원본 출처: Cobo Global

본 2024년 연례 요약 보고서에서는 블록체인 보안, 스테이블코인 결제 솔루션, AI 애플리케이션, 거래소 및 BTCFi의 기술적 방향에 중점을 둡니다.

우리가 이러한 방향을 선택한 이유는 이것이 암호화 산업의 미래를 대변한다고 믿기 때문일 뿐만 아니라 지난 1년 동안 우리가 깊이 관여하고 구축해 온 분야이자 연구 및 개발에 대한 지속적인 투자의 초점이 될 것이기 때문입니다. 내년에 개발. 우리는 이러한 트랙의 개발을 탐색하고 촉진하기 위해 계속해서 자원을 투자할 것입니다.

TL;DR

• 바이낸스의 시장 점유율 급락(50.9% → 42.5%)부터 $TRUMP의 시장 가치가 24시간 만에 100억 달러를 넘는 것까지, 시장은 거래소의 핵심 경쟁력을 재정의하고 있습니다. 전통적인 규모의 이점은 효율성 동인으로 대체되며, 이는 2025년에 거래소 환경이 구조적 변화를 가져올 것임을 나타냅니다. 선도적인 CEX, 혁신적인 중소 규모 거래소, 신흥 DEX 간의 3자 경쟁입니다.

• 2024년에는 피해자 주소 수가 3.7% 증가하는 데 그쳤지만 손실은 67%나 급증했으며 단일 거래에서 가장 높은 손실액은 5,548만 달러에 달했습니다. 해커들은 '광범위한 그물 공격'에서 '저격 스타일' 공격으로 전환했습니다. , 고가치 대상을 정확하게 타겟팅하고, 더욱 전문적이고 공격적인 공격 방법을 사용하여 더욱 은폐되고 방어의 난이도가 크게 향상됩니다.

• 비트코인 L2는 저평가되어 있습니다. 비트코인 L1은 프로그래밍 가능성이 부족하며 모든 혁신과 자금이 L2에 집중됩니다. 이는 결국 1조 수준의 시장을 열게 될 이더리움 L1/L2 공동 개발 모델과 다릅니다. 동시에 보안 요구 사항이 높은 사용 사례를 포함하여 모든 애플리케이션은 Bitcoin L2를 기반으로 구축되어야 합니다. 이는 Bitcoin L2의 보안 요구 사항이 Ethereum L2의 보안 요구 사항보다 훨씬 높다는 것을 의미합니다.

• Stablecoins는 암호화 자산 도구에서 주류 결제 인프라로 전환하고 있습니다. Stripe의 11억 달러 규모의 Bridge 인수는 이러한 전환의 획기적인 이벤트입니다.

• Stripe 인수의 더 깊은 의미는 결제 인터페이스 제공업체에서 인프라 운영업체로 발전한다는 것입니다. 스테이블코인 청산 파이프라인을 확보함으로써 Stripe은 기존 결제 중개자를 우회하고 자율 청산을 달성할 수 있습니다.

• 스테이블코인 결제 시장이 재편되고 있다. Bridge로 대표되는 풀 서비스 인프라 제공업체는 인수합병을 통해 규모의 이점을 얻었으며 지역 API 서비스 제공업체는 차별화된 경로를 택했으며 요금, 서비스 범위 및 Cobo 인프라 서비스 제공업체와 같은 지원 패키지를 통해 차별화된 경쟁을 벌일 것입니다. 맞춤형 디지털 지갑 기술, 위험 제어 및 규정 준수 관리, 원스톱 리소스 도킹을 제공하여 기업이 스테이블코인 국경 간 결제 기능을 신속하게 구축할 수 있도록 지원합니다.

• 현재는 AI 트랙에 버블이 있지만, 앞으로는 실용적인 가치와 실행력을 갖춘 AI 에이전트가 두각을 나타낼 것이다. 가장 성공적인 AI 에이전트는 실제 기업이 자체 은행 계좌를 보유하는 것처럼 자체 분산형 결제 솔루션을 보유하게 됩니다.

• AI 에이전트의 시장 기회는 실제 가치 창출과 실행 능력 보유에 있습니다. 핵심은 제품 시장 적합성(PMF)을 찾는 것입니다. DeFi와 게임은 AI 에이전트에게 가장 유망한 응용 분야이며, 전용 분산 결제 솔루션은 AI 에이전트가 자율적으로 작동할 수 있는 핵심 인프라가 될 것입니다.

• AI 인프라 플랫폼에는 속도, 확장성 및 고유한 기능이 필요합니다. 퍼블릭 체인의 주요 프로젝트와 마찬가지로 프레임워크의 성공은 프레임워크를 기반으로 하는 고품질 에이전트에 달려 있습니다. 장기적으로 프레임워크와 출시 플랫폼 간의 경계가 점차 흐려져 프레임워크의 한계를 뛰어넘을 수 있습니다. 단일 기능.

스테이블코인과 암호화폐 결제

스테이블코인은 암호화폐 자산에서 주류 결제 인프라로 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 상향식 시장 수요와 하향식 인프라 혁신이라는 두 가지 수준에 반영됩니다.

수요 측면에서 캐슬 아일랜드 벤처스(Castle Island Ventures)가 공동으로 발표한 연구 보고서에 따르면 신흥 시장을 예로 들면 브라질, 인도 등 금융 인프라가 낙후된 지역에서는 스테이블코인이 순수한 암호화폐의 속성을 뛰어넘어 민생 문제를 해결하는 열쇠가 되고 있는 것으로 나타났다. 문제. 지역 주민들은 가치 보존, 지불, 송금 및 저축을 위해 스테이블 코인을 사용하여 전통적인 금융 서비스의 단점을 효과적으로 보완하고 지역 통화 가치 하락 및 인플레이션 문제에 대처합니다. 이러한 상향식 채택 모델은 기본 금융 인프라로서 스테이블코인의 가치를 입증합니다.

인프라 측면에서 보면 Stripe가 11억 달러에 Bridge를 인수함으로써 결제 기술 대기업의 결제 인프라 재편이 시작되었습니다. Bridge의 API 서비스를 통해 Stripe는 결제 비용을 크게 줄였습니다. 예를 들어 Base 네트워크에서 USDC를 보내는 비용은 $0.01 미만입니다. 이는 거래당 평균 $44의 기존 국가 간 결제 비용에 비해 상당한 이점입니다. 또한 Stripe은 이를 활용하여 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카와 같이 전통적인 금융 인프라가 취약한 지역으로 시장 범위를 확장했습니다.

Stripe의 경우 이번 인수는 비용 효율성의 향상일 뿐만 아니라 결제 인터페이스 제공업체에서 '인프라 운영업체'로의 전환이기도 합니다.

• 의존성에서 자율성으로: Bridge를 인수하기 전에 Stripe는 본질적으로 결제 인터페이스 제공업체였으며 모든 자금 흐름은 Visa 및 Mastercard와 같은 전통적인 금융 시스템에 의존했습니다. 이러한 의존성은 여러 계층의 중개자(은행, 지불 네트워크, 정보 교환소)를 가져오고 각 계층에는 수수료와 시간 비용이 추가됩니다. Bridge를 인수한 후 Stripe는 스테이블 코인을 통해 직접 청산할 수 있는 자체 "파이프라인"(백엔드 인프라)을 확보하여 전통적인 중개 시스템을 우회하고 "인터페이스 제공자"에서 "인프라 운영자"로의 도약을 달성했습니다.

• 복잡한 것에서 단순한 것으로: 국경 간 결제를 예로 들어보겠습니다. 전통적인 모델에서 기업이 라틴 아메리카 국가에 스테이블코인 USD를 보내려면 업스트림 및 다운스트림 채널, 법적 통화 인프라, KYC와 같은 복잡한 문제를 처리해야 합니다. 각 국가의 감사 및 다중 통화 유동성 관리. 브리지는 이러한 복잡한 인프라를 간단한 API로 패키지화하여 기본 기술 및 규정 준수 문제를 심층적으로 처리할 필요 없이 API를 호출하기만 하면 됩니다.

스테이블코인 결제 인프라의 시장 환경이 재편되고 있습니다. Bridge가 대표하는 풀 서비스 인프라 제공업체는 거대 기술 기업과의 통합을 통해 규모 우위를 확보할 것입니다. 특정 지역 및 산업에 초점을 맞춘 API 서비스 제공업체는 요금, 서비스 범위 및 규정 준수 수준 측면에서 차별화된 경쟁을 시작할 것입니다. 맞춤형 디지털 지갑 기술, 위험 제어 및 규정 준수 관리, 원스톱 리소스 도킹을 제공하여 기업이 스테이블코인 국경 간 결제 기능을 신속하게 구축할 수 있도록 지원합니다.

DEX의 등장과 새로운 거래소

선도적인 거래소의 독점 우위가 무너지고 있습니다. 과거 모든 강세장에서 주요 거래소는 규모의 경제에 의존하여 시장 성장으로 인한 이익을 거의 독점했습니다. 그러나 데이터는 이러한 독점이 도전받고 있음을 보여줍니다.

바이낸스를 예로 들면 상장 우위가 줄어든 셈이다. 최근 제로엑스스코프(0x Scope)가 발표한 '2024 CEX 시장 보고서'에 따르면 바이낸스의 현물 시장 점유율은 전년 대비 50.9%에서 42.5%로 줄었고, 평균은 42.5%로 줄었다. 상장 수익률은 약 10% 감소했으며 평균 수익률은 -36%입니다. 이는 바이낸스의 통화 상장 전략의 단점 때문이다. 예를 들어 온라인 프로젝트의 시장 가치는 일반적으로 높고 출시 시간이 늦어 가격이 약세를 보인다. 동시에 유연한 메커니즘과 DEX를 갖춘 중소 플랫폼의 급속한 성장으로 인해 이러한 환경이 변화하고 있습니다.

추가 분석에 따르면 거래소의 경쟁 우위는 "규모 효과"에서 "효율성 중심"으로 전환되고 있습니다. 특히 Meme 코인, 커뮤니티 중심 거래소 등 신흥 시장에서 레이아웃을 주도하고 시장 기회(알파)를 예리하게 포착하는 거래소는 24~48시간 내에 폭발적인 거래량 성장을 달성할 수 있는 경우가 많습니다. '빠른 레이아웃 - 입소문 효과 - 사용자 증가'라는 긍정적인 순환이 거래소의 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.

효율성의 이점과 더불어 기술 혁신 역시 거래소 간 격차를 지속적으로 줄여나가고 있습니다. FTX 사건으로 노출된 거래상대방 위험은 거래소 자산의 보안에 대한 시장의 우려를 증폭시켰습니다. 현재 강세장은 주로 기관 자금에 의해 주도되고 있으며 이러한 유형의 투자자는 특히 위험과 안전에 민감하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 따라서 보안상의 이유로 기관 사용자는 규정을 준수하는 라이선스를 보유한 주요 거래소를 선택하는 경향이 있습니다.

그러나 Superloop와 같은 기술 솔루션이 등장하면서 이러한 가정은 무너지고 있습니다. 대규모 컴플라이언스 예산이 없어도 중소규모 거래소는 기술 솔루션을 통해 컴플라이언스와 동일한 수준의 보안을 확보할 수 있습니다. Superloop는 자산 매핑 시스템을 통해 완전한 자산 격리를 달성합니다. 사용자의 실제 자산은 보관 기관에 의해 보관되며 거래소는 동등한 "매핑된 할당량"만 운영할 수 있으므로 기관 사용자는 자산이 보관되는 동안 중앙 집중식 거래소의 유동성을 누릴 수 있습니다. 전문 보관기관의 보관으로 항상 관리되어 자산유용의 위험을 근본적으로 제거합니다.

전통적인 중앙화 거래소의 경쟁 환경이 변화하는 동안, 탈중앙화 거래소(DEX)가 상승하고 있습니다. 온체인 거래 인프라가 성숙해짐에 따라 점점 더 많은 사용자와 유동성이 체인으로 유입됩니다. DEX는 투명성과 자산 자체 보관 측면에서 자연스러운 이점을 가질 뿐만 아니라, 거래 비용, 유동성 등 실제 사용자 경험 측면에서도 기존의 중앙 집중식 거래소를 능가하기 시작했습니다. 특히 HyperLiquid와 같은 하이브리드 주문서-AMM 모델의 혁신으로 CEX와 DEX 간의 경계가 더욱 모호해지면서 전체 산업이 보다 효율적이고 투명한 방향으로 발전하도록 추진하고 있습니다.

밈 통화 거래와 같은 일부 틈새 영역에서는 분산형 거래소(DEX)가 분명한 이점을 보여왔습니다. Trump의 $TRUMP 토큰의 폭발적인 출시가 생생한 예입니다. $TRUMP는 중앙화된 거래소를 완전히 우회하고 분산형 플랫폼과 커뮤니티의 힘에만 의존하여 단 몇 시간 만에 수백억 달러의 시장 가치를 달성합니다. $TRUMP의 사례는 DEX가 급변하는 시장 동향에 보다 신속하게 대응하고 사용자에게 보다 편리하고 효율적인 거래 경험을 제공할 수 있음을 보여줍니다. CEX에서 대량의 SOL과 USDC가 흘러나와 온체인 DEX로 흘러들어 가장 강력한 증거인 $TRUMP를 구매했습니다. 이러한 사용자 행동은 신흥 시장 트렌드에 직면한 CEX의 지연과 실제 수준에서 DEX의 장점을 보여줍니다.

2025년에는 거래소 업계가 선도적인 CEX, 혁신적인 중소형 거래소, 신흥 DEX라는 3각 경쟁 구도를 형성할 것으로 예상됩니다. 다양한 유형의 플랫폼이 다양한 시장 부문에서 고유한 가치 포지셔닝을 찾을 것입니다.

BTC 레이어 2는 저평가되어 있습니다

비트코인 2차 계층 네트워크는 저평가되어 있으며 BTCFi의 가격이 조정될 것입니다. L2는 비트코인의 유용성을 확장하고 "디지털 금"에서 다기능 통화로의 전환을 촉진하는 열쇠일 뿐만 아니라 비트코인 네트워크의 장기적인 보안을 유지하는 데 중요한 보증이기도 합니다. 이더리움 L2와 달리 비트코인 L2는 시장 규모와 자본 규모("All in L2")가 더 크고 보안 요구 사항도 더 높습니다. 이러한 요소들은 가치 평가 시스템을 완전히 재편하고 결국 1조 달러 규모의 시장을 열어줄 것입니다.

비트코인 프로토콜의 기본 설계는 보안과 분산화를 강조하지만, 그것만으로는 "디지털 금"이 되기에는 충분하지 않습니다. 저장된 가치 기능에도 더 강력한 개인 정보 보호, 자체 호스팅 및 확장성 지원이 필요합니다. 이러한 요구 사항은 비트코인 2차 계층 네트워크를 통해 충족되어야 합니다. 그렇지 않으면 사용자는 중앙 집중식 관리 솔루션, 다중 서명 관리 또는 기타 공개 체인 래핑 토큰에 의존하는 중앙 집중식 서비스로 전환하여 비트코인의 원래 의도를 무너뜨립니다.

더 중요한 것은 비트코인 네트워크가 블록 보상 감소로 인해 발생하는 보안 문제에 직면하고 있으며, 두 번째 계층 네트워크의 결제 요구 사항 및 데이터 가용성 요구 사항으로 인해 자연스럽게 거래 수수료가 상승하여 네트워크 보안이 유지될 수 있다는 것입니다.

이더리움의 두 번째 레이어와 비교하여 비트코인 네트워크의 두 번째 레이어는 다음과 같은 고유한 장점을 가지고 있습니다.

1. 시장 규모 및 자본 규모 확대:

• 세계 최대의 암호화폐 자산인 비트코인의 현재 기본 시장 가치는 이더리움의 4.9배 이상입니다. 비트코인 L1에는 프로그래밍 기능이 부족하고 DeFi 및 개인 정보 보호 도구와 같은 복잡한 애플리케이션을 직접 지원할 수 없으므로 모든 혁신은 L2에서 이루어져야 합니다. 이는 혁신과 자금이 L1과 L2에 분산되어 있는 이더리움 생태계의 상황과는 매우 다릅니다. 비트코인 생태계에서는 모든 증분 자금이 L2로 흘러갑니다. 이 "All in L2" 기능은 비트코인의 훨씬 더 큰 시장 가치 기반과 결합되어 "BTC L2가 ETH L2를 뒤집는" 것을 가능하게 합니다.

• Shenyu는 BTCFi 트랙의 총 시장 가치가 단기적으로 수백억 달러에 이를 것으로 예상하고, 장기적으로는 이더리움 생태계의 역사적 정점을 넘어서도 수조 달러를 초과할 수 있다고 예측합니다.

2. BTC L2에는 더 높은 보안 요구 사항이 있습니다.

Ethereum L2와 Bitcoin L2는 개발 우선 순위가 다릅니다. Ethereum L2는 주로 빠른 배송과 낮은 거래 수수료 문제를 해결하는 데 중점을 두는 반면, Bitcoin L2는 보안에 더 중점을 둡니다. 비트코인 L1의 프로그래밍 가능성이 부족하기 때문에 보안 요구 사항이 매우 높은 대규모 거래를 포함하여 거의 모든 애플리케이션이 L2에서 발생합니다. 이는 비트코인 L2가 보안 요구 사항이 높은 모든 사용 사례를 호스팅하고 이에 따른 모든 보안 책임을 져야 함을 의미합니다.

특히 위험에 민감한 기존 기관 사용자의 경우 보안이 완전히 입증된 솔루션을 선택하는 경향이 있습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 일부 회사는 비트코인 L2 개발을 지원하기 위해 보다 강력한 보안 인프라를 적극적으로 개발 및 배포하고 있습니다. 예를 들어 Cobo는 MPC 다중 서명 기술과 Babylon BTC Stake API를 통해 비트코인 L2에 대한 향상된 보안을 제공하여 개발자와 사용자가 BTC L2 솔루션에 대한 위험을 줄이고 신뢰를 높이도록 돕습니다.

암호화폐 보안: 공격자들이 대규모 정밀 저격으로 전환

2024년에는 단일 거래에서 도난당한 금액이 5,548만 달러에 달해 암호화폐 업계 보안 상황의 심각성을 부각시켰습니다. 피해자 주소는 3.7% 증가에 그쳤지만, 연간 손실액은 67% 증가한 4억 9,400만 달러를 기록했습니다. 이는 해커들이 가치가 높은 표적을 정밀하게 저격하는 데 주력하고 있으며, 보안 위협이 더욱 표적화되고 있음을 보여줍니다.

Scam Sniffer 데이터에 따르면 Wallet Drainer(피싱 웹사이트에 배포된 악성 코드의 일종) 공격으로 인한 손실은 2024년에 총 4억 9,400만 달러로 전년 대비 67% 증가한 것으로 나타났습니다. 보안 위협은 분산 공격에서 정밀 저격으로 전환되었으며, 연간 3천만 달러 규모의 대규모 도난이 발생하여 총 1억 7,100만 달러의 손실이 발생했습니다. 단일 도난액 중 최대액은 5,548만 달러에 달했고, 피해자 주소 수는 332,000개로 3.7% 증가에 그쳤습니다. 이는 공격자가 고가치 표적을 표적으로 삼는 경향이 더 강하다는 것을 의미합니다.

공격자의 방법도 더욱 전문적입니다. 공격자들은 보안 탐지를 우회하기 위해 지갑 정상화 프로세스, 합법적인 계약, XSS 취약점 등 다양한 수단을 지속적으로 혁신하고 사용하고 있습니다. 서명 방법은 단일 Permit에서 setOwner를 포함한 다중 방법으로 확장됩니다. 동시에 AI 기술의 적용은 피싱 콘텐츠를 더욱 기만적으로 만듭니다. 2024년 하반기 Wallet Drainer 공격 횟수가 감소한 것은 공격자가 악성코드와 같은 보다 은밀한 공격 방법으로 전환하고 있음을 나타낼 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

계정 추상화 및 자동 프록시와 같은 신기술의 대중화, 특히 EVM 생태계에서 온체인 프록시의 확산으로 인해 보안 아키텍처는 전례 없는 도전에 직면해 있습니다. 기존의 증분 보안 솔루션은 점점 더 복잡해지는 위협 환경에 더 이상 대처할 수 없습니다. 이러한 상황에서 지능형 위험 제어를 사용하여 고성능을 유지하면서 자산 보안을 보장하는 Cobo MPC 다자간 컴퓨팅 기반 임계값 서명 기술과 같은 엔터프라이즈 수준 보안 표준은 점차 업계 추세가 되었습니다. 이는 암호화 보안이 정적 방어에서 공격자와의 동적 게임으로 전환되었으며 진화하는 위협에 대처하기 위해 보다 적극적이고 포괄적인 보안 시스템이 필요하다는 것을 반영합니다.

AI x Crypto: 과대광고에서 가치 수익으로

암호화폐 시장은 밈 코인 과대 광고에서 AI 에이전트 애플리케이션으로 전환되고 있습니다. DeFi와 게임은 AI 에이전트에게 가장 유망한 응용 분야이며, 전용 분산 결제 솔루션은 AI 에이전트가 자율적으로 작동할 수 있는 핵심 인프라가 될 것입니다. 현재 시장에는 거품이 있지만, 미래에는 실용적인 가치와 실행력을 갖춘 AI 에이전트가 두각을 나타낼 것이다. 가장 성공적인 AI 에이전트는 실제 기업이 자체 은행 계좌를 보유하는 것처럼 자체 분산형 결제 솔루션을 보유하게 됩니다. 이는 도전과 기회로 가득 찬 영역이 될 것입니다.

암호화폐 공간은 암호화폐 생태계를 변화시킬 수 있는 AI 기술의 잠재력에 대한 인식에 힘입어 추측성 밈 코인에서 보다 실용적인 AI 에이전트로 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 밈 토큰 시장은 여전히 거대한 규모(1,203억 달러)인 반면, AI 에이전트 부문(158억 달러)이 빠르게 부상하면서 상당한 투자와 혁신을 유치하고 있습니다.

AI x Crypto 분야에서 경쟁은 주로 세 가지 주요 범주에 집중되어 있습니다.

• 에이전트: 애플리케이션과 유사하게 트랜잭션, 데이터 분석, 콘텐츠 생성 등의 특정 작업을 수행합니다.

• 프레임워크: "공장"과 같이 에이전트를 개발하고 배포하기 위한 도구와 환경을 제공합니다. 프레임워크의 성공은 그 위에 구축된 훌륭한 에이전트에 달려 있습니다.

• Launchpad: "카지노"와 같은 에이전시 프로젝트에 대한 자금 조달 및 노출 기회를 제공합니다. 장기적으로는 프레임워크와 출시 플랫폼 간의 경계가 점차 흐려질 수 있습니다.

그러나 현재 AI 산업에는 거대한 거품이 존재하고, 대부분의 에이전트는 실질적인 가치가 부족하며, 프레임워크 및 출시 플랫폼 시장은 포화 상태에 있습니다. AI 프로젝트의 90%는 결국 실패할 것으로 예상됩니다. 많은 추측성 AI 에이전트가 사라지고 인프라가 대대적으로 개편될 것입니다.

AI 인프라 플랫폼이 경쟁하려면 속도, 확장성, 고유한 기능이 필요합니다. 또한, 퍼블릭 체인의 주요 프로젝트와 유사하게, 각각의 성공적인 프레임워크는 한두 명의 주요 에이전트를 육성하여 프레임워크에 가치를 부여하고 토큰 가격을 높일 수 있습니다.

AI 에이전트의 시장 기회는 실제 가치 창출과 실행 능력에 있습니다. 핵심은 제품 시장 적합성(PMF)을 찾는 것입니다.

실용성과 가치 축적을 기준으로 고려한다면 DeFi는 PMF를 구현하는 최초의 AI 응용 카테고리가 될 수 있습니다. DeFi 에이전트는 암호화폐 운영의 복잡한 문제를 해결하고 자연어 의도를 실행 가능한 명령으로 변환하여 DeFi 프로토콜과의 사용자 상호 작용을 단순화할 수 있습니다. DeFi 에이전트의 진화는 단순한 상호 작용부터 자율 실행, 지능형 연구까지 3단계를 거쳐 결국 전문 투자 자문가가 되어 사용자에게 데이터 기반 의사 결정 지원을 제공하게 됩니다.

게임 NPC는 또한 AI 에이전트에게 이상적인 시험장을 제공합니다. NPC에게 독립적인 경제적 정체성, 자율적인 의사결정 능력, 사회적 상호작용 속성을 부여함으로써 AI 에이전트는 게임의 몰입도와 플레이 가능성을 향상시킬 수 있습니다.

DeFi부터 게임 NPC까지, AI 에이전트는 단순한 실행에서 자율적인 의사결정으로 진화하고 있습니다. 자율적 의사결정이란 AI 에이전트가 컴퓨팅 파워 비용을 자체적으로 지불하는 등 생존을 목적으로 현실 세계에서 자율적으로 작동하는 것을 의미한다. 이러한 진화는 AI 시스템에 경제적 제약을 도입함으로써 달성될 수 있습니다. Nous Research를 예로 들면, 에이전트는 추론 비용을 감당할 수 없을 때 "죽어" 작업 우선순위를 보다 효율적으로 계획하게 됩니다. 이는 기존 금융 인프라에 도전하고 분산형 결제 솔루션에 대한 수요를 창출할 것입니다.

AI 에이전트의 자율적인 의사결정과 운영을 지원하기 위해서는 분산형 결제가 차세대 AI 에이전트 인프라가 될 것입니다. 기존 금융 인프라는 인간 사용자를 위해 설계되었으며, 엄격한 인증 요구 사항과 복잡한 규정 준수 프로세스로 인해 AI 에이전트 개발이 방해를 받습니다. 시장에는 에이전트 간 효율적인 거래 및 자산 관리를 지원하는 전문 솔루션이 필요합니다. Coinbase, Skyfire 및 Stripe와 같은 회사는 이미 이 영역으로 확장하기 시작했습니다. 이는 분산형 결제 트랙이 새로운 개발 기회를 가져올 것임을 나타냅니다.

마지막으로 정보의 두 가지 주요 측면을 제공하는 "Exchange Boss 내부 참조"를 추천하고 싶습니다.

• 일일 AI 기반 데이터 분석: GMGN API를 기반으로 지갑 활동, 밈코인 열풍, 실시간으로 뜨거워지는 코인을 추적합니다. 매일 자동으로 업데이트되므로 시장 소식을 놓치지 마세요.

• 수석 분석가의 깊은 통찰력: 때때로 우리 팀(200% 이상의 수익률로 여러 초기 단계 기회를 정확하게 예측함)은 신흥 부문에 대한 독점적인 연구 및 분석을 발표합니다.

끊임없이 변화하는 암호화폐 시장에서는 정보가 유리합니다. 이 일일 보고서가 거래소가 시장을 더 잘 이해하고 기회를 포착하는 데 도움이 되기를 바랍니다.