암호화폐 VC 투자 살펴보기: 최고의 성과를 내는 사람은 누구입니까?
원작자: 엘리 너스(Eli Nuss)
원본 편집: Deep Chao TechFlow
암호화폐 벤처캐피탈에서 누가 가장 좋은 성과를 내고 있나요?
우리는 이 질문에 답하기 위해 @tokenterminal 에서 제공한 모금 데이터와 @artemis__xyz 에서 제공한 시장 데이터를 살펴보았습니다.
여기에서 전체 분석을 확인하세요.
요약
우리는 이 데이터의 정확성에 의존한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 공개되지 않은 자금 조달 라운드나 주요 데이터가 누락된 기타 발표가 있는 경우가 많습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이용 가능한 데이터로부터 여전히 흥미로운 통찰력을 얻을 수 있습니다.
먼저 역사상 가장 성공적인 암호화폐 투자를 검토해 보겠습니다.
우리는 3분기 말에 모금된 금액에 대한 완전희석시가총액(FDMC)의 비율을 계산하여 각 라운드의 순위를 매겼습니다.
그런 다음 자금 조달 주기를 기준으로 정렬하여 매년 최고의 성과를 낸 투자를 찾았습니다.
2015년부터 2017년까지 최고의 투자 사례는 다음과 같습니다.
사진 편집: Shenchao TechFlow
설명하다:
"FDMC"는 완전히 희석된 시가총액을 나타냅니다.
"FDMC/금융금액"은 자금조달 금액에 대한 시가총액의 비율을 나타냅니다.
2018년부터 2021년까지 최고의 투자 사례는 다음과 같습니다.
사진 편집: Shenchao TechFlow
2022년부터 2024년까지의 주요 투자 사례는 다음과 같습니다.
사진 편집: Shenchao TechFlow
가장 높은 수익을 올린 투자를 식별한 후, 다음으로 어떤 펀드가 이러한 펀딩 라운드에 참여했는지 살펴보았습니다.
우리는 선도투자자와 후속투자자를 구분합니다. 다음은 이러한 고수익 라운드를 주도하거나 공동 주도한 투자자 목록입니다.
@멀티코인캡
@폴리체인캡
@어형 변화표
@PanteraCapita
특히 @animocabrands 와 @a16z crypto는 이러한 고수익 거래를 여러 번 주도한 유일한 회사로 두각을 나타냅니다.
우리 데이터 세트에 있는 5,000명 이상의 고유 투자자 중 42개 회사 또는 개인만이 실제로 2024년 3분기 가격에 여전히 상당한 가치를 추가하는 토큰을 출시한 프로젝트를 한 번 이상 주도했습니다.
이번 라운드에 가장 자주 참여한 자금은 다음과 같습니다.
@cbventures
@dragonfly_xyz
@Delphi_Digital
@usv
@느린
@해군
@블록타워
@scalarcapital
@placeholdervc
@메이븐 11 캐피탈
@MaelstromFund
@lightspeedvp
@hypersphere_vc
@hashed_official
@Dialectic_Group
@콘센시스
@1kx 네트워크
전체적으로 221개의 회사 또는 개인이 2024년 3분기에 유동 토큰의 가치가 크게 상승한 최고 위험 거래에 참여했습니다.
이 차트는 최소 3개 이상의 거래에 참여한 상위 27개 회사를 강조합니다.
일부 투자자는 다른 투자자보다 더 적극적이라는 점을 감안할 때 적중률을 살펴 보는 것도 중요합니다. 우리는 이전 데이터를 활용했을 뿐만 아니라 각 투자자가 참여한 총 거래 수를 고려하여 적중률이 가장 높은 거래를 찾았습니다. 이 점에서 @BlockTower 가 특히 뛰어나다는 점은 언급할 가치가 있습니다!
위의 정보를 바탕으로 우리는 이 공간의 자금 개요를 제공할 수 있는 매트릭스를 구성했습니다.
때때로 큰 성공을 거두면 펀드가 새로운 사분면으로 이동할 수 있기 때문에 이 매트릭스는 역동적입니다.
우리는 모든 자금이 매트릭스의 오른쪽 상단에 위치하는 날을 기대합니다.
이 분석이 우리뿐만 아니라 여러분 모두에게도 흥미로울 수 있기를 바랍니다.
향후 분석을 개선하는 데 도움이 되는 피드백이나 제안을 환영합니다. 우리는 이 데이터를 정기적으로 업데이트하여 가능한 한 정확한 데이터를 제공할 계획입니다.
