암호화폐 열풍 속 정치 및 비즈니스 승자: 트럼프 상무부 장관 가족의 연간 소득 25억 달러 공개

원작자: 토드 길레스피

루피, 포사이트 뉴스의 원문 번역

Cantor Fitzgerald LP는 올해 연말 지출 목록에 특별한 항목을 추가했을 수도 있습니다.

캔터 투자은행의 공동 CEO인 세이지 켈리(53세)는 뉴욕 사무실에서 가진 인터뷰에서 "방금 사무실을 나와서 어떤 사람에게 농담을 했는데, 일요일에 출근해서 금요일까지 퇴근하지 않을 테니 접이식 침대를 사주겠다고 했습니다."라고 말했습니다.

뉴욕에 본사를 둔 이 사설 부티크 금융 기관은 역대 가장 바쁘고 성공적인 한 해를 보내고 있으며, 꾸준히 월가 순위를 올리고, 암호화폐 붐을 이용하고, 특수 목적 인수 회사(SPAC) 중심의 거래 사업을 되살리고 있습니다.

현재 캔터는 브랜든과 카일 루트닉 형제가 운영하고 있으며, 루트닉 형제의 아버지인 하워드 루트닉은 올해 초 도널드 트럼프 행정부에 상무장관으로 합류했습니다. 업계 관계자에 따르면, 2025년 캔터의 매출은 25억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 이는 사상 최고치이자 작년 대비 25% 이상 증가한 수치입니다.

왼쪽부터 오른쪽으로: 파스칼 반델리어, 크리스찬 월, 카일 루트닉, 브랜든 루트닉, 세이지 켈리. 회사의 뉴욕 사무실에서 촬영한 사진입니다.

"40년 동안 여기서 근무하고 30년 동안 회사를 이끌어 온, 확고한 의지를 가진 하워드처럼 업계 거물급 인물은 필연적으로 큰 공백을 남길 것입니다."라고 켈리는 말했다. 그는 파스칼 반델리어, 크리스찬 월과 함께 공동 CEO로 회사 운영을 총괄했다. "하지만 브랜든과 카일 덕분에 회사 전체가 힘을 합쳐 성공할 수 있었습니다."

경영진은 "워싱턴의 새로운 관계 구축이 회사 성공에 기여했다"는 주장에 회의적인 입장을 표명했습니다. 캔터의 성공은 우연이 아니라, 소규모 팀과 기존 은행들이 기피하는 분야에 대한 수년간의 적극적인 준비의 결과라고 주장했습니다.

이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 이 회사의 딜메이커 250명은 10억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 콜리션 그리니치(Coalition Greenwich)의 데이터에 따르면, 각 은행원은 약 400만 달러의 매출을 창출하는데, 이는 월가 대형 금융기관의 효율성보다 약 두 배 높은 수치입니다.

캔터의 대변인은 회사의 재무 실적에 대해 언급을 거부했습니다.

올해 캔터는 업계에서 가장 많은 미국 기업공개(IPO)를 인수했고, 미국 주식 공모에서도 5위를 차지하며 바클레이즈와 시티그룹 등 기존 기관들을 앞지르고 있습니다. 캔터의 트레이딩 사업은 호황을 누리고 있으며, 주요 고객은 주로 미국 외 지역입니다. 캔터는 연말 이전에 UBS로부터 헤지펀드 오코너를 인수할 것으로 예상되었습니다. 그러나 파산한 자동차 부품 공급업체 퍼스트 브랜드 그룹(First Brands Group) 관련 사업부의 손실로 인해 이 거래는 마지막 순간에 중단되었습니다.

캔터는 은행원들을 고용했으며, 독일 시장 진출을 계획하고 미국 지역 은행들의 인수합병(M&A) 열풍에 동참할 계획입니다(미국에는 약 4,000개의 지역 은행이 있습니다). 또 다른 목표 시장은 중동입니다. 캔터는 이미 두바이에 은행팀을 설립했으며, 아부다비 진출을 준비 중입니다. 아부다비는 주식 매매 및 거래, 그리고 투자 은행 서비스를 중동 지역에 도입할 계획입니다.

캔터는 수십억 달러 규모의 암호화폐 재무 회사들에 금융 서비스를 제공하는 등 암호화폐 관련 거래 급증을 통해 많은 수익을 창출하고 있습니다 . 또한, 희토류 광물, 양자 컴퓨팅, 로봇 공학, 데이터 센터 등 현재 급성장하고 있는 분야에 대한 초기 투자 역시 상당한 수익을 창출했습니다.

하워드 루트닉은 올해 초 상무부 장관으로 도널드 트럼프 대통령 행정부에 합류했습니다.

46세의 반델리어는 "5가지 핵심 글로벌 테마는 지난 3~4년 동안 우리가 투자한 5가지 가장 큰 투자와 일치합니다."라고 말했습니다. 그는 또한 주식 부문을 이끌고 있으며, 2025년까지 2008년(이전 최고 매출)의 두 배로 성장할 것으로 예상됩니다.

루트닉 형제와 그 동생들이 회사 지분의 과반수를 인수하는 데까지 이어진 일련의 성공은 월가와 워싱턴 정가의 상당한 관심을 불러일으켰습니다. 경영진은 이해 상충 의혹을 일축하며, 현재 하워드와는 독립적으로 사업을 운영하고 있으며, 필연적으로 호황을 누리게 될 이 사업들을 위해 이미 전략적으로 입지를 다져 놓았기 때문에 현재의 수익성은 당연한 결과라고 주장했습니다.

"확실히 말씀드리지만, 우리는 아무것도 공짜로 얻은 게 없습니다." 켈리가 말했다. "경쟁사들은 우리 업무에 매일 참여하지 않았고, 우리 일이 얼마나 힘든지 이해하지 못하기 때문에 그렇게 말하기 쉽습니다."

화요일, 마이애미 비치의 호화로운 리츠칼튼 호텔에서 브랜든 루트닉은 회의 중에 가족이 겪은 바쁜 기간에 대해 설명했습니다.

"형 카일과 저는 항상 이 자리에 오르기를 바랐지만, 생각보다 훨씬 빨리 왔습니다." 모회사의 회장 겸 CEO를 맡고 있는 27세 브랜든과 29세 형 카일이 상무 부회장을 맡고 있는 브랜든의 말이다. "올해는 저희 회사에 정말 멋진 한 해였습니다."

전날 저녁 브랜든은 대통령의 전 암호화폐 자문위원이었던 보 하인스와 암호화폐 거래소 설립자 윙클보스 형제 옆에 앉았던 만찬을 주최했습니다. 암호화폐 자산 옹호자이자 "위너스"라는 프로그램으로 유명한 방송인 케빈 오리어리도 그의 옆에 앉았습니다.

캔터는 오랜 고객사인 테더(Tether)와 협력하여 미국 내 스테이블코인 출시 계획을 추진하고 있으며, 테더의 재무 자문(캔터는 테더의 투자자이기도 함)으로서 자금 조달을 지원하고 있습니다. 이번 투자 유치를 통해 테더의 기업 가치는 최대 5천억 달러에 달할 수 있으며, 캔터는 수십억 달러의 수익을 창출할 수 있습니다. 더 나아가, 캔터는 트럼프 행정부가 7월 통과시킨 지니어스 법(Genius Act)의 수혜를 받고 있습니다. 이 법은 미국 내 스테이블코인 규제 체계를 확립하는 데 기여하고 있습니다.

켈리는 "하워드가 정부에 합류하기 훨씬 전부터 우리는 암호화폐 분야에 참여해 왔습니다."라고 말했습니다. "우리는 이미 기술 및 산업 분야에서 입지를 다졌고, 하워드가 취임하기 전부터 전력 및 재생 에너지 산업에도 참여해 왔습니다."

라스베이거스에서 열린 2025년 비트코인 컨퍼런스에 참석한 테더 CEO 파올로 아르도이노와 캔터 회장 브랜든 루트닉.

모두가 캔터의 독립성을 믿는 것은 아닙니다. 8월, 민주당 상원의원 론 와이든과 엘리자베스 워런은 캔터가 미국 관세가 철폐될 경우 헤지펀드가 수익을 얻을 수 있도록 하는 거래를 중개할 것을 고려하고 있다는 보도가 나오자 추가 정보를 요청했습니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 다른 은행들도 유사한 거래에 관여했지만, 캔터는 해당 거래를 포기했을 뿐만 아니라, 잠재적인 이해 상충 의혹을 피하기 위해 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹의 비트코인 자산 관리 부서에 대한 자문도 거부했습니다.

"상무부 장관의 아들이 아버지가 이끌었던 월가 회사의 사장을 맡게 되면, 사람들은 모든 것이 규정을 준수하고 있는지 의문을 품게 될 수밖에 없습니다."라고 와이든은 8월 블룸버그에 보낸 이메일에서 적었습니다.

하지만 정치와 사업이 전례 없는 방식으로 얽혀 있는 이 시대에도 캔터는 정부 관계자들과의 교류를 마다하지 않았습니다. 마이애미에서 열린 회의에는 대통령의 아들인 에릭 트럼프와 하워드 루트닉 하원 법무부 장관 시절 상무부 감사위원회 위원장을 맡았던 텍사스 상원의원 테드 크루즈가 참석했습니다. 그날 저녁, 브랜든 루트닉은 백악관 만찬에 참석하기 위해 워싱턴으로 급히 이동하여 월가 거물들과 그의 아버지와 함께 식사를 했습니다.

암호화폐는 수년간 회의적인 시각을 받아왔지만, 초기 투자자들은 부는 시간문제일 뿐이라고 믿었습니다.

"봄이 없는 겨울은 없습니다."라고 월(50세)은 말했다. 그는 회사의 채권 사업부를 이끌고 있으며, 비트코인을 기반으로 수십억 달러 규모의 대출 서비스를 출시하고 5월에 첫 거래를 완료했다. 월은 트럼프 행정부의 혁신 지원, 더 명확한 규제, 그리고 그에 따른 제도적 도입이 "완전히 새로운 세상을 만들어내고 있다"고 말했다.

반델리어는 회사의 성공이 미국 중견 은행들의 경기 침체 덕분이기도 하다고 말했습니다. "지금은 제 경력 중 채용이 가장 수월했던 시기였습니다."라고 그는 말했습니다.

어떤 의미에서 캔터와 암호화폐 산업은 변화했습니다. 올해의 마이애미 컨퍼런스(4년 만에 3번째)는 처음으로 언론에 공개되었습니다.

또 다른 주목할 만한 사건은 테더의 기조 연설자이자 CEO인 파올로 아도이노가 미국에서 가장 영향력 있는 금융 규제 기관 두 명, 즉 증권거래위원회 위원장 폴 애트킨스와 상품선물거래위원회 위원장 대행 캐롤라인 팜 앞에서 연설했다는 것입니다.

회의 휴식 시간에 세 사람은 브랜든 루트닉과 캔터의 법률 고문 스티븐 메르켈과 함께 미소를 지으며 사진을 찍었습니다.