代币激励将至，Aevo是如何快速崛起的？

南枳

Odaily资深作者

2024-01-22 11:38

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DYDX式链上合约体验+Deribit式期权交易+Pre-Launch模块组合。

오리지널 - 오데일리

저자 - Nan Zhi

DefiLlama 데이터에 따르면,현재 Aevo TVL은 4,850만 달러입니다.24시간 파생상품 거래량은 5,790만 달러, 누적 거래량은 37억 4,000만 달러를 넘어섰다. DefiLlama의 옵션 카테고리에서 Aevo는 현재 TVL에서 1위를 차지하고 있으며, 온체인 파생상품 카테고리에서는 10위를 차지하고 있습니다.

오데일리는 메인넷이 출시된 지 불과 반년 만에 Aevo가 어떻게 현재의 위상을 갖게 되었는지 아래에서 분석합니다.

주요사업 및 특징

옵션 및 무기한 계약 거래

2023년 4월 7일 옵션 거래 플랫폼 Aevo 메인넷이 공식 출시되어 사용자는 USDC를 거래 및 실제 결제에 사용할 수 있습니다. 사용자는 먼저 옵션 체인에서 ETH 옵션을 거래하여 일일, 주간, 월간 및 분기별 결제를 지원할 수 있습니다.

Aevo는 온체인 구조의 제품인 Ribbon Finance에 의해 출시되었으며 플랫폼은 주문서 및 마진 모델을 사용하여 Ribbon Finance의 맞춤형 Ethereum Rollup을 기반으로 구축되었습니다. Aevo Exchange는 Aevo Chain을 기반으로 구축되었으며 사용자는 Aevo Chain으로 직접 자금을 이체할 수 있습니다. 처음에 Aevo는 USDC 크로스체인만 지원했습니다.

Aevo는 원래 Ethereum 외에도 Optimism 및 Arbitrum으로 확장했습니다. 다음으로 가장 중요한 단계는 Aevo가 무기한 계약 모듈(영구 선물)을 구축했다는 것입니다.

기술적 특징과 구조는 다음과 같습니다.

오프체인 주문장 및 위험 통제 엔진: 주문은 오프체인에서 매칭되며 성공적인 매칭 후에만 Aevo 스마트 계약에 게시됩니다. 위험 통제 엔진은 체인에 업로드되기 전에 표준 마진 또는 결합 마진 상황을 확인합니다. .
온체인 결제: 사용자의 자금과 포지션은 항상 온체인에 유지됩니다. 즉, 모든 자금 흐름이 스마트 계약에서 발생함을 의미합니다.
레이어 2 아키텍처: 계약은 Aevo Rollup에서 실행되며 매 시간마다 메인 네트워크에 일괄 트랜잭션을 게시합니다.
청산: 위험 통제 엔진은 청산 검사를 수행하고 청산 엔진은 청산 작업을 담당합니다.

위의 설계를 통해 Aevo는 효율적인 매칭과 저렴한 온체인 계약 및 옵션 거래를 달성할 수 있어 파생상품 거래 분야에서 성공적으로 자리를 잡았습니다. 홈페이지 데이터에 따르면 1월 22일 ETH 계약 거래량은 3,410만 달러, BTC 계약 거래량은 1,620만 달러, 총 파생상품 거래량은 5,790만 달러로 전체 플랫폼 10위로 GMX의 미국보다 높았다. 4,830만 달러로 HMX의 6,710만 달러보다 낮습니다.

사전 출시 토큰 선물

2023년 8월 9일, Aevo는 향후 토큰에 대한 영구 계약 거래 서비스를 제공하는 사전 출시 토큰 선물 출시를 발표했습니다.

본 상품은 지수 가격과 펀딩 비율이 없지만, 토큰이 현물 시장에 상장되면 즉시 지수 가격을 참고해 펀딩 비율을 집행하기 시작합니다. Aevo는 제품의 실험적이고 위험성이 높은 특성으로 인해 Aevo가 이러한 시장에서 엄격한 포지션 한도와 미결제약정 한도를 구현할 것이며 출시될 첫 번째 토큰은 SEI가 될 것이라고 밝혔습니다.

이전에는 토큰이 공식적으로 출시되기 전에는 사전 거래 요구 사항이 OTC를 통해 실현되는 경우가 많았으며 일반적으로 이중 약속의 형태로 OTC 가맹점은 거래 당사자 모두에게 높은 수수료와 많은 자금을 요구합니다.Aevo의 움직임은 사용자에게 다음과 같은 이점을 제공합니다. 안전하고 효과적이며 낮은 금리 고급 거래 장소는 위의 문제를 피합니다.

그리고 시장 가격은 얼마나 정확합니까?

2023년 8월 15일 20:00(UTC+ 8)에 SEI가 바이낸스에 공식 상장되었습니다. 첫 시간의 종가는 0.1734 USDT였고, 전 시간의 Aevo의 종가는 0.3946 USDT였으며 편차는 117%였습니다.

나머지 오픈 토큰은 다음과 같습니다.

TIA: 거래소의 1시간 종가는 2.243 USDT이고 Aevo의 전 시간 종가는 2.2932 USDT이며 편차는 2%입니다.

JTO: 거래소의 1시간 종가는 2.144 USDT이고 Aevo의 전 시간 종가는 1.264 USDT이며 편차는 -41%입니다.

위의 데이터를 보면 Aevo의 개장 전 가격이 공식 시장 출시 가격을 효과적으로 예측하기에 충분하지 않거나 주로 거래량이 부족하기 때문이지만 그 특성은 일부 OTC에서 효과적인 대체 가격으로 충분하다는 것을 알 수 있습니다. 시나리오.

현재 Aevo에 상장된 사전 출시 토큰에는 BLAST, ALT, DYM 및 JUP가 있으며, 위 4개 토큰의 24시간 거래량은 100만 달러를 초과하며 이는 OTC의 수요를 충족하기에 충분합니다.

상장된 토큰의 강화 및 수용이 더욱 증가함에 따라 사전 출시 토큰 거래는 Aevo에 새로운 성장 곡선을 가져올 것으로 예상됩니다.

이자수익자산 aeUSD

aeUSD는 L2 Aevo를 기반으로 구축된 ERC-4626 자산으로, 5% USDC와 95% sDAI로 구성됩니다. Aevo는 스테이블코인을 MakerDAO의 DSR 모듈에 예치함으로써 사용자, 시장 조성자 및 전략 제공자가 스테이블코인을 예치하는 동안 추가로 4.75% APY를 얻을 수 있도록 합니다(Blast의 ETH 예금 이자 수익 메커니즘과 유사). 이러한 움직임은 사용자 자금의 효율적인 사용을 가능하게 하고 프로토콜 전체에 잠재적인 유동성 준비금을 제공합니다. Aevo에 따르면 이는 이자 수익 메커니즘을 갖춘 유일한 DEX이며 자금의 1/3 이상이 aeUSD로 전환되도록 선택했습니다.

토큰 계획

1 개월 전, Aevo는 지난 몇 주 동안 주간 활성 사용자가 3배 증가했다고 발표한 문서를 발표했습니다. 후속 계획에는 확장성과 플랫폼 안정성을 개선하고 2024년에 더 많은 마켓 메이커를 도입하는 것이 포함됩니다.2024년 1분기에 인센티브 프로그램을 출시할 예정입니다.。

백서의 한 단락에 따르면,AEVO는 2024년 2월 1일 이전에 출시될 예정입니다.. 동시에 AEVO가 출시되면 RBN도 상환될 예정입니다.

AEVO 기능은 다음과 같습니다:

거버넌스 기능: Aevo의 향후 기능, 업그레이드 및 매개변수를 결정하기 위한 거버넌스 제안을 제안하고 투표합니다. 투표 가중치는 스테이킹된 토큰에 비례하여 계산됩니다.

인센티브 기능: AEVO는 사용자가 Aevo 생태계에 기여하고 참여하려는 노력을 하도록 동기를 부여하기 위해 고안된 경제적 인센티브를 제공함으로써 각 참가자가 자신의 노력에 대해 공정하게 보상받는 상호 시스템을 만듭니다.

토큰경제학

백서에는 일부 AEVO 토큰이 언급되어 있습니다.경제학 프로그램, Odaily는 다음과 같이 정리합니다.

AEVO는 허공에서 나온 것이 아니라 Ribbon Finance의 최신 거버넌스 제안인 RGP-33에 의해 투표된 Aevo의 이전 거버넌스 토큰인 RBN의 리브랜딩이었습니다. 시장의 유통량이 많기 때문에 토큰의 분포를 변경할 수 없음을 의미합니다.

그러나 가장 많은 토큰을 보유한 사람은 DAO Treasury로, RBN을 뒷받침하는 유동성 풀에 사용되는 부분을 제외하고는 활동하지 않았습니다.

AGP-1을 통해 Aevo는 TGE에서 AEVO로 전환될 보다 역동적이고 기능적인 자금 할당을 제안하고 위원회는 이러한 자금의 관리를 담당하게 됩니다.

Aevo는 다음과 같은 방식으로 DAO가 소유한 RBN의 45%를 고정 할당할 것을 제안합니다.

AEVO의 최대 16%는 거버넌스 토큰의 확산을 촉진하고 플랫폼에 더 많은 사용자/유동성을 유치하기 위한 인센티브(에어드롭 포함)에 사용됩니다.
AEVO의 최대 9%는 분산형 거래소 및 중앙형 거래소에서 AEVO 유동성을 지원하기 위해 토큰 유동성에 사용됩니다.
AEVO의 최대 5%는 커뮤니티 성장과 커뮤니티 관련 활동 및 보상에 사용됩니다.
16%: 향후 DAO 지출을 위해 할당되지 않거나 예약되어 있습니다. 참고: Aevo 프로젝트 기여자의 연간 할당량 2%는 이 부분에서 나옵니다.