Yearn V3 ที่อัพเกรดแล้วจะสามารถเป็นผู้นำในกลุ่มปืนกลอีกครั้งได้หรือไม่?

Footprint

特邀专栏作者

2021-12-28 14:00

บทความนี้มีประมาณ 3325 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 5 นาที

หลังจากที่กลไกของ Yearn ได้รับการตรวจสอบในสนามสมาร์ทพูลแล้ว มันยังคงใช้แอตทริบิวต์ของ Lego ของ

สรุปโดย AI

ขยาย

เขียนโดย: นักวิเคราะห์รอยเท้าไซมอน

คำอธิบายภาพ

การวิเคราะห์รอยเท้า: การเปรียบเทียบราคา YFI และ BTC

Yearn เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2020 โดยมีตำแหน่งเป็น Yield Aggregator ที่สามารถช่วยผู้ใช้เลือกกลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "กลุ่มปืนกล" นอกจากนี้ยังสามารถช่วยผู้ใช้แก้ปัญหาค่าน้ำมันสูงสำหรับการดำเนินการบ่อยครั้งCurve, MakerDAO, Compound, Convex และแพลตฟอร์ม DeFi ชั้นนำอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ปัจจุบัน Yearn อยู่ในอันดับที่สองในหมวดสมาร์ทพูลด้วยมูลค่า TVL 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองจาก Convex ที่ตามมาทีหลัง หลังจากอัปเดตเวอร์ชัน V2 เมื่อต้นปี Yearn ก็เปิดตัว V3 ในช่วงกลางเดือนกันยายน ครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะอัปเดตประสบการณ์ผู้ใช้ส่วนหน้า การปรับใช้หลายเชน ฯลฯ ปัจจุบัน Yearn อยู่ในFantomคำอธิบายภาพ

Footprint Analytics：Yearn TVL

บทความนี้จะใช้เวอร์ชัน V3 เป็นตัวอย่างในการสำรวจว่า Yearn ตระหนักถึงประโยชน์สำหรับผู้ใช้อย่างไร

คำอธิบายภาพ

ชื่อเรื่องรอง

ห้องนิรภัย: การจัดการสินทรัพย์แบบหลายกลยุทธ์

ผู้ใช้สามารถฝากทรัพย์สินไว้ใน Vaults และให้ Yearn ช่วยผู้ใช้จัดการทรัพย์สินผ่านกลยุทธ์มากถึง 20 กลยุทธ์ สถิติที่ไม่สมบูรณ์ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ Yearn pool ได้แก่ MakerDAO, Banancer, Aave, Synthetix, LeagueDao, Vesper Finance, Curve, Convex Finance เป็นต้น

กลยุทธ์ที่อาจเกี่ยวข้อง ได้แก่ การจำนองสินทรัพย์ของผู้ใช้สำหรับสินทรัพย์อื่นก่อนที่จะจัดหาสภาพคล่อง ดังนั้นการได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม หรือการขุดรางวัลโทเค็นอื่นๆ Yearn เพิ่มรายได้สูงสุดด้วยการโอนสินทรัพย์ ลงทุนใหม่ และแจกจ่ายต่อ และสุดท้ายขายรายได้ที่ได้รับและส่งคืนสินทรัพย์ที่ผู้ใช้ฝากไว้กลับไปยังผู้ใช้

Yearn ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการบ่อยครั้งโดยการรวบรวมสินทรัพย์ของผู้ใช้ผ่านกลยุทธ์ และยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน 20% และค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% APY ที่แสดงในส่วนหน้าคือ APY สุทธิหลังจากพิจารณาดอกเบี้ยทบต้นและค่าใช้จ่าย โปรดทราบว่า APY ในที่นี้เป็นข้อมูลโดยประมาณตามเงื่อนไขในอดีตมากกว่าค่าคงที่

50% ของค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานที่จัดเก็บได้จะจ่ายให้กับนักยุทธศาสตร์ที่เขียนกลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นให้พันธมิตรเพิ่มข้อตกลงในการผสานรวม yVaults ทาง Yearn จะแบ่งปันรายได้ที่เหลือหลังจากหักนักยุทธศาสตร์และค่าธรรมเนียมการจัดการประมาณ 35% กับพันธมิตรตามสัดส่วนของระดับผลงาน TVL ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจในเชิงบวก

สกุลเงินที่มั่นคง

MIM, FRAX, alUSD, 3Crv เป็นต้น

ในจำนวนนี้มี 5 พูลที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ Curve stETH, ETH, DAI, Curve Iron Bank และ USDC

ชื่อเรื่องรอง

Labs: แกนหลักของผลตอบแทนสูง

คำอธิบายภาพ

ที่มา: Yearn

เนื่องจาก Curve สามารถเพิ่มรางวัลทวีคูณ (เพิ่ม) ของพูลเฉพาะได้มากถึง 2.5 เท่าโดยการล็อก CRV ดังนั้น Yearn จึงจำเป็นต้องได้รับ CRV จำนวนมากเพื่อเพิ่มรายได้ของคลังโทเค็น Curve LP ที่สอดคล้องกัน ดังนั้น yeCRV จึงเปิดขึ้นเพื่อรวบรวม CRV ในมือของผู้ใช้และเก็บไว้ใน backscratcher หลังจากที่ผู้ใช้ล็อค CRV แล้ว เขาจะได้รับใบรับรองของ yveCRV โปรดทราบว่าที่นี่ใช้ "ล็อก" ในการฝากเงิน ซึ่งหมายความว่าเมื่อฝาก CRV ไว้ใน yveCRV แล้ว จะไม่สามารถแปลงกลับเป็น CRV ได้

เช่นเดียวกับที่ผู้ใช้จำนำ CRV บน Curve โดยตรง พวกเขายังสามารถรับ 50% ของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดของข้อตกลง และรายได้ที่ได้รับจะถูกรวบรวมและนำไปใช้เพื่อซื้อ 3CRV แล้วแจกจ่ายให้กับผู้ถือ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์มากขึ้นใน yveCRV เนื่องจาก Yearn จะประหยัด 10% ของรางวัล CRV ที่ได้รับจากห้องนิรภัยทั้งหมดใน backscratcher เพื่อให้สามารถรวบรวม CRV ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรางวัลทวีคูณของห้องนิรภัย Curve ทั้งหมดใน Yearn ต่อไป สำหรับ ผู้ถือ yveCRV จะแบ่งปันรางวัล CRV ที่ได้รับจากข้อตกลงทั้งหมด

นอกจากนี้ yveCRV จะมีสภาพคล่องมากกว่าการเดิมพัน veCRV บน Curve โดยตรง เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนบน Sushiswap ได้

ชื่อเรื่องรอง

ธนาคารเหล็ก: การปล่อยสินเชื่อเป็นศูนย์

สำหรับ Yearn แค่ครองตำแหน่งผู้นำในกลุ่มปืนกลนั้นไม่เพียงพอ และยังได้เริ่มวางตลาดสินเชื่อด้วย Iron Bank เป็นสัญญาเงินกู้ที่เปิดตัวร่วมกันโดย Yearn และ Cream Finance เงินกู้ระหว่างข้อตกลงสามารถมีหลักประกันเป็นศูนย์ได้หลังจากที่ได้รับเครดิตผ่านกลไก whitelist ในฐานะผู้ใช้ เป็นที่ทราบกันดีว่าCompound คล้ายกับการกู้เงินเกินหลักประกัน

Iron Bank รองรับการฝากและให้ยืมข้ามสินทรัพย์ ขณะเดียวกัน ยังสามารถใช้การขุดแบบเลเวอเรจของ Alpha Homora เพื่อดำเนินการเลเวอเรจในสระสภาพคล่องของ SushiSwap เพื่อขุด SUSHI, CRV และ ALPHA

ปัจจุบันมีกลุ่ม 32 กลุ่มบน Yearn ซึ่งกลุ่มที่มีหลายร้อยล้าน ได้แก่ USDC, DAI และ ETH APY ที่ให้ยืมสูงสุดและ APY ที่ยืมคือ CRV, SBX และ EURS แต่สภาพคล่องของพูลอยู่ในระดับต่ำ

บทส่งท้าย

คำอธิบายภาพ

การวิเคราะห์รอยเท้า: มูลค่าตลาดโทเค็นแพลตฟอร์มสมาร์ทพูล

Footprint Analytics เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนแบบภาพแบบครบวงจร รอยเท้าช่วยในการแก้ปัญหาการล้างข้อมูลและการรวมเข้าด้วยกันบนห่วงโซ่ ทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนแบบไม่มีขีดจำกัดได้ฟรี ให้เทมเพลตการจัดทำตารางมากกว่าพันรายการและประสบการณ์การวาดแบบลากแล้วปล่อย ทุกคนสามารถสร้างแผนภูมิข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ภายใน 10 วินาที รับข้อมูลเชิงลึกในห่วงโซ่ได้อย่างง่ายดาย และเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังข้อมูล

เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล เพื่อการอ้างอิงและสื่อสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีความเข้าใจชัดเจนหรือข้อมูลผิดพลาด ยินดีรับคำติชม

ผลงานนี้เป็นต้นฉบับโดยผู้เขียน โปรดระบุแหล่งที่มาเพื่อพิมพ์ซ้ำ การพิมพ์ซ้ำในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และผู้ที่พิมพ์ซ้ำ ดึงข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกสอบสวนตามความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการวิเคราะห์รอยเท้า:

บัญชีสาธารณะ WeChat: Footprint Blockchain Analysis (FootprintDeFi)

ชุมชนความขัดแย้ง: https://discord.gg/3HYaR6USM7

บัญชีสาธารณะ WeChat: Footprint Blockchain Analysis (FootprintDeFi)

DeFi

YFI

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily