독자 여러분, Gryphsis Academy의 주간 암호화폐 다이제스트에 오신 것을 환영합니다. 우리는 암호화폐 및 Web3에 대한 전문성을 향상시키기 위해 고안된 주요 시장 동향, 신흥 프로토콜에 대한 심층적인 통찰력, 새로운 산업 역학을 제공합니다. 우리를 따르십시오Twitter그리고Medium더 깊은 연구와 통찰력을 얻으세요.

시장 및 산업 현황:

Layer 2 Overview:

대부분의 레이어 2 솔루션의 총 TVL(잠금 가치)은 지난 주 동안 감소했습니다. TVL이 2주 연속 하락하는 등 Base와 Starket의 모멘텀이 약해지고 있는 것으로 보입니다. 이에 비해 Dyson, Sablier, Scale, Interport Finance 및 Cairo와 같은 프로토콜은 모두 TVL에서 상당한 성장을 보였습니다.

LSD Sector Overview:

LSD 공간은 안정적으로 유지되고 있으며 이더리움 서약의 수는 계속 증가하고 있습니다. 시장 점유율 측면에서 Rocket Pool과 Frax는 이번 주에 소폭의 상승세를 보였습니다.

RWA Sector Overview:

RWA 상황은 안정적으로 유지되고 있습니다. 활성 대출 금액과 토큰화된 국채는 지난주 데이터와 변함이 없습니다. 이번 주의 선두는 $DEXTF, $EMP 및 $CFG 토큰인 반면, $GFI, $STBU 및 $CPOOL은 하락했습니다.

Main Topics

매크로 개요:

• US Stock V.S. Crypto

이번 주 빅 뉴스:

• Star Arena Exploit

주간 계약 권장사항:

• Radpie

주간 VC 투자 포커스

Blackbird ($ 24 M)

phaver ($ 7 M)

트위터 알파:

• @TheDeFISaint weekly L2 roundup

• @thedefiedge lesson from past cycle

• @DeFiMinty’s twitter growth tip

• @wacy_time 1  on psychology

Macro Overview

비트코인, SPX 및 NAQ는 모두 지난 주 동안 소폭의 가격 상승을 보였습니다. 그러나 이더리움은 7일 동안 가격이 6% 이상 하락하는 등 약간 뒤쳐졌습니다. 앞으로 독자들은 FOMC, PPI, CPI, 원유 재고 및 최초 실업 수당 청구에 대한 발표를 모니터링해야 합니다.

이번주 빅뉴스

Stars Arena의 보안 문제: 보안 침해와의 싸움

Avalanche를 기반으로 한 Web3 소셜 미디어 애플리케이션인 Stars Arena는 최근 대규모 보안 공격을 받아 암호화 분야에서 신흥 플랫폼이 직면한 과제를 부각시켰습니다. 10월 6일, 플랫폼은 약 300만 달러 상당의 AVAX 토큰을 도난당하는 심각한 악용을 겪었습니다. 이후 도난당한 자금은 고정 플로트(Fixed Float) 암호화폐 거래소로 추적되어 보안 조치에 대한 우려가 제기되었습니다.

https://twitter.com/el3 3 th 4 xor/status/1710617850807832910? s= 61&t=x-elXoazvNjP-jMagbvbbQ

스타즈 아레나 팀은 침해 사고에 신속하게 대응하며 침해 사고로 인한 금전적 피해를 해결하기 위해 자원을 동원했다고 밝혔습니다. 그들은 플랫폼 보안에 대한 의지를 더욱 강조하고 전문적인 화이트 햇 개발팀을 투입하여 철저한 검토를 수행했습니다. 목표는 향후 이러한 취약점을 해결하고 예방할 수 있도록 하는 것입니다. 또한 팀은 스마트 계약을 재개할 계획이지만 사용자 자산과 신뢰를 보호하기 위해 포괄적인 보안 감사를 실시한 후에만 가능하다고 밝혔습니다.

그러나 이는 플랫폼이 단기간에 직면한 유일한 보안 문제는 아닙니다. 대규모 유출이 발생하기 하루 전인 10월 5일, 스타즈 아레나는 또 다른 버그를 해결해야 했습니다. 이 초기 보안 사고로 인해 공격자는 조용히 플랫폼에서 2,000달러 상당의 AVAX를 전송했습니다. 이러한 급증하는 보안 사고는 주목을 끌었을 뿐만 아니라 플랫폼의 보안 프로토콜과 준비 상태에 의문을 제기하는 암호화폐 커뮤니티의 비판을 불러일으켰습니다.

https://twitter.com/starsarenacom/status/1709934535570608172?s=61&t=x-elXoazvNjP-jMagbvbbQ

이러한 어려움에도 불구하고 Stars Arena 팀은 여전히 ​​회복력을 유지하고 있습니다. 우려 사항에 적극적으로 대응하여 보안 침해 후 발생하는 조직적 FUD(공포, 불확실성, 의심)를 제거합니다. 문제를 해결하고 앞으로 나아가려는 팀의 결의는 분명했습니다. 이러한 이벤트는 빠르게 진화하는 암호화폐 공간에서 새로운 플랫폼이 직면한 과제를 상기시키고 사용자 신뢰와 플랫폼 신뢰성을 보장하는 강력한 보안 조치의 중요성을 강조합니다.

Our Take

최근 암호화 분야의 스타즈 아레나 보안 침해 사건은 보안 취약성과 강력한 보호 조치의 필요성에 대한 중요한 질문을 제기했습니다. 이번 사건은 시장 출시 과정에서 보안 프로토콜이 우발적으로 손상될 수 있는 신흥 플랫폼의 심각한 문제를 강조합니다. 이러한 보안 취약점은 엄격한 테스트, 지속적인 모니터링 및 포괄적인 보안 감사가 중요하다는 점을 상기시켜 줍니다. 또한, 도난당한 자금을 고정 유동 암호화폐 거래소로 추적하면 거래소의 보안 및 자산 추적이 정밀하게 조사되므로 거래소의 방어 및 경계를 강화해야 할 필요성이 강조됩니다.

신뢰와 신뢰성은 플랫폼 개발의 초석입니다. 특히 신뢰성을 얻기 어렵고 취약한 암호화폐 분야에서는 더욱 그렇습니다. Stars Arena의 지속적인 보안 실패는 평판을 위험에 빠뜨릴 뿐만 아니라 더 넓은 Avalanche 생태계와 DeFi/Web3 공간에 그림자를 드리우고 있습니다.

이러한 문제에 직면하여 암호화폐 커뮤니티의 탄력성이 테스트되었습니다. 보안 침해로 인한 조직적 FUD의 급속한 확산은 플랫폼이 기술적인 문제뿐만 아니라 대중의 인식도 잘 관리해야 함을 보여줍니다. 이러한 맥락에서 지속적이고 투명한 의사소통은 중요한 도구가 됩니다. 업계가 성숙해짐에 따라 이러한 사고는 표준화된 보안 프로토콜의 필요성, 사용자 교육의 중요성, 협력적 방어 전략의 잠재적 이점을 강조합니다. 궁극적으로 암호화폐 공간이 발전함에 따라 사용자 신뢰와 엄격한 보안 조치가 성공의 궤적을 결정할 것입니다.

주간 계약 권장사항

IntentX는 암호화폐 파생상품 시장에서 만연한 유동성 격차를 해소하기 위해 설계된 혁신적인 분산형 거래 플랫폼입니다. 고유한 RFQ(견적 요청) 또는 의도 기반 아키텍처를 기반으로 IntentX는 거래자와 솔루션 제공자(시장 조성자) 간의 원활한 상호 작용을 촉진합니다. IntentX는 중앙 집중식 거래소(CEX)의 유동성을 체인에 효과적으로 연결함으로써 거래자에게 깊은 유동성, 최적의 가격 실행, 무신뢰, 무허가 거래의 이점을 제공하는 동시에 보안 성 및 격리를 보장합니다. 이 조합은 IntentX를 온체인 파생상품 공간의 판도를 바꾸는 요소로 만듭니다.

IntentX의 아키텍처는 독특한 방식으로 작동합니다. 거래자는 원하는 거래를 지정하고 솔루션 제공자(마켓 메이커)는 거래에 대한 실시간 조건을 제공합니다. 거래자가 만족하면 솔루션 제공자에게 거래 요청을 보내고 담보를 잠급니다. 그런 다음 솔루션 제공업체는 요청을 수락하고 담보를 예치한 후 양자 간 계약을 체결합니다. 솔루션 제공업체는 CEX, 기타 DEX 또는 현물 포지션을 포함한 다양한 소스를 통해 포지션 노출을 헤징할 수 있습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 온체인 파생 상품의 역학을 변화시켜 유동성 문제 없이 깊은 유동성, 자본 효율성 및 체인 전반에 걸친 신속한 배포를 제공합니다.

IntentX는 RFQ(견적 요청) 또는 의도 기반 모델을 중심으로 명시적으로 설계되었습니다. 작동 방식에 대한 단계별 분석은 다음과 같습니다.

1. 거래 개시: 거래자는 IntentX에 접근하여 원하는 거래의 세부 사항을 지정합니다(예: 10배 레버리지로 1 BTC의 매수 포지션 보유).

2. 솔루션 제공자의 역할: 솔루션 제공자는 마켓 메이커로서 즉시 거래 조건을 제공합니다. 이러한 조건에는 가격, 슬리피지, 수수료, 자금 조달 요율, 담보 요구 사항 등이 포함됩니다. 이러한 상호 작용은 실시간으로 자동화됩니다.

3. 거래 검토: 거래자는 제안이라고 하는 사전 합의된 조건을 받습니다. 이 견적은 RFQ 프로세스를 단순화하므로 거래자가 견적을 수동으로 평가할 필요가 없습니다. IntentX는 이 단계를 자동화하여 거래자가 가능한 최고의 제안을 받을 수 있도록 보장합니다. 이는 IntentX를 전통적인 RFQ 교환이 아니라 자동 견적 시장 교환(AMFQ)으로 만듭니다.

4. 거래 실행: 거래자가 조건에 동의하면 솔루션 제공자에게 거래 요청을 보내고 필요한 담보를 확보합니다. 이에 대한 응답으로 솔루션 제공자는 요청을 수락하고 동일한 금액의 담보를 계약에 예치합니다.

5. 양자간 합의: 이 프로세스는 솔루션 제공자와 거래자 간의 양자간 합의를 생성합니다. 이는 포지션의 가격 변동에 따라 한쪽 당사자가 상대방에게 이익이나 손실을 지불할 의무가 있는 대칭 계약입니다.

6. 솔루션 제공업체에 의한 헤징: 계약 후 솔루션 제공업체는 포지션 노출을 헤징합니다. CEX, 다른 DEX, OTC 데스크, 현물 보유 등 다양한 소스를 통해 이를 수행할 수 있습니다. 또한 솔루션 제공업체는 다른 계약 거래자와 함께 자신의 포지션을 헤지할 수 있습니다.

7. 유동성 브리징: IntentX의 두드러진 특징은 CEX의 유동성을 체인에 연결하는 기능입니다. 솔루션 제공업체는 CEX든 다른 DEX든 가장 효율적인 플랫폼에서 유동성을 소싱하는 유동성 집계 계층 역할을 합니다.

8. 보안 및 격리: IntentX의 모든 거래는 허가가 없고 안전하며 격리되어 에스크로나 파산의 위험이 없습니다.

우리의 통찰력

IntentX는 암호화폐 파생상품 시장의 기존 유동성 격차를 해소하는 것을 목표로 분산형 교환 공간의 새로운 솔루션을 제시합니다. 현재 암호화폐 파생상품 시장의 월간 거래량은 약 3조 달러에 달하며, 거래의 99%가 중앙화 거래소(CEX)에서 이루어집니다. CEX는 거래량 측면에서 압도적이지만 신뢰 문제, 선제적 행동, 중앙집권화, 규제 제한과 같은 본질적인 문제를 안고 있습니다. 반면, 블록체인 기술은 무신뢰 및 무허가 거래를 제공하지만 현재 온체인 파생상품 기술은 유동성, 수수료, 속도 및 사용자 경험 측면에서 CEX보다 뒤떨어집니다. 고유한 RFQ/인텐트 기반 아키텍처를 통해 IntentX는 솔루션을 통해 CEX 유동성을 체인에 효과적으로 연결하여 거래가 무허가성, 보안 및 격리되도록 보장하려고 합니다.

IntentX의 주요 가치 제안은 중앙화 거래소와 분산형 거래소 간의 격차를 효과적으로 메워 깊은 유동성을 제공하는 능력에 있습니다. IntentX는 솔루션 메커니즘을 활용하여 가장 효율적인 플랫폼에서 유동성을 확보하여 최적의 가격 실행과 슬리피지를 최소화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 자본 효율적일 뿐만 아니라 유동성 풀을 구축할 필요 없이 여러 체인에 걸쳐 신속하게 배포할 수 있습니다. 또한 이 프로토콜은 자산 가격 책정을 위해 오라클에 의존하지 않으므로 잠재적인 오라클 조작 취약성으로부터 보호됩니다. 파생상품 계약과 관련된 위험은 쌍방 계약에 완벽하게 포함되어 있어 한쪽의 이익이 다른 쪽의 손실과 일치하는 무신뢰 시스템을 보장합니다.

또한 IntentX는 단순히 유동성을 제공하는 것 이상의 잠재력을 가지고 있습니다. 플랫폼의 독특한 아키텍처는 온체인 파생상품 분야의 판도를 바꾸는 역할을 합니다. CEX(유동성)와 DEX(보안)의 최고의 기능을 결합함으로써 IntentX는 DeFi 생태계에서 새로운 사용 사례와 애플리케이션을 위한 길을 열어줍니다. 플랫폼의 비전은 명확합니다. 중앙 집중식 플랫폼에서 온체인 솔루션으로 파생상품 거래의 마이그레이션을 촉진하는 것입니다. 이러한 변화는 즉각적이지는 않을 수 있지만 IntentX의 전략적 의도와 혁신적인 솔루션을 통해 온체인 파생상품 거래의 발전은 예측 가능할 뿐만 아니라 불가피합니다.

주간 VC 투자 포커스

암호화폐 업계에서 가장 큰 벤처 캐피털 개발을 공개하는 주간 투자 스포트라이트에 오신 것을 환영합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 받은 프로토콜을 조명할 것입니다.

Blackbird

블록체인 기술과 요리 세계의 교차점에 위치한 신생 벤처인 Blackbird는 유명 벤처 캐피탈 회사인 Andreessen Horowitz(a16z)가 주도하는 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 2,400만 달러를 성공적으로 모금했습니다. Resy 및 Eater에 대한 기여로 유명한 레스토랑 혁신 전문가 Ben Leventhal이 이끄는 이 플랫폼은 Web3 기술을 사용하여 식사 경험에 혁명을 일으키는 것을 목표로 합니다. Blackbird의 독특한 제안을 통해 레스토랑과 고객을 직접 연결하고 무료 음료부터 독점 멤버십까지 다양한 보상을 제공할 수 있습니다. 이러한 대규모 투자를 통해 Blackbird는 레스토랑 업계의 가치 역학을 재정의하고 고객에 대한 향상된 참여와 보상을 강조할 준비가 되어 있습니다.

https://x.com/blackbird_xyz/status/1709562317615063465?s=20

Phaver

Phaver는 Web3 소셜 생태계의 저명한 플레이어로서 종자 자금으로 700만 달러를 성공적으로 모금했습니다. 이번 라운드에는 Polygon Ventures, Nomad Capital, dao 5, Symbolic Capital 및 Foresight Ventures를 포함한 유명 투자자들이 투자했습니다. 2022년 5월에 출시된 Phaver의 플랫폼은 Web2와 Web3 사이의 격차를 해소하여 사용자가 익숙한 Web2 로그인을 사용하여 연결할 수 있도록 하면서 점진적으로 Web3 기능을 도입합니다. 이 플랫폼은 Aave Company의 Lens Protocol과 같은 분산형 소셜 그래프를 지원하고 NFT와 같은 온체인 자산을 선보입니다. Phaver의 애플리케이션은 250,000회 이상 다운로드되어 Web3 공간에서 가장 활동적인 애플리케이션 중 하나가 되었습니다. 회사의 비전은 Web3 공간의 사용자 소유권을 중심으로 사용자가 다양한 플랫폼에서 데이터를 사용하고 분산 ID와 온체인 소셜 계층을 통해 신뢰도를 구축할 수 있도록 하는 것입니다.

https://x.com/phaverapp/status/1709922051576807490?s=20

프로토콜 이벤트

Stars Arena drained of $ 2.9 million in AVAX tokens, funds in user wallets are safe

Sui Foundation reallocates 117 million SUI from external market makers to support growth initiatives

Manifold Finance rolls out an MEV auction protocol, names Frax founder and 0x Maki as advisors

StarkWare delays first token unlocks to April 2024 

OP Labs' 'fault proof' system goes live as an alpha on testnet

Orbiter Finance allays rug pull accusations, says Discord blocked its account

ZeroSync implements first Stark-based ZK client for Bitcoin

Frax Finance V3 doc released

업계 업데이트

Yuga Labs cuts employees, focuses on metaverse extension amid restructuring

FriendTech developers rake in nearly $ 20 million since August launch

Galxe hit by DNS attack on front-end website

Ostium Labs raises $ 3.5 million to bring DEX perpetual swaps to oil and gold

Solana's latest update brings native support for private blockchain transactions

MoonPay adds the ability to swap cryptocurrencies in its consumer app

Former FTX executive once found millions of dollars of airdrops that the exchange didn't know about

Ledger cuts 12% of staff due to macroeconomic headwinds

트위터 알파

암호화폐 트위터에는 많은 알파가 있지만 수천 개의 트위터 스레드를 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 매주 우리는 연구를 수행하고, 통찰력이 가득한 스레드를 선별하고, 주간 선택 목록을 선별하는 데 시간을 보냅니다. 뛰어 들어보세요!

https://x.com/TheDeFISaint/status/1710742013635703089?s=20

https://x.com/wacy_time1/status/1710613871529001459?s=20

https://x.com/thedefiedge/status/1710839956464377902?s=20

https://x.com/DeFiMinty/status/1710331397771043288?s=20

다음주 이벤트

뉴스 출처/참고자료:

https://www.coindesk.com/tech/2023/10/05/blackbird-crypto-restaurant-app-raises-24m-in-funding-led-by-a16z/

https://blockchain.news/news/a16z-leads-blackbird-24 m-series-a-funding-to-elevate-dining-experiences-through-web3

https://cointelegraph.com/press-releases/phaver-raises-7m-seed-funding-to-grow-its-web3-social-ecosystem

https://www.theblock.co/post/254946/web3-social-platform-phaver-raises-7-million-in-seed-funding

https://cointelegraph.com/news/stars-arena-secures-funds-to-plug-exploit

https://cointelegraph.com/news/friend.tech-copycat-starsarena-patches-exploit-after-some-funds-drained

https://cointelegraph.com/news/friend-tech-clone-stars-arena-drives-surge-avalanche-avax-token

https://cointelegraph.com/news/stars-arena-dispels-fud-patches-vulnerability

이번 주에는 이것이 전부입니다. 이번주 뉴스레터를 읽어주셔서 감사합니다. 우리의 통찰력과 관찰이 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.

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이 주간 보고서는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이 정보를 투자 조언으로 의존해서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사를 수행하고 독립적인 재무, 세금 또는 법률 자문가와 상담해야 합니다. 그리고 자산의 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다.