Jack Dorsey กล่าวว่า AI ไม่มีคูเมืองป้องกัน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม Jack Dorsey ผู้ก่อตั้ง Block ได้โพสต์ทวีตที่สร้างความฮือฮาบน X ว่า "There is no moat" (ไม่มีคูน้ำป้องกันศัตรู) เพียง 4 คำเท่านั้น ไม่มีบริบทใด ๆ แต่กลับจุดกระแสการถกเถียงเกี่ยวกับคูน้ำป้องกันศัตรูในอุตสาหกรรม AI อย่างรวดเร็ว
เพียงหนึ่งวันก่อนหน้านั้น Block ได้เปิดตัว Dessa โมเดลเสียงที่พัฒนาขึ้นเอง โมเดลนี้ซึ่งฝึกโดยทีมเล็ก ๆ ภายในบริษัท ใช้เพียงชุดแร็ค Nvidia GB200 NVL72 ชุดเดียว เรียนรู้โดยตรงจากเสียงบทสนทนาของมนุษย์ โดยไม่พึ่งพาการฝึกด้วยข้อความล่วงหน้า ในการสาธิตอย่างเป็นทางการของ Block นั้น Dessa สามารถฟังและพูดไปพร้อมกันได้เหมือนมนุษย์ และสามารถจัดการกับการหยุดชะงัก เสียงหัวเราะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคนจริง
Dessa ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและทดลองเบื้องต้น ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าประสิทธิภาพของมันตามทันโมเดลเสียงชั้นนำได้แล้ว แต่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักด้านการชำระเงินสามารถใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัด สำรวจเส้นทางเทคโนโลยีที่แตกต่างจากโมเดลขนาดใหญ่กระแสหลักได้ ก็ยังคงน่าจับตามอง อย่างน้อยที่สุดมันแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยไม่ได้มีเส้นทางการสร้างเพียงเส้นทางเดียว และผู้ตามเองก็未必จำเป็นต้องลอกเลียนเส้นทางการวิจัยและพัฒนาของผู้นำอย่างสมบูรณ์จึงจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการแข่งขันได้
บางคนตีความทวีตของ Dorsey ว่าเป็นการเสียดสี OpenAI และ Anthropic อย่างมีนัย ๆ ท้ายที่สุดแล้ว การนำหน้าด้านประสิทธิภาพของโมเดลเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญของบริษัทเหล่านี้มาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุนความคาดหวังต่อมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว แต่เมื่อความสามารถของโมเดลแพร่กระจายออกไป วิธีการฝึกเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แม้วันนี้จะมีโมเดลที่ล้ำสมัยที่สุด ความเป็นผู้นำนี้จะคงอยู่ได้นานเพียงใด และมีมากน้อยเพียงใดที่จะแปลงเป็นผลตอบแทนทางธุรกิจได้?
บางที สิ่งที่ควรตั้งคำถามยิ่งกว่า "AI มีคูน้ำป้องกันศัตรูหรือไม่" ก็คือ เมื่อเทคโนโลยีล้ำสมัยถูกคัดลอก ตามทัน หรือ bahkanถูกแทนที่ได้ง่ายขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทที่สร้างเทคโนโลยีขึ้นมานั้นแท้จริงแล้วยังสามารถรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจไว้ได้มากน้อยเพียงใด?
ประวัติศาสตร์ทางธุรกิจบอกเราว่า ผลประโยชน์ที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นไม่ได้จำเป็นต้องเป็นของผู้ให้เทคโนโลยีเสมอไป หากคู่แข่งสามารถให้ความสามารถ AI ที่คล้ายคลึงกันในต้นทุนที่ใกล้เคียงกัน ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็อาจถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรปลายน้ำและผู้บริโภคผ่านการแข่งขันด้านราคา แทนที่จะคงอยู่ทั้งหมดในงบกำไรขาดทุนของบริษัทโมเดล สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไม "AI สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล" กับ "บริษัท AI บางแห่งอาจถูกประเมินค่าสูงเกินไป" จึงไม่ขัดแย้งกัน ประเด็นแรกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ส่วนประเด็นหลังขึ้นอยู่กับว่าองค์กรเฉพาะแห่งจะได้รับผลกำไรเท่าใดในท้ายที่สุด
คำว่า "ไม่มีคูน้ำป้องกันศัตรู" ของ Dorsey อาจกล่าวได้เด็ดขาดเกินไป AI ไม่ได้ทำให้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งหมดสิ้นผล เพียงแต่ทำให้ความสามารถบางอย่างที่เคยหายากกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย และทำให้ข้อได้เปรียบที่สั่งสมมาในระยะยาวบางอย่างดูสำคัญยิ่งขึ้น
เมื่อมองจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ AI ได้เร่งการเสื่อมค่าของข้อได้เปรียบด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ล้วน ๆ เครื่องมือเขียนโปรแกรม AI ลดต้นทุนการสร้างและการคัดลอกฟังก์ชันซอฟต์แวร์ลงอย่างมาก ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทใหญ่เคยสร้างขึ้นจากการลงทุนด้านวิศวกรรมอย่างเข้มข้นในอดีต ปัจจุบันทีมเล็ก ๆ สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็วในต้นทุนต่ำมาก แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสองทาง บริษัทเล็กสามารถตามทันบริษัทใหญ่ได้เร็วขึ้น ขณะที่ข้อได้เปรียบในการนำของบริษัทเล็กก็อาจถูกผู้ตามรายใหม่คัดลอกได้เร็วขึ้นเช่นกัน
แล้วยังมีอะไรที่สามารถใช้เป็นคูน้ำป้องกันศัตรูได้อีก? เมื่อ "ฟังก์ชัน" ไม่ใช่สิ่งที่หายากอีกต่อไป สินทรัพย์ที่ยากต่อการสร้างขึ้นด้วยอัลกอริทึมกลับกลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลเฉพาะตัว ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แน่นแฟ้น ความรู้เฉพาะอุตสาหกรรมที่ฝังลึกอยู่ในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่าย ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของปัจจัยเหล่านี้กำลังเด่นชัดขึ้นเรื่อย ๆ ในเศรษฐกิจจริง ช่องว่างนี้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ AI จะช่วยให้ร้านอาหารค้นหาลูกค้า ปรับแต่งเมนู หรือจัดการสต็อกได้ แต่ก็ไม่สามารถสร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจที่ร้านอาหารสั่งสมมาหลายปีขึ้นมาจากอากาศธาตุได้ ในระยะยาว ผลกำไรจะไหลจาก "บริษัทที่ให้เทคโนโลยีอัจฉริยะ" ไปยัง "องค์กรที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้" กล่าวคือ องค์กรที่ครอบครองข้อมูลหายาก มีประตูทางเข้าที่สำคัญ และทำให้เกิดธุรกรรมจริง
สำหรับสตาร์ทอัพในยุค AI ความเท่าเทียมทางเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ปรับโครงสร้างภูมิทัศน์การแข่งขันเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ในการเลือกอีกด้วย ในอดีต ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาที่สูง本身就是ข้อจำกัดตามธรรมชาติ มันบังคับให้องค์กรต้องรักษาความมุ่งเน้น ปัจจุบันเมื่อต้นทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์และการทดลองลดลงอย่างมาก องค์กรกลับเผชิญกับสิ่งล่อใจที่ว่า "ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น"
อย่างไรก็ตาม การลดลงของอุปสรรคด้านการดำเนินการไม่ได้ยกระดับความสามารถขององค์กรในการระบุความต้องการทางธุรกิจที่แท้จริงและการสร้างวงจรธุรกรรมที่สมบูรณ์ขึ้นตามไปด้วย เมื่อการดำเนินการกลายเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การขาดจุดโฟกัสเชิงกลยุทธ์กลับกลายเป็นราคาที่แพงที่สุด ในสภาพแวดล้อมตลาดที่คูน้ำป้องกันศัตรูทางเทคโนโลยีละลายหายไปอย่างรวดเร็ว การรู้จักยับยั้งชั่งใจและชัดเจนว่า "อะไรที่ไม่ควรทำ" อาจเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่สตาร์ทอัพสามารถสร้างขึ้นได้ในปัจจุบัน
