ONDO는 Binance Wallet을 활용하여 3단계로 토큰화된 주식 거래 프로세스 전체를 간소화합니다.

원문 기사는 Odaily Planet Daily( @OdailyChina ) 에서 발췌했습니다.

저자｜웬서 ( @wenser2010 )

최근 바이낸스 월렛은 선도적인 RWA 프로젝트인 온도 파이낸스(ONDO Finance)에서 토큰화된 주식 및 ETF 거래 서비스를 공식 출시하며 토큰화된 자산 거래 분야에서 중요한 역할을 했다고 발표했습니다. 2억 9천만 명이 넘는 바이낸스의 방대한 사용자 기반과 수백만 명의 바이낸스 월렛 사용자를 바탕으로 RWA 부문은 새로운 성장의 물결을 맞이할 준비가 되어 있습니다. 이는 TradeFi와 DeFi의 빠른 통합을 의미할 뿐만 아니라, 온도 파이낸스의 "3단계 암호화폐 금융" 전략에 담긴 원대한 비전을 반영합니다. 오데일리 플래닛 데일리(Odaily Planet Daily)는 온도 파이낸스의 토큰화된 주식 시장 전략과 기타 관련 계획을 정리하여 RWA 부문의 미래 전망을 살펴보았습니다.

온도 파이낸스의 장기 전략: 여러 체인을 망라하고 진입 지점과 자격 심사부터 TVL까지 전체 가치 사슬을 연결합니다.

지난 5월, "온도 파이낸스(Ondo Finance)가 온체인 증권 거래 플랫폼 온도 글로벌 마켓(Ondo Global Markets)을 출시할 예정"이라는 보도가 있었습니다 . 당시 온도 파이낸스의 생태계 구성은 주로 거래 비용이 낮고 거래 효율성이 높은 솔라나(Solana) 생태계를 기반으로 했습니다. 솔라나는 xStocks나 MSX.com과 같은 온체인 미국 주식 거래 플랫폼에서 선호되는 생태계입니다.

물론, RWA(실시간 활용) 분야의 선도적인 프로젝트로서 온도 파이낸스의 모든 행보는 결코 무의미하지 않습니다. 오히려 체계적이고 전략적이며, 암호화폐 시장에서 "거점을 구축하고 장기전을 치르는" 보기 드문 사례입니다. 요약하자면, 온도 파이낸스의 장기 전략은 다음과 같은 "3단계 전략"으로 나눌 수 있습니다.

1단계: 영웅에게는 세 명의 도우미가 필요하고, 프로젝트에는 여러 명의 동맹이 필요합니다.

올해 6월, 온도 파이낸스(Ondo Finance)는 암호화폐 산업 표준을 조화시키고 토큰화 증권의 상호운용성을 증진하기 위해 글로벌 마켓 얼라이언스(Global Markets Alliance) 출범을 주도적 으로 발표 했습니다. 이 얼라이언스는 상호운용성, 투자자 보호, 유동성, 결합 가능성 등의 주제를 중심으로 토큰화 증권에 대한 관행과 표준을 구축하는 것을 목표로 합니다. 참여 기관으로는 솔라나 재단(Solana Foundation), 빗겟 월렛(Bitget Wallet), 주피터(Jupiter), 트러스트 월렛(Trust Wallet), 레인보우 월렛(Rainbow Wallet), 비트고(BitGo), 파이어블록스(Fireblocks), 1인치(1inch), 알파카(Alpaca) 등의 프로젝트가 있습니다.

RWA의 주류화 과정이 얼마나 길고 복잡한지 잘 알고 있었기에, ONDO Finance는 거래 시장 진출을 서두르지 않았습니다. 대신, 파트너 및 플랫폼 제휴를 위한 충분한 준비를 했습니다.

결국, 거래 플랫폼이 아무리 잘 구축되어 있어도, 아무도 이용하지 않거나 유동성이 없다면, 그것은 근원이 없는 물이나 뿌리가 없는 나무와 같습니다.

두 번째 단계: 돈으로 해결할 수 있는 기술적, 자격적 문제는 결코 실제로 문제가 되지 않습니다.

토큰화된 주식 거래 플랫폼을 구축하는 첫 번째 단계가 "정보를 공개하고 동맹을 확보하는 것"이라면, 온도 파이낸스의 두 번째 단계는 규정 준수에 대한 신중하고 확고한 의지를 보여줍니다.

7월 초, 온도 파이낸스(Ondo Finance)는 미국 증권거래위원회(SEC)의 규제를 받는 증권 중개 회사인 오아시스 프로(Oasis Pro) 인수를 발표했습니다 . 이 인수는 거의 3개월 동안 SEC의 승인을 받지 못했지만 , 온도 파이낸스는 결국 오아시스 프로 인수에 성공했습니다.

이 기회를 통해 ONDO는 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 디지털 자산 중개, 대체 거래 시스템(ATS), 이전 대행(TA)에 대한 라이선스를 취득했습니다.

또한, 온도 파이낸스(Ondo Finance)는 7월 RWA 온체인 인프라 개발 역량을 확장하기 위해 블록체인 개발 회사 스트레인지러브(Strangelove)를 인수한다고 발표했습니다 . 이를 통해 기술과 자격 요건이라는 두 가지 주요 난관을 동시에 극복했습니다.

온도 파이낸스(Ondo Finance)의 CSO 이안 드 보드(Ian De Bode)가 8월 The Rollup Co. 프로그램에서 언급했듯이 , 시장은 이제 토큰화를 위한 준비가 되었습니다. 그는 과거와 달리 온체인 도입이 증가하고 있으며, 스테이블코인 유동성이 풍부하고, DeFi 생태계가 이미 존재한다고 지적했습니다. 이러한 조건들은 토큰화 구현 및 개발에 필요한 인프라를 제공합니다.

ONDO의 규제 준수 노력은 인수를 넘어 정부 관계 및 인사 관리에도 상당한 노력을 기울여 왔습니다. 7월 말 , ONDO는 대통령 디지털 자산 시장 실무 그룹이 발표한 최신 백악관 보고서에 포함되었습니다. 이 보고서는 토큰화 증권, 스테이블코인, 그리고 프로그래밍 가능 결제가 미래 금융 시스템의 핵심 구성 요소임을 인정했습니다. 9월, ONDO는 피터 컬리를 글로벌 규제 담당 책임자로 영입했다고 공식 발표했습니다. 금융 정책 전문가인 컬리는 코인베이스의 수석 정책 고문, 미국 재무부의 금융 기관 정책 담당 수석 고문, 미국 증권거래위원회 부국장, 홍콩 거래소 및 청산소의 전략 책임자 및 IPO 규제 책임자 등 화려한 경력을 자랑하며, 명실상부한 "글로벌 규제 전문가"로 자리매김했습니다.

이런 방식으로 ONDO가 토큰화된 주식 및 ETF 플랫폼을 구축하는 과정에서 직면했던 규정 준수 장애물이 사라졌습니다.

3단계: 유동성을 위한 모든 것

모든 준비가 완료되자 온도 파이낸스는 주저하지 않았습니다. 8월 말, 온도 파이낸스는 9월 3일 이더리움 네트워크에서 온체인 주식 및 ETF 거래 플랫폼인 온도 글로벌 마켓(Ondo Global Markets)을 출시한다고 공식 발표했습니다 .

이 플랫폼은 예정대로 출시되었으며, 종종 마감일을 맞추지 못하는 일부 암호화폐 프로젝트와는 다릅니다.

9월 3일, 온도 파이낸스(ONDO Finance)는 이더리움 블록체인에 100개 이상의 미국 주식 및 ETF 토큰을 출시하여 24시간 온체인 거래를 지원한다고 발표했습니다 . 이 플랫폼은 아시아 태평양, 유럽, 아프리카, 라틴 아메리카 지역의 자격을 갖춘 사용자에게 개방되어 있습니다(Odaily Planet Daily 참고: 공식 발표에서는 규정 준수를 위해 미국 및 영국 투자자에게는 서비스가 제공되지 않음을 명시적으로 강조했습니다). 연말까지 1,000개 이상의 자산으로 확장하고 BNB 체인과 솔라나를 지원할 계획입니다. 이 플랫폼은 자산 발행, 상환, 온체인 전송을 지원합니다. OKX Wallet, Bitget Wallet, Gate 등이 파트너로 참여하고 있으며, Chainlink는 가격 오라클을 제공합니다.

이후 유동성이 급격히 증가했습니다.

미국 온체인 주식 거래 플랫폼인 온도 글로벌 마켓(Ondo Global Markets)은 출시 후 불과 일주일 만인 9월 10일, TVL(주가총액)이 1억 달러를 돌파했습니다 .

9월 12일, 온체인 데이터 에 따르면 온도 글로벌 마켓이 토큰화된 주식의 총 잠금 가치(TVL)에서 1억 2,685만 달러를 기록하며 다른 모든 플랫폼의 총액을 넘어섰습니다.

9월 19일, 단 1주일 만에 해당 플랫폼의 TVL은 거의 두 배로 늘어나 2억 4천만 달러를 넘어섰습니다 .

한 달 후인 10월 20일, 온도(ONDO)는 토큰화된 주식 및 ETF 거래에 참여하는 지갑 주소 수가 9,000만 개를 넘어섰으며, Blockchain.com의 글로벌 사용자와 동시에 연결되었다고 공식 발표했습니다 . 이는 토큰화된 주식 및 ETF 거래 시장에서 또 다른 이정표적 돌파구를 의미합니다.

10월 말, 온도 글로벌 마켓(Ondo Global Markets)은 자사 플랫폼을 BNB 체인으로 확장하여 이더리움 기반의 생태계를 더욱 강화한다고 발표했습니다 . 다른 자료 에 따르면 당시 온도 글로벌 마켓의 TVL(거래 가치 한도)은 3억 5천만 달러를 돌파했고, 총 온체인 거래량은 6억 6천 9백만 달러에 달했습니다. 설립된 지 두 달도 채 되지 않은 토큰화 주식 거래 플랫폼으로서는 이 정도 성과는 이미 상당한 수준입니다.

위의 세 단계를 바탕으로 ONDO는 선도적인 포괄적 RWA 프로젝트에서 잠재적으로 수조 달러 규모의 토큰화된 주식 시장에서 활동하는 주요 업체로 변모했습니다.

온도(ONDO)의 야망은 이보다 훨씬 더 큽니다. 이는 최근 바이낸스 지갑 상장에서도 분명히 드러납니다.

토큰화된 주식 거래 접근성을 위한 경쟁: ONDO의 장기 및 단기 전략

11월 25일, 바이낸스 월렛은 온도 파이낸스(ONDO Finance)의 토큰화된 주식 및 ETF 거래 플랫폼 출시를 공식 발표했습니다 . 더 중요한 것은 "완벽한 운영 가이드"를 제공한다는 것입니다. 온체인 주식 토큰을 거래하는 데 필요한 단계는 단 3단계뿐이며, 거래 수수료는 없습니다.

바이낸스 지갑 공식 튜토리얼

기능 입력 데모

오늘 이른 아침, 온도 파이낸스는 위 기사를 공식적으로 다시 게시하고 해당 소식을 발표하면서 , 타겟 사용자인 수백만 명의 바이낸스 지갑 사용자와 2억 9천만 명이 넘는 바이낸스 플랫폼 사용자를 숨기지 않았습니다.

이미지 출처: 바이낸스 공식 홈페이지

가장 인기 있는 종합 애플리케이션이자 거래량 기준 최고 순위를 기록한 중앙화 거래소(CEX)인 바이낸스는 의심할 여지 없이 가장 크고 가장 인기 있는 "암호화폐 금융 게이트웨이"입니다. 온도 파이낸스(ONDO Finance)가 바이낸스 지갑에 통합됨에 따라 토큰화된 주식과 ETF의 유동성이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 바이낸스 공식 웹사이트에 따르면 사용자 수는 2억 9천만 명을 넘어 약 2억 9천 8백만 명에 달합니다. 암호화폐 시장의 사용자 수가 약 6억 명에 달하는 것을 고려하면, 바이낸스를 "암호화폐 시장의 절반"이라고 부르는 것은 과장이 아닙니다.

이것이 바로 온도 파이낸스와 그 자회사 온도 글로벌 마켓이 "내부 돌파구"를 선택할 수 있는 최적의 진입점입니다. 전략적 관점에서 이는 "긴밀한 전략"으로 볼 수 있습니다. 즉, 글로벌 마켓 얼라이언스를 결성했을 때와 마찬가지로, 암호화폐 시장에서 최대한 많은 내부 동맹을 확보하고 단결 가능한 모든 세력을 결집하고자 하는 것입니다.

더욱이 온도 파이낸스는 토큰화된 주식 거래를 적극적으로 도입하고 스스로 "혁신"을 이루고자 하는 나스닥을 목표로 하는 "장기 전략"을 채택했습니다. (추천 자료: "미국 증권거래소의 자기혁신: 나스닥, 조 달러 시장을 목표로 토큰화된 주식 거래 도입" )

10월 중순, 온도 파이낸스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 나스닥의 토큰화 증권 거래 제안에 대한 지연 또는 거부를 요청하는 서한을 제출했습니다 . 온도는 해당 계획이 공개되지 않은 결제 세부 정보에 의존하고 있으며, 이는 대형 기관에 부당한 이점을 제공할 수 있다고 주장했습니다.

온도는 서한에서 규제 기관과 투자자들이 미국 예탁신탁회사(DTC)의 블록체인 결제 처리 방식을 이해하지 않고는 제안을 공정하게 평가할 수 없다고 밝혔습니다. 온도는 토큰화 추세를 지지하는 동시에, 공정성과 투명성을 보장하기 위해 DTC 시스템이 완전히 개발될 때까지 승인을 보류해야 한다고 주장합니다.

이로써 ONDO의 전략 계획이 확정되었습니다. 이제 모든 것은 플랫폼의 점진적인 발전에 달려 있으며, 시간과 거래량을 통해 누가 최종 승자인지가 판가름날 것입니다.