รายงานประจำสัปดาห์ของ LD Track (2023/06/05)
สรุป
ชื่อระดับแรก
สรุป
Stablecoins: มูลค่าตลาดรวมของภาค Stablecoin อยู่ที่ประมาณ 129.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าตลาดโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก Circle จะออก USDC ดั้งเดิมใน Arbitrum ในวันที่ 8 มิถุนายน
DEX：Dex combined TVL 17.18 billion,LSDFi: สัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ETH ให้คำมั่นสัญญาถึง 19.2628 ล้าน เพิ่มขึ้น 1.95% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และจำนวนคิว beacon chain สูงถึง 93,900 รายการ เพิ่มขึ้น 21.69% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในบรรดาโปรโตคอล LSD หลักสามรายการ อัตราการเติบโตของ Lido ยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตนั้นสูงกว่า Rocket Pool และ Frax ภายใต้ฐานที่สูง ในปัจจุบัน LSDFi ได้สร้างการหมุนเวียนของเงินทุนอย่างรวดเร็วโดยมีร่องรอย ในขั้นตอนปัจจุบัน เราควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายใหม่ ข้อตกลงจำนวนมากที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขจุดบกพร่องของตลาด หรือ "กองทัพปกติ" ที่แข็งแกร่งของทีมและ นักลงทุนกำลังเข้าสู่ตลาด
ตราสารอนุพันธ์ DEX: สัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตราสารอนุพันธ์ DEX ยังคงมีแนวโน้มลดลงโดยรวม และปริมาณการซื้อขายสะสมของข้อตกลงหลัก 6 ฉบับอยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการลดลงของปริมาณการซื้อขาย รายได้ของข้อตกลงก็ลดลงเช่นกัน และอัตราผลตอบแทนก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน อัตราผลตอบแทนจากเงินทุนของข้อตกลงชั้นนำลดลง ซึ่งนำไปสู่การไหลออกของเงินทุนบางส่วน TVL ของ GMX ถึงจุดสูงสุดที่ประมาณ 695 ม. ในช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายน และค่อยๆ ลดลงตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบัน TVL อยู่ที่ 616 ม. ลดลง 11.8% ต่อเดือน
สกุลเงินที่มั่นคง
จากข้อมูลของ defillama.com มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของกลุ่ม Stablecoin อยู่ที่ประมาณ 129.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดของ USDC มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของ USDT เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดโดยรวม มูลค่าของภาค Stablecoin ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
แหล่งที่มา:defillama，LD Capital
จากข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Circle ณ วันที่ 1 มิถุนายน ยอดหมุนเวียนของ USDC สูงถึง 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำนวนเงินสำรองทั้งหมดอยู่ที่ 29.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การออก USDC ลดลงเหลือ 700 ล้านดอลลาร์และการไถ่ถอนสูงถึง 800 ล้านดอลลาร์
แหล่งที่มา:คำอธิบายภาพ，LD Capital
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวงกลม
LSDFi
Circle จะเปิดตัว USDC ดั้งเดิมบน Arbitrum ในวันที่ 8 มิถุนายน 2023 ในที่สุด USDC ดั้งเดิมจะแทนที่ USDC เวอร์ชันปัจจุบันที่หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน Bridged USDC ที่บริดจ์จาก Ethereum Arbitrum จะเปลี่ยนชื่อเวอร์ชันสะพาน Ethereum ของ USDC เป็น "USDC.e" บน block explorer ก่อนการเปิดตัว USDC ในวันที่ 8 มิถุนายน
รูป: การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ beacon chain verifiers
ที่มา: LD Capital
รูป: อัตราผลตอบแทนจากการจำนำ ETH ลดลงเล็กน้อย
ที่มา: LD Capital
คำอธิบายภาพ
ที่มา: LD Capital
ในบรรดาโปรโตคอล LSD หลักสามรายการ อัตราการเติบโตของ Lido ยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตนั้นสูงกว่า Rocket Pool และ Frax ภายใต้ฐานที่สูง สัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณการจำนำ ETH ของ Lido เพิ่มขึ้น 3.68% Rocket Pool เพิ่มขึ้น 3.53% และ Frax เพิ่มขึ้น 2.32% เพิ่มขึ้น 59.00% ปัจจุบัน Frax มีชิ้นส่วนที่จำนำ 234,900 ชิ้น เพิ่มขึ้น 77.56% นับตั้งแต่การอัปเกรดเซี่ยงไฮ้
จากการเปรียบเทียบในแนวนอนของโปรโตคอลต่างๆ และการเปรียบเทียบในแนวตั้งของโปรโตคอลเอง จะพบว่าการเติบโตล่าสุดของ Lido นั้นเร่งตัวขึ้น และอัตราการเติบโตปีต่อปีก็แซงหน้า Rocket Pool และ Frax การวิเคราะห์ตรรกะที่อยู่เบื้องหลัง หรือเนื่องจากแรงผลักดันในปัจจุบันที่ผลักดันปริมาณการจำนำของ Ethereum ที่เพิ่มขึ้น เงินของผู้ใช้รายใหม่ได้เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (ในช่วงเริ่มต้นของการอัปเกรดของ Shanghai การถอนตัวของผู้ให้บริการและโหนดที่แข็งแกร่งคือการเติบโตที่สูง ของ Rocekt Pool) ในฐานะที่เป็นโปรโตคอลใหม่ของ LSD Frax ไม่ได้ครอบครองความคิดของผู้ใช้เช่นเดียวกับ Lido ซึ่งสะท้อนให้เห็นในความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างการเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทน เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากการเติบโตของปริมาณการจำนำ ETH ของ Frax และ สถานะคิวของ ETH บางส่วน ความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของมันอ่อนตัวลงเพื่อการลดอัตราการเติบโตของธุรกิจ
ประสิทธิภาพโดยรวมของเป้าหมายที่มีอยู่ของ LSDFi นั้นแย่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว LSDFi กำลังสร้างการหมุนเวียนของกองทุนอย่างรวดเร็วที่สามารถติดตามได้ ในขั้นตอนปัจจุบัน เราควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายใหม่ ข้อตกลงจำนวนมากที่มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความเจ็บปวดของตลาด จุดหรือทีมและนักลงทุน "กองทัพปกติ" ที่แข็งแกร่งกำลังเข้าสู่ตลาด
อีเธอเรียม L2
ชื่อระดับแรก
ยอดรวมของ Layer 2 TVL ยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีมูลค่าการล็อคทั้งหมดอยู่ที่ 9.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในหมู่พวกเขา TVL ของอนุญาโตตุลาการและการมองโลกในแง่ดีลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ TVL ของยุค zksync ยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นติดต่อกันนานกว่าสามสัปดาห์
ที่มา: l 2b eat
กองทุนข้ามสาย
กองทุนข้ามสาย
ที่มา: Dune
คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ
ที่มา: อาร์ทิมิส
ที่มา: อาร์ทิมิส
เหตุการณ์ในสัปดาห์
1. Circle จะเปิดตัว USDC แบบเนทีฟบนเครือข่าย Arbitrum ปัจจุบัน จำนวน USDC ทั้งหมดใน Stablecoins บนห่วงโซ่อนุญาโตตุลาการอยู่ที่ 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 62.7% ซึ่งสูงกว่า USDT 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Dai 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเปิดตัว USDC ดั้งเดิมของ Circle อาจกระตุ้นให้เกิดมากขึ้น USDC จะไหลเข้าสู่ Arbitrum ทำให้เกิดการไหลของระบบนิเวศ
คำอธิบายภาพ
ที่มา: เดฟิลามา
ในวันที่ 31 พฤษภาคม มีการแจกจ่าย OP ทั้งหมด 128.5 ล้านรายการ โดย OPs ที่ได้รับ 110.5 ล้านรายการถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในวันนั้น คิดเป็น 86% ณ วันที่ 4 มิถุนายน ไม่พบบันทึกบนเครือข่ายใหม่ที่ถ่ายโอนไปยัง CEX ปัจจุบัน 18 ล้าน ops ที่แจกจ่ายยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินรับ เนื่องจากบางกระเป๋ามีตำแหน่ง op ก่อนการแจกจ่าย ยอดรวมของ OP ในกระเป๋ารับแต่ละใบคือ 37.16 ล้าน
OP ปลดล็อกข้อมูลในห่วงโซ่ที่อยู่
ข้อมูลอ้างอิง: twitter @EmberCN
DEX
Dex combined TVL 17.18 billion,ชื่อระดับแรก
Ethereum
ETH L2/sidechain
BTC L2/sidechain
Alt L1
เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 10 ล้าน ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 1.21 พันล้าน และปริมาณการซื้อขาย 7 วันอยู่ที่ 12.29 พันล้าน Curve เติบโตเร็วขึ้นบน Polygon, Arbtrum ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Mute แซงหน้า Velocore ใน TVL และรั้งอันดับสามในกลุ่ม Zksync Era
1. Tricrypto-NG launched
ชื่อเรื่องรอง
2 . TVL ของ Trader Joe และการเติบโตของปริมาณการซื้อขายในสัปดาห์นี้นั้นน่าประทับใจ Auto Pool of Trader Joe v2.1 เริ่มใช้งานในวันที่ 1 มิถุนายน และ The General เป็น Auto-Pool ตัวแรกที่จะปรับใช้บน AVAX-USDC (Avalanche) และ ETH-USDC (Arbitrum) The General จะปรับสมดุลสถานะสภาพคล่องโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมให้สูงสุด และตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดและความไม่สมดุลของสินทรัพย์ ทำให้ปรับให้เข้ากับตลาดและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ได้ ในอนาคต The General จะถูกใช้สำหรับกลุ่มสภาพคล่องอื่น ๆ
อนุพันธ์ DEX
ชื่อระดับแรก
รูป: ปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ของตราสารอนุพันธ์รายใหญ่ DEX
แหล่งที่มา:tokenterminal
รูป: สถานการณ์รายได้ข้อตกลงรายสัปดาห์ของ DEX หลัก (FEE)
แหล่งที่มา:tokenterminal
คำอธิบายภาพ
แหล่งที่มา:
สำหรับอนุพันธ์ DEX ของโมเดลกลุ่มทุน หนึ่งในเรื่องราวที่สำคัญก็คือรายได้ของข้อตกลงจะกระจายไปยังผู้จำนำโทเค็นและ LPs กลุ่มทุน รอบๆ ข้อตกลงรายได้ จะเกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ขึ้น
ยกตัวอย่าง GMX ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2023 APR ของคำสัญญา GMX จะยังคงอยู่ที่ประมาณ 10% และ APR ของ GLP จะยังคงอยู่ที่ประมาณ 20% มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกิดขึ้นรอบๆ GLP รวมถึงทิศทางของการป้องกันความเสี่ยงขาลงของ GLP และการเพิ่มรายได้ของ GLP อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนลดลงหลังเดือนเมษายน ที่จุดต่ำสุด APR ของสัญญาโทเค็น GMX อยู่ที่ 1.5% และอัตราผลตอบแทนของ GLP อยู่ที่ 5%
ด้านล่างนี้คือสิ่งจูงใจสำหรับผู้เดิมพันโทเค็นและพูล LP สำหรับโปรโตคอลที่มีอันดับ TVL สูงสุด นอกเหนือจากรายได้ของโปรโตคอลแล้ว โปรโตคอลโทเค็นอาจใช้เป็นหนึ่งในสิ่งจูงใจ รายได้จากโปรโตคอลในสกุลเงิน ETH นั้นมีความเสถียรมากกว่า ความผันผวนของโทเค็นโปรโตคอลนั้นสูงกว่า และถ้าโปรโตคอลพัฒนาได้ดี ความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเกินก็จะสูงขึ้นเช่นกัน แต่ถ้าโปรโตคอลไม่พัฒนาอย่างราบรื่น สิ่งจูงใจของโทเค็นจะนำไปสู่แรงขายอย่างต่อเนื่อง และราคาโทเค็นจะลดลงอย่างต่อเนื่อง .
ที่มา: LD Capital
