JZL Capital Digital Weekly Report 44호: Ethereum의 첫 번째 디플레이션, 시장은 강하게 반등

JZL Capital

特邀专栏作者

2022-11-02 14:33 (UTC+8)

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일주일 동안 업계 동향을 간략히 살펴보십시오.

AI 요약

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일주일 동안 업계 동향을 간략히 살펴보십시오.

1. 산업 역학 요약

이번 주 암호화폐 시장은 몇 주 동안 지속된 변동성을 끝내고 마침내 반등을 선택했습니다. 전체 암호화폐 시장 활성화 스테이블코인 유입으로 미루어볼 때 이번 주 신규 자금 유입도 소폭 이어져 시장에 활력을 불어넣었다. 작성 당시 비트코인은 주중에 7.76% 상승한 20681.8에 마감했으며 진폭은 10%였으며 디플레이션의 이점을 이용하여 돈을 격렬하게 흡수한 이더리움은 1590.94에 마감하여 주 내 20%, 진폭은 26.91%입니다. 주류 코인뿐만 아니라 개별 프로젝트, 다수의 MEME 코인들도 금주 금요일부터 주말까지 급등 대열에 합류했고, 그 중 OP는 OP Stack 출시 소식에 힘입어 한 주 만에 33% 급등했다. OP Stack은 Cosmos와 유사하게 블록체인의 Custom-generated 모듈러 구성 요소를 구축하여 개발자에게 확장성 측면에서 더 나은 솔루션을 제공하는 것입니다.자세한 설명은 암호화 생태 트랙의 네 번째 부분에서 소개됩니다. 이 외에도 엘론마스크의 트위터 인수와 관련성이 높은 MASK, DOGE, SHIB 등의 토큰도 대열에 합류했는데, 그 중 MASK는 일주일 만에 107%, DOGE는 90%, SHIB도 55%의 진폭으로 거의 20% 상승했습니다. 머스크의 성공적인 트위터 인수는 통화 시장에 자극 효과가 있습니다. 그리고 트위터가 새로운 NFT 기능을 테스트하기 시작하고 암호화된 지갑 및 기타 작업을 개발하고 CZ의 트위터 투자 참여 소식으로 인해 트위터는 진정한 web3 플랫폼으로 전환될 수 있습니다.

지난 주 이더리움의 디플레이션은 역사상 첫 월간 디플레이션이었고, 총 공급량은 지난 15일 동안 11,523개의 코인만큼 감소했습니다. 사실 The Merge가 일어난 이후로 이더리움 생태계에서 특별히 활성화된 네트워크 행위는 없었고 Gas Fee는 항상 낮은 수준에 머물고 있었습니다. 이더리움의 가스 레벨 200gwei로 10배, 빈번한 온체인 행위는 ETH 소각을 심화시켰고, 더 많은 노드가 참여하지 않는 상황에서 ETH는 이번 달에 디플레이션을 경험했으며, 이는 이더리움에서 많은 활동이 있을 것임을 보여주기에 충분합니다. 미래의 체인 이러한 상황에서 ETH의 디플레이션은 표준이 될 수 있습니다. 울트라 사운드 머니의 데이터에 따르면, 유통 중인 ETH와의 합병으로 인한 이점은 예상보다 더 분명하며, 이는 퍼블릭 체인에서 이더리움의 왕으로서의 위치를 공고히 합니다.

FOMC는 수요일에 금리 회의를 열고 동시에 중요한 뉴스가 발표됩니다. , 파월은 12월 이후 금리 인상에 대해 명확히 밝힐 예정 현재 CME가 예상하는 12월 50 베이시스 포인트와 75 베이시스 포인트의 금리 인상 범위와 속도는 반반입니다. 수요일 미국 증시는 추세를 쉽게 따를 것입니다. 화염에 연료를 계속 추가하십시오.

2. 거시적 및 기술적 분석

현재 시장은 이전의 약세를 해소하고 반등의 조짐을 보이고 있습니다.

BTC는 아직 횡보권을 벗어나지 못하고 있지만 상승 돌파 조짐이 보이고 있어 22,000usdt 돌파가 가능한지 주목해 볼 것을 권고한다. 예상되는. 단기적으로는 조심스럽게 반등에 참여할 것을 제안합니다.

나스닥도 반등하기 시작했지만 다우만큼 강하지는 않았습니다.

1. Arh999: 0.43, 평균 비용 성능.

2. MVRV: 0.98, 비용 성능은 Arh999와 동일

3. 투자 및 자금조달 개요

1. 투자 및 자금조달 검토

보고기간 동안 자금조달 및 사업 건수는 상대적으로 부진하였으며, 투자 및 자금조달 건수는 13건(전월 대비 52% 감소)으로 공시되었으며, 자금조달 금액은 약 5,880만 달러(전월 대비) -월 52.19% 감소) 큰 폭의 하락세를 이어갔다.
보고 기간 동안 대규모 자금 조달 프로젝트는 없었으며, 특정 트랙에서는 Web 3.0 및 NFT가 자금 조달 프로젝트 수 및 자금 조달 규모 측면에서 선두를 차지했습니다.
보고 기간 동안 대규모 자금 조달 프로젝트는 없었으며, 특정 트랙에서는 Web 3.0 및 NFT가 자금 조달 프로젝트 수 및 자금 조달 규모 측면에서 선두를 차지했습니다.
보고 기간 동안 Defi 스테이블코인 프로토콜인 Thala Labs와 월렛 프로젝트인 Martian을 포함하여 Aptos 체인의 프로젝트가 비교적 활발하게 진행되었으며 참여 투자자에는 FTX, Jump Crypto, Parafi Capital 및 기타 기관이 포함됩니다. 배포된 다른 프로젝트는 다음과 같습니다.

MAS가 발행한 PSA(Payment Service Act)에는 총 7종의 결제서비스와 3종의 라이선스가 등재되어 있으며, 디지털화폐거래소의 해당 사업은 에프비지니스디지털결제토큰서비스(결제디지털화폐서비스)이다.

2. 조직현황

이번 주 Aptos 온체인 지갑 프로젝트인 Martian에 점프 크립토가 참여한 것을 제외하고는 더 이상 주요 퀀트 기관의 뉴스나 투자 프로젝트가 없습니다.

1.NFTs

4. 암호화된 생태계 추적

1) 시장개요
NFT 블루칩 지수는 이번 주에도 여전히 약세를 보이고 있으며 10월 28일 현재 블루칩 지수는 기본적으로 지난주와 동일하며 큰 변화는 없으며 시장 심리는 여전히 낮습니다.
이번 주 NFT 시장의 총 시장 가치는 전년 대비 0.98% 감소했으며, 총 거래량은 전년 대비 19.31% 감소했습니다. 이번 주 NFT 플랫폼의 거래량이 급격하게 하락했고 일일 거래량이 이번 주에 점차 감소했습니다.NFT 시장이 약세장에 빠진 후 많은 거래자들이 선택했음을 분명히 알 수 있습니다. 팔기보다는 보유.
이번 주 NFT 시장에서 보유자/거래자의 활동이 크게 감소했습니다. 구매자는 지난주 대비 14.97%, 판매자는 전년 대비 25.5% 감소했습니다. 이것은 회사의 보수적 태도를 계속 확인합니다. 소지자만 보유하고 매도하지 않음 매수도 매도도 하지 않음.

이번 주 시장에서 거래량이 가장 많은 상위 3개 NFT는 CrytoPunks, BAYC 및 Otherdeed입니다.

2) 다이나믹 포커스

Twitter는 사용자가 플랫폼에서 NFT 거래를 수행할 수 있도록 지원합니다.

이번 주 머스크의 트위터 인수가 종료되었으며, 머스크, 세쿼이아 캐피털, 카타르 컨소시엄 및 기타 투자자들이 트위터를 인수했습니다. Twitter는 즉시 민영화를 완료하고 미국 주식 시장에서 상장 폐지되었습니다. 민영화를 완료한 후 Twitter는 많은 조치를 공개했으며 그 중 다수는 암호 화폐 시장에 좋습니다. 그 중 Twitter는 Twitter 사용자가 플랫폼에서 NFT를 표시, 판매 및 구매할 수 있도록 지원하기 위해 4개의 NFT 거래 플랫폼과 계약을 발표했습니다.

Premier League와 Sorare 플랫폼이 NFT 협력에 도달했습니다.

세계 최고의 리그 프리미어 리그는 최근 Sorare NFT 플랫폼과의 일련의 협력을 발표했습니다.앞으로 Sorare는 연간 3천만 달러의 계약으로 팬들에게 디지털 토큰을 제공할 것이며 팬들은 게임 사진과 플레이어 아바타 NFT. 소라레는 프랑스의 NFT 플랫폼으로 프랑스 스타 음바페와 일본 소프트뱅크가 주요 투자자로 최근 가치가 40억 달러에 달한다.

NFT 플랫폼 룩스레어(LooksRare)는 사용자가 NFT를 구매할 때 크리에이터 로열티를 지불하도록 강요하지 않을 것이라고 발표했습니다. 이 법안은 NFT 플랫폼에서 점차 순환되고 있습니다. 그 중 NFT 플랫폼 X2Y2는 로열티를 조기에 강제하지 않는 방안을 지원했으며, 사용자는 각 24시간 타임라인 내에서 NFT 프로젝트가 부과하는 로열티 금액을 결정하기 위해 투표할 수 있습니다. 이번에 LooksRare의 조치는 사용자가 지불한 로열티를 거래 계약 수수료로 환산하여 플랫폼의 유동성을 높이고 유사 시장에서 LooksRare의 경쟁력을 크게 향상시킬 것입니다.

3) 주요사업

Ecosapiens

3) 주요사업
Ecosapiens는 생태계와 환경 보호를 목표로 만들어진 Web3/NFT 프로젝트입니다. 에코사피엔스는 탄소를 영구적으로 포집할 수 있는 최초의 NFT 프로젝트를 만들기 위해 노력하고 있으며, 이 프로젝트는 Slow Ventures, Menlo Ventures, CRV, Alumni Ventures Blockchain Fund, Climate Capital과 같은 VC 투자자들로부터 투자를 받았으며 현재 미화 150만 달러.

에코사피엔스 프로젝트의 목적은 대기 중 탄소 배출량을 줄이는 것이며 가뭄, 식량 위기, 생태계 파괴, 해수면 상승과 같은 생태 문제를 해결하는 데도 목적이 있습니다.
현재 Ecosapiens의 NFT는 기획 및 설계 중이며 상장이나 퍼블릭 세일 계획은 없습니다. 에코사피엔스는 향후 클라이밋 메타버스(Climate Metaverse), 클라이밋 인베스트먼트 DAO(Climate Investment DAO) 등 파생 프로젝트를 론칭할 예정이다. 기후 투자 DAO의 디자인 컨셉은 에코사피엔스 커뮤니티를 위한 일정한 자본 풀을 제공하고 DAO를 통해 다양한 프로젝트에 투자하여 전 세계에 생태적 도움을 증가시키는 것입니다. 그러나 에코사피엔스는 아직 이 분야에 대한 투자를 시작하지 않았습니다.
스타더스트는 주로 게임 개발자에게 블록체인, NFT 등 관련 도구를 제공하여 개발자가 게임 자체 개발에 집중할 수 있도록 합니다. 개발자는 Stardust API를 사용하여 매우 간단한 코드 NFT, 지갑을 통해 게임에 통합할 수 있습니다. 많은 블록체인 게임 개발자는 일반적으로 블록체인 기술을 구축하는 데 많은 시간을 할애해야 하며 Stardust는 이러한 개발 시간을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2. GameFi 블록체인 게임

2. GameFi 블록체인 게임

전반적인 검토

이번 주에는 게임 부문의 주류 토큰이 시장을 따라 반등했고 전체 시가 총액 순위가 반등했습니다. 그러나 초기 과매도의 경우 SAND와 GALA만이 ETH와 주류 통화보다 더 많이 상승했습니다. Castaways

금주의 아이템 –
NFT 게임 Castaways는 상위 10,000명의 활성 플레이어에게 2차 에어드랍을 열었으며, 포인트는 플레이 시간과 게임에서 수집한 리소스 수를 기준으로 계산됩니다. 마지막 활동에서 에어드롭 아일랜드의 현재 하한가가 4ETH로 높기 때문에 이번 이벤트는 많은 유저들의 참여를 이끌어냈으며, 현재 트위터 팬 22,000명, 디스코드 회원 26,000명을 보유하고 있다.
Castaways는 "Minecraft"와 유사한 픽셀 스타일의 게임 플레이가 있는 무인도 생존 건설 게임입니다. 플레이어는 처음에 뗏목을 이동 수단으로 사용합니다. 바다에서 도구를 합성하고 낚시와 벌목을 수행하기 위해 재료를 수집해야 합니다. 관련된 활동을 하고 음식을 만들어 체력을 보충합니다. 현재 게임은 웹페이지를 이용하여 플레이하고 있으며, 이메일을 통한 로그인을 위해서는 지갑 연동이 필요합니다.
게임은 어느 정도의 난이도가 있고 수집에 많은 시간이 소요되지만 현재 알파 단계에서는 게임 플레이가 싱글이고 조작이 경직되어 탐색할 맵이 제한되어 있습니다. 앞으로도 인기를 유지할 수 있을지는 후속 게임플레이와 사회적 상호작용 성별에 달려 있다.

Castaways의 개발 회사는 올해 5월에 1,250만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료한 Branch이며, 투자자로는 Mechanism Play, TCG Crypto, Dragonfly Capital, Polychain, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital 및 Polygon Studios CEO Ryan Wyatt가 있습니다.

3. 인프라 구축

1) 시장개요
10월 30일 현재 미국 달러로 표시된 모든 퍼블릭 체인의 전체 락업 볼륨(스테이킹 포함)은 지난주 같은 기간에 비해 7.7% 증가했으며, 강력한 모멘텀은 계속해서 상승할 것으로 예상됩니다.
주요 퍼블릭 체인 중 ETH, BSC 및 Tron은 안정적으로 유지된 반면 Solana 및 Avalanche는 최근 TVL이 크게 감소했으며 L2 부문에서 OP 및 Arbitrum에 의해 점유율이 잠식되었습니다. OP 기술팀은 코인 발행 후 저수준의 실수를 많이 했지만 초기 하락은 호재의 영향을 더하기에 충분했고 이번 주에도 여전히 시장을 주도했습니다. 예상되는 코인 발행.

2）OP Stack

10월 29일 현재 상위 4개 스테이블코인(USDT, USDC, BUSD, DAI)의 총 공급량은 약 1405억9000만개로 지난주 1401억9500만개보다 약 3억1400만개(0.22%) 증가했다. 올해 5월부터 안정적인 통화 수급 감소 추세가 개선되기 시작하여 단계적 바닥이 확인되었습니다.
Optimism은 확장성 아키텍처의 다음 진화인 OP Stack을 소개하는 기사를 게시했습니다.OP Stack은 확장성이 뛰어난 다양한 블록체인에 적합한 오픈 소스 모듈식 구성 요소입니다.
퍼블릭 체인의 개발 경로에 관한 한 주로 두 가지가 있는데 하나는 이더리움으로 대표되는 일반 체인이고 다른 하나는 체인의 모든 활동을 지원할 수 있습니다. 다른 하나는 Cosmos 생태학으로 대표되는 맞춤형 체인으로, 개발자가 자신의 애플리케이션을 위해 체인을 빠르게 시작할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
두 가지 모두 장단점이 있는데, 범용 체인은 많은 응용 프로그램으로 인한 정체 문제가 있고 코스모스 생태의 맞춤형 체인은 효율성이 높지만 보안 문제가 큽니다.
OP Stack은 Layer 2를 Consensus Layer, Execution Layer, Settlement Layer의 3개 Layer로 구분하고 표준화하여 개발자가 쉽게 조합할 수 있는 세 번째 경로를 제안합니다. 모든 API가 지원되는 경우 OP를 합의 계층으로, AptosVM을 실행 계층으로, ZK를 결제 계층으로 사용하여 모든 제품군의 강점을 얻을 수 있다고 가정합니다. (트위터 사용자 @0xtodd에서)
그 중 보안은 결제 레이어에 의존하는데, OP나 ZK를 막론하고 보안은 이더리움과 동등할 정도로 코스모스를 훨씬 능가한다. 예를 들어 공격을 받으면 OP의 수는 여전히 Layer1에 존재하고 롤백할 수 있는 반면 Cosmos는 사용자가 손실만 부담하도록 할 수 있습니다.
향후 OP의 모듈을 통해 많은 수의 Layer 2가 생산된다면 Sequencer도 어느 정도 공유할 수 있고, 이를 통해 서로 교차할 수도 있습니다.
현재 진행 상황은 아직 독립형 제품으로 전환하는 초기 단계입니다. 향후 몇 달 동안의 주요 목표는 여전히 Optimism 메인넷에서 Bedrock 업그레이드를 릴리스하는 것입니다. 결국 Bedrock 코드베이스는 OP Stack 버전으로 개선될 것입니다. 이것은 또한 OP가 레이어 2 롤업 솔루션에 국한되지 않고 개발자를 위한 온체인 애플리케이션의 맞춤형 설계 및 릴리스를 향해 나아가고 있음을 의미합니다. 이는 Optimism의 생태학적 폭을 크게 확장합니다.

4. Web3 소셜 & DAO & DID

WEB3 시각화 DID 프로젝트 - 라이프폼

제품 설명:이미지 솔루션
: 1. 프론트엔드, 2C 측의 3D 아바타 생성 도구로 누구나 현실 세계와 유사한 아바타(꼬집는 얼굴)를 아바타/이미지로 생성할 수 있습니다. 2. 백엔드, 아바타는 본질적으로 NFT입니다. Web3 지갑에 연결되어 Avatar가 다양한 Web3 응용 프로그램의 메타버스에 들어가는 사용자를 나타내는 분산 ID가 되도록 합니다.: 이미지 생성 - Lifeform 생태계에서 라이브로 수익을 올리고, 체인에서 행동 데이터를 늘리고, 체인에서 행동을 기반으로 이미지에 대해 더 관련성 높은 SBT를 생성하여 더 풍부한 분산 ID를 형성합니다.

팀 배경:

팀 배경:

설립자 Brian Hirsh는 한때 Saas 회사를 설립한 다회 기업가이며 3D 모델러가 Marvel 영화의 여러 캐릭터 모델링에 참여했다는 점도 언급할 가치가 있습니다.

자본 배경:

최근 Binance Labs가 이끄는 수백만 달러 규모의 시드 라운드를 완료했으며, 모금된 자금은 제품 개발 및 기술 혁신을 가속화하는 데 사용될 것이며 팀은 SDK 통합을 통해 3D 아바타를 가상 세계에 연결할 계획입니다. 마지막 자금 조달 라운드는 Geekcartel이 주도했습니다.

경제 모델:
제품이 아직 공식적으로 출시되지는 않았지만 경제 모델은 백서에 공개되어 있습니다. 토큰 하드캡은 10억이며 주로 포인트와 토큰의 두 부분으로 나뉩니다. 토큰은 아바타, 스테이크 유동성 등을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 포인트는 주로 생태계 내 하위 프로젝트에 사용되며, 생태계 내 제품 사용에 참여하기 위한 토큰 서약을 통해 획득할 수 있습니다. 전반적으로 토큰의 가치 포착 능력은 강력합니다.

현재 이 프로젝트는 1,000개의 LAP NFT를 에어드롭했으며, 프로젝트가 온라인 상태가 되면 Avatar를 무료로 만들고 한 번의 클릭으로 NFT를 생성할 수 있다는 이점이 있습니다.

진전:
라이프폼 인큐베이션팀은 지난 5월 버추얼 아티스트 HALO NFT를 성공적으로 런칭했고, 런칭 후 반응이 매우 좋았고, 향후 라이프폼 생태계에서 이 NFT의 가치 확보는 주로 향후 게임에서의 속성 추가에 있다.
10월 27일 접속자격 배포가 완료되었습니다.

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JZL Capital은 블록체인 생태 연구 및 투자에 중점을 둔 해외 등록 전문 조직입니다. 창립자는 업계에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 많은 해외 상장 회사의 CEO 및 전무 이사를 역임했으며 eToro의 글로벌 투자를 주도하고 참여했습니다.

팀원들은 University of Chicago, Columbia University, University of Washington, Carnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Nanyang Technological University 등 일류 대학 출신으로 Morgan Stanley, Barclays Bank, Ernst & Young, KPMG에서 근무한 경험이 있습니다. , HNA 그룹, Bank of America 및 기타 잘 알려진 국제 기업.

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