그리프시스 암호화폐 주간 보고서: 언제 어디서나 원활한 거래가 가능한 유니스왑 지갑이 안드로이드 사용자를 위해 최초로 출시되었습니다.
독자 여러분, Gryphsis Academy의 주간 암호화폐 다이제스트에 오신 것을 환영합니다. 우리는 암호화폐 및 Web3에 대한 전문성을 향상시키기 위해 고안된 주요 시장 동향, 신흥 프로토콜에 대한 심층적인 통찰력, 새로운 산업 역학을 제공합니다. 우리를 따르십시오Twitter그리고Medium더 깊은 연구와 통찰력을 얻으세요.
시장 및 산업 현황:
Layer 2 Overview:
이번 주 TVL(Total Value Locked)은 우리가 추적하는 모든 Tier 2 플랫폼에서 하락했습니다. Optimism, Base 및 Starknet은 가장 큰 하락세를 보인 반면 Arbitrum 및 zkSync는 상대적으로 안정적이었습니다. Cega, Hidden Hand, Rehold, Domani 및 Cairo와 같은 뛰어난 기업은 상당한 TVL 비율 증가를 경험했습니다.
LSD Sector Overview:
LSD는 이번 주에도 꾸준하게 유지되었으며 ETH 스테이킹은 소폭 증가했습니다. cbETH의 시장 점유율은 지난주 0.3%에서 이번 주 5.3%로 급등했습니다.
RWA Sector Overview:
RWA 부문은 토큰화된 미국 국채가 성장을 기록하면서 꾸준하게 유지되었습니다. $NXRA, $INX 및 $MPL은 최고의 성능을 보인 반면 $GFI, $PROPC 및 $EMP는 하락했습니다.
Main Topics
매크로 개요:
US Stock V.S. Crypto
이번 주 빅 뉴스:
Uniswao Android Wallet
주간 계약 권장사항:
Eclipse
Gryphsis Research:
dYdX V4
주간 VC 투자 포커스
Membrane Labs ($ 20 M)
Silks ($ 5 M)
트위터 알파:
@thedefiedge on catalyst.
@cyrilXBT 5 tools to use
@TheDeFISaint weekly L2 roundup
@TheDefiDog’s market updates
Macro Overview
암호화폐 시장은 지난 한 주 동안 주식에 비해 상당한 손실을 보였으며, $BTC와 $ETH는 각각 3.6%, 4.6% 하락했습니다. 다음 주에는 핵심 소매 판매, 건축 허가, 원유 재고 및 파월 연준 의장의 논평을 주시하십시오.
이번주 빅뉴스
언제 어디서나 원활하게 거래하세요: Android 사용자를 위해 최초로 Uniswap 지갑 출시
선도적인 분산형 거래소인 Uniswap은 Android 사용자를 위한 Uniswap Wallet 출시로 모바일 입지를 확장했습니다. 이에 앞서 Uniswap 지갑은 지난 4월 iOS에서 성공적으로 출시되었으며 빠르게 다운로드 상위 3대 지갑 중 하나가 되었습니다. Android 버전은 현재 베타 버전이며 사용자가 Uniswap 분산형 거래소(DEX)에서 기대하는 원활한 거래 경험을 재현하도록 설계되었습니다. 팀은 지갑이 널리 출시되면 세련된 사용자 경험을 보장하기 위해 DeFi 커뮤니티 구성원을 초대하여 지갑을 테스트했습니다. 이미 35,000명의 사용자가 관심을 표명하고 대기자 명단에 합류했습니다.
Uniswap 지갑은 상호 운용성을 염두에 두고 설계되어 사용자가 다양한 블록체인 간에 쉽게 전환할 수 있습니다. 처음에 지갑은 Polygon, Arbitrum, Optimism, Base 및 BNBChain과 같은 체인 간의 토큰 교환을 지원하며 향후 더 많은 체인을 통합할 계획입니다. 이 지갑의 뛰어난 기능 중 하나는 스왑 보호입니다. 이 기능은 기본적으로 트랜잭션이 프라이빗 풀로 전달되도록 보장하여 잠재적인 선행 공격 및 샌드위치 공격으로부터 사용자를 보호합니다. 또한 지갑은 가스 가격을 미리 표시하고 사용자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 하는 투명한 수수료 구조를 강조합니다.
또한 Uniswap 지갑은 원활한 사용자 경험을 제공할 뿐만 아니라 이는 또한 커뮤니티의 신뢰와 투명성을 높이는 것이기도 합니다. 한편 Uniswap Labs는 지갑 코드를 오픈소스화할 계획을 발표했습니다. 또한 사이버 보안 회사인 Trail of Bits의 감사 결과를 포함한 감사 결과가 공개되어 사용자가 지갑의 보안 조치를 완전히 인식할 수 있습니다.
유니스왑 지갑의 iOS 버전이 그 성능을 입증한 가운데, 안드로이드 버전 출시도 큰 기대를 모으고 있습니다. Uniswap Labs는 단계적인 접근 방식을 취하고 있으며 점차적으로 대기자 명단 사용자를 등록하고 귀중한 피드백을 수집하고 있습니다. 얼리 어답터가 되어 향후 기능에 액세스하고 싶은 사람들은 Uniswap의 공식 웹사이트에 등록할 수 있습니다. 암호화폐 공간이 계속 발전함에 따라 Uniswap 지갑과 같은 도구는 사용자 경험과 신뢰를 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.
Our Take
빠르게 진화하는 탈중앙화 금융(DeFi) 세계에서 Uniswap은 혁신과 접근성을 주도하며 선두에 서왔습니다. iOS 지갑의 성공에 이어 플랫폼이 최근 Android 버전을 출시한 것은 그 범위를 확대하는 데 중요한 단계입니다. 이러한 움직임은 단순히 더 많은 청중에게 다가가는 것이 아니라 모바일 연결이 기존 컴퓨팅 방식을 능가하는 지역에서 금융을 민주화하기 위한 전략적 단계입니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 기능을 갖춘 Android 지갑은 DeFi 거래를 다른 모바일 뱅킹 작업만큼 일반화할 것으로 예상됩니다.
접근성 외에도 Uniswap의 Android 지갑은 원활하고 안전한 크로스체인 상호작용에 대한 플랫폼의 약속을 입증합니다. 암호화폐가 종종 고립되어 있는 세상에서는 Polygon 및 Arbitrum과 같은 서로 다른 블록체인 간에 토큰을 쉽게 교환할 수 있는 것이 필수입니다. 이러한 상호 운용성은 오랜 문제를 해결하여 사용자가 하나의 블록체인에 국한되지 않고 전체 암호화폐 생태계를 쉽게 탐색할 수 있도록 보장합니다. 또한 보안은 적절하게 해결된 DeFi 공간에서 중요한 문제입니다. 지갑"교환 보호"이 기능은 잠재적인 거래 위협으로부터 사용자를 보호하기 위한 획기적인 노력이며 안전한 거래 환경을 조성하려는 Uniswap의 의지를 보여줍니다.
투명성은 Uniswap 접근 방식의 또 다른 초석입니다. Uniswap의 접근 방식은 신뢰를 조성할 뿐만 아니라 DeFi 커뮤니티 전반에 걸쳐 개방성과 책임감의 문화를 장려합니다. 본질적으로 Uniswap의 Android 지갑은 DeFi의 미래, 즉 접근 가능하고 안전하며 투명하여 모든 사람이 분산 금융의 혜택을 누릴 수 있도록 보장하는 미래에 기여합니다.
주간 계약 권장사항
Orange Finance는 분산형 거래소(DEX)의 중앙 집중식 유동성 유형의 이점을 최적화하도록 설계된 혁신적인 프로토콜입니다. Orange Finance는 핵심적으로 유동성 공급자(LP)의 자본 효율성을 향상시키기 위해 다양한 고급 전략과 기능을 통합합니다.
이 프로토콜의 작동은 다음 특성을 기반으로 합니다.
1. 델타 헤징 전략: 이 접근 방식은 자산 가격 변동으로 인한 잠재적 손실로부터 유동성 공급자를 보호하기 위해 고안되었습니다. 전통적인 금융에서 델타 헤징은 기본 자산의 가격 변동을 중화하는 데 사용되며 Orange Finance는 이 전략을 DeFi 공간에 영리하게 적용했습니다.
2. 스마트 유동성: 스마트 유동성은 유동성을 제공하기 위한 최적의 가격 범위를 결정하는 데 사용되는 동적 메커니즘입니다. 또한 현재 시장 상황에 따라 수수료 등급을 조정합니다. GARCH 모델과 같은 모델의 변동성을 시뮬레이션하고 내재 변동성 및 과거 변동성과 같은 매개변수를 참조함으로써 Smart Liquidity는 유동성 공급자가 가장 자본 효율적인 범위 내에서 운영되도록 보장합니다.
3. 자동 재조정: Orange Finance는 최적의 유동성 위치를 유지하는 것의 중요성을 인식하고 있습니다. 이를 위해 프로토콜에는 자동 재조정 메커니즘이 있습니다. 이를 통해 누적된 수수료가 자동으로 복합화되고 유동성 포지션이 최적 상태로 유지되도록 조정됩니다. 자산 가격이 설정 범위를 초과하는 경우 리밸런싱 전략이 실행되어 포지션을 청산하고 새로 시뮬레이션된 범위 내에서 유동성을 재입금합니다.
4. 대체 가능한 유동성 위치: 유연성과 실용성을 높이기 위해 Orange Finance는 대체 가능한 유동성 위치를 도입합니다. 오렌지 LP 토큰은 ERC 20 토큰 표준에 따라 발행될 수 있습니다. 그런 다음 이러한 토큰은 유동성 채굴에 사용될 수 있으며 보유자가 특정 가격 범위 내에서 집중된 유동성을 제공하도록 인센티브를 제공할 수 있습니다.
5. L2 기본 및 다중 체인 지원: DeFi 생태계에서는 확장성과 상호 운용성이 중요합니다. Orange Finance는 L2 기반으로 설계되었습니다. 즉, 높은 가스 비용을 발생시키지 않고 빈번한 재조정 작업을 지원할 준비가 되어 있음을 의미합니다. 또한 프로토콜의 다중 체인 지원을 통해 여러 네트워크에서 많은 수의 거래 쌍을 수용할 수 있습니다.
6. 동적 수수료 설정: Orange Finance는 전통적인 금융 시장을 기반으로 수수료를 조정합니다. 시장 변동성이 증가하는 경우 프로토콜은 액체 쌍에 대해 더 높은 수수료를 설정할 수 있습니다. 이러한 동적 수수료 설정은 시장 상황을 적극적으로 모니터링하고 이에 따라 수수료 등급을 조정함으로써 달성됩니다.
본질적으로 Orange Finance는 분산 공간에서 유동성 제공 표준을 재정의하는 것을 목표로 고급 금융 전략과 블록체인 기술을 결합한 생태계를 만듭니다.
Our Insight
Orange Finance는 위험 노출을 최소화하면서 사용자의 거래 수수료에 대한 수익을 극대화함으로써 DeFi 공간에서 두각을 나타냅니다. 이것의 핵심은 자산 변동성으로 인한 손실로부터 유동성 공급자(LP)를 보호하는 델타 헤징 전략입니다. 지능형 유동성 기능을 통해 프로토콜은 가격 범위를 자동으로 조정하여 제한된 파트너의 자본 효율성을 최적화합니다. 또한 잠재적인 리밸런싱 손실과 잠재적인 수수료 수익을 비교하는 동적 리밸런싱 전략을 사용합니다. 이를 통해 수익이 위험을 정당화할 때만 자본이 할당됩니다.
또 다른 혁신은 Orange가 ERC 20 토큰 표준을 통해 대체 가능한 유동성 포지션을 채택한 것입니다. 이를 통해 Orange LP 토큰을 유동성 채굴에 사용할 수 있습니다. 특히 L2 솔루션의 등장으로 DeFi 생태계가 발전함에 따라 Orange Finance는 시야를 넓힐 준비를 하고 있으며 다양한 유동성 쌍을 충족시키면서 다양한 네트워크에서 전문 LP 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
DeFi 공간은 CLMM LP 위치를 활용하는 프로토콜로 넘쳐나며 LPDfi 내러티브를 불러옵니다. 이러한 추세는 무기한 계약 및 옵션부터 금고 및 유동성 플랫폼에 이르기까지 광범위한 응용 프로그램을 포괄합니다. 이러한 프로토콜은 DeFi 창의성의 새로운 물결을 의미하며, Orange Finance는 수익률 및 유동성 관리에 대한 맞춤형 접근 방식으로 인해 특히 매력적인 플레이어가 되었습니다. LPDfi가 인기를 얻으면서 매니아들에게 이러한 아방가르드 프로토콜을 탐색해 볼 것을 권장합니다.
그리프시스 연구 스포트라이트
이번 주 Gryphsis Research Spotlight에 오신 것을 환영합니다. 여기서 우리 팀의 최신 통찰력을 여러분과 공유할 것입니다. 우리의 전담 연구팀은 암호화폐 분야의 최첨단 트렌드, 개발 및 혁신을 지속적으로 탐구합니다. 이번 주에는 진화하는 암호화폐 세계에 대한 이해를 높이고 호기심을 불러일으키기 위해 고안된 dYdX v4 심층 분석: 향상된 토큰 경제 및 가치 평가 전망이라는 제목의 연구를 여러분과 공유하게 되어 기쁘게 생각합니다.
2017년에 설립된 dYdX는 대출, 마진 거래 및 무기한 계약을 완벽하게 통합하는 분산형 영구 거래소입니다. 2021년 dYdX 전략이 Starkware로 마이그레이션된 후 TPS 및 가스 요금과 관련된 문제를 영리하게 해결했습니다. 이러한 움직임으로 인해 플랫폼은 8억 달러가 넘는 엄청난 24시간 거래량을 달성하여 영구적인 Dex 시장 리더가 되었습니다.
v4 버전 출시와 함께 dYdX는 변화의 여정을 시작합니다. 플랫폼은 Cosmos SDK를 기반으로 하는 레이어 1 체인으로 전환되었습니다. 이러한 변화는 온체인 합의와 결합된 오프체인 매칭의 두 가지 이점을 제공합니다. 특히, 이러한 변화는 주문 및 취소에 대한 가스 수수료를 없애고 거래가 완료된 경우에만 청구됩니다. 또한 dYdX는 거버넌스 구조에서 완전한 분산화라는 비전을 구현합니다.
토큰 경제 측면에서 v4는 이전 버전에 비해 두드러집니다. 이는 완전한 토큰 표준, 더욱 강력한 거버넌스 프레임워크, 향상된 할인 기능, 넉넉한 거래자 보상, 전략적 스테이킹, 최적화된 가스 및 수수료 분배 방법을 제안하며, 이 모든 것이 함께 토큰의 내재 가치를 증폭시킵니다.
v4에서 Cosmos와 협력하기로 한 플랫폼의 결정은 몇 가지 전략적 고려 사항에 의해 주도되었습니다. 코스모스는 탈중앙화와 고성능으로 유명합니다. 또한 그 구조는 잠재적인 규제 조사를 견딜 수 있는 능력을 제공합니다. Cosmos에서 USDC의 가용성은 dYdX의 유동성을 크게 증가시키는 게임 체인저입니다. 또한 Cosmos는 dYdX에 더 나은 확장성과 구성성을 제공하여 최고의 선택이 될 것을 약속합니다.
이 기사는 dYdX의 프로토콜 진화에 대한 포괄적인 개요를 제공하여 팀, 자금 조달 궤적, 사업부 및 토큰 경제를 조명합니다. v4가 v3에 비해 미미한 개선 사항을 강조하고 레이어 2에서 대체 레이어 1로의 전환, 혁신적인 주문 메커니즘, 거래 가스 요금의 전략적 제거, 완전히 분산된 거버넌스 모델과 같은 기능을 강조합니다.
코스모스로의 전환은 향상된 분산화, 뛰어난 성능, 규제 탄력성, 네이티브 USDC를 통한 강화된 자산 보안 등 많은 이점을 제공하지만 어려움이 없는 것은 아닙니다. 이제 사용자는 dYdX 체인의 새로운 검증인 세트를 신뢰해야 하므로 주요 초점은 보안에 맞춰져 있습니다.
전체적으로 dYdX v4는 $DYDX 토큰에 권한을 부여하고 다양한 이점을 제공할 것을 약속합니다. 그러나 잠재적 투자자와 사용자는 주의를 기울여야 하며 이더리움을 멀리하는 데 따른 고유한 위험을 인식해야 합니다. 모든 투자와 마찬가지로 철저한 조사와 전문가 상담이 중요합니다.
이 섹션에서는 dYdX v4에 대한 자세한 연구에 대한 간략한 미리보기를 제공합니다. 독자들이 더 자세히 읽어볼 것을 권장합니다.전체 보고서, 이 흥미로운 주제에 대한 완전한 이해와 전문적인 분석을 원합니다!
주간 VC 투자 포커스
암호화폐 업계에서 가장 큰 벤처 캐피털 개발을 공개하는 주간 투자 스포트라이트에 오신 것을 환영합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 받은 프로토콜을 조명할 것입니다.
Membrane Labs
암호화폐 거래 및 대출 플랫폼인 Membrane Labs는 Brevan Howard Digital, Point 72 Ventures 및 Jane Street를 포함한 유명 기업의 기부를 포함하는 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 2천만 달러를 모금했습니다. 과거의 플랫폼 실수에 이어 암호화폐 부문의 투명성에 대한 규제 압력이 커지는 가운데 Membrane Labs는 강력한 거래 인프라를 개발하는 것을 목표로 합니다. 카슨 쿡(Carson Cook) CEO는 이 회사를 다음과 같이 설명합니다."결제 네트워크", 다양한 거래 구성 요소를 통합하여 투명성 및 위험 관리 향상에 중점을 둡니다. 많은 사람들이 탈중앙화 금융(DeFi)으로의 완전한 전환을 옹호하지만 Membrane Labs는 다양한 기관 선호도에 맞는 고전적이고 스마트한 결제 옵션을 제공합니다.
https://x.com/Membrane_Labs/status/1712118472010801536?s=20
Silks
순종 경마를 시뮬레이션하는 블록체인 게임 플랫폼인 Game of Silks가 Seed 2 라운드 자금 조달에서 500만 달러를 모금하여 블록체인 판타지 스포츠 공간에서 상당한 진전을 이루었습니다. CEO Dan Nissanoff가 이끄는 Silks는 디지털 수집품과 실제 경마 역학을 결합하여 NYRA 및 FOX Sports와 같은 단체와 파트너십을 구축합니다. Nissanoff와 Troy Levy가 2021년 6월에 출시하고 1,000만 달러 이상의 자금을 지원하고 Taylor Made를 포함한 투자자의 지원을 받는 이 플랫폼은 블록체인 게임과 경마의 교차점을 빠르게 재편하고 있습니다. 커뮤니티 회원 수가 25,000명에 도달하고 계속해서 성장하면서 Silks는 블록체인과 경마 세계 모두에서 계속해서 주목을 받고 있습니다.
https://x.com/gameofsilks/status/1712107411782140028?s=20
프로토콜 업데이트
Polygon Labs proposes Layer 2 'ApeChain' to power ApeCoin ecosystem
Sei Labs uses Plaid's KYC solutions shortly after Layer 1's launch
BarnBridge DAO votes over response to SEC probe
Platypus Finance suffers more than $ 2 million exploit on Avalanche
Instadapp introduces lending protocol Fluid in testing phase, aiming for January release
Scroll appears to have gone live on mainnet, $ 500, 000 bridged so far
THORswap resumes with updated terms to exclude users from sanctioned countries
GMX to receive largest share of Arbitrum's $ 40 million grant, Lido misses out
업계 행사
Ferrari to accept crypto for luxury car purchases
FTX estate stakes $ 122 million of Solana
MetaMask appears to have been removed from the Apple App Store
Tether promotes Paolo Ardoino to CEO role
Mastercard successfully wraps up CBDC pilot with Reserve Bank of Australia
CoinList launches multi-chain staking fund for U.S. accredited investors
Trezor unveils new crypto hardware wallets and backup solution
Galxe announces $ 396, 000 refund to affected users following DNS attack
트위터 알파
암호화폐 트위터에는 많은 알파가 있지만 수천 개의 트위터 스레드를 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 매주 우리는 연구를 수행하고, 통찰력이 가득한 스레드를 선별하고, 주간 선택 목록을 선별하는 데 시간을 보냅니다. 뛰어 들어보세요!
https://x.com/thedefiedge/status/1712074649121529949?s=20
https://x.com/cyrilXBT/status/1713302394358948224?s=20
https://x.com/TheDefiDog/status/1713305584114491775?s=20
https://x.com/TheDeFISaint/status/1713281633791492152?s=20
다음주 이벤트
뉴스 출처/참고자료:
https://blog.uniswap.org/uniswap-wallet-android
https://www.theblock.co/post/256095/layer-2-zkevm-scroll-appears-to-have-gone-live-on-mainnet-500000-bridged-so-far
https://decrypt.co/201327/uniswap-launches-mobile-ethereum-wallet-android
https://blockworks.co/news/uniswap-wallet-ios-android
https://blockster.com/game-of-silks-raises-5m-in-second-financing-round
https://www.nasdaq.com/articles/game-of-silks-crypto-powered-horse-racing-startup-raises-$5m-despite-industry-funding-at-a
https://www.businesswire.com/news/home/20231011150909/en/Game-of-Silks-Raises-5M-in-Second-Financing-Round-Moving-Blockchain-Gaming-Investors-Off-The-Sidelines
https://www.coindesk.com/business/2023/10/11/crypto-prime-broker-membrane-labs-raises-20m-from-brevan-howard-point72-and-jane-street/
https://coinstation.vn/membrane-labs-raises-20m-in-series-a-fundraising-round/
이번 주에는 이것이 전부입니다. 이번주 뉴스레터를 읽어주셔서 감사합니다. 우리의 통찰력과 관찰이 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.
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이 주간 보고서는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이 정보를 투자 조언으로 의존해서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사를 수행하고 독립적인 재무, 세금 또는 법률 자문가와 상담해야 합니다. 그리고 자산의 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다.
