美股日报｜Anthropic提交IPO科技股领涨，美联储预计按兵不动，巴西市场大暴跌

1. 헤드라인 요약

1. Anthropic, S-1 공개 제출, 상반기 매출 163억 달러, 기술주 상승 견인. 최초의 프론티어 AI 연구소의 공식 IPO 신청으로, 티커는 "ANT"로 예정되어 있습니다. 투자설명서에는 회사가 여전히 대규모 적자 상태(상반기 순손실 약 807억 달러)임을 밝혔으나, 매출 성장세가 강력하여 반도체 섹터가 하루 만에 2.82% 급등했습니다.
2. 연준, 이번 주 수요일(10월 28일) 금리 동결 발표 예상, 시장은 문구 변화 주시.多家媒体(CNBC, WSJ, CBS, Semafor)는 이번 FOMC가 현상 유지할 것으로 일치되게 예상했습니다. Bank of America는 여전히 금리 인상을 예측하지만 확신도는 낮습니다; Detroit Free Press는 금리 인상 시 대출 비용이 더욱 상승할 것이라고 지적했습니다. 연방기금금리는 현재 3.75-4.00% 범위에 있습니다.
3. Strategy(MSTR), 4주 연속 코인 매수 중단, STRC 우선주 매입으로 전환. Seeking Alpha와 Investing.com은 Strategy가 이번 주 비트코인 매수를 중단하고 동시에 2억 490만 달러의 STRC 우선주를 매입했다고 보도했습니다. 이전 10월 12일 회사는 250 BTC를 매수하고 1억 9200만 달러의 STRC를 매입한 바 있습니다. TradingView는 Michael Saylor가 STRC 매입 계획을 30억 달러로 확대했다고 보도했습니다. 24/7 Wall St.는 Strategy가 지난 분기 83억 달러의 비트코인 평가 손실을 기록했다고 지적했습니다.
4. 브라질 Lula의 예상 밖 재선으로 시장 충격, 일부 개별주 50% 폭락. Reuters, Bloomberg, NYT, The Economist 등多家媒体는 브라질 증시와 헤알화가 크게 하락하고 일부 개별주 낙폭이 50%에 달했다고 보도했습니다. CNBC는 이 충격이 신규 클라우드(neocloud) 섹터에 파급되어 CoreWeave 등 AI 인프라주가 압박을 받았다고 지적했습니다.
5. CoreWeave(CRWV) 지속적 압박, 공매도 세력 60억 달러 이익. Seeking Alpha는 CoreWeave가 10% 하락하여 52주 신저가를 기록했다고 보도했습니다; 24/7 Wall St.는 공매도 세력이 AI 데이터센터 주식 하락에서 60억 달러의 이익을 얻었다고 지적했습니다; TradingKey는 CoreWeave가 1000억 달러 수주와 200억 달러 자금 격차의 자금 조달 압력에 직면해 있어 주가가 추가로 16% 하락할 수 있다고 분석했습니다.

2. 미국 증시와 매크로

3대 지수 종가(미 동부 2026-10-26 16:00)

데이터 출처: Yahoo Finance

기타 주요 지표

데이터 출처: Yahoo Finance

시장 동인

• Anthropic IPO가 기술/AI 심리 견인: 최초의 프론티어 AI 연구소의 S-1 공개 제출, 상반기 매출 163억 달러로 반도체와 AI 섹터 상승 견인. SOX 하루 2.82% 상승으로 최근 최대 상승폭.
• Fed 결정 앞 관망: 시장은 이번 FOMC가 금리를 동결할 것으로 보편적으로 예상하며, 10Y 수익률은 소폭 하락하여 4.986%.
• 브라질 충격 제한적 전이: 브라질 시장 변동은 주로 신흥시장 자산과 일부 neocloud주에 영향을 미쳤으며, 미국 증시 대세에는 영향이 제한적.
• 유가 하락: WTI가 103달러 위에서 101.52달러로 하락하여 인플레이션 우려 완화.

3. 핫 개별주와 섹터

1. Anthropic(상장 예정 티커: ANT) — AI 프론티어 연구소 IPO

• 이벤트: 10월 26일 SEC에 S-1 투자설명서를 공개 제출, 나스닥 상장 예정, 티커 "ANT".
• 주요 데이터: 상반기 매출 163억 달러; 순손실 약 807억 달러(대규모 R&D 및 컴퓨팅 지출 포함); 이중 클래스 주식 구조(dual-class) 채택, Zuckerberg/Musk 모델 참고.
• 영향: 최초의 프론티어 AI 연구소 IPO로서 AI 섹터의 상업화 진척과 자본시장 수용도를 검증. 전체 기술/AI 섹터 심리 견인, SOX 지수 하루 2.82% 상승.
• 리스크: 대규모 적자, 컴퓨팅 자본 지출의 지속 가능성 의문; Business Insider는 해당 IPO가 AI 주식 공급 과잉에 대한 시장 우려를 촉발했다고 보도.

2. 반도체 섹터(SOX +2.82%)

• 이벤트: Anthropic IPO 소식과 기술 실적 시즌 기대감이 겹쳐 반도체 섹터 상승 견인.
• 영향: SOX가 10,779.46에서 11,083.47로 상승. 이번 주 Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel 등 기술 대기업이 실적을 집중 발표하며, AI 자본 지출과 칩 수요가 핵심 관심사.

3. CoreWeave(CRWV) — AI 컴퓨팅/데이터센터

• 이벤트: 주가 지속적 압박, 52주 신저가 기록. 공매도 세력이 AI 데이터센터 주식 하락에서 누적 60억 달러 이익.
• 주요 데이터: 10월 22일 하루 10% 하락; 회사는 약 1000억 달러 수주와 200억 달러 자금 격차의 자금 조달 압력에 직면.
• 영향: 시장이 AI 인프라의 "신용 리스크"를 재평가, neocloud 섹터 전반 압박.

4. 브라질 관련 자산 — Lula 재선 충격

• 이벤트: 브라질 대통령 Lula가 예상 밖 재선, 시장 반응 격렬.
• 주요 데이터: 브라질 일부 개별주 50% 폭락, 헤알화 대폭 평가절하.
• 영향: WSJ는 "시장이 Lula에게 투표하지 않았다"고 논평; The Economist는 투자자들의 브라질 재정 규율 우려가 심화되었다고 지적. 미국 증시 직접 영향은 제한적이나 신흥시장 ETF와 다국적 기업의 브라질 사업 기대에 부담을 줄 수 있음.

5. Visa(V) — 장 마감 후 실적

• 이벤트: Visa는 10월 27일(화) 장 마감 후 FY2026 Q4 실적(분기截止 9월)을 발표 예정.
• 주요 데이터: 전년 동기 EPS $2.98; 분석가 예상 이번 분기 EPS $3.43(12명 분석가); 시가총액 7289억 달러.
• 관심 포인트: 스테이블코인과 암호화폐 결제 통합 진척(CoinDesk는 스테이블코인 결제량이 45% 급증하여 4820억 달러에 달했으며 Visa/Mastercard/Stripe가 암호화폐와 법정화폐를 연결한다고 보도); 국경 간 결제량과 소비 트렌드.

6. 이번 주 기술 실적 집중

• 이벤트: Microsoft(MSFT), Alphabet(GOOGL), Amazon(AMZN), Intel(INTC), Eli Lilly(LLY) 등이 잇따라 실적을 발표 예정.
• 영향: 시장은 AI 자본 지출 규모와 수익 기대에 주목. Yahoo Finance는 이번 주가 "기술 실적 슈퍼 위크"에 Fed 회의가 겹친다고 보도.

4. 암호화폐 관련 미국 주식

DAT 기업 동향

Strategy(MSTR) — 코인 매수 중단, STRC 매입으로 전환

• 코인 매수 중단: Seeking Alpha는 "Strategy breaks four-week Bitcoin buying run as BTC slips"라고 보도——회사가 4주 연속 비트코인 매수 리듬을 깼습니다. Investing.com은 Strategy가 비트코인 매수를 중단하고 동시에 2억 490만 달러의 STRC 우선주를 매입했다고 확인했습니다.
• STRC 매입 확대: TradingView는 Michael Saylor가 STRC 매입 계획을 30억 달러로 확대했으며, 코인 매수 측면에서는 "muted"(조용히)를 유지했다고 보도했습니다.
• Q3 평가 손실 주목: 24/7 Wall St.는 Strategy가 지난 분기 83억 달러의 비트코인 장부 손실(공정가치 회계기준에 따라)을 기록했으며, Q3에 수익으로 전환될 수 있을지 의문을 제기했습니다. investingLive 분석은 Strategy가 실적 발표 전에 매입을 우선시하고 코인 매수를 후순위로 했다고 지적했습니다.
• 배경: 이전 10월 12일 Strategy는 250 BTC를 매수하고 1억 9200만 달러의 STRC를 매입한 바 있습니다.

Bitmine(BMNR)과 Strive(ASST) — 계속增持

• BMNR: CrowdFund Insider(10월 6일) 데이터에 따르면 Bitmine의 ETH 보유량이 602만 개에 달했습니다. TradingView는 Tom Lee가 BMNR과 ASST가 암호화폐 금고를 계속 늘리고 있다고 논평했다고 보도했습니다.
• ASST: CrowdFund Insider는 ASST의 BTC 보유량이 MARA Holdings 수준에 근접했다고 보도했습니다. TD Cowen은 10월 17일 ASST 목표가를 27% 상향하여 56달러로 조정했으며, 이유는 비트코인 축적 속도가 빨라졌기 때문입니다.

신규 진입자와 전환

• 오늘 신규 DAT 전환 공시 없음. 최근 주목할 만한 동향: BMNR과 ASST가 신흥 DAT 기업으로서 BTC/ETH를 계속增持하고 있으나, 오늘 새로운 공시는 아님.
• MSCI 지수 편입: Stocktwits(3월 5일)는 MSCI가 DAT 기업을 지수에서 제외하지 않기로 결정했다고 보도한 바 있으며, MSTR, BMNR, ASST에 호재.

범암호화폐 미국 주식

거래소와 플랫폼

• HOOD 실적 기대: Nasdaq 캘린더에 따르면 HOOD는 11월 5일 장 마감 후 Q3 실적을 발표하며, 전년 동기 EPS $0.61, 분석가 예상 이번 분기 EPS $0.56.

현물 비트코인 ETF

• 자금 흐름: Tokenist(10월 15일)는 FBTC와 IBIT가 하루 합계 2억 6360만 달러 유출되었다고 보도했습니다. 이전(10월 4일) 24/7 Wall St.는 BlackRock IBIT가 하루 1억 9600만 달러를 유입했으며, Fidelity FBTC는 일주일 중 하루만 순유입을 기록했다고 보도했습니다.
• 트렌드: 비트코인 ETF 자금 흐름이 분화——IBIT는 선두주자로서 여전히 간헐적으로 대규모 유입이 있으나, 전체 유입 모멘텀은 둔화.

채굴 기업

• AI/HPC 전환: CoinDesk는 이전 VanEck이 채굴 기업의 AI 전환이 500억 달러의 현실 검증에 직면한다고 지적했다고 보도했습니다. Hut 8과 IREN은 7월 수십억 달러의 신규 계약을 체결하여 MARA, RIOT, WULF 등 AI 컴퓨팅주를 견인했습니다.

스테이블코인과 결제

• Visa/Mastercard/Stripe: CoinDesk(10월 18일)는 스테이블코인 공급량 증가가 정체되었으나 결제량이 45% 급증하여 4820억 달러에 달했으며, Visa, Mastercard, Stripe가 적극적으로 암호화폐와 전통 결제를 연결하고 있다고 보도했습니다.
• Mesh × Visa: The Paypers(10월 23일)와 The Block(10월 19일)은 Mesh가 Visa와 협력하여 사용자가 별도의 암호화폐 카드 없이 암호화폐 자산 잔액을 소비할 수 있게 했다고 보도했습니다.
• Stripe/Visa 연합 스테이블코인: Bloomberg(9월 30일)는 Stripe와 Visa가 지원하는 연합이 달러 스테이블코인을 발행했다고 보도했습니다.
• 출처: CoinDesk, The Paypers, TheBlock, Bloomberg, 9월 30일-10월 23일.

규제와 회계 동인

• SEC/FASB 암호화폐 규칙 지속 추진: CFO Dive(8월 18일)는 SEC와 FASB가 각각 암호