이 기사에서는 6가지 주요 온체인 파생상품 계약의 주요 지표를 비교합니다.
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알파벳 캐피탈 분석가
원본 편집: Jordan, PANews
온체인 파생상품 분야는 DeFi에서 가장 경쟁이 치열한 분야입니다. 수십 개의 프로토콜이 출시되었으며 많은 새로운 프로젝트가 곧 출시될 예정입니다. 이 기사에서는 6가지 주요 온체인 파생상품 프로토콜의 주요 지표 비교에 중점을 둘 것입니다. .
(참고: 위 표의 데이터는 2023년 7월 24일에 차단되었습니다.)
첫 번째 수준 제목
1. GMX
GMX는 영구 합성 분산형 거래소입니다. 가장 잘 알려진 기능 중 하나는 제로 슬리피지 거래입니다. 락업 수량, 거래량, 수수료, 수입 등의 지표로 판단할 때 GMX는 현재 최대 규모의 파생상품 계약이어야 합니다. 수수료 수입의 70%를 유동성 공급자와 공유하고 30%를 GMX 스테이커와 공유하므로 GMX는 31.16의 PE 비율(수익에서 토큰 인센티브를 뺀 값)로 투자자에게 매우 인기 있고 매력적입니다. 이는 GMX가 꽤 비싸다는 것을 의미하지만 투자자는 가능성이 높습니다. 다음과 같은 기능을 갖춘 GMX v2의 가격이 몇 주 내에 출시될 예정입니다.
Chainlink 저지연 오라클은 더 나은 실시간 시장 데이터를 제공합니다.
더 많은 자산 지원(암호화폐뿐만 아니라)
낮은 거래 수수료
경쟁이 심화됨에 따라 GMX의 시장 점유율은 점차 감소하고 있으며 v2가 플랫폼에 더 많은 거래량과 수수료를 가져올 수 없다면 GMX의 합리적인 가격은 약 20의 가격 대비 수익 비율로 $40 범위로 떨어질 수 있습니다.
첫 번째 수준 제목
2. 신세틱스
Synthetix를 사용하면 사용자는 기본 토큰 SNX에 대해 합성 자산을 만들 수 있으며 Kwenta와 같은 다른 프로젝트에서는 Synthetix를 사용하여 거래자가 영구 DEX 거래에 액세스할 수 있도록 자체 프런트 엔드를 구축할 수 있습니다. 시가총액과 수익 측면에서 6개의 주요 파생상품 프로토콜 중 가장 큰 Synthetix는 수수료 수입의 100%를 유동성 공급자인 SNX 토큰 스테이커에게 분배합니다.
SNX는 현재 평가, 수수료 및 토큰 출시량으로 볼 때 매우 비싼 토큰으로 보입니다. 추가적인 인센티브가 없으면 향후 거래량이 감소할 수 있습니다.
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3. 네트워크 확보
Gains Network의 가격 수익 비율은 6개 파생 상품 계약 중 10개로 가장 낮으며 가격/소득 비율은 8.7이지만 인센티브가 없는 조건에서 거래량/잠금 볼륨 비율은 568에 도달하여 더 높습니다. 주요 지표, 제품 개발 및 향후 업데이트 관점에서 볼 때 GNS는 과소평가된 프로젝트일 수 있습니다.
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4. 영구 프로토콜
첫 번째 수준 제목
5. 재정 수준
Level Finance 프로토콜은 LVL 토큰을 사용한 대량의 거래 인센티브로 인해 초기에 시장의 많은 주목을 받았습니다. 현재 Level Finance 프로토콜의 거래량은 수십억 달러 수준을 유지하고 있지만, 토큰 발행량 및 가격 하락으로 인해 일부 주요 지표가 하락세를 보이고 있습니다.
데이터 통찰력: 체인의 6개 파생 프로토콜에 대한 주요 지표 비교
첫 번째 수준 제목
6. MUX 프로토콜
요약하다
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