năm có tăng trưởng đáng kể. Tháng 11, tháng có số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày cao nhất, đạt mức trung bình 554.600 mỗi ngày. Ngoài ra, số lượng địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày trong tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 cũng vượt quá 500.000. Nhìn chung, có nhiều người dùng Ethereum tích cực hơn trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm, điều này phù hợp hơn với thời gian phát triển của các ứng dụng DeFi, cho thấy vai trò tích cực của DeFi trong việc tăng số lượng người dùng tích cực của Ethereum.
Nhìn vào những thay đổi về địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày của Ethereum trong những năm qua, chúng ta có thể thấy rằng địa chỉ hoạt động hàng ngày vào năm 2020 đã vượt qua năm 2018 trong vòng thị trường tăng giá vừa qua, tăng 82.700 so với năm 2018, tăng khoảng 23,38 %. Nhưng đồng thời, ETH đã không đạt mức cao kỷ lục vào năm 2020, điều đó có nghĩa là trong năm qua, sự đồng thuận của thị trường về giá trị của ETH đã bị tụt hậu so với việc cải thiện các nguyên tắc cơ bản của mạng Ethereum, vốn cung cấp cơ sở và không gian để điều chỉnh giá trị ETH trong tương lai.
Như đã chỉ ra vào đầu năm 2021, với sự phát triển không ngừng của DeFi, quy mô người dùng thực tế của Ethereum tiếp tục mở rộng, số lượng địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày trong tháng 1 đã đạt khoảng 586.100, vượt qua mức trung bình của 5 năm qua, điều này sẽ hình thành tương tác tích cực với ETH.
Ngoài quy mô người dùng, dữ liệu thanh toán trên chuỗi của Ethereum cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong năm qua. Theo thống kê, số lượng thanh toán trực tuyến tích lũy trong Ethereum trong cả năm là khoảng 345 triệu, gấp khoảng ba lần so với Bitcoin. Số lượng thanh toán trực tuyến trung bình hàng tháng trong cả năm là 28,73 triệu, trong đó, số lượng thanh toán trực tuyến đạt 36,68 triệu vào tháng 8, đây là thời điểm hoạt động tích cực nhất đối với các giao dịch trực tuyến trong suốt cả năm.
Từ góc độ hiệu suất hàng quý, nửa cuối năm là khoảng thời gian tích cực cho các giao dịch trên chuỗi Ethereum. Trong quý 3, khối lượng thanh toán trung bình hàng tháng của Ethereum là khoảng 34,48 triệu và trong quý 4 là khoảng 34,34 triệu. Điều này về cơ bản trùng với thời điểm giá ETH tăng và về cơ bản cũng trùng với thời điểm hệ sinh thái DeFi bùng nổ, cả ba đã hình thành một vòng phản hồi tích cực thúc đẩy lẫn nhau.
Năm nay, số tiền thanh toán tích lũy của Ethereum là khoảng 1,141 tỷ ETH, với số tiền thanh toán trung bình hàng tháng là 95 triệu ETH. Trong số đó, số tiền thanh toán dựa trên tiền tệ là cao nhất vào tháng 9, khoảng 188 triệu ETH. Nếu tính đến sự thay đổi về giá của ETH và quy đổi theo giá tiền tệ hàng ngày, thì số tiền thanh toán tích lũy trên chuỗi Ethereum trong năm nay tương đương với 402,2 tỷ đô la Mỹ và số tiền thanh toán trung bình hàng tháng là 33,52 tỷ đô la Mỹ. Bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về giá tiền tệ, số tiền thanh toán trên chuỗi dựa trên đồng đô la là cao nhất trong tháng 12, ở mức xấp xỉ 82,44 tỷ USD.
So với Bitcoin, dựa trên tiêu chuẩn đô la Mỹ, tổng số tiền thanh toán trên chuỗi Ethereum vào năm 2020 bằng khoảng 1/16 so với Bitcoin, tuy nhiên, dựa trên tiêu chuẩn tiền tệ, lượng ETH thanh toán trên Ethereum vào năm 2020 là bằng nhau đối với BTC được thanh toán bằng Bitcoin, gấp khoảng 2 lần số tiền.
tiêu đề phụ
Phí gas tăng 750% và tổng phí giao dịch vượt quá 600 triệu đô la Mỹ
Năm 2020, số lượng giao dịch trên chuỗi Ethereum đã tăng gần 102 triệu lần so với năm 2019, tăng khoảng 41,98%, một "tác dụng phụ" của việc này là Ethereum trở nên "đông đúc" hơn. Theo thống kê, vào năm 2020, giá Gas trung bình hàng ngày cho các giao dịch trên chuỗi Ethereum đã tăng từ 11,7 Gwei vào đầu năm lên 99,5 Gwei vào cuối năm, tăng khoảng 750,43%. Ngoài ra, giá Gas trung bình hàng ngày của các giao dịch trực tuyến trong suốt cả năm đạt 60,6 Gwei, 54 ngày khi giá trung bình vượt quá 100 Gwei và 14 ngày khi giá trung bình vượt quá 200 Gwei.
Trong đó, giá Gas bình quân ngày 11/6 là cao nhất trong năm, khoảng 709,7 Gwei, giá Gas bình quân ngày 10/6 cũng đạt 581,9 Gwei. Ngoài ra, vào cuối quý 3, khi ngày càng nhiều DeFi tung ra các chương trình khuyến khích khai thác thanh khoản, DeFi chính thức bước vào “kỷ nguyên canh tác”, các giao dịch trên chuỗi tăng nhanh và giá Gas trung bình hàng ngày cũng tăng đáng kể. Giá Gas trung bình hàng ngày trong quý 3 là khoảng 123,1 Gwei và giá Gas trung bình vào ngày 17 tháng 9 và ngày 12 tháng 9 là khoảng 500 Gwei. Giá trước đây chủ yếu bị ảnh hưởng bởi airdrop UNI của Uniswap.
Giá gas có xu hướng tăng đáng kể trong suốt cả năm, điều đó có nghĩa là phí giao dịch bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nó cũng tăng mạnh. Theo thống kê, phí xử lý trung bình cho mỗi giao dịch trong Ethereum đã tăng từ 0,12 đô la Mỹ vào đầu năm lên 5 đô la Mỹ vào cuối năm. Mức tăng chung trong năm là khoảng 4066,67%, tương đương với 41 -tăng gấp.
Phí xử lý trung bình cho mỗi giao dịch trong suốt cả năm là khoảng 1,55 đô la Mỹ và phí xử lý trung bình vào tháng 9, tháng 8 và tháng 12 cao hơn nhiều so với các tháng khác, lần lượt đạt 5,1 đô la Mỹ, 3,19 đô la Mỹ và 3,14 đô la Mỹ. Ngày 2 tháng 9 đã lập kỷ lục về phí giao dịch trung bình trong một ngày cao nhất của Ethereum trong năm và phí giao dịch trung bình cho mỗi giao dịch vào ngày này là khoảng 14,06 đô la. Ngoài ra, phí giao dịch trung bình trên mỗi giao dịch đã vượt quá 10 đô la trong 5 ngày và vượt quá 5 đô la trong 19 ngày.
Theo phí giao dịch trung bình trên mỗi giao dịch mỗi ngày và số lượng giao dịch hàng ngày, có thể ước tính tổng phí giao dịch hàng ngày của Ethereum. Theo ước tính, phí giao dịch hàng năm của Ethereum vào năm 2020 sẽ vào khoảng 631 triệu đô la Mỹ, trong đó tổng phí vào tháng 9, tháng 8 và tháng 12 sẽ lần lượt vào khoảng 174 triệu đô la Mỹ, 117 triệu đô la Mỹ và 115 triệu đô la Mỹ.
So với Bitcoin, tổng phí giao dịch của Ethereum vào năm 2020 cao hơn 232 triệu đô la Mỹ so với Bitcoin, gấp khoảng 2,72 lần tổng phí giao dịch của Bitcoin. Sự khác biệt về phí xử lý có liên quan đến khả năng thích ứng của khả năng xử lý giao dịch của chuỗi khối và các yêu cầu xử lý giao dịch. Ví dụ: nếu khả năng xử lý giao dịch (TPS) của chuỗi khối tương thích với các yêu cầu xử lý giao dịch, tần suất giao dịch BTC mà mạng Bitcoin cần xử lý thấp và nhu cầu nằm trong khả năng xử lý của chuỗi khối, thì phí giao dịch đương nhiên sẽ thấp hoặc cao, nhưng nếu cả hai không khớp nhau, chẳng hạn như mạng Ethereum cần xử lý rất nhiều giao dịch ETH và nhu cầu vượt quá khả năng xử lý, thì phí giao dịch đương nhiên sẽ cao hơn. Trong trường hợp này, phí xử lý cao thực sự là một biểu hiện phản xạ của trò chơi giữa những người khởi tạo giao dịch.
Để giảm bớt áp lực giao dịch của Ethereum, việc mở rộng đã được đưa vào chương trình nghị sự. Vào năm 2020, Giai đoạn 0 của Ethereum 2.0 đã hoàn thành và chuỗi đèn hiệu đã chính thức ra mắt vào lúc 8:00 tối ngày 1 tháng 12, giờ Bắc Kinh. Từ góc độ tiến độ cam kết, sau khi công bố hợp đồng cam kết vào ngày 4 tháng 11, tổng tiến độ cam kết trong vòng 15 ngày không vượt quá 20%, cho đến ngày 20 tháng 11, tiến độ cam kết đã tăng tốc với tiến độ trung bình hàng ngày là 22,78%. Vào ngày 24 tháng 2, 2,0% Tổng số tiền cam kết đã đạt 648.000 ETH, vượt quá tổng số mục tiêu là 524.288 và số lượng người xác minh độc lập cũng đạt 16.798, vượt quá yêu cầu mục tiêu là 16.384.
Sau khi kích hoạt khối genesis của beacon chain, tiến độ cam kết của Ethereum 2.0 đã được cải thiện đáng kể so với trước đây. Tính đến ngày 31 tháng 12, tổng cam kết của beacon chain đã đạt 2,167 triệu ETH và số lượng trình xác nhận độc lập đã lên tới 45.952.
tiêu đề phụ
Nguồn cung mới là 4,96 triệu ETH và phần thưởng khối vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ
Tính đến ngày 31 tháng 12, tổng nguồn cung ETH là khoảng 114 triệu ETH, tăng khoảng 4,96 triệu ETH từ 109 triệu ETH vào đầu năm, tăng khoảng 4,55%. Tương tự như Bitcoin, mức tăng nguồn cung tổng thể của ETH đang tăng chậm và tốc độ tăng trưởng đã chậm lại qua từng năm. Mức tăng nguồn cung ETH năm 2019 khoảng 4,75%, năm 2018 khoảng 7,66%, năm 2017 khoảng 10,51%.
Giá trị thị trường bằng đô la của nguồn cung mới hàng ngày là số tiền thưởng khối hàng ngày.Theo thống kê, phần thưởng khối của Ethereum vào năm 2020 là khoảng 2,059 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, tổng phần thưởng khối trong tháng 12 và tháng 9 vượt quá 300 triệu đô la Mỹ và cao nhất vào tháng 12 đạt 362 triệu đô la Mỹ. Thứ hai, tổng phần thưởng blockchain cho tháng 8, tháng 11 và tháng 10 cũng vượt quá 200 triệu USD.
Tổng phần thưởng khối và phí xử lý là quy mô đầu ra của ngành khai thác Ethereum, theo thống kê, sản lượng hàng năm của ngành khai thác Ethereum vào năm 2020 dự kiến vào khoảng 2,69 tỷ đô la Mỹ. Trong cùng thời gian, quy mô sản lượng khai thác Bitcoin là khoảng 5,012 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 1,86 lần so với khai thác Ethereum.
Từ góc độ tỷ lệ phí xử lý trong doanh thu, phí xử lý trung bình hàng ngày của Ethereum vào năm 2020 sẽ chiếm 16,06% tổng thu nhập hàng ngày, cao hơn gần 10 điểm phần trăm so với phí xử lý của Bitcoin trong cùng thời kỳ.
Với sự gia tăng phí xử lý, tỷ lệ phí xử lý Ethereum cũng cho thấy xu hướng tăng rõ ràng, đặc biệt là trong quý 3, khi mức trung bình của tỷ lệ này đạt 26,98%. Đỉnh của tỷ lệ phí xử lý hàng năm phù hợp với đỉnh phí xử lý cao nhất và tỷ lệ cao nhất cũng là 60,53% do cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 6. Ngoài ra, có 138 ngày trong đó tỷ lệ phí xử lý hàng năm vượt quá 20% .
Theo quan điểm chung của thị trường, năm 2021 vẫn sẽ là một năm để DeFi tích lũy sức mạnh và phát triển, nếu tiến độ mở rộng của Ethereum không thể phát triển đồng thời, có thể thấy trước tỷ lệ phí xử lý sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
hướng dẫn khác:
[1] Tham khảo phân tích trước đó của PAData "Số lượng người dùng tích cực của Ethereum đã tăng 137% và phí giao dịch trung bình đã tăng 16 lần".
