엔비디아 행운의 역사: 게임 칩부터 AI 무기 딜러까지, 황의 험난한 길
6월 6일 엔비디아의 주가는 5.2% 상승해 시가총액이 3조 달러를 넘어 애플을 제치고 시가총액 기준 세계 2위 기업이 됐다.
1999년 상장 당시 US$0.41에서 오늘날 US$1,224.40까지 Nvidia는 24년 동안 거의 3,000배에 달하는 수익을 창출했습니다.
Nvidia의 가장 부러운 점은 "주기 제한이 적용되지 않는다"는 것입니다. 항상 기본 인프라로 사용되어 왔으며 계속해서 "세금을 징수"하고 있습니다.
GPU의 창시자로서 NVIDIA는 "PC 물결"의 기회를 포착하고 게임 시장의 폭발과 함께 수천 가구에 진출했습니다.
그러다 게임 사업이 약해지자 암호화폐 강세장이 도래했고 엔비디아 그래픽 카드는 이더리움 등 암호화폐 '채굴'에 널리 사용돼 묵묵히 부를 축적했다.
이후 스마트카 산업이 성장하고 온보드 칩 사업도 급속도로 발전해 마침내 ChatGPT가 탄생했고 엔비디아는 AI 무기 딜러로 변신했다.
그러나 Nvidia의 성장 역사를 되돌아보면, 그것은 계속해서 실패와 파산의 위기에 처해 있었습니다. 황(Huang Renxun)은 한때 이렇게 외쳤습니다. 살고 싶은 욕망은 나를 죽이려는 거의 모든 사람의 의지보다 큽니다.
GPU의 창시자인 NVIDIA
그래픽카드(GPU)의 탄생은 1990년대로 거슬러 올라간다.
당시 실리콘밸리의 일부 사람들은 사운드를 담당하는 사운드카드, 네트워킹을 담당하는 네트워크 카드 등 기능별 칩을 통해 중앙처리장치(CPU)의 작업량을 완화할 수 있다는 아이디어를 내놨다. 마찬가지로 컴퓨터 이미지 출력을 담당하는 칩, 즉 그래픽 카드를 만드는 것이 논리적입니다. 예를 들어 1994년 말 소니가 출시한 게임기 플레이스테이션(PlayStation)은 그래픽 카드를 이용해 이미지를 처리한다.
그러나 당시에는 그래픽 카드 기술에 대한 옵션이 많았습니다. NVIDIA가 발견한 획기적인 점은 특히 게임 분야에서 병렬 컴퓨팅을 통해 3D 그래픽 가속을 달성하는 것입니다. 소위 병렬 컴퓨팅은 복잡한 작업을 여러 개의 작은 작업으로 분할한 다음 동시에 처리하여 컴퓨팅 효율성을 높이는 것입니다.
1999년에 Nvidia는 GeForce라는 그래픽 카드를 출시했습니다. 이 그래픽 카드는 게임용으로 특별히 설계되었으며, 3D 그래픽 처리 기능을 크게 향상시켜 더욱 부드럽고 현실적인 게임 경험을 제공할 수 있는 "병렬 컴퓨팅"에 중점을 두고 있습니다.
GeForce의 성공으로 Nvidia는 그래픽 카드 분야의 리더로 빠르게 부상할 수 있었습니다.
당시 Nvidia는 그래픽 처리 장치를 개발하는 유일한 회사는 아니었지만 Nvidia는 "GPU 발명가"라는 라벨에 성공적으로 묶였습니다.
당시 엔비디아의 마케팅 책임자였던 댄 비볼리는 자사 칩을 홍보하기 위해 '그래픽 처리 장치(GPU)'라는 개념을 활용했다. 그는 엔비디아가 GPU의 창시자임을 거듭 강조함으로써 업계 리더가 될 수 있다고 믿었다.
실제로 NVIDIA는 GPU의 대명사가 되었습니다. NVIDIA는 GPU를 마케팅함으로써 스스로 새로운 길을 열었습니다.
암호화폐 강세장의 수혜자 엔비디아
NVIDIA의 시장 가치 는 2016년 140억 달러에서 2018년 1,750억 달러로 최고치를 기록했습니다. 2년 만에 10배 이상 증가한 것은 암호화폐 채굴 붐과 떼려야 뗄 수 없는 일입니다.
2017년에는 암호화폐가 강세장을 가져왔고 GPU를 빼앗기 위해 수많은 채굴자들이 몰려들었습니다. GPU는 전 세계 그래픽 카드 판매량이 급격히 증가했고 가격도 상승했습니다.
채굴자들이 사용하는 Nvidia GTX 1060 그래픽 카드를 예로 들면, 2017년 5월 이전 구매 가격은 약 1,650위안이었는데, 2017년 6월 이후에는 약 2,900위안까지 올랐습니다.
Nvidia는 암호화폐 강세장 뒤의 큰 승자가 되었으며, 부는 하늘에서 떨어졌습니다.
암호화폐 채굴 붐의 혜택을 받아 NVIDIA의 2018 회계연도 연간 매출은 97억 달러라는 새로운 최고치를 기록했습니다. Huang Renxun은 "우리 GPU는 세계 최대의 분산 슈퍼컴퓨팅을 지원하므로 암호화폐 분야에서 인기가 높습니다."라고 말했습니다. 또한 NVIDIA는 채굴용으로 특별히 맞춤화된 GTX 1060 3GB, P 106 및 P 104 전문 채굴 카드도 출시했습니다.
지난 2년간의 약세장 이후인 2020년에는 암호화폐 시장이 다시 도약했습니다. 비트코인은 두 배 이상, 이더리움은 네 배로 성장했고, Nvidia는 다시 한번 "암호화폐 붐"의 수혜자가 되었습니다.
Nvidia는 이에 주목하고 채굴 시장에 적극적으로 참여하여 CMP 시리즈 전문 채굴 카드를 출시했습니다. 이 카드는 그래픽 처리 기능을 제거하고 채굴 성능과 효율성을 향상시키기 위해 코어 피크 전압과 주파수를 낮췄습니다.
2020년 말 Nvidia는 RTX 30 시리즈 그래픽 카드를 출시했습니다. 보급형 RTX 3060 그래픽 카드의 가격은 2,499위안이고, RTX 3090 그래픽 카드의 가격은 11,999위안입니다. 가격은 5,499위안까지 올랐고, RTX 3090은 2만위안까지 치솟았다.
2021년 1분기 재무 보고서가 공개된 후 Nvidia 최고 재무 책임자(CFO) Colette Kress는 Nvidia의 암호화 칩 매출이 1억 5500만 달러에 달했으며 '채굴'에 사용된 그래픽 카드가 1분기 전체 매출의 4분의 1을 차지했다고 밝혔습니다.
2021년에만 엔비디아의 연간 매출은 전년 회계연도보다 61% 증가한 269억 1천만 달러를 기록했으며, 시장 가치는 한때 8천억 달러를 넘어섰습니다.
그러나 좋은 시절은 오래가지 못했습니다. 2022년 9월 이더리움 실행 계층과 지분 증명 합의 계층이 통합되었습니다. 이더리움 블록체인 네트워크 메커니즘은 작업 증명 메커니즘에서 PoS로 전환되었습니다. 지분 증명 메커니즘) 그래픽 카드 채굴 시대가 점차 끝나가고 있습니다.
이는 NVIDIA의 발전에도 어느 정도 영향을 미쳤습니다. 2022년 3분기 NVIDIA의 매출과 순이익은 모두 59억 3100만 달러에 불과해 전년 동기 대비 17% 감소했습니다. 6억 8천만 달러로 전년 동기 대비 72% 감소했습니다. 2022년 11월 23일 NVIDIA의 주가는 주당 미화 165달러로 작년 최고점보다 거의 절반 하락했습니다.
당시 '금융실패' 등 해외 언론과 국내 기술 언론 모두 엔비디아를 폄하했다.
상황은 극도로 어려웠지만, 예상외로 상황이 악화되기 시작했고, AI와 대형 모델의 바람이 불기 시작했고, 엔비디아는 다시 한번 선두에 섰습니다.
NVIDIA, AI 무기 딜러
2016년 3월 알파고가 이세돌을 꺾은 것은 충격적이며 AI에 대한 열띤 논의를 불러일으켰다.
한 달 후 Huang Renxun은 GTC China 컨퍼런스에서 Nvidia가 더 이상 반도체 회사가 아니라 인공 지능 컴퓨팅 회사라고 공식적으로 발표했습니다.
2016년 8월, NVIDIA가 새로 설립된 OpenAI에 NVIDIA의 첫 번째 AI 슈퍼컴퓨터 DGX-1을 기증했고, 당시 회장인 Elon·Musk가 직접 이 컴퓨터를 OpenAI에 전달했습니다 . .
황런순은 "컴퓨팅과 인류의 미래를 위해 세계 최초의 DGX-1을 기증합니다"라는 글을 남겼습니다.
이후 OpenAI는 NVIDIA의 슈퍼컴퓨터를 통해 세계적으로 유명한 ChatGPT를 교육했습니다. NVIDIA의 후속 업데이트 하드웨어 제품인 DGX H 100은 시장에 밀려 공급이 부족했습니다.
로마는 하루아침에 이루어지지 않았고, AI 산업에서 엔비디아의 지배력은 더 이른 시기에 축적되면서 시작됐다.
NVIDIA의 수석 과학자였던 David Kirk는 오랫동안 GPU의 3D 그래픽 렌더링 컴퓨팅 성능을 게임 분야뿐만 아니라 보편화하는 것을 꿈꿔왔습니다.
David Kirk와 Jensen Huang의 리더십 하에 NVIDIA는 2007년에 혁신적인 GPU 통합 컴퓨팅 플랫폼 CUDA를 출시하여 엄청난 컴퓨팅 리소스를 출시했습니다.
하지만 당시 CUDA는 투자자들에게 전혀 감동을 주지 못했으며, 오히려 시대를 앞서가는 '슈퍼컴퓨팅' 시스템 구축에 막대한 투자를 하여 엔비디아의 이익이 심각하게 줄어들었고 월스트리트는 야유를 받았습니다.
실리콘 밸리에서 인기 있는 인기 팟캐스트인 Acquired의 진행자 Ben Gilbert는 " 그들은 큰 시장을 겨냥한 것이 아니라 학술 및 과학 컴퓨팅의 모호한 구석을 목표로 삼았지만 거기에 수십억 달러를 지출했습니다. "라고 말했습니다.
외부 세계의 목소리는 Huang Renxun에 영향을 미치지 않았습니다. CUDA에 대한 10년 이상의 투자로 Nvidia는 현재 위치를 확보했습니다.
Huang Renxun은 컴퓨팅 성능을 핵심으로 간주합니다. AI, 자율 주행, 메타버스, 로봇, 암호화폐 등 NVIDIA는 엄청난 컴퓨팅 성능을 활용하여 새로운 기회를 찾고 있습니다.
엔비디아의 영원한 무기, 컴퓨팅 파워.
세 번의 실패
2023년 황런순(Huang Renxun)은 국립대만대학교 졸업식에서 연설을 하면서 세 가지 실패 사례를 공유하고 대학생들에게 Nvidia의 성공 비결을 가르쳤습니다.
처음으로 실패하고 파산의 위기에서 살아남았습니다.
1994년 Nvidia의 첫 번째 고객은 게임 콘솔용 그래픽 카드를 설계한 일본 게임 회사 SEGA였습니다.
그러나 이듬해 마이크로소프트는 윈도우 플랫폼용 그래픽 인터페이스인 다이렉트 3D(Direct 3D)를 출시했다. 이 변화는 엔비디아의 디자인과 충돌해 매우 당황스러웠다.
결국 Nvidia는 SEGA와의 계약을 종료하고 대신 Windows 플랫폼용 GPU를 개발하기로 결정했습니다. SEGA가 그들의 유일한 고객이었고 그들이 이를 포기했기 때문에 이는 위험한 결정이었습니다. 엔비디아의 자금은 6개월만 지원할 수 있으며, 이 기간 내에 신제품을 출시하지 못하면 파산의 위험에 직면하게 됩니다.
다행스럽게도 자금이 고갈되기 직전이고 파산하기 불과 한 달 전 Nvidia는 Riva 128 칩을 설계하여 성공을 거두었습니다. 1997년 말까지 100만 대 이상의 Riva 128이 출하되었고 Nvidia는 살아남을 수 있었습니다.
단기 이익을 포기하는 두 번째 실패는 미래의 위대함을 달성합니다.
2007년에 NVIDIA는 CUD A를 과학 컴퓨팅과 물리적 시뮬레이션에서 이미지 처리에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 향상시킬 수 있는 프로그래밍 모델로 만들겠다는 비전을 가지고 CUDA GPU 가속 컴퓨팅 계획을 발표했습니다.
새로운 컴퓨팅 모델을 만드는 것은 매우 어렵습니다. IBM System 360이 출시된 이후 CPU 컴퓨팅 모델은 60년 동안 업계 표준이었습니다.
CUDA는 개발자가 GPU의 이점을 입증하기 위해 애플리케이션을 다시 작성하도록 요구하지만, 그러한 프로그램을 개발하려면 먼저 대규모 사용자 기반이 있어야 하고 개발자의 개발을 촉진할 엄청난 수요가 있어야 합니다.
"닭과 달걀" 문제를 해결하기 위해 Nvidia는 이미 많은 수의 게이머를 보유한 GForce 게이밍 그래픽 카드를 활용하여 사용자 기반을 구축했습니다. 그러나 CUDA의 추가 비용이 매우 높아 Nvidia의 이익은 수년에 걸쳐 급락했으며 시장 가치는 10억 달러 수준을 중심으로 변동해 왔습니다.
NVIDIA의 수년간의 저조한 성과로 인해 주주들은 CUDA에 회의적이었습니다. 주주들은 회사가 수익성 개선에 집중하는 것을 선호했을 것입니다. 그러나 Nvidia는 컴퓨팅을 가속화할 때가 올 것이라고 믿고 고집했습니다.
Jen-Hsun Huang은 GTC라는 컨퍼런스를 설립하고 전 세계에 CUDA를 홍보하기 위해 끊임없이 노력했습니다. 결국 노력의 결실을 맺고 CT 재구성, 분자 역학, 입자 물리학, 유체 역학, 이미지 처리 등 응용 프로그램이 차례로 등장했습니다.
2012년이 되어서야 AI 연구자들이 CUDA의 잠재력을 발견했습니다. 유명한 AI 전문가 Alex Krizhevsky는 GForce GTX 580에서 AlexNet을 교육하여 인공 지능의 폭발적인 증가를 촉발했습니다.
세 번째 실패 이후 엔비디아는 휴대폰 칩 시장에서 퇴출됐다.
같은 무대에 섰던 레이준과 황런순을 아직도 기억하시나요?
2013년 황런쉰은 레이쥔의 초청으로 샤오미 휴대폰 3 출시 컨퍼런스에 참석했다.
어렸을 때 미국으로 건너간 황런순은 레이준의 부탁으로 중국어를 잘 하지 못했지만 자신있게 중국어로 " 엔비디아의 GPU는 세계 최고다 "라고 외쳤다.
당시 샤오미 미3 플래그십 버전에는 엔비디아가 출시한 테그라4 프로세서의 모바일 버전이 탑재됐는데, 이는 시리즈의 백조이기도 했다.
당시 휴대폰 시장이 떠오르고 있었고 NVIDIA도 모바일 칩 시장에 진출했습니다. 전체 휴대폰 시장이 매우 컸음에도 불구하고 NVIDIA는 시장 점유율을 놓고 싸울 수도 있었지만 이 시장을 포기하는 어려운 결정을 내렸습니다.
Huang Renxun은 Nvidia의 사명은 일반 컴퓨터가 할 수 없는 일을 할 수 있는 컴퓨터를 만드는 것이며, 그들은 이 비전을 실현하고 독특한 기여를 하는 데 전념해야 한다고 말했습니다. Nvidia의 전략적 후퇴는 성과를 거두었습니다.
인생 조언: 어려움을 겪고 기대치를 낮추십시오
2024년 Jen-Hsun Huang은 모교인 스탠포드 대학교로 돌아와 비즈니스 스쿨에서 연설을 하며 인생 경험을 공유했습니다.
진행자가 Jen-Hsun Huang에게 물었을 때 그는 Stanford 학생들에게 성공에 관해 어떤 조언을 해주었나요? 이어 “많은 고통과 고통을 겪어볼 기회가 되길 바란다”고 답했다.
그는 자신의 가장 큰 장점 중 하나가 “기대가 매우 낮다”는 점을 꼽았다.
Huang Renxun은 대부분의 스탠포드 졸업생이 자신에 대해 높은 기대치를 가지고 있지만 지구상 최고의 대학 중 하나에서 왔으며 똑같이 놀라운 동료들에 둘러싸여 있기 때문에 확실히 높은 기대를 가질 자격이 있다고 말했습니다.
황은 "자신에 대해 매우 높은 기대치를 갖고 있는 사람들은 회복력이 낮은 경향이 있다"고 말했다. "불행히도 회복력은 성공을 가져오는 데 매우 중요합니다. "
황런순은 " 성공은 지혜에서 나오는 것이 아니라 인격에서 나오는데, 인격은 고난을 겪으면서 형성된다"고 강조했다.
