ด้วยการมรณกรรมของ Alameda การแลกเปลี่ยน crypto GSR มองเห็นโอกาส

บทความนี้มาจากThe Blockนักแปล Odaily | Nian Yin Si Tang

นักแปล Odaily | Nian Yin Si Tang

สรุป:

สรุป:

- Jakob Palmstierna CEO ของ GSR กล่าวว่า: "หากคุณมั่นใจจริงๆ ในพื้นที่นี้ ตอนนี้เป็นโอกาสในการปรับใช้เงินทุนอย่างแท้จริง"

- Palmstierna กล่าวว่าเขาตื่นเต้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับการลงทุนในหลักฐานที่ไม่มีความรู้ การซื้อขายออปชันแบบกระจายศูนย์ โปรโตคอลการให้ยืม และการประกันแบบกระจายอำนาจ

- Palmstierna ยังให้รายละเอียดว่ากองทุนฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่นำโดย Binance ทำงานอย่างไร

ท่ามกลางฉากหลังของตลาด cryptocurrency ในเดือนพฤศจิกายน “การสังหารหมู่” Jakob Palmstierna ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการค้า GSR ดูสงบอย่างน่าขนลุก

ชายหนุ่มวัย 41 ปีผู้พูดจานุ่มนวล สวมเสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีน้ำเงิน-ขาว คาร์ดิแกนสีเข้ม และแว่นตากระดองเต่า กระตือรือร้นที่จะเน้นย้ำว่าแนวทางธุรกิจที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นของ GSR เป็นความท้าทายสำหรับคู่แข่งที่ทะเยอทะยาน Alameda Research (เช่น GSR) ซึ่งทำธุรกิจซื้อขายและร่วมทุนด้วย) ได้ล้มละลายและล่มสลายลงเพื่อประโยชน์ของสถาบัน

“Alameda จำลองโครงการ crypto หลายโครงการโดยอัดฉีดสินทรัพย์หลายพันล้านดอลลาร์โดยใช้เงินของลูกค้า” Palmstierna กล่าวในการให้สัมภาษณ์ในลอนดอนเมื่อวันจันทร์ นอกจากนี้เขายังอ้างถึงรายงานที่ว่าเครื่องมือการลงทุนที่ก่อตั้งโดย Sam Bankman-Fried (SBF) ได้รับเงินทุนจาก FTX ซึ่งเป็นบริษัทอื่นของเขา FTX ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

Alameda ปิดกิจการในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจาก FTX ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย และขณะนี้หน่วยงานไม่ได้อยู่ในตลาด การประเมินมูลค่าสำหรับข้อตกลงร่วมทุน crypto กำลังเริ่มลดลง Palmstierna กล่าว

“ถ้าคุณรั้นในอวกาศจริง ๆ ตอนนี้เป็นโอกาสที่จะปรับใช้เงินทุนจริง ๆ ” เขากล่าว “มีสินทรัพย์จำนวนมากที่ดูมีค่ามากในตอนนี้ นั่นหมายถึง อาจไม่ใช่การลงทุนแบบร่วมทุน แต่เป็น การลงทุนที่ตามมา”

ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยอดีตผู้บริหารของ Goldman Sachs Rich Rosenblum และ Cristian Gil GSR เป็นหนึ่งในผู้สร้างตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ cryptocurrency บริษัทซึ่งให้บริการตั้งแต่การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงได้เปิดใช้งานในพื้นที่ร่วมทุนของ crypto ในปีนี้ตามรายงานของ The Block Researchข้อมูลข้อมูล

, GSR ปิด 29 ข้อตกลงในไตรมาสแรกเพียงอย่างเดียว

เมื่อพูดถึงธุรกิจเงินร่วมลงทุน Palmstierna ได้ระบุบางประเด็นที่เขาต้องการลงทุนเป็นพิเศษในขณะนี้: การพิสูจน์โดยไม่มีความรู้ การซื้อขายออปชั่นแบบกระจายอำนาจ ข้อตกลงการให้ยืม และการประกันแบบกระจายอำนาจ เขาเสริมว่าการประกันแบบกระจายอำนาจถือเป็นศักยภาพที่ดีในตลาดเกิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง

แต่ถึงแม้จะมีจุดสว่างเหล่านี้และขาดคู่แข่งที่จริงจัง Palmstierna ยอมรับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับพื้นที่การลงทุน crypto

ในแง่หนึ่ง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น คลังสมบัติของสหรัฐฯ มีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้เงินของนักลงทุนลดลงสำหรับการลงทุนทางเลือก เช่น สกุลเงินดิจิทัลและเงินร่วมลงทุน

ก่อนที่ FTX และ Alameda จะพังทลาย หน่วยงานซึ่งมีพนักงานประมาณ 300 คนในลอนดอน นิวเจอร์ซีย์ สิงคโปร์ มาลากา และแซกประกาศประกาศ

มีการวางแผนเลิกจ้าง 10% ในเดือนตุลาคม

กองทุนกู้คืน Cryptoแม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ GSR ก็ยังรู้สึกว่าสามารถนำเสนอเป็นผู้นำ

ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนฟื้นฟูอุตสาหกรรม cryptocurrency มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ในคำพูดของ Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) กองทุนจะ “ช่วยเหลือโครงการที่แข็งแกร่งแต่อยู่ในวิกฤตสภาพคล่อง”Palmstierna ให้ความกระจ่างมากขึ้นว่ากองทุนกู้คืนทำงานอย่างไร Binanceยืนกราน

กองทุนนี้ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการลงทุน

สถาบันต่างๆ เช่น GSR ซึ่งอัดฉีดเงินทุนเข้ากองทุน ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินของพวกเขาให้กับ Binance เขากล่าว แต่ผู้ร่วมให้ข้อมูลอิสระอย่าง Jump Crypto, Polygon Ventures และ Aptos Labs จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรสนับสนุนโครงการใดที่ประสบปัญหา

“เราจำเป็นต้องประสานงานโครงการที่เรามุ่งเน้น จากนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะทำการตัดสินใจเป็นรายบุคคล” เขาอธิบายว่า “GSR อาจสนับสนุนโครงการที่ Binance ไม่สนับสนุน และ Binance อาจสนับสนุนโครงการที่ GSR ไม่สนับสนุน หรือเราอาจร่วมกัน สนับสนุนบางโครงการ "โครงการ"

จากข้อมูลของ Palmstierna GSR ในขั้นต้นจัดหาจัดหา

ระดมทุนได้ 5 ล้านดอลลาร์และกล่าวว่าไม่ใช่กองทุนเพื่อการลงทุนเพราะไม่ได้มองหาโครงการที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุน เป้าหมายหลักของมันคือเพื่อ "ฟื้นฟู" เทคโนโลยีที่ "ไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากภาวะตกต่ำของตลาดในปัจจุบัน"

นักลงทุนสามารถคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากเงินสดที่จัดหาให้ และวิธีการใช้เงินทุนอาจ "เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา"

“คุณไม่เพียงแค่ส่งเงินออกไปเท่านั้น คุณอาจได้บางอย่างจากมัน” Palmstierna กล่าว

ถึงกระนั้น ในความวุ่นวายของปี 2022 — เมื่อ Stablecoin อัลกอริทึมของ Terra พังทลาย กองทุนป้องกันความเสี่ยง Three Arrows Capital ระเบิด และ FTX ทำให้เจ้าหนี้กว่าล้านรายพิการ — ท่ามกลางความเร่งรีบและวุ่นวาย CEO ของ GSR กำลังวางแผน Stablecoin ทางนี้