ชื่อระดับแรก

1. ภาพรวมของตลาด DeFi โดยรวม

ปี 2018 ถือเป็นปีแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม DeFi แต่จนถึงปี 2019 ตัวบ่งชี้หลัก TVL โดยทั่วไปไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จนกระทั่งปี 2020 อุตสาหกรรม DeFi นำไปสู่การระเบิดครั้งใหญ่ การเพิ่มขึ้นของ " ของฉัน" เถียงไม่ได้

ชื่อเรื่องรอง

แทร็กโดยรวมของ DeFi

ชื่อเรื่องรอง

จำนวนผู้เข้าร่วมในตลาด DeFi

ชื่อเรื่องรอง

ประสิทธิภาพของตลาด

ชื่อเรื่องรอง

เหตุผลของนวัตกรรม

เหตุผลเบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของคลื่น DeFi นี้อยู่ที่นวัตกรรมของกลไก AMM ของผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ ซึ่งให้กำเนิดการขุดสภาพคล่อง ซึ่งโทเค็นโครงการจะถูกจัดสรรเพื่อผูกมัดผลประโยชน์ของผู้ใช้เริ่มต้น ส่งผลให้อุตสาหกรรม DeFi เสียหายทั้งหมด

ชื่อเรื่องรอง

ชื่อเรื่องรอง

โครงการ DeFi ยอดนิยม

ชื่อเรื่องรอง

การกระจายของสินทรัพย์ที่ถูกล็อค

สินทรัพย์ที่ถูกล็อคในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้แก่: ETH, WBTC, USDC, LINK, EOS, TUSD, DAI, renBTC, ZRX, MKR เป็นต้น ปัจจุบัน ETH เป็นสินทรัพย์ที่ถูกล็อคที่ใหญ่ที่สุดในตลาด DeFi ซึ่งมีมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 39.6% ; WBTC มูลค่าล็อคอัพของแพลตฟอร์มก็สูงถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 14.3% สินทรัพย์ที่เหลือก็ครองส่วนแบ่งตลาดเช่นกัน

ชื่อระดับแรก

2. ตลาด DEX

Decentralized Exchange (DEX) เป็นตลาดซื้อขายแบบ Peer-to-Peer ฟรี DEX ก่อนปี 2020 เป็นตลาดที่มีคำสั่งซื้อขายน้อยโดยพื้นฐานแล้วมีสภาพคล่องต่ำและประสบการณ์ของผู้ใช้ไม่ดี อย่างไรก็ตาม อัลกอริทึมของผู้สร้างตลาดอัตโนมัติที่เปิดตัวประมาณปี 2020 ได้อัดฉีดจิตวิญญาณใหม่เข้าไปใน DEX ซึ่งต้องดึงดูดความสนใจจากบริษัทแลกเปลี่ยนยักษ์ใหญ่แบบรวมศูนย์

ปริมาณการซื้อขายในอุตสาหกรรม DEX

ตั้งแต่เดือนกันยายน จำนวนการล็อกรายเดือนของ DEX เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่ง Uniswap มีสัดส่วนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ DEX สูงถึง 650 ล้านดอลลาร์ ซึ่งปริมาณการซื้อขายของ Uniswap สูงถึง 250 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น

ชื่อเรื่องรอง

ชื่อเรื่องรอง

ผู้ใช้งาน 7 วัน

ชื่อเรื่องรอง

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันโดยเฉลี่ย

โดยพื้นฐานแล้วสามารถเห็นได้จากแผนภูมิว่าผู้ใช้ที่ซื้อขายของ Uniswap นั้นห่างไกลจากผลิตภัณฑ์ DeFi อื่นๆ และคูเมืองของผู้ใช้ก็มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน

ชื่อเรื่องรอง

การจัดหาสภาพคล่อง Uniswap

ข้อมูลของผู้ใช้งานรายวัน

ในปัจจุบัน จำนวนคู่การซื้อขายที่มีสภาพคล่องบน Uniswap มีมากกว่า 16,000 คู่ โดยมีผู้ให้บริการสภาพคล่องมากกว่า 50,000 ราย ผู้ใช้งานมากกว่า 23,000 รายต่อวัน และปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันที่ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กล่าวอย่างตรงไปตรงมา การเพิ่มขึ้นของ DEFI ในเดือนมิถุนายนโดยพื้นฐานแล้วควรเป็นผลมาจากความนิยมในการขุดสภาพคล่อง ได้นำเงินทุนจำนวนมากมาสู่ระบบนิเวศ DEFI ทั้งหมดและสร้างรากฐานของ Lego ทางการเงิน DEX ได้แก้ปัญหาบางอย่างในระบบนิเวศ DEFI และได้รับสถานะบางอย่าง เช่น การทำให้รายการสกุลเงินอิสระเป็นจริง การใช้ AMM เพื่อแก้ปัญหาการสร้างตลาด และลดความซับซ้อนโดยไม่ต้องทำธุรกรรม KYC

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหามากมายใน DEX เช่นความลึกในการซื้อขายที่ไม่ดีและการลงรายการเหรียญที่ไม่มีการตรวจสอบ ความลึกในการซื้อขายและประสบการณ์ของหนังสือคำสั่งแบบดั้งเดิมไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย DEX ปัจจุบัน

ชื่อระดับแรก

3. ตลาดสินเชื่อ

ตามหลักการแล้วตั้งแต่ปี 2017 ถึงปี 2019 Maker เป็นพี่ใหญ่ในตลาดสินเชื่อ แต่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ อันดับในตลาดพลิกกลับอย่างรวดเร็ว และทั้ง Comp และ Aave ก็คุกคามตำแหน่งสูงสุดของ Maker ณ วันที่ 21 ตุลาคม ปริมาณการกู้ยืมทั้งหมดของแพลตฟอร์มทั้ง 6 แห่งมีจำนวนถึง 2.3 พันล้าน และขนาดตลาดของแพลตฟอร์มสามอันดับแรกคิดเป็น 99% หากไม่มีนวัตกรรมที่สำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในด้านการให้กู้ยืมจะเป็นเรื่องยาก

ในบรรดาสินเชื่อหลักสามแห่งในปัจจุบัน Aave เป็นโครงการที่คุ้มค่ากับการปรับปรุง สินเชื่อแฟลชที่บุกเบิกโดย Aave กวาดตลาดอย่างรวดเร็ว สินเชื่อแฟลชเป็นวิธีการกู้ยืมเงินอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หลังจากเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้ ปริมาณธุรกรรมค่อยๆ เพิ่มขึ้น แน่นอน เมื่อเทียบกับปริมาณสินเชื่อภายใต้รูปแบบที่มีหลักประกันเกินอื่นๆ , สินเชื่อแฟลชสินเชื่อยังคงตั้งไข่มาก.

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 21 ตุลาคม จำนวนเงินกู้รวมในปัจจุบันอยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ โดย 50% มาจาก Compound

ชื่อเรื่องรอง

การกระจายสินทรัพย์เงินฝาก:

ชื่อเรื่องรอง

ชื่อเรื่องรอง

4. บทสรุป

4. บทสรุป

1. แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตที่มองเห็นได้ของ Defi ส่วนใหญ่อยู่ที่การเปิดตัวของการประมวลผลเพื่อความเป็นส่วนตัว ทำลายสถานะปัจจุบันของสินเชื่อจำนองส่วนเกินเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การเติบโตของสาขาสินเชื่อทั้งหมด การประมวลผลความเป็นส่วนตัวเป็นโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการพัฒนาสินเชื่อเครดิต ฟิลด์สินเชื่อ DEFI ในปัจจุบันของเราขาดการรับรองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลและข้อมูลบัญชี สาเหตุส่วนใหญ่ก็คือการรั่วไหลของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลประจำตัวนั้นเป็นเรื่องง่าย หลังจากการสำรวจในด้านการประมวลผลความเป็นส่วนตัวค่อยๆ ดีขึ้น เชื่อว่า DEFI จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป

2. ปัจจุบัน DeFi ส่วนใหญ่อยู่บน Ethereum BTC ได้ค่อยๆ เข้าสู่ระบบนิเวศของ ETH ผ่าน WBTC ซึ่งเป็นการเพิ่มขนาดของระบบนิเวศทั้งหมด ปัจจุบันมี WBTC อยู่ที่ 1.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐบนห่วงโซ่ ในอนาคต สินทรัพย์กระแสหลักจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะเข้าสู่ระบบนิเวศ DEFI ในรูปแบบของ WBTC สำหรับกิจกรรมทางการเงินแบบกระจายอำนาจ

3. เมื่อเทียบกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิม มูลค่าตามราคาตลาดของตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่เข้ารหัสยังเล็กอยู่ ทุนไม่เคยหลับใหล ที่ใดมีการเพิ่มทุน จะมีการไหลเข้า กองทุนขนาดใหญ่ที่อยู่นอกวงกลมยังคงตรวจสอบอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและระบบนิเวศ DEFI ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในวงกลมและการปรับปรุงความรู้ความเข้าใจ การเข้ามาของสินทรัพย์นอกวงกลมคือทิศทางการพัฒนาที่สำคัญในอนาคต