DeFi Escort: ความสำคัญของ Oracles
ที่มา | hackernoon
ผู้แต่ง | Charles J Read
คนส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจกับบล็อกเชนควรเคยได้ยินเกี่ยวกับ DeFi และผู้ที่เข้าใจวิธีใช้งานจะเข้าใจว่า DeFi หมายถึงอะไร แต่มีอีกแง่มุมหนึ่งที่ยังไม่ได้ศึกษา นั่นคือคำทำนายราคาและผลกระทบต่อแอปพลิเคชัน DeFi
ออราเคิลเป็นบริการของบุคคลที่สามที่ให้สัญญาอัจฉริยะพร้อมข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับราคา
ก่อนที่จะสำรวจโซลูชันใหม่ๆ ฉันจะวิเคราะห์โปรเจ็กต์ DeFi ยอดนิยมบางโปรเจ็กต์และระบบ oracle ที่พวกเขาใช้อยู่ก่อน เช่น ข้อดีและข้อเสีย จากนั้นจึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างคำแนะนำเกี่ยวกับระบบนิเวศของ oracle / การดึงข้อมูลที่เป็นธรรม
ระบบการเงินแบบดั้งเดิมต้องการตัวกลาง ดังนั้นจึงทำให้เกิดความล้มเหลวเพียงจุดเดียว พวกเขามีแนวโน้มที่จะทุจริต ฉ้อฉล เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ฯลฯ สัญญาอัจฉริยะและเครือข่ายแบบกระจายศูนย์เปิดโอกาสให้เราสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นใหม่ ซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นบนระบบเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการให้กู้ยืม
DeFi มอบระบบการเงินใหม่ที่โปร่งใสซึ่งไม่พึ่งพาตัวกลาง
ธีมทั่วไปของผลิตภัณฑ์ DeFi คือโปรโตคอลแบบไฮบริดที่ป้องกันความไม่เสถียรออกจากสมการ ในขณะเดียวกันก็มอบประโยชน์ของเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ สิ่งนี้ทำได้โดยการรวมสินทรัพย์ crypto เข้ากับสินทรัพย์ดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐ
MakerDao เป็นตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุด ซึ่งใช้ระบบไฮบริดเพื่อรักษาอัตราส่วนเฉลี่ย 1DAI = $1 และต้องการการขุด DAI (โทเค็นมูลค่า $1) โดยการล็อคสินทรัพย์ที่ผันผวน มีระบบไฮบริดอื่น ๆ ที่ใช้แนวคิดเช่น "ความยืดหยุ่นของอุปทาน" เช่น Ampleforth หรือเส้นผ่านศูนย์กลางฐานโปรโตคอลแบบเก่าที่ฟังอยู่ในขณะนี้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ พวกเขาปรับอุปทานหมุนเวียนผ่านกลไก Rebase
จุดประสงค์ของการใช้กลไกการคืนฐานคือเพื่อสร้างสมดุลของอุปสงค์อย่างต่อเนื่องผ่านอุปทานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของราคา แต่กลไกนี้ทำงานได้ไม่ดีนักเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะที่บ้าคลั่งดังที่เราได้ประสบมาเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาของ Ampleforth พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และเนื่องจากมาตรการรีเบสเชิงรุกจำนวนมาก (เช่น การส่งโทเค็นทางอากาศไปยังผู้ถือ) เมื่อราคาเริ่มดิ่งลง ราคาจึงตกลงอย่างรวดเร็วและหนักหน่วง
เครื่องออราเคิลเป็นรากฐานของระบบนิเวศทั้งหมด เนื่องจากแอปพลิเคชันทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกต้อง
Compound เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ DeFi ที่อนุญาตให้ยืมและให้ยืมสินทรัพย์กับหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยอัตราดอกเบี้ยจะปรับตามความต้องการของผู้ยืม/ผู้ให้ยืม
เครือข่าย Compound อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือ COMP ซึ่งสามารถลงคะแนนในการพัฒนาเครือข่ายในอนาคตผ่านระบบข้อเสนอ ยิ่งมีโทเค็นมากเท่าใด น้ำหนักของการโหวตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้จะมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจด้วยจำนวนผู้ดูแลระบบ
บางครั้งระบบจะคำนวณค่าเฉลี่ยตามรายงานของ Oracle หลายฉบับ และหากไม่มีผู้ดูแลระบบจำนวนมากที่ให้ข้อมูล ก็สามารถคำนวณราคาที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ยืม/ผู้ให้กู้จำนวนมาก
เมื่อผลิตภัณฑ์ DeFi ได้รับความนิยม ChainLink คือผู้ชนะที่ชัดเจน
ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา มีการใช้ oracles อย่างแพร่หลายและกำลังถูกใช้โดยทีม DeFi ที่มีอิทธิพลมากที่สุด เช่น Kyber Network, Fulcrum, Opium Network, Synthetix และอีกมากมาย ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ Chainlink คือมันใช้ออราเคิลหลายตัวในการสืบราคา Bzrx ประสบอุบัติเหตุเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากอาศัยข้อมูลราคาที่ได้รับจาก Kyber Network เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า Kyber ลดลงอย่างกะทันหันทำให้เกิดสถานการณ์ที่ Bzrx เลิกกิจการ ด้วย Chainlink ทำให้มีข้อมูลราคาแบบกระจายอำนาจ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม ตามที่ Bowen Liu และ Pawel Szalachowski แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์กล่าวรายงานการวิจัยข้อมูลออราเคิล ETH/USD ของ Synthetix มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 2% จากราคาปกติ
แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูง แต่เราต้องทำงานเพื่อให้ได้ฟีดราคาที่ถูกต้องมากขึ้น และระบบที่มีไดนามิกมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ Chainlink กำลังทำอยู่ แต่จะดีหรือไม่หากมีการแข่งขันที่ดี
ในปัจจุบัน ออราเคิลการไหลของราคาส่วนใหญ่มักจะเบี่ยงเบนไปจากข้อมูลจริง
การเบี่ยงเบนของจุดเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยอาจดูเหมือนไม่มาก แต่เมื่อเราจัดโครงสร้างระบบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้กู้ยืม เหตุการณ์การชำระบัญชี และอัตราดอกเบี้ย เราต้องการตัวเลขที่ถูกต้อง
เหตุการณ์ "สินเชื่อแฟลช" ที่มีชื่อเสียงหรือเหตุการณ์การชำระบัญชีอย่างรวดเร็วในผลิตภัณฑ์ DeFi มักเกี่ยวข้องกับออราเคิลด้านราคา
หากฉันมีผลิตภัณฑ์ DeFi และดึงราคาของมันขึ้นไป เช่น ราคาของ BAT ในการแลกเปลี่ยนและผู้คนกำลังยืมผลิตภัณฑ์ DeFi นี้ในราคา BAT ก็จะต้องมีการขายครั้งใหญ่ในการแลกเปลี่ยนนั้นเท่านั้น BAT ที่ใช้ประโยชน์ใด ๆ สามารถชำระตำแหน่งได้
การใช้สตรีมข้อมูลและตัวรวบรวมหลายรายการสามารถลดความเสี่ยงของผู้ก่อปัญหาได้อย่างมากด้วยความสามารถในการเคลื่อนย้ายตลาดอย่างรวดเร็ว
มีคู่แข่งรายใหม่ในพื้นที่ Oracle ของ DeFi
DIA เป็นที่รู้จักในด้านการสร้างระบบนิเวศที่ให้ข้อมูลทางการเงินแบบเปิดสำหรับสัญญาอัจฉริยะ มีการสตรีมราคาที่หลากหลายและดึงข้อมูลจากหลายแหล่งรวมถึงการแลกเปลี่ยน, บล็อกเชนอื่น ๆ, อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางยุโรป, ITIN (หมายเลขประจำตัวโทเค็นระหว่างประเทศ)SONIA、SOFR& €STR Overnight Rate (อัตราการฝากข้ามคืนที่ปลอดภัยในสกุลเงิน USD และอัตราข้ามคืนแบบไร้ความเสี่ยงในสกุลเงินยูโร)
พวกเขามีเป้าหมายที่จะเป็น "วิกิพีเดียสำหรับข้อมูลทางการเงิน" ซึ่งหมายความว่าข้อมูลสามารถได้รับการโหวตโดยชุมชนในรูปแบบโอเพ่นซอร์ส แทนที่จะตัดสินใจโดยคณะกรรมการกลาง DIA ไม่ได้จัดการ รับ หรือตรวจสอบข้อมูลภายใน แต่กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินการโดยผู้ถือโทเค็นผ่านสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจเข้ารหัสลับและการจำนำสกุลเงินที่กำกับดูแล การออกแบบนี้ปรับปรุงความโปร่งใสอย่างมากและเป็นระบบจากล่างขึ้นบนสำหรับการทำความสะอาด การรวม และการส่งข้อมูลทางการเงินไปยัง API และระบบออราเคิลของ Ethereum
ฐานข้อมูลนี้สามารถจัดการสตรีมข้อมูลต่างๆ ได้หลากหลาย ตั้งแต่ API การซื้อขายความถี่สูง ไปจนถึงข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถเข้าถึงได้ในฐานข้อมูลคีย์-ค่าประสิทธิภาพสูง
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ DIA คือรองรับข้อมูลทางการเงินแบบดั้งเดิมและข้อมูลตลาดที่เข้ารหัสได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน และสามารถปรับแต่งข้อมูลราคาพิเศษได้ตามความต้องการของผู้ใช้
เอกสารที่กล่าวถึงข้างต้นโดย Bowen Liu และ Pawal Szalachowski ชี้ให้เห็นว่าการขาดความโปร่งใสในระบบของ oracle ที่ใช้โดยแอปพลิเคชันเช่น Synthetix และ Compound ทำให้ตรวจจับการทำงานที่ไม่เหมาะสมได้ยาก เมื่ออยู่ในCryptoDiffer เมื่อถูกถามโดยตรงระหว่างงาน AMA ว่า DIA ได้เปรียบคู่แข่งอย่างไร Paul Claudius จาก DIA Data Team ตอบว่า:
“เราไม่ใช่ฐานข้อมูลใหม่ที่นำเสนอโมเดลราคาที่ซับซ้อน แต่เราเน้นแนวทางแบบเดียวกับ Wikipedia ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน เราให้บริการข้อมูลและขุดค้นสมาชิกชุมชนของ แหล่งข้อมูลออกโทเค็นการกำกับดูแลของเราเป็นสิ่งจูงใจ”
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า มันจะกลายเป็น DAO ที่ดำเนินการโดยชุมชน จากนั้นทีมของเรา (หรือชุมชนที่กว้างขึ้น) สามารถเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ DeFi ตามระบบนิเวศของข้อมูลนี้ และฟีดราคาที่พวกเขาใช้จะได้รับการตรวจสอบโดยชุมชนเป็นประจำ
แต่อะไรทำให้ออราเคิลที่ดี? ต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้การประเมินบางส่วน
ฉันคิดว่าบทความนี้เขียนมาถึงตอนนี้แล้ว ถึงเวลาแล้วที่จะพูดถึง "เครื่องออราเคิลที่ดีคืออะไร" และ "เราจะสร้างระบบข้อมูลที่ดีได้อย่างไร" ปัจจัยที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ใช่ทั้งหมด แต่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเราควรพัฒนาไปในทิศทางใด
ธรรมาภิบาล
ภายใน vs ภายนอก: oracle นี้สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับโปรโตคอล/แอปพลิเคชันบางอย่าง ดังนั้นจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชนนั้นหรือไม่ หรือพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ?
การเลือกใช้การคำนวณ: ใครเป็นผู้เลือกวิธีการคำนวณค่าออราเคิล แบบจำลองการคำนวณของออราเคิลมักจะแตกต่างกัน และจากการวิจัยก่อนหน้านี้ของฉัน ผู้ดูแลระบบหรือผู้สะสมตั๋วจะมีความเสี่ยงในการพิจารณาลอจิกของออราเคิล ผู้ใช้สามารถเลือกหลายสตรีมราคาบนเครือข่ายและรวมเข้าด้วยกันได้หรือไม่
การเปลี่ยนแปลงใน oracle: การเปลี่ยนแปลงใน oracle นั้นถูกกำหนดอย่างไร? ซึ่งรวมถึงการออกสัญญาใหม่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการรวมข้อมูล และบางครั้งอาจลบแหล่งข้อมูลบางส่วนออกทั้งหมด นักพยากรณ์บางคนต้องการ "ผู้ดูแลระบบ" ในการตัดสินใจ ยุติธรรมหรือไม่?
แหล่งข้อมูล: เอกสารประกอบของเครื่อง oracle มีความโปร่งใสเพียงพอที่ผู้ใช้สามารถดึงแหล่งที่มาของข้อมูล oracle ได้อย่างง่ายดายหรือไม่ บางครั้งข้อมูลนี้สามารถพบได้ในเอกสารไวท์เปเปอร์ แต่ข้อมูลเรียลไทม์มักขาดหายไป
ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
แหล่งข้อมูล: เอกสารประกอบของเครื่อง oracle มีความโปร่งใสเพียงพอที่ผู้ใช้สามารถดึงแหล่งที่มาของข้อมูล oracle ได้อย่างง่ายดายหรือไม่ บางครั้งข้อมูลนี้สามารถพบได้ในเอกสารไวท์เปเปอร์ แต่ข้อมูลเรียลไทม์มักขาดหายไป
ระเบียบวิธี: ระเบียบวิธีที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับการคำนวณ การจัดหาข้อมูล และการรวมข้อมูลสามารถเรียกคืนได้ง่ายและมีเอกสารชัดเจนหรือไม่ บ่อยครั้งที่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้คลุมเครือ
การจัดการข้อมูล
ความถี่ในการอัปเดตข้อมูล: ข้อมูล oracle อัปเดตบ่อยเพียงใด ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ความหน่วงของข้อมูล: อะไรคือความล่าช้าระหว่างจุดข้อมูลที่กำลังวัดและการรวมเข้ากับสตรีมข้อมูล
การติดตามใบอนุญาต: ข้อมูลใบอนุญาตมีอยู่ในข้อมูลดิบหรือไม่ (เช่น ข้อมูลราคาแลกเปลี่ยน)
โมเดลแก๊ส: ใครจ่ายค่าแก๊สเพื่อให้ออราเคิลทำงานต่อไป
แม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องพิจารณา แต่ปัจจัยข้างต้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรปฏิบัติตามเมื่อเลือก oracle สำหรับโครงการของคุณ ระบบนิเวศของเครื่อง oracle สมควรได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากเรา เนื่องจากเมื่อมีแอปพลิเคชัน DeFi เพิ่มขึ้น เครื่อง oracle จะได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากขึ้น ท้ายที่สุด แอปพลิเคชัน DeFi เหล่านี้ต้องการข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ มิฉะนั้นคนอาจสูญเสียมาก
อนุญาต.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ethereum โปรดใส่ใจกับ:
บัญชีสาธารณะ: เว็บไซต์จีน ETH
เว็บไซต์: ethereum.cn
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: งานแปลของ ECN มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบข้อมูลคุณภาพสูงและทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับชุมชน Ethereum ของจีน ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การพิมพ์ซ้ำต้องระบุแหล่งที่มาของข้อความต้นฉบับและ ethereum.cn สำหรับระยะยาว พิมพ์ซ้ำกรุณาติดต่อethereumcn@gmail.comอนุญาต.
