저자: 제이크 파호르
원본 편집: Biteye 핵심 기여자 Crush
원본 출처: @BiteyeCN
Unibot은 암호화폐 투자의 차세대 물결을 열어줄 현재 매우 인기 있는 프로젝트입니다.
오늘의 포스팅은 제가 프로젝트에 대해 자세히 분석한 글입니다. 프로젝트에 대한 전반적인 평가는 꼭 끝까지 읽어주세요!
01 프로젝트 개요
Unibot은 Telegram 앱을 통해 자동화된 DEX 거래를 수행할 수 있는 거래 봇입니다.
다음 기능을 제공하여 Uniswap의 거래 경험을 단순화합니다.
더욱 명확한 사용자 인터페이스
MEV 보호
거래 실패 위험 감소
더 빠른 트랜잭션(Uniswap보다 6배 빠름)
02 실제 사용 사례
Uniswap을 사용해 본 적이 있다면 그 경험이 매우 평균적이라는 것을 알게 될 것입니다.
텔레그램 거래 봇은 특히 신규 사용자에게 더 간단하고 빠른 거래 방법을 제공하기 때문에 암호화폐 세계를 폭풍으로 몰아가고 있습니다.
다음과 같은 장점이 있습니다.
더 빠른 거래 속도
향상된 사용자 경험
오토메이션
신규 사용자가 더 쉽게 사용할 수 있음
보안(Anti-MEV 및 Anti-RUG)
03 사용자 채택
Unibot은 시장을 장악했으며 현재 약 71%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
텔레그램 봇이 더 많은 사용자와 투자자가 web3 공간에 진입하는 데 도움이 될 것이기 때문에 이것이 이 공간의 시작일 뿐이라고 생각합니다.
유니봇은 2023년 5월 출시 이후 지속적으로 사용자 기반이 성장해 현재 일일 활성 사용자 수는 1,500명으로 안정되었고, 누적 사용자 수는 이제 막 10,000명을 넘어섰습니다.
04 프로젝트 수입
Unibot은 프로토콜을 통해 통화 보유자에게 수익 지분을 분배하며, 최소 10개의 $UNIBOT 토큰을 보유하고 있는 한 ETH 보상을 받게 됩니다(스테이킹 또는 잠금이 필요하지 않음).
통화 보유자에게 분배되는 소득은 다음과 같습니다.
모든 봇 거래 수수료의 40%
UNIBOT 거래량의 1%. (9월 이전 토큰 마이그레이션 참여 인원은 2%였습니다)
DeFi Llama에 따르면 Unibot은 수익 기준으로 모든 프로토콜 중 26위를 차지하며 지속적으로 하루 40,000달러의 수익을 창출합니다.
05 경제 모델
Unibot의 토큰 경제 모델은 매우 간단합니다.
2023년 5월 17일 공정 개시;
100만 개의 토큰을 발행하고 완전히 유통시키십시오.
$UNIBOT 거래마다 5%의 세금이 부과됩니다(1%는 LP에 들어가고, 1-2%는 토큰 보유자에게 반환되고, 2%는 팀에 전달됩니다).
다음은 현재 토큰 공급 데이터입니다.
유통량 및 최대 공급량 = 100만개
시가총액 = 2억 달러
FDV = 2억 달러
시가총액 / FDV = 1
위 그림의 녹색 거품은 수익 배분을 반영하며, 가장 큰 지갑은 전체 토큰의 2.46%(24.7k UNIBOT = 470만 달러)만 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
더 자세한 분석은 Bubblemaps를 참조하세요.트윗。
06 재무부
Unibot의 문서에는 프로토콜 재무에 대한 언급이 없지만 UNIBOT 세수 중 2%가 팀과 운영에 유입될 것이라고 언급합니다.
프로젝트가 아직 비교적 초기 단계이기 때문에 성장함에 따라 이를 고려할 수도 있을 것으로 예상됩니다.
07 커뮤니티와 거버넌스
공식적인 분산형 거버넌스 포럼은 없지만 10개의 UNIBOT 토큰을 보유하고 있으면 Unibot의 개인 텔레그램 보유자 채널에 액세스할 수 있습니다.
다음은 Unibot과 관련된 소셜 및 사용자 데이터입니다.
트위터 – 팔로워 31,600명
텔레그램 – 8700명
순 사용자 – 10,300명
08 팀 및 자금 지원
Unibot은 2023년 5월에 공정하게 출시되었지만 프로젝트를 설립한 익명의 팀에 대한 정보는 매우 제한적입니다.
프로젝트는 최근 V1에서 V2(토큰 경제 모델 업그레이드, 원래 파괴할 예정이었던 토큰을 유동성 풀에 추가)로 마이그레이션했으며, 토큰 보유자 텔레그램 채널의 투표는 81%(공식 DAO 투표 아님)로 통과되었습니다.
09 경쟁제품 분석
실제로 텔레그램 봇 분야에는 많은 경쟁사가 있는데, 그 중 Maestro가 가장 오랫동안 활동해왔기 때문에 거래 수수료와 누적 사용자 수 측면에서 Unibot보다 앞서 있습니다.
하지만 출시 이후 Unibot이 지배적이었고 현재 Unibot은 로봇 트랙 시가총액 점유율의 약 71%를 차지하고 있습니다(Coingecko 데이터).
Unibot이 데이터의 모든 측면에서 Maestro를 능가하는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않을 것이라고 믿습니다.
10가지 위험
텔레그램 트레이딩 봇에 대한 가장 큰 관심사는 개인정보 보호와 지갑 개인 키의 보안입니다.
Unibot은 문서에 다음과 같이 명시합니다.
개인 키는 업계 표준 대칭 키를 사용하여 암호화되거나 해독됩니다(아무도 귀하의 키에 접근할 수 없습니다).
중앙 집중식 거래소와 달리 사용자는 Unibot에서 생성된 거래 지갑의 개인 키에 액세스할 수 있습니다.
귀하는 귀하의 키를 Metamask로 가져올 수 있으며 언제든지 Unibot의 자금을 완전히 통제할 수 있습니다.
사용자는 항상 지갑을 핫 지갑으로 취급할 수 있습니다.
다른 위험에는 스마트 계약 취약성, 악용 및 해킹이 포함됩니다.
11 요약
전반적으로 저는 Unibot에 깊은 인상을 받았습니다. 고유한 사용 시나리오가 있으며 혁신적인 방식으로 DEX 거래를 단순화합니다.
그러나 거버넌스, 재무 및 개인 정보 보호 문제에 대한 추가 설명이 개선되어야 합니다. 위 사진과 같이 종합 가중점수는 7.4점 정도라고 생각하며, 이것이 이 프로젝트에 대한 저의 평가입니다.
