ปี 2020 เป็นปีที่ DeFi ระเบิด

ก่อนปี 2020 ช่อง DeFi ตกอยู่ในกระแสตอบรับเชิงลบ:

DApp ต้องการสภาพคล่องเพื่อให้บริการตลาดที่มี Slippage ต่ำและความลึกที่ลึก แต่ถ้าไม่มีสภาพคล่องในตอนเริ่มต้น ก็จะไม่สามารถดึงดูดผู้ใช้และเงินทุนได้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม เริ่มต้นในปี 2020 หลายโครงการได้สำรวจวิธีที่จะจูงใจผู้ใช้และดึงดูดเงินทุน การออกโทเค็นการกำกับดูแลแพลตฟอร์มเพื่อแจกจ่ายผลประโยชน์บางอย่างให้กับผู้ใช้ที่ให้บริการสภาพคล่องและใช้บริการ ซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์การขุดสภาพคล่องขึ้น

เมื่อมองย้อนกลับไปที่การเติบโตของการขุดสภาพคล่อง โปรโตคอลสินทรัพย์สังเคราะห์ Synthetix สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิก หลังจากนั้น Compound โปรโตคอลการให้ยืมได้สร้างหลักชัยใหม่โดยการกระจายโทเค็นผ่านวิธีการ "เงินกู้คือการขุด" การพัฒนาอย่างรวดเร็วของสารประกอบได้ดึงดูดความสนใจของตลาด ตั้งแต่นั้นมา รู้สึกเหมือนมีโครงการใหม่ปรากฏขึ้นทุกวัน "การขุดสภาพคล่อง" ได้กวาดล้างอุตสาหกรรมทั้งหมด และเสียงแตรของ "ลุงชาวนา" ไถนา ทีละคน ฟิลด์ DeFi ได้ป้อนข้อเสนอแนะในเชิงบวกอย่างค่อยเป็นค่อยไป: สภาพคล่องสร้างสภาพคล่อง

ชื่อเรื่องรอง

ประวัติการพัฒนาโครงการ DeFi

©️ THE BLOCK

โปรโตคอล DeFi ที่แสดงโดย Uniswap, Compound, Balancer, AAVE, Curve, Yearn และอื่น ๆ จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มากมายตลอดปี 2020

แพลตฟอร์มต่างๆ ได้เปิดตัวโทเค็นการกำกับดูแลและทำซ้ำเวอร์ชันใหม่ทีละเวอร์ชัน UNI ได้เปิดตัวรูปแบบการกระจายเงินแบบ airdrop ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำให้วงกลมสกุลเงินทั้งหมดอิจฉา

ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ตำแหน่งที่ล็อคไว้ของ MakerDAO, AAVE และ Curve สูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ

ผลกระทบของการกำกับดูแลโทเค็นแพลตฟอร์มต่อปริมาณธุรกรรม ©️ DappRadar

เอฟเฟกต์มีมอาหาร ©️ DappRadar

Uniswap vs Sushiswap กระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่ ©️ DappRadar

ชื่อเรื่องรอง

มูลค่าตลาด DeFi

มูลค่าตลาด DeFi เปลี่ยนแปลงตลอดปี 2020 ©️ CoinGecko

จากข้อมูลของ CoinGecko มูลค่าตลาดรวมของ DeFi ณ สิ้นปี 2020 จะอยู่ที่เกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น 12 เท่าของต้นปี เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มโดยรวมของปี 2020 ครึ่งปีแรกมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย และเริ่มเพิ่มขึ้นทีละน้อยในเดือนกรกฎาคม และแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี

2020/01/01 ข้อมูล: $1,639,289,656

2020/12/31 ข้อมูล: $19,699,485,337

ชื่อเรื่องรอง

ปริมาณการล็อค DeFi

ปริมาณการล็อคทั้งหมด DeFi และการเปลี่ยนแปลงปริมาณการล็อค ETH ในปีที่ผ่านมา ©️ DeBank

ตามข้อมูลของ DeBank ณ สิ้นปี 2020 ปริมาณการล็อคทั้งหมดของ DeFi อยู่ที่เกือบ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 28 เท่าของช่วงต้นปี และ ณ สิ้นปี การล็อคอัพ ปริมาณ ETH มากกว่า 7.3 ล้าน ETH ซึ่งเกือบ 2.5 เท่าของต้นปี

เช่นเดียวกับแนวโน้มการพัฒนาของมูลค่าตลาด ปริมาณ Lock-up ก็เติบโตทรงตัวในช่วงครึ่งปีแรกและเริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดในเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่ปลาย สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน อัตราการเติบโตของ ETH ปริมาณการล็อคสูงกว่าปริมาณการล็อคทั้งหมดของ DeFi อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ETH ปริมาณการล็อคเริ่มลดลงในขณะที่ปริมาณการล็อคทั้งหมดของ DeFi ยังคงเพิ่มขึ้น จากนี้ จึงสามารถคาดเดาได้ นอกเหนือไปจาก Ethereum แล้ว ยังมีโครงการ DeFi ที่ใช้งานบนเครือข่ายอื่นๆ ที่เริ่มเติบโตอย่างช้าๆ เช่น BSC

2020/01/01 ข้อมูล

DeFi ล็อคทั้งหมด: $ 591,946,087

จำนวนการล็อก ETH: 2,954,042 ETH

2020/12/31 ข้อมูล

DeFi ล็อคทั้งหมด: $ 16,554,363,420

ชื่อเรื่องรอง

สกุลเงินหลัก BTC

ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย DeBank ณ สิ้นปี 2020 มีเหรียญที่ยึด BTC 11 เหรียญ โดยมีปริมาณการล็อครวมมากกว่า 4 พันล้าน 780 เท่าของต้นปี! โอ้พระเจ้า...

เปรียบเทียบครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังในภาพนี้ยิ่งเข้มข้น ครึ่งปีแรก แทบไม่มีเลย ต้นปีมีแค่ 2 แบบคือ WBTC และ sBTC

2020/01/01 ข้อมูล

จำนวนเหรียญ: 2

การล็อกทั้งหมด: $ 5,273,256

2020/12/31 ข้อมูล

จำนวนสกุลเงิน: 11

ชื่อเรื่องรอง

ค่าธรรมเนียมก๊าซ Ethereum

พูดคุยเกี่ยวกับการขุดสภาพคล่องต้องไม่หลีกเลี่ยงหัวข้อค่าธรรมเนียมแก๊ส ETH ตัวอย่างเช่น ราคาของ ETH พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 1,000 U เมื่อสองสัปดาห์ก่อน เมื่อ chain แออัด ค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการดำเนินการหนึ่งครั้งมากกว่า 100 U ให้ นักลงทุนรายย่อยเพียงผู้เดียว" "ชาวนา" ก็ถอยหนี และแม้แต่ "ชาวนารวย" ก็ยังสั่นสะท้านอยู่ในใจ

พื้นที่เส้นสีแดงคือราคาก๊าซ ETH เฉลี่ยในปี 2020 ©️ etherscan.io

บนห่วงโซ่ Ethereum ค่าธรรมเนียมก๊าซไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ดูภาพด้านล่าง ค่าธรรมเนียมการดำเนินการฝากบนโปรโตคอล Compound สูงที่สุด รองลงมาคือการทำธุรกรรมบน Uniswap และค่าธรรมเนียมการโอน ETH ธรรมดาจะต่ำที่สุด ของ.

ชื่อเรื่องรอง

DEX

พื้นที่เส้นสีแดงคืออัตราส่วนของปริมาณการซื้อขายสปอต DEX/CEX ในปี 2020 ©️ THE BLOCK

นอกเหนือจากข้อมูลโดยละเอียดข้างต้นแล้ว ในปีที่ผ่านมา DeFi ยังเติบโตอย่างมากในด้านต่างๆ เช่น การประกันภัย การปล่อยสินเชื่อ NTF ความเป็นส่วนตัว และตราสารอนุพันธ์ และเราจะไม่แสดงรายการเหล่านี้ไว้ที่นี่

"DeFi เป็นทิศทางสำคัญสำหรับบล็อกเชนที่จะลงจอดในอนาคตอันใกล้ และหลังจากหลายปีของการพัฒนา ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบแล้ว และยังได้สร้างสถานการณ์การใช้งานที่มีความต้องการที่เข้มงวดในระดับล่างสุด เช่น การให้ยืม DEX, ฟิวเจอร์ส, ออปชัน, ประกันภัย และอนุพันธ์ทางการเงินอื่น ๆ รวมถึงกองทุนการจัดการแบบลำดับขั้นตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้และรูปแบบการเล่นที่ล้มล้างอื่น ๆ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้ว DeFi กำลังสร้างโปรโตคอลทางการเงินพื้นฐานต่าง ๆ ที่เปิดอยู่ จากนั้นทำซ้ำอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและบูรณาการด้านบน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ สาระสำคัญคือการสร้างสถานการณ์การใช้งานที่หมุนเวียนเงินทุนได้ดีขึ้น และตอนนี้ DeFi ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา” —— Cobo Co-founder and CEO Shenyu