DEX부터 인프라 마니아까지, Jupiter의 생태학적 야망
원저자: Shenchao TechFlow
암호화폐 시장의 혼란 속에서도 솔라나 생태계의 프로젝트는 번창하고 있습니다.
예를 들어 주피터님, 최근 에어드랍을 받으시고 족발밥이 얼마나 맛있다고 기쁜 마음으로 표현하셨을 때, 주피터님의 부(富)도 느껴지셨나요?
때때로 프로젝트의 관대함은 그 뒤에 있는 조정과 신중한 레이아웃에서 비롯됩니다.
솔라나 생태계에서 가장 인기 있는 DEX 프로토콜인 Jupiter는 지난 1~2년 동안 조용히 인수의 물결을 시작하여 여러 프로젝트를 자신의 영역에 통합했습니다.
예를 들어, 최근 많은 관심을 끌고 있는 뉴스는 Jupiter가 Moonshot의 대주주 지분을 인수했다는 것입니다.
그러나 그 행동은 그 이상입니다. 일련의 정확한 인수를 통해 Jupiter는 거래, 데이터 및 지갑과 같은 다양한 차원을 포괄하는 생태 네트워크를 엮고 있습니다.
DEX 수집자로서 토큰 스왑에 대한 초기 초점부터 현재 생태학적 인프라의 포괄적인 배포에 이르기까지 Jupiter의 야망은 오랫동안 단순한 분산형 거래를 넘어섰습니다.
한때 최적의 슬리피지 제공에 주력했던 이 DEX가 갑자기 '인프라 마니아'로 변모한 이유는 무엇일까?
Shenzhen TechFlow는 Jupiter의 개발 및 인수 타임라인을 살펴보고 최근의 협력 역학과 결합하여 이러한 분산된 인수 뒤에 있는 전략적 레이아웃을 복원하려고 노력했습니다.
DEX에서 시작하기: 목성의 기원
솔라나 생태계가 호황을 누리고 있는 2021년, 주피터(Jupiter)라는 프로젝트가 조용히 탄생했습니다. 처음에는 많은 DEX 애그리게이터 사이에서 새로운 얼굴에 불과했지만 타고난 기술 유전자로 인해 경쟁이 치열한 DeFi 트랙에서 빠르게 두각을 나타냈습니다.
Jupiter의 첫 번째 혁신은 DeFi 세계의 일반적인 문제점인 슬리피지를 해결하는 것입니다. 혁신적인 라우팅 알고리즘을 통해 Jupiter는 복잡한 유동성 풀에서 최적의 거래 경로를 찾아 사용자에게 많은 거래 비용을 절약할 수 있습니다.
이 프로젝트의 개발 속도는 인상적입니다. 2023년까지 공개 데이터에 따르면 솔라나 생태계에서 가장 큰 DEX 통합업체가 되어 체인 내 토큰 스왑의 50% 이상을 차지합니다.
단순한 인터페이스 디자인, 편리한 크로스체인 지원, 기관 수준의 거래 요구 사항에 대한 정확한 파악으로 인해 Jupiter는 빠르게 프로 선수들이 선호하는 플랫폼이 되었습니다.
그러나 Jupiter를 경쟁에서 돋보이게 만드는 것은 생태학적 건설에 대한 미래 지향적인 접근 방식일 수 있습니다.
경쟁이 치열하고 프로젝트가 균질화되고 복잡해지는 오늘날의 암호화 환경에서 다음을 분명히 느낄 수 있습니다.
성공적인 DEX는 고품질의 거래 서비스를 제공할 뿐만 아니라 전체 생태계를 연결하는 허브가 되어야 합니다.
그리하여 목성에 속한 획득 드라마가 시작되었습니다.
인수 진행 중: 인프라 환경 확장
Jupiter의 창립자인 Meow는 이전 팟캐스트 인터뷰에서 "우리의 비전은 단지 좋은 DEX를 만드는 것이 아니라 완전한 DeFi 인프라 생태계를 구축하는 것입니다"라고 밝혔습니다.
그렇다면 완전한 생태계를 위해서는 또 무엇이 필요합니까?
내가 사용자라면 대답은 분명합니다. 데이터 분석부터 거래 실행, 자산 관리, 폐쇄 루프 형성에 이르기까지 모든 DeFi 활동을 지원할 수 있는 동일한 장소에 있는 것이 가장 좋습니다.
물론 이러한 작업은 DEX로 수행할 수 없습니다. 따라서 인수와 협력이 실현 가능한 경로가 되었습니다.
Jupiter의 최근 인수 중 일부를 함께 보면 모든 것이 이 폐쇄 루프를 중심으로 움직이고 있습니다.
데이터 인프라: SolanaFM, Sonarwatch 및 Coinhall 인수
거래를 하기 전에 사용자는 의사결정을 돕기 위해 정확한 시장 데이터, 온체인 활동 분석 및 실시간 가격 모니터링이 필요합니다. 아마도 그러한 전략적 고려를 바탕으로 Jupiter는 지난 2년 동안 데이터 부문 레이아웃을 출시했습니다.
2024년 9월: 블록체인 탐색기 SolanaFM 인수
SolanaFM은 이전에 Solana 생태계에서 가장 독특한 블록체인 브라우저 중 하나로 사용자에게 빠르고 간단하며 사용자 친화적인 온체인 데이터 액세스 기능을 제공했습니다. 가장 중요한 효과는 거래 정보를 단순화하고 자금 흐름 시각화의 복잡성을 줄이는 것입니다. 섹스.
2022년 초에 SolanaFM은 Spartan Group과 같은 VC의 참여로 450만 달러의 시드 자금 조달을 완료했습니다. 공개 데이터에 따르면 Jupiter 자체도 프로젝트의 투자자 중 하나이며 후속 인수를 위한 길을 닦았습니다.
이번 인수는 Jupiter의 데이터 분석 기능을 향상시킬 뿐만 아니라 사용자에게 보다 투명한 온체인 활동 추적 서비스를 제공합니다. 성숙한 데이터 분석 엔진 외에도 더 중요한 것은 온체인 데이터 처리에 대한 풍부한 경험을 갖춘 기술 팀을 확보했다는 것입니다.
2024년 9월: 분석 플랫폼 코인홀 인수
2024년 솔라나 브레이크포인트(Solana Breakpoint) 컨퍼런스에서 Jupiter는 유명한 거래 분석 플랫폼인 Coinhall의 인수를 발표했습니다. 거래 데이터 분석에 중점을 둔 플랫폼인 코인홀은 강력한 시장 데이터 분석 기능과 사용자 친화적인 인터페이스로 알려져 있으며 거래자에게 실시간 시장 동향, 가격 변동 및 거래량 분석을 제공합니다.
이번 인수는 Jupiter에게 중요한 전략적 의미를 갖습니다. 첫째, Coinhall의 분석 도구를 통합함으로써 Jupiter는 시장 데이터 분석 기능을 크게 향상시켰습니다. 또한 Coinhall의 원클릭 거래 기능과 직관적인 데이터 시각화 도구가 Jupiter의 거래 플랫폼에 완전히 통합될 것입니다. 사용자의 거래 경험을 더욱 최적화합니다.
2025년 1월: 온체인 포트폴리오 추적기 Sonarwatch 인수
바로 어제(25일) 주피터다오(Jupiter DAO)가 인수를 공식 발표했습니다.
비즈니스 관점에서 볼 때 Sonarwatch와의 통합은 분명히 Jupiter의 포트폴리오 추적 기능을 향상시킬 수 있습니다. Sonarwatch의 포트폴리오 추적 도구는 Jupiter의 웹 및 모바일 플랫폼에 완전히 통합되어 사용자에게 광범위한 자산 모니터링 서비스를 제공합니다.
이번 파트너십의 의의는 실시간 시장 모니터링에서 Jupiter의 단점을 보완한다는 점입니다.
SonarWatch가 다양한 체인에서 DeFi 채택을 촉진하기 위한 "멀티 체인" 오픈 소스 추적 도구로 자리매김했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 비즈니스 포지셔닝은 Jupiter가 최근 발표한 Omnichain Network(Jupnet)와 일치할 수 있습니다.
거래 인프라 확장: Ultimate Wallet 및 Moonshot 지분 인수
DeFi 생태계에서 거래 인프라는 사용자와 거래 플랫폼 간의 핵심 연결 고리입니다.
DEX 수집자로서 Jupiter는 사용자 진입부터 트랜잭션 실행까지 완전한 링크를 열어야 하며, 이로 인해 인프라 수준에서 일련의 전략적 레이아웃을 시작하게 되었습니다.
2024년 4월: Ultimate Wallet 인수, Jupiter Mobile 플랜 출시
Jupiter는 작년에 지갑을 인수했을 때 이미 X에서 "수천만 명의 사용자를 유치할 모바일 계획이 출시되고" "5월에 테스트 준비가 완료될 것"이라고 밝혔습니다.
모바일로 옮겨가면서 자체 프런트엔드 앱을 갖는다는 아이디어가 떠올랐습니다.
Jupiter는 이전에 Ultimate Wallet 인수가 모바일 전략에 부합하며 기술과 팀을 활용하여 Jupiter Mobile의 성능을 향상시킬 것이라고 밝혔습니다."
Phantom 지갑과 같은 dApp은 현재 일반적으로 사용되는 지갑 도구이지만 DEX는 분명히 자체 다운스트림 작업을 수행하고 자체 프런트 엔드 거래 기능을 구축하여 사용자 입구를 제어하여 더 많은 트래픽과 거래 이익을 추구할 수 있습니다.
2025년 1월: Moonshot의 대주주 지분 인수
최근 목성은 생태학적 영역을 더욱 확장하고 Meme 통화가 인기를 끌면서 "Meme Select"로 간주되어 온 Moonshot의 대다수 지분을 인수했습니다.
Moonshot 자체의 가치는 소개할 필요가 없습니다. 2024년 7월 출시된 이 밈(Meme) 거래 플랫폼은 트럼프가 이달 TRUMP 코인을 발행했을 때 거의 4억 달러에 달하는 거래량을 달성했으며, 지역 앱 다운로드 목록에서 1위를 차지했습니다.
더 중요한 것은 Meme의 직접 구매를 용이하게 하기 위해 법정화폐 입금 입구를 제공한다는 점입니다. 이것만으로도 인트라넷 거래와 관련된 프로젝트에는 거부할 수 없는 유혹이 있습니다.
Moonshot의 다수 지분을 획득한다는 것은 Moonshot에 대한 지배력을 강화한다는 의미이기도 합니다. Moonshot을 인수함으로써 Jupiter는 집계자일 뿐만 아니라 기본 유동성 소스 중 일부를 제어합니다.
기타 협력 약정
위에서 언급한 인수 외에도 Jupiter와 관련된 프로젝트에는 Meteora 및 PumpAI도 포함됩니다.
수익 최적화: Meteora와의 시너지 개발
솔라나 생태계의 중요한 인프라인 메테오라는 목성과 긴밀하지만 독립적인 관계를 맺고 있습니다. 원래 Mercurial 팀에서 변형된 프로젝트로서 Meteora의 생태계 발전은 놀랍습니다.
TVL은 2024년 1월 13억 달러라는 새로운 최고치를 기록했으며, 한때 생태계에서 일일 거래량이 가장 많은 DEX가 되었습니다. 이러한 급속한 성장은 혁신적인 유동성 관리 메커니즘과 Jupiter와의 긴밀한 파트너십 덕분입니다.
원래 Jupiter 팀이 개발한 프로젝트인 Meteora는 Solana 생태계를 위한 지속 가능한 수익 계층을 구축하는 데 중점을 둡니다. Jupiter와의 통합을 통해 사용자는 거래 중에 추가 수입을 얻을 수 있으며, 이는 자본 사용의 효율성을 크게 향상시킵니다. 이 협력 모델은 최근 시장 핫스팟에서 검증되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 예를 들어 Trump의 공식 TRUMP 코인 거래에서 Jupiter와 Meteora의 조합은 사용자에게 최적의 거래 경험을 제공합니다.
혁신 생태계: PumpAI의 전략적 협력
또한 Pump AI는 사용자가 토큰을 생성하는 데 도움이 되는 도구를 사용하는 Meteora의 AI 시작 플랫폼입니다. 설명, 이미지, 토큰 및 채굴 풀을 포함하여 인공 지능이 처리됩니다.
이 프로젝트는 Raydium 및 Jupiter와 같은 다른 프로토콜과 유동성 풀 협력 관계를 맺고 있습니다.
끝점은 어디입니까?
Jupiter의 최근 일련의 인수는 단일 DEX 플랫폼을 훨씬 뛰어 넘는 거대한 청사진을 설명합니다.
인수 전략에 대한 심층 분석을 통해 우리는 솔라나 생태계의 이 스타 프로젝트가 단일 지점에서 글로벌 생태학적 레이아웃에 이르기까지 더 큰 게임을 하고 있음을 분명히 볼 수 있습니다.
Jupiter의 인수 환경은 여러 전략적 영역에 걸쳐 있습니다. 사용자 포털 Ultimate Wallet부터 데이터 분석 도구인 Coinhall, 블록체인 브라우저 SolanaFM에 이르기까지 모든 인수는 생태학적 지형의 중요한 퍼즐 조각을 채우고 있습니다.
특히 Jupiter는 Moonshot의 과반수 지분을 인수함으로써 유동성 집계 분야의 장점을 강화했을 뿐만 아니라 DeFi 서비스의 완전한 폐쇄 루프를 구축했습니다.
지갑, 데이터, 거래 등 핵심 인프라를 통합함으로써 Jupiter는 독립형 DeFi 서비스 컬렉션을 구축하고 있습니다. 사용자는 이 생태계 내에서 입금, 거래, 수익 최적화까지 전체 프로세스를 완료할 수 있습니다. 경험의 편리함이 경쟁에서 승리하는 열쇠일 수 있습니다.
특히 Jupiter가 개발 중인 Jupnet(풀체인 네트워크) 프로젝트는 기술 혁신에 대한 지속적인 투자를 입증한다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이는 기존 사업을 보완할 뿐만 아니라 크로스체인 DeFi의 미래 발전을 위한 미래 지향적인 레이아웃이기도 합니다.
미래를 내다보는 목성의 야망은 여기서 끝나지 않을 수도 있습니다.
당사가 전개하고 있는 법정화폐 진입 및 출시 플랫폼 사업은 프로젝트의 전체 라이프사이클을 포괄하는 생태계를 조성하려는 야망을 보여줍니다. 프로젝트 인큐베이션부터 거래 유동성, 사용자 서비스에 이르기까지 Jupiter는 이러한 일련의 전략적 레이아웃을 통해 점차적으로 솔라나 생태계의 "인프라 마니아"로서의 위상을 확립해 나가고 있습니다.
