남아시아 암호화폐 시장 탐색: 클릭하여 적립하는 게임이 인기가 있으며 암호화폐 결제 수용이 증가하고 있습니다.

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2024-09-25 12:00

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남아시아와 동남아시아는 미국과 서유럽에 이어 세 번째로 중요한 시장입니다.

원저자: Ignas |

원본 편집: Deep Chao TechFlow

암호화폐가 글로벌 산업으로 발전함에 따라 서양 및 영어권 KOL의 지배력으로 인해 우리는 서양 이외의 기회에 눈이 멀게 될 수 있습니다.

예를 들어, 현재 시장 상태에 대한 나의 마지막 블로그 게시물 에서 저는 X 플랫폼에 대한 관심이 훨씬 낮음에도 불구하고 OpenSocial이 Farcaster나 Lens보다 더 많은 사용자를 보유하고 있다는 사실에 놀랐습니다. 그들의 성공 비결은 무엇입니까? 인도네시아, 베트남, 인도가 주요 사용자 기반을 차지합니다.

그래서 이 블로그 게시물에서 저는 공식 Pink Brains X 계정의 두뇌인 Mai와 협력하여 남아시아 암호화폐 시장에 대한 통찰력을 공유합니다.

우리는 또한 남아시아 국가의 여러 사람들과 이야기를 나누며 그들의 개인적인 경험을 이해했습니다.

남아시아 – 암호화폐의 황무지

토큰 2049 싱가포르는 의심할 여지 없이 2024년 최대 규모의 암호화폐 이벤트이며, 우리에게 가장 인상 깊었던 것은 Andy의 다음과 같은 말에서 나왔습니다. “ 아시아 시장은 아직 개척되지 않았습니다. ”

한국, 홍콩, 대만, 중국, 일본 등 동아시아가 명확한 규제 정책을 통해 주요 암호화폐 허브로 부상한 반면, 대규모 기관과 전문 투자자의 참여, 중앙아시아 및 남아시아 및 오세아니아(CSAO)는 관심이 거의 없습니다. 암호화폐에서는 서양 암호화폐 트위터에서는 흔히 볼 수 없는 다른, 종종 간과되는 접근 방식을 취합니다.

다음은 2024년 체이널리시스 글로벌 암호화폐 채택 지수 맵입니다.

체이널리시스에 따르면 중앙아시아 및 오세아니아(CSAO) 지역은 2023년 7월부터 2024년 6월 사이에 7,500억 달러 이상의 암호화폐가 유입되는 세 번째로 큰 암호화폐 시장입니다. 이는 전 세계 전체의 16.6%에 해당한다. 이 숫자가 잠시 안정되도록 놔두십시오. 북미와 서유럽만이 더 높은 수치를 보였습니다.

2024 글로벌 암호화폐 채택 지수에서는 중앙 및 남부 아시아와 오세아니아 지역이 눈에 띄며, 이 지역의 7개국이 상위 20위 안에 들었습니다: 인도(1), 인도네시아(3), 베트남(5), 필리핀(8) , 파키스탄(9), 태국(16), 캄보디아(17).

남아시아 사람들은 암호화폐를 어떻게 채택하고 있나요?

베트남

먼저 DeFi 크리에이터 스튜디오인 Pink Brains의 팀 대부분이 개인적인 경험을 시장에 선보이고 있는 베트남을 살펴보겠습니다. Triple-A 데이터에 따르면 베트남은 암호화폐 보유율이 두 번째로 높은 국가입니다. 인구의 약 21.2%가 암호화폐를 보유하고 있으며 이는 UAE(34.4%)에 이어 두 번째입니다.

체이널리시스(Chainalytic)에 따르면 베트남도 지난해 엄청난 수익을 올려 암호화폐 현금화 수익이 11억8000만 달러에 달해 세계 3위를 차지했다. 이는 스페인과 필리핀의 2배, 태국의 3배 증가입니다.

그 이유 중 하나는 암호화폐에 대한 베트남 정부의 모호한 입장입니다. 암호화폐는 금지되지 않지만, 결제나 스테이킹 등 실제적인 사용은 허용되지 않습니다. 이는 암호화폐 보유를 매력적으로 만듭니다. 하지만 실제 채택은 여전히 다른 동남아시아 국가에 비해 뒤떨어져 있습니다.

대부분의 베트남 암호화폐 투자자에게는 중앙화 거래소(CEX)가 첫 번째 선택입니다. Binance, Bybit, OKX, BingX가 가장 인기 있는 거래소인 반면, Coinbase는 언어 장벽과 복잡한 KYC 프로세스로 인해 시장 점유율이 낮습니다. CEX에서 암호화폐를 거래하고 보유하는 것은 여전히 가장 일반적인 투자 전략입니다.
이곳에서는 에어드롭과 암호화폐 채굴이 매우 인기가 있습니다. 팁, "숨겨진 보물" 알림, 토큰 경품을 공유하는 수많은 Telegram 및 Facebook 그룹을 찾을 수 있습니다. 실제로 복제된 계정 구매, 가짜 KYC 또는 봇 설정은 번거로움이 거의 없이 매우 쉽고 저렴합니다. 이로 인해 베트남 농민의 Sybil 공격이 프로토콜의 주요 과제가 되었습니다. 여러분이 듣게 될 대규모 에어드롭으로는 Arbitrum, LayerZero, Aptos 및 zkSync가 있습니다.
베트남의 대부분의 투자자는 경험이 풍부한 거래자가 아닙니다. 그들은 주로 빠른 이익을 추구하며 암호화폐를 주요 업무 이외의 부업이나 인생을 바꿀 수 있는 기회로 봅니다. 경험이 풍부한 투자자들은 중앙화 거래소(CEX)에 대규모 지분을 보유하면서 탈중앙화 거래소(DEX)에서 저가형 토큰을 찾는 경우가 많습니다. 동시에 2022년 신규 투자자들은 에어드랍과 보상을 추구하는 경향이 있습니다. 숙련된 트레이더는 주요 블랙 스완 이벤트(예: FTX 또는 Luna) 중에 돈을 잃는 경우가 많은 반면, 초보자는 잘못된 KOL 신호, 사기 또는 과도한 레버리지로 인해 손실을 입는 경우가 많습니다.
베트남은 국제 수학 대회에서 최고의 국가이자 블록체인 개발 인재의 중심지입니다. Loi Luu(Kyber Network) 및 Vu Nguyen(Pendle)과 같은 유명 인사에 대해 들어보셨을 수도 있지만, Whale Markets 뒤에 있는 사람과 같은 악명 높은 연쇄 사기꾼도 있습니다!

참고: 우리 팀은 이 사람에게 매우 혐오감을 느낍니다. 그가 투자자들에게 어떻게 피해를 입혔는지 보려면 위의 토론을 참조하세요. Mai는 또한 베트남에서 소매 금융과 비현금 결제가 빠르게 성장하고 있다고 말했습니다. 베트남은 특히 대도시에서 디지털 지갑, 은행 앱, 신용카드가 점차 현금을 대체하는 등 중국과 같은 길을 따르고 있습니다. 이러한 변화는 현재 싱가포르의 경우처럼 암호화폐 결제의 인기를 위한 조건을 조성하는 Web3에게는 좋은 소식입니다. 점점 더 많은 대기업들이 블록체인 기술을 비즈니스에 통합하기 시작하고 있습니다.

우리는 이미 HSBC 베트남 의 L/C 결제를 위한 최초의 실시간 블록체인 실험과 같이 은행 업계에서 몇 가지 예비 테스트를 보았습니다. 이러한 시도는 베트남 기업이 블록체인 기술에 대해 매우 우려하고 있음을 보여줍니다.

그러나 우리는 여전히 암호화폐에 대한 법적 틀이 더욱 개방될 때까지 기다려야 합니다.

인도

인도의 규정 및 세금 변화에도 불구하고 인도는 여전히 글로벌 암호화폐 시장의 주요 플레이어입니다. 인도는 암호화폐 수익에 대해 최대 30%의 세금을 부과하고 모든 거래에 대해 1%의 세금을 부과하므로 일부 투자자는 덜 제한적인 국제 거래소를 찾게 됩니다. 이러한 장애물에도 불구하고 인도에서는 암호화폐가 빠르게 성장하고 있습니다. 인도에서 혁신적인 암호화폐 스타트업의 성장은 추진력을 유지하기 위해 보다 유리한 세금 정책과 보다 명확한 규정이 필요함을 보여줍니다.

나는 X에서 Hitesh.eth에게 인도를 독특하게 만드는 것이 무엇인지 물었습니다. 암호화폐에 대한 그의 독특한 통찰력 외에도 Hitesh는 사람들이 암호화폐의 기본을 더 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 플랫폼(DYOR)을 개발하고 있습니다. 인도에는 동기 부여를 위해 열심히 일하는 청년 실업자가 가장 많습니다. 제대로 수행된다면 앱은 과거 Axie에서 본 것처럼 토큰과 포인트의 형태로 이러한 인센티브를 전달할 수 있습니다. 인프라 측면에서 인도는 EU 및 미국보다 훨씬 저렴한 비용으로 최고의 개발자 리소스를 보유하고 있습니다.

그는 "커뮤니티 관련 직위의 50% 이상이 인도인이 맡고 있으며 더 많은 사람들이 이 공간에 합류하기를 열망하고 있습니다"라고 말했습니다. "그러나 이 암호화폐에 대한 일시적인 성격과 높은 야망은" 다음과 같은 몇 가지 문제를 야기했습니다. 그러나 이 견해는 보편적인 대표성보다 사례별 특성이 높기 때문에 일반화해서는 안 됩니다.”

인도네시아는 거래량 측면에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.

인도네시아 암호화폐 거래소 Pintu의 제품 관리자에 따르면 암호화폐 활동의 성장은 주로 투기에 의해 주도됩니다. “많은 사람들이 여전히 암호화폐를 빨리 돈을 벌 수 있는 방법으로 보고 있습니다.”라고 그는 말했습니다. "이제 많은 트레이더들이 주식을 거래할 때와 마찬가지로 신호를 얻기 위해 텔레그램 그룹에 의존하고 있지만, 인도네시아 주식의 지속적인 출현으로 인해 암호화폐 공간에서의 활동은 더욱 치열해지고 있습니다." Exchange의 엄격한 규칙은 사람들을 암호화폐로 몰고 갈 수 있습니다. “새로운 완전입찰 경매 조치로 인해 주식 거래가 더욱 엄격해지면서 일부 투자자들은 암호화폐와 같은 대안을 찾고 있습니다.”

인도네시아는 지역 및 글로벌 평균에 비해 분산형 거래소(DEX) 및 분산형 금융(DeFi) 활동 측면에서 두각을 나타내고 있습니다.

이는 Eli 5 DeFi 에서 확인되었습니다. 참여하려면 시간과 노력이 필요합니다.”

그는 “최근에는 주로 TON 애플리케이션을 사용했는데, 어떤 사람들은 $DOGS , $NOT , $HAMSTER를 채굴하기 위해 자신만의 커뮤니티를 만들기도 했습니다.”라고 덧붙였습니다.

인도네시아인들이 암호화폐에 더욱 능숙해짐에 따라 수확량 농업, 스테이킹 및 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 투자자의 절반 이상이 신흥 기술과 빠른 수익을 추구하는 밀레니얼 세대와 Z 세대인 "암호화폐 애호가"의 새로운 커뮤니티가 탄생했습니다.

DeFi도 증가하고 있으며 인도네시아의 DeFi 빌더가 많이 있습니다 - Eli 5 DeFi

몇 가지 유명한 예를 들면 다음과 같습니다.

@0x_eunice - 모나드 리안추앙
@Mariobern - Pyth Lianchuang
@bradydonut - HawkFi Lianchuang
@BrianLimiardi - 코프라 Lianchuang
@smsunarto - Argus Labs 창립자
@bizyugo - 디뱅크 1위
@mathdroid - 판도라
@PatriaAbditiar - Sociocat

싱가포르

인도네시아와 베트남과 같은 국가에서는 "암호화폐 퇴보"와 빠른 수익 약속에 따라 암호화폐 채택이 이루어졌지만 싱가포르에서는 이야기가 다릅니다.

Saprolings(Web3 Incubator) 의 Ronald Chan은 중국이 폐쇄한 후 싱가포르의 암호화폐 회사 수가 급증했다고 말했습니다. 그들이 싱가포르를 선택한 이유는 다음과 같습니다.

지리적으로 중국과 가깝다.
심오한 중국문화
여유로운 정치 환경
낮은 세율
중국어를 사용하는 대규모 커뮤니티
자유로운 자본 이동(비트코인 포함)
강력한 법률 시스템(매우 중요함)
사업을 운영할 수 있는 교육을 잘 받은 사람들
이 지역의 강력한 금융 중심지
이 지역에는 다른 옵션이 거의 없습니다

“우리는 이웃을 위한 선도적인 은행이 되어 우리 자신을 보호합니다.” - Ronald Chan

둘째, 규제 개발 및 가맹점 서비스는 암호화폐가 단순한 거래 및 투자보다 훨씬 더 큰 잠재력을 보여줍니다. Ronald는 싱가포르가 "다른 많은 국가와는 달리 공평한 경쟁의 장을 마련하기 위해 국내 은행과 외국 은행에 은행 라이센스를 발급한다"고 언급했습니다.

게다가 싱가포르는 “대부분의 사람들이 사용하는 중국의 위챗페이(WeChat Pay), 알리페이(Paynow QR)와 유사한 전국적인 QR코드 스캔 시스템을 갖추고 있지만, 사용자와 가맹점에서는 추가 비용이 발생하기 때문에 불만을 품고 있다. 양측 모두요.”

게다가 많은 사람들이 차량 호출, 음식 배달 및 기타 서비스에 사용하는 슈퍼 앱인 Grab은 사용자가 암호화폐로 전자 지갑을 충전할 수 있도록 허용하기 시작했습니다. 이제 사용자는 비트코인, 이더리움, XSGD(싱가포르 현지 스테이블 코인), Circle USD 및 Tether로 결제할 수 있습니다.

2024년 2분기에 싱가포르 가맹점이 제공하는 암호화폐 결제액은 2년 만에 최고 수준인 약 10억 달러에 달했습니다.

이는 특히 전통적인 결제 시스템이 이미 효율적인 시장에서 흥미로운 변화이며 암호화폐가 더 많은 사람들에게 공통 자산이 되고 있음을 시사합니다.

동시에 XSGD 전송의 75% 이상이 100만 달러 이하였으며 거의 25%의 전송이 10,000달러 미만이었습니다. 이는 현지 암호화폐 시장에서 소매 사용자 기반이 성장하고 있음을 분명히 나타냅니다.

이러한 성공의 이유는 스테이블코인에 대한 신뢰를 높이는 명확한 규제 때문입니다.

2023년 싱가포르 통화청(MAS)은 스테이블코인에 대한 지침을 개발했고, 2024년에는 암호화폐 보관 및 라이센스 규칙을 도입했습니다.

이는 미국의 암호화폐 채택에 대한 규제 명확성의 긍정적인 영향을 보여줍니다.

사례 연구: TON, 남아시아 시장에 성공적으로 진출

TON의 클릭 앤 적립 게임이 남아시아에서 얼마나 인기가 있는지는 놀랍습니다. 개인적으로 시도해 보았지만 보상이 그만한 가치가 없었습니다.

과도하게 분산된 에어드롭과 "두뇌 없는" 클릭-수익 게임 플레이로 인해 TON을 과소평가할 수도 있지만 실제로는 모든 사람의 주머니에 암호화폐를 넣는다는 목표와 일치합니다.

무료 토큰을 획득함으로써 새로운 사용자들은 분산형 거래소(DEX)에서 거래하는 방법, 유동성 추가, 지분 확보 및 생태계의 다른 측면을 점진적으로 탐색하는 방법을 배우기 시작할 수 있습니다.

이러한 사용자가 주로 어디에서 왔는지 알고 있나요? CIS 국가 및 남아시아.

Notcoin 웹사이트(notco.in) 방문자의 66% 이상이 CIS 국가에서 발생합니다. 이어 인도네시아, 베트남, 중국, 인도 등 아시아 국가들이 뒤를 이었다. Getgems.io와 Hamster Kombat는 Telegram의 사용자 기반과 일치하는 유사한 추세를 보여줍니다.

무료 토큰을 제공하는 Telegram Mini Bot 프로젝트는 필리핀의 Axie Infinity의 성장과 유사합니다.

TON 블록체인의 성공은 채택률이 높은 두 가지 영역, 즉 무료 에어드롭과 Dot 미니 게임으로 귀결됩니다.

무료 에어드랍 지역

다들 포인트를 에어드롭으로 교환하는 것에 지쳤습니다. 이것이 Telegram의 무료 에어드롭 장면을 독특하게 만드는 이유입니다. Telegram의 9억 명의 사용자를 활용하여 DOGS와 같은 토큰을 배포합니다. DOGS는 밈으로 시작하여 공정한 유통과 부족한 사전판매로 주목을 받았습니다. 이는 새로운 사용자를 블록체인으로 끌어들이고 DOGS를 일반적인 암호화 토큰과 다르게 만듭니다.

DOGS는 곧 바이낸스와 같은 주요 중앙화 거래소(CEX)에 상장될 예정입니다. 에어드롭 금액은 지갑당 $10~$60입니다. 이것은 많은 서구 투자자들에게는 별것 아닌 것처럼 들릴 수도 있지만, 사용자들은 여러 계정을 넘나들 수 있습니다. 개발도상국의 많은 사람들에게 이러한 에어드랍은 경제적 어려움 속에서도 새로운 수입원을 제공합니다.