하반기 주목할 내러티브는?
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빗속에서 잠을 자다
시청자 여러분, 우리 다시 만납니다. 시간은 야생 당나귀와 같아서 계속 달리고 어느새 한 해의 한가운데가 될 것입니다. 다음은 6월의 전망입니다. 이번에는 더 많은 이야기가 있을 수 있습니다⬇️
1. 칸쿤 업그레이드
Ethereum Cancun 업그레이드는 잠정적으로 10월로 예정되어 있지만 6월에 미리 과장되기 시작할 수 있습니다. 내 인상에 흥미로운 현상은 Ethereum 2.0 업그레이드에 대한 과대 광고가 2개월 전에 시작되었고 상하이 업그레이드에 대한 과대 광고가 3개월 전에 시작되었으므로 Cancun 업그레이드에 대한 과대 광고는 4개월 전에 시작됩니까? 그럴 가능성이 더 높다고 생각합니다. GameFi의 수명이 점점 짧아지는 것처럼 특히 현재 시장 환경에서 이러한 큰 기대 이벤트에 대한 과대 광고가 앞으로 나올 것입니다. 목표는 $ARB $OP 이 레이어 2(더 많은 것이 있습니다. 하나씩 나열하지는 않겠습니다), Arbitrum의 현재 펀더멘털은 매우 훌륭하고 Optimism은 현재 두 가지 주요 이벤트를 거칠 것입니다: 5월의 절벽 잠금 해제 31 및 6 기반암 업그레이드는 6일에 진행됩니다.
2. LSD 및 LSDFi
LSD에 집중하는 이유는 무엇입니까? 다시 한 번 강조하고 싶은 것은 LSD는 장기 사업이라는 점인데, 현재 ETH LSD는 인출압력이 풀리면서 순유입 상태다. 그중 LSDFi 트랙은 급속한 발전의 시기를 맞이하고 있습니다. 이전에 많은 LSDFi 프로토콜이 등장한 것도 볼 수 있습니다. 대부분의 계약은 고가의 토큰 출시를 통해 유동성을 끌어들이는 단기 프로젝트일 뿐입니다. 내 관심 목록에서 PENDLE, AURA, Lybra 및 Prisma의 네 가지 프로젝트는 내가 최근에 계속 관심을 가질 프로젝트입니다. 나는 이미 구체적인 분석을 작성했기 때문에 자세히 말하지 않겠습니다. 모두 내 Substack에 보관됩니다. 6월 중순에 출시된 Lybra의 v2 테스트넷을 적극적으로 추적하고 토큰 가격에 주목하겠습니다. Prisma의 논리는 더 일관성 있고 단순하며 저는 그것에 대해 더 낙관적입니다.
다시 LSD 트랙으로 돌아가서 LSD 트랙에서 Lido가 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있는 것 외에도 Frax의 성장률은 분명합니다. 그 점유율은 연초 0.72%에서 현재 2.46%로 증가했습니다. 로켓풀의 점유율은 연초 5.24%에서 7.7%로 상승했다. 시장 점유율 성장의 관점에서 Frax는 매우 좋은 결과를 가져왔습니다. 6월 중순경 FRAX(안정화폐)의 모기지 금리도 100%에 도달하고 Frax v3도 곧 출시될 예정이라는 점도 주목할 만하다. 그 때 Frax는 FRAX 유동성을 위한 대출 시장을 시작할 것입니다(이 기능은 v3 적용 범위의 일부일 수 있으며 시간은 Q3/Q4임).
또 다른 요점은 Lido의 지배적인 위치가 서약의 분산화에 대한 일부 사람들의 관심을 불러일으켰다는 것입니다.UnshETH는 기본 아키텍처(DVT)에 대한 노력 외에도 다양한 LSD 프로토콜 간의 관계 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 unshETH는 어제 몇 가지 보안 문제가 있었습니다 😭. 그리고 DVT 기술을 사용하는 ssv 네트워크도 온라인이 될 예정입니다.
3. 홍콩
6월 1일, 즉 오늘 "가상자산 거래 플랫폼 운영자 지침"이 시행되었습니다. 트래픽을 사용할 수 있는 토큰도 있겠지만 현재 시장 환경에서는 여전히 뉴스에 판매하는 것이 더 많은 사람들의 선택이라고 생각합니다. 예를 들어 CFX가 가장 뜨거웠던 때는 사실 4월이었는데 지금은 조금 주춤했습니다. 심지어 어제 CNHC 사건이 발생한 후 CFX는 하락하기 시작했습니다. 따라서 개인적인 관점에서 "가이드라인"의 효과는 더 많은 판매 행동을 가져오고 홍콩 개념 토큰에 덜 관심을 기울일 것입니다. 추가로 Cocos의 이름 변경에 대해 말씀드리자면 6월 2일 8:00(UTC)부터 시작될 예정입니다. 정말 서두르고 싶다면 개장까지 서두르는 것은 문제가 없지만 여전히 BNX의 고점을 쫓는 것과 유사한 거래에 주의가 필요합니다.
4. 컴퓨팅 파워 & 메타버스 & AI
사실 $RNDR은 이미 상승한지 좀 됐습니다.이전 글에서 언급한 바 있습니다.컴퓨팅 파워는 미래 세계에서 서사적 주제가 될 것이라고 생각합니다.Nvidia의 급증이 좋은 예입니다. 사실 $RNDR은 본질적으로 AI 컴퓨팅 파워와 거의 관련이 없지만 사용할 수 있습니다. $RNDR의 또 다른 촉매제는 Apple 컨퍼런스입니다 헤드 마운트 디스플레이 제품은 Apple의 미래의 중요한 부분이며 $RNDR의 모회사는 Apple의 파트너입니다. 내 태도는 애플 6.5 제품이 출시될 때 $RNDR에 관련된 모회사가 없다면(예를 들어 모회사에서 지원하는 것으로 표시된 경우) $RNDR을 사지 않겠다는 것입니다. 그렇다면 제 위치에 $RNDR을 포함하겠습니다.
AI 부분에 관해서는 개인적으로 현재 Crypto AI에 대한 만족스러운 응용 프로그램이 없으며 AI 물결에 의한 Crypto AI의 과대 광고 홍보가 점점 약해질 것이라고 생각합니다. 그러나 일부 AI 응용 프로그램의 추세를 볼 수 있습니다. Web2 기반 AI 응용 프로그램과 유사하게 거래 전략 등을 공식화하는 데 도움이 되는 일부 Crypto 동작을 지원합니다. 저는 이러한 추세를 주시하겠지만 현재로서는 Crypto AI에 투자하지 않을 것입니다.
5. 게임
Layer 2는 게임을 위한 좋은 토양을 제공하지만 지금까지 이전 Play 2 Earn 프레임워크에서 벗어나 재미 + 경제적 인센티브 + 소유권의 Web3 게임 경험을 제공할 수 있는 게임은 거의 없습니다. Mobox는 드래곤 에그 게임을 출시했으며 채굴은 6월 1일부터 시작되며 보상은 $MBOX와 MEC 보석입니다. 그것은 훌륭한 예술 디자인을 가지고 있으며 Arbitrum 위에 구축되었습니다. 보석의 용도는 아직 알려지지 않았습니다. 올해 Mobox는 1억 3,500만 개의 토큰을 소각하고 토큰에 대한 일부 애플리케이션 시나리오를 추가할 계획입니다. Mobox의 후속 계획으로 볼 때 주요 목표는 토큰 가격을 높이는 것입니다. 우리는 아직 $MBOX의 장면을 알지 못하지만 Mobox가 올해 출시할 계획인 4개의 게임과 관련이 있을 것입니다.
주목하고 있는 또 다른 게임은 현재 활동량 3위인 픽셀즈로 30일 만에 많이 올랐다. 주요 원동력은 네이티브 토큰의 임박한 릴리스입니다. 현재 시장은 본질적으로 히트 게임이며 높은 히트를 유지해야만 더 많은 사람들의 관심을 끌 수 있습니다. 그래서 내러티브 > 기본. 인기가 높을수록 토큰 가격이 더 좋아집니다.
$MAGIC도 있습니다. Arbitrum TVL 및 거래량이 증가함에 따라 더 많은 개발자가 그것에 게임 배포를 고려할 것입니다. $MAGIC은 분명히 수혜자이지만 아직 뚜렷한 촉매제와 새로운 게임이 출시되는 것을 보지 못했습니다. Abyss World on Sui/Polygon은 IDO를 열었고 게임 배경은 비교적 양호하며 일부 클라우드 서비스 공급자와 협력하여 자금을 확보했습니다. 나는 여전히 이것이 체인에서 Sui의 활동을 주도할 것으로 기대합니다. 결국 내 관점에서 Sui가 가져온 이점은 Web3 게임의 구축 및 개발을 더 잘 촉진할 수 있습니다. 그리고 Zksync 게임 플랫폼 BladeDAO는 앞서 언급했지만 토큰에 대한 투자는 고려하지 않을 것입니다. 투자는 게임이 출시될 때까지 기다려야 합니다. Spartadex는 앞으로 몇 주 안에 출시될 예정이며 NFT를 소유하고 있으므로 계속 관심을 기울일 것입니다.
참고로 BAYC는 6월에 새로운 움직임이 있을지도 모릅니다.제 제안은 계속 주시하는 것입니다.결국 $APE의 토큰 가격은 지속적으로 하락하는 상태에 있습니다.
Web3 게임이 전통적인 Ponzi 모델에서 벗어나지 않는다면 내 제안은 여전히 단기 추측에 기반한다는 점에 유의해야 합니다. 젤다.
6. BRC 20
BRC 20의 인기는 지금은 조금 줄어들었지만 Binance의 BRC 20 토큰 목록과 같이 여전히 예상할 수 있는 일정한 공간이 있습니다. 저는 개인적으로 BRC 20에 별로 관심이 없고, 많이 참여하지도 않았습니다. 그러나 바이낸스의 잠재적 지원은 우리가 무시할 수 없는 새로운 이득의 물결을 촉발할 수 있습니다.
7. 파생상품 DEX의 경쟁
LD캐피탈의 조사에 따르면 크웬타와 레벨의 거래량이 일주일 만에 GMX를 넘어섰고, 주요 원동력은 여전히 인센티브 분배다. 하지만 제 초점은 여전히 GMX와 dYdX에 있습니다. GMX v2와 Chainlink 간의 상생 협력에서 ChainLink는 GMX에 지연 시간이 짧은 오라클 서비스를 제공하고 GMX는 Chainlink에 1.2%의 수익 배당금을 제공합니다. GMX v2는 기존 제품을 개선하고 더 적은 위험, 더 큰 거래 용량 및 더 많은 자산으로 파생 상품 거래를 제공합니다. dYdX는 올해 후반에 v4를 출시할 예정입니다. 탈중앙화 주문서, DYDX 검증 수익 및 수수료 분배는 v4에서 가져온 중요한 업데이트가 될 것입니다.
