运营6年的Scalar Capital正式谢幕,加密基金进入艰难时刻?

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PANews
5个月前
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美国监管压力下,基金融资变得举步维艰。

9 月 18 日,加密风险投资公司 Scalar Capital 联合创始人兼董事总经理 Linda Xie 在社媒 X 上宣布,其将不再担任全职投资者,而是重回行业专注于建设,Scalar Capital 未来将不再部署新资本。而另一位联合创始人 Jordan Clifford 转发这条消息时也表示其将回归家庭以及个人爱好。据 The Block 称,Linda 和 Jordan 还将继续担任董事总经理一职,同时其基金将进入维护模式。

这意味着,运营了 6 年的加密基金 Scalar Capital 正式谢幕。

前 Coinbase 员工联手推出,a16z为出资方之一

Scalar Capital 在 2017 年由 Linda Xie 和 Jordan Clifford 联合创立,这对搭档在次年便筹集到了 2000 万美元,支持者包括a16z合伙人 Chris Dixon、Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam 和天使投资人 Elad Gil 等人。在近六年的时间里,Scalar 陆续投资了近 30 个加密项目,包括去中心化社交协议 Farcaster、L2隐私解决方案 Aztec Network、Web3音乐公司 Sound。

Linda Xie 在加密货币和区块链技术领域内拥有很高的知名度,被广泛认为是该领域内最杰出的女性之一。Linda 早年间就读于加州大学圣地亚哥分校的经济学专业,她的大二大三暑期都在保险巨头 AIG 做风险管理的实习生,也正是这份工作让她在 2011 年时第一次接触到了比特币,并对这一去中心化系统产生浓厚兴趣。

2014 年初,美国零售巨头 Overstock.com 与美国加密货币交易所 Coinbase 达成合作,正式接受比特币支付,比特币也开始被更多人接纳,进入到了主流视野。Linda 因此决定加入 Coinbase,她向 Coinbase 写信申请并很快获得了邀约。Coinbase 在监管许可和合规方面投入了大量资金,还与执法部门密切合作。其遵循严格的身份验证程序,以遵守 KYC 和 AML 等法规,并跟踪和监控加密资产的转移。Linda 在刚进入 Coinbase 后的主要工作便是与执法部门合作,帮助他们抓捕罪犯,这促使她对开源隐私项目门罗币(Monero)产生兴趣。再后来,Linda 成为 Coinbase 的产品经理,并遇上了 Jordan Clifford。

运营6年的Scalar Capital正式谢幕,加密基金进入艰难时刻?

Jordan Clifford 与 Linda Xie

软件工程师 Jordan 与 Linda 属于同一团队,他于 2007 年获得卡内基梅隆大学的计算机科学学士学位,后来曾在 Capital One 担任了几年业务分析师,并辗转过多家初创公司,最终在 2016 年加入 Coinbase。当公司刚刚开始经历高速增长阶段时,Linda 意识到当前是离开 Coinbase,开始自己的事业的最佳时机。

Linda 想成为一名投资者,想更深入地了解加密货币,研究加密货币的新趋势,与行业内的聪明团队交流,她决定全职投入。她也曾考虑过创建自己的项目,但因为对加密货币的诸多不同领域都充满热情,不想一直长期只选择关注某个领域。值得一提的是,Linda 的丈夫 Will Warren 是 DEX 基础设施提供商0x Labs 的联合创始人兼首席执行官,他们在各自的事业中互相支持,她也长期担任着0x的顾问。

Scalar Capital 官网并未公开其投资,据 PANews 不完全统计,近三年内其参与投资的项目主要集中在 DeFi、社交、基础设施及工具的垂直领域。其 DeFi 赛道的投资包括 DeFi 衍生品协议 Perennial、固定利率借贷协议 Element Finance、链上结构化产品 Ribbon Finance、DEX 聚合协议 Li.Fi 等;社交类项目有Web3社交平台 Lines、去中心化社交协议 Farcaster、去中心化社交网络协议 Farcaster 背后公司 Merkle Manufactory;基础设施及工具类初创企业包括互操作性协议 Connext Labs、L2隐私解决方案 Aztec Network、DAO 投票平台 Snapshot Labs、DAO 管理工具公司 Parcel;此外,Scalar 还投资了Web3音乐公司 Sound、南非初创公司 NFTfi 等 NFT 项目,以及近期披露的Web3营销公司 DeForm

加密基金好日子不在,美国监管加剧融资难度

Linda Xie 的推文下,来自a16z、Paradigm、Pantera 等加密 VC 的投资人纷纷留言表示支持,足见其在加密圈的受欢迎度,目前她并未明确表示自己的下一站方向,但有投资人称欢迎随时联系,支持她将要做的项目。

虽然两位联合创始人并未透露暂停 Scalar Capital 的原因,但是以他们的资历和人气要想继续在加密圈募资和运营基金并非难事。然而实际上,在加密市场仍处熊市的当口,加密基金的日子也并不好过。监管收紧和行业熊市,以及市场热度转向 AI 的大背景下,机构的投资和募资难度加剧。

运营6年的Scalar Capital正式谢幕,加密基金进入艰难时刻?

IOSG 创始人 Jocy 在参加 Token 2049 后表示,“参加的一场 Medici 家族举办的 exclusive event, 120 人的规模大概有一半的人是 VC,然后这 60 个人的 VC 里大概 90% 的基金正在融资。”

仅 PANews 近期报道,就多家知名机构声称正在或即将进行新基金的募资,Paradigm 近日称不会放弃加密领域投资,并将于年底或明年初募集一支 10 亿美元规模基金;Electric Capital 计划为旗下新基金募资 3 亿美元;Mocha Ventures 正在为其加密基金寻求 3000 万欧元融资;HashKey Capital 正为首支二级加密市场基金募资。这些基金无疑将为下一轮牛市的到来注入能量,头部基金尚可,但腰部基金可能并没有那么容易。

在 Jocy 看来,在美国监管压力下,基金融资变得非常艰难,靠着品牌和影响力他们相信亚洲的华人 LP 会更加慷慨的对他们进行支持。但是事实和 2049 活动的繁华场面不同,大部分 Crypto 向的 LP 因为熊市的原因更加节衣缩食,传统向的 LP 陷入对这个行业价值和 use case 的怀疑论调。

而据瑞士投资顾问 21 e 6 Capital AG 的报告,截至今年 8 月,全球 700 多家加密货币基金中已有 97 家关闭,该机构称:“大多数基金回报率都为正值,但在很多情况下,这并不足以吸引资本。”

此前,PANews 也曾撰文介绍旗下拥有 3 只基金的知名加密投资机构 10 T Holdings(简称“ 10 T”)目前已“弹尽粮绝”,其所有资本均部署完毕,只能等待下一轮牛市或者对加密机构 IPO 的进一步开放,以实现对此前投资的退出。

或许与 10 T 一起等待牛市的,还有更多被“套牢”的加密基金。

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