JZL Capital 블록체인 산업 주간 보고서 40호

JZL Capital

特邀专栏作者

2022-10-08 15:44 (UTC+8)

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일주일 분량의 업계 뉴스입니다.

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일주일 분량의 업계 뉴스입니다.

1. 지난 주 산업 역학

우선, 여러분 모두 행복한 국경일을 기원합니다!

이번 주 크립토 시장은 미국 주식 시장과 함께 독립적인 추세를 이어갔습니다. 미국 주식 시장의 플레이어 또는 시장이 점차 직면하고 있습니다. 암호 화폐의 속성이 재평가됩니다. 비트코인은 이번 주 기본적으로 횡보장에 있었습니다.작성 당시 주중 0.76% 상승한 19139.6에 마감했습니다.화요일과 수요일에 20,000달러 선을 테스트하기도 했고, 20,400에 도달한 후 변동성이 큰 시장으로 돌아왔습니다. 이더리움은 전체적으로 비트코인과 비슷하지만 성능은 조금 떨어져서 한주동안 1.57% 하락한 1290.45에 마감했습니다. 현재 시장은 거래량이 극도로 부족한 시기에 시장 참여 심리가 극도로 취약한 상황이며, 비트코인의 경우 금주의 거래량이 지난 11주 동안 가장 낮았고, 이더리움은 지난 15주 동안 거래량이 가장 적었습니다. 가장 낮은 지점일수록 거래량을 유지할 가능성이 더 높은 것은 시장 조성자 및 차익 거래자입니다. 그러한 시장은 기회를 잡아당기거나 급락할 가능성이 매우 높습니다. 또한, 지난 주 싱가포르에서 Web 3.0 대규모 컨퍼런스인 Token 2049가 개최되어 7,000명 이상의 참가자가 싱가포르에 모여 다양한 암호화 관련 문제를 논의했습니다. 과거 컨퍼런스에서는 일반적으로 프로젝트 토큰이 홍보되었으므로 현재 약세장 단계에서 이러한 종류의 암호화 이벤트도 시장에 어느 정도 활력을 줄 것입니다.

이번 주 미국 주식 시장은 저조한 실적을 보였습니다. S&P 지수는 분명히 그 자리를 벗어났습니다. 연중 최저치인 3636 포인트가 갱신되었고 금요일 마지막에 다시 폭락했습니다. 3600 정수 수준도 유지하지 못했습니다. 추세와 급락을 이용하기 쉽습니다. 그러나 나스닥은 여전히 연간 최저점인 10,565포인트 위에서 머물고 있습니다.10개 중 9개는 이 위치에서 돌파해야 합니다.나스닥은 10,000포인트 근처의 정수를 볼 수 있습니다.

2. 매크로 및 기술적 분석:

금리 인상 후 자본시장은 PCE와 비농업고용이 예상을 상회하는 모습을 보였습니다. 19,000 USDT에서 횡보 거래되고 있으며 단기적으로 상승할 수 있습니다.

ETH는 BTC와 같은 추세이지만 BTC보다 약할 가능성이 높습니다.

미국의 2년 만기 부채는 여전히 높고, 11월 기준금리를 75bp 인상할 가능성은 50%를 넘어섰다.

나스닥은 현재 60개월선에서 거래되고 있습니다.

Arh999: 0.33, 가성비는 이미 비교적 좋은 위치에 있어 정기적인 투자가 가능하다.

MVRV: 0.9083, 비교적 높은 가성비

BTC 주소 수: 10개 이상의 코인을 보유하고 있는 주소의 수는 계속해서 감소했습니다.

3. 투자 및 자금조달 요약:

1. 투자 및 자금 조달 검토

보고 기간 동안 자금 조달 및 프로젝트 수는 상대적으로 부진했으며 21개의 투자 및 자금 조달 이벤트가 공개(전월과 동일)했으며 자금 조달은 약 91억 달러(전월 대비 15.65% 감소)였습니다.
특정 트랙의 경우 인프라는 총 84억 달러에 달하는 9개의 프로젝트로 파이낸싱 프로젝트 수와 총 규모 측면에서 1위를 차지했으며 웹 3.0 및 NFT 트랙이 근소한 차이로 그 뒤를 이었습니다.

보고 기간 동안 1억 위안 이상 모금된 프로젝트는 없었습니다. 이 중 Ten31을 필두로 워싱턴대학교 세인트루이스 기부재단, 와이오밍대학교 기부재단, 서스케하나가 투자에 참여했으며, 라이트닝 네트워크 기반 암호화 결제 애플리케이션 스트라이크가 8000만 달러의 자금을 조달해 최대 규모가 됐다. 스트라이크가 주력 API를 공개적으로 공개한 후 두 번째 파이낸싱이 진행되었으며, 비트코인 라이트닝 네트워크를 기반 기술로 사용하여 즉각적이고 글로벌한 현금 결제를 달성하여 기존 결제, 기존 결제와 관련된 결제 문제를 효과적으로 피했습니다. 파트너에는 Blackhawk, NCR 및 Shopify 등과 같은 세계 최대의 판매 지점 및 전자 상거래 플랫폼이 포함됩니다. 자금 조달은 Strike가 글로벌 가맹점, 소비자 및 금융 기관의 결제 방법을 혁신하고, 회사의 성장을 촉진하고, 파트너십을 계속 확장하고, 일일 결제에서 신용 카드 거대 기업인 Visa 및 MasterCard에 도전하는 데 사용될 것입니다.

4. 암호화된 생태계 추적:

1.NFTs

1. 시장개요

금주 NFT 블루칩 지수는 초반에는 소폭 안정세를 보였지만, 주중엔 완만한 하락세를 보였다. 10월 2일 12시 기준 블루칩 지수는 10월 1일 급락을 예고했는데, 이는 개인 정보 보호 및 보안상의 이유로 OpenSea의 모든 Azuki NFT의 갑작스러운 상장폐지가 원인일 수 있습니다.

이번 주 NFT 시장의 총 시장 가치는 전년 대비 1.07% 증가했으며 총 거래량은 전년 대비 7.99% 증가했습니다. NFT 트랜잭션은 여전히 콜드 상태이며 이전 값에 비해 활동이 크게 증가하지 않았습니다.

이번 주 NFT 시장의 보유자는 증가하고 거래자는 감소했지만 전체 수는 여전히 거의 반년 만에 최저점입니다.

이번 주 시장에서 거래량이 가장 많은 상위 3개 NFT는 ENS, CrytoPunk 및 QQL Mint Pass입니다.

2. 다이나믹 포커스

이번 주 메타는 페이스북에서 인스타그램 소셜 미디어를 사용자의 암호화폐 지갑을 통해 메타의 소셜 소프트웨어에 연결할 수 있으며, 사용자는 자신이 소유한 NFT를 인스타그램과 페이스북에서 공유할 수 있다고 발표했습니다. Meta는 2022년 5월부터 이 기능의 타당성을 개발해 왔습니다. 지속적인 테스트 후 Meta 소셜 미디어 사용자는 Coinbase, Dapper Labs, MetaMask, Rainbow 및 Trust 지갑을 통해 Instagram에 연결하여 자산을 공유할 수 있습니다. 회사의 제한된 비즈니스 성장으로 인해 Meta는 직원을 해고하기 시작했고 Metaverse의 개발도 둔화되어 대중이 Meta의 미래에 대해 더 큰 의구심을 갖게 되었습니다. 일부 네티즌은 트위터에서 NFT를 온라인으로 공유하면 소유자의 개인 정보에 위험이 따른다는 의구심을 표했지만, Meta는 점차 NFT의 개인 정보 보호를 강화할 것으로 전해졌다.

에픽 스토어의 새로운 NFT 게임, NFT 게임 모드가 더 큰 플랫폼에 표시되었습니다.
블랭코스 블록 파티는 에픽 스토어에서 이용 가능합니다.이 게임은 Roblox와 유사합니다.레벨을 수집하고 돌파하는 데 중점을 둔 개방형 게임입니다.멀티 플레이어 게임 모드는 전체 커뮤니티에서 높은 수준의 활동을 만들었습니다. 블랭코스 블록 파티는 스킨 NFT를 판매하기 위해 OpenSea에 시장을 열었습니다. 이는 플레이어와 수집가를 위한 인센티브입니다.
이번 주 NFT 시장의 전체 거래량은 차가웠지만 많은 대규모 거래도 발생했습니다. Mutant Ape Yacht Club은 이번 주에 130만 달러의 서약 임대 계약을 완료했으며, CryptoPunk도 이번 주에 역사상 가장 높은 거래를 완료했습니다. CryptoPunks #2924는 3,300 ETH에 판매되어 CryptoPunk 역사상 가장 높은 거래 기록이 되었습니다.

3. 주요사업

이번 주 QQL Mint Pass는 웹사이트에서 성공적으로 판매되었습니다.이번에 총 900개의 QQL Mint Pass가 판매되었습니다.앞으로 Mint Pass를 가지고 있는 사용자는 QQL 웹사이트에서 NFT를 만들고 판매할 수 있습니다.이 판매는 네덜란드에 본사를 두고 있으며 경매를 통해 총 판매액은 1,700만 달러에 달했습니다.
프로젝트 개요: QQL Mint Pass 프로젝트는 Tyler Hobbs와 Archielago 공동 창립자 Dandelion Wist가 공동으로 개발한 NFT 프로젝트입니다. QQL 프로젝트는 NFT의 혁신입니다.QQL은 데이터 알고리즘을 사용하여 다양한 NFT를 무작위로 생성합니다.예측 불가능성, 무작위성 및 높은 사용자 참여도를 통해 NFT 생성에 다른 게임 플레이를 제공합니다. (QQL은 무작위로 패널을 생성합니다)
Tyler Hobbs: 시각 예술이 가져온 Fidenza 업적 혁신적인 게임 플레이
QQL 프로젝트는 Tyler Hobbs가 수석 디자이너로 이끌고 있으며, 이 프로젝트의 시작은 이전에 Tyler Hobbs가 설립한 FIdenza의 확장입니다. Fidenza는 NFT의 독특한 프로젝트로, 알고리즘에 의해 무작위로 생성되지만 아름다운 선 감각이 부족하지 않아 NFT 시장에서 지울 수 없는 광채를 차지했습니다.

전반적인 검토

전반적인 검토

금주의 아이템 –

금주의 아이템 –FITCHIN

Web3 게임 커뮤니티 및 e-스포츠 플랫폼 FITCHIN은 공식적으로 솔라나를 출시했으며, 앞서 이 프로젝트는 지난 7월 350만 달러 규모의 시드 파이낸싱을 완료했으며 구체적인 투자자는 공개되지 않았다.
FITCHIN 플랫폼은 e스포츠 팀을 팬 기반과 연결하는 동시에 팀이 새로운 수익원을 창출할 수 있도록 Web3 도구를 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한 사용자는 플랫폼에서 주최하는 e-스포츠 이벤트에 참여하여 보너스 획득, 제한된 NFT 구매, 게임 커뮤니티 가입, 특별 이벤트 참여 등을 할 수 있습니다. 사용자는 탈 중앙화 지갑을 통해 로그인하거나 web2의 소셜 미디어 계정을 사용하여 로그인할 수 있으며 문턱이 낮습니다.

쉽게 말해 FITCHIN은 e-스포츠 팬 경제 및 온라인 이벤트 플랫폼(팬 토큰 플랫폼 Chiliz의 e-스포츠 버전과 유사)입니다. 이전에 이 플랫폼은 KRU Esports(LOL, FIFA 및 기타 프로젝트를 포함한 아르헨티나 팀, 트위터 팔로워 260,000명 보유) 및 Furious Gaming(아르헨티나 팀, LOL, CS:GO 및 기타 프로젝트 포함, 트위터 팔로워 54,000명 보유)과 파트너십을 맺었습니다. .
프로젝트 로드맵에 따르면 FITCHIN은 이벤트 티켓, NFT 구매, 대회 보너스 등에 사용할 수 있는 커뮤니티 토큰 $CHIN을 발행할 예정입니다.

플레이어 커뮤니티 외에도 이러한 e스포츠 플랫폼의 가치는 스타 e스포츠 팀의 협력과 팬 효과에 더 달려 있으며, 현재 2022 리그 오브 레전드 글로벌 파이널(LOL S12) 기간 중입니다. 열정의 물결을 불러일으키고 다가오는 토큰에 대한 모멘텀을 구축할 수 있습니다.

3. 인프라 구축

1. 시장개요

10월 1일 현재 각 퍼블릭 체인의 전체 락업량(스테이킹 포함)은 697억 달러로 지난 주말 대비 0.2% 증가했으며, 체인 전체적으로 큰 변화는 없었다. 5개의 공개 체인 순위는 Ethereum, BSC, Tron, Avalanche, Polygon이었습니다.

2. 주요 생태

지난달 TVL 변화에서 알 수 있듯이 Avalanche는 지난 한 달 동안 17% 감소했지만 지난 하루 동안 11.83% 증가했습니다. 통화 가격의 경우 변동이 크지 않으며 눈사태는 여전히 17.5 부근을 맴돌고 있습니다. 따라서 TVL의 변화는 온체인 활동으로 인해 발생할 가능성이 더 큽니다. Robinhood가 Avalanche 외부 전송 기능을 출시했다고 이번 주에 발표되었기 때문일 가능성이 큽니다. 이는 또한 Robinhood가 향후 플랫폼에서 Avalanche 트랜잭션을 지원할 것임을 의미합니다. Robinhood의 수수료 없는 거래 모델은 더 많은 투자자를 끌어들이는 것으로 여겨집니다.

또 다른 이유는 Avalanche에서 시작한 AvalancheGo 업그레이드 Banff 때문일 수 있습니다.
Avalanche 메인 네트워크는 C 체인, P 체인 및 X 체인으로 구성됩니다. 현재 대다수의 Avalanche 애플리케이션은 Avalanche의 EVM 호환 스마트 계약 플랫폼인 컨트랙트 체인(C 체인)에 배치되어 있지만, Avalanche 컨센서스가 빠른 속도와 낮은 비율을 가져오지만 장기적인 확장 솔루션을 제공하지는 않습니다. . 이를 위해 Avalanche는 플랫폼 체인(P 체인)을 사용하여 맞춤형 블록체인 네트워크(서브넷)를 만드는 프로젝트를 지원하는 서브넷 기술을 출시했습니다. 마지막으로 트랜잭션 체인(X 체인)은 Avalanche 고유의 디지털 스마트 자산의 생성 및 이동을 제공합니다.

Cosmos 2.0

코스모스 2.0 백서는 9월 26일부터 28일까지 예정대로 콜롬비아 메델린에서 개최되었으며, 코스모스 생태계는 대망의 인터체인 보안과 ATOM 토큰 경제가 갱신됩니다. 주요 내용을 요약합니다.
이전에는 생태계의 핵심인 코스모스 허브가 IBC 중계 역할을 맡았지만, 보안상의 이유로 자체 개발이 미비해 토큰 ATOM 역시 가치 확보가 부족하다는 비판을 받아왔다. 이러한 상황을 개선하기 위해 새로운 백서는 코스모스 허브를 "인프라 서비스 제공자"로 포지셔닝하고 그 구조를 3개의 계층으로 나눕니다.

하단 레이어: 일반 합의 레이어 Tendermint, 체인 간 통신 IBC, 개발 도구 Cosmos SDK를 포함한 Cosmos 기술 스택
중간 계층: 인터체인 보안(Interchain Security), 유동성 스테이킹을 포함한 보안 경제 규모
상위 계층: 이번 업데이트를 위해 제안된 새로운 모듈인 Interchain Scheduler 및 Interchain Allocator를 포함한 허브 관련 기능.

Interchain Scheduler: 이 모듈은 교차 체인 MEV(최대 추출 가능 값, 최대 추출 가능 값은 블록 생성 보상을 초과하는 블록의 트랜잭션 순서를 변경하여 검증자/채굴자가 얻는 값을 나타냄)를 기반으로 수입을 생성합니다. 구체적으로 텐더민트는 거래의 주문권을 블록에서 분리할 수 있고, 코스모스의 블록체인은 미래의 블록 거래 주문권을 NFT 형태로 경매하여 2차 시장에서 유통될 수 있습니다. 코스모스 허브와 오리지널 체인. 쉽게 말해 IBC의 존재로 인해 생태계 내 크로스체인이 매우 흔해 차익거래의 기회도 창출되고 코스모스는 공식적으로 MEV 차익거래 시장을 출시했으며, 그 거래는 예상 순서대로 실행될 수 있다.
Interchain Allocator: 획득한 수익은 생태계 내 애플리케이션 체인의 개발을 촉진하는 데 사용되며 Cosmos Hub는 DAO가 관리하는 생태 기금으로 전환되어 ATOM 토큰 스왑 및 유동성 인센티브를 통해 생태계를 지원합니다. 내부 프로젝트 개발 시작의 어려움을 줄이고 ATOM은 준비 통화가 됩니다.
ATOM 토큰 이코노미: ATOM의 기존 인플레이션율은 약 7%~20%(공약율에 따라 결정, 현재 약 13%)였으며 업데이트된 ATOM 2.0 모델은 인플레이션 감소 모델로 수정되며 처음 36개월은 전환 기간 동안 첫 달에 1,000만 개의 ATOM이 발행되고 그 후 매월 30,000개의 ATOM이라는 고정된 수에 도달할 때까지 매월 12%씩 감소합니다. 새 모델 추정에 따르면 10개월쯤 되면 인플레이션이 현재 단계보다 작아지기 시작할 것입니다. 높은 인플레이션으로 인한 판매 압력은 ATOM의 단기 가격에 도움이 되지 않지만 장기 공급은 크게 감소할 것입니다.
요약: 위의 업데이트 외에도 이전에 소개한 체인 간 보안 및 유동성 스테이킹 기능도 업데이트됩니다. 토큰 경제의 관점에서 한편으로는 ATOM의 사용 및 가치 포착이 크게 개선(수요 증가)한 반면, 인플레이션 감소 모델은 ATOM의 공급을 줄였습니다. 장기적으로 ATOM의 투자 가치는 더 높습니다.

3. 주요 투자

Strike는 Ten31이 이끄는 9월 27일 8천만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했습니다. 스트라이크는 라이트닝 네트워크를 기반으로 한 결제 도구로, 사용자는 스트라이크 즉시 이체를 통해 비트코인을 지불, 수령 또는 구매할 수 있습니다.
라이트닝 네트워크는 비트코인의 두 번째 계층 지불 프로토콜로 참여 노드 간의 빠른 트랜잭션을 가능하게 하도록 설계되었으며 비트코인의 확장성 문제에 대한 해결책으로 제안되었습니다. 이 계획은 P2P 시스템을 사용하여 자금 관리를 위탁하지 않고 양방향 지불 채널 네트워크를 통해 암호 화폐로 소액을 지불합니다. 간단히 말해 라이트닝 네트워크는 두 사용자 간의 직접 작고 빠른 트랜잭션을 지원합니다.

원칙적으로 사용자가 다른 사용자에게 거래를 시작하면 먼저 라이트닝 네트워크는 두 당사자 사이에 자금을 제출할 수 있는 채널을 연 다음 이 채널을 사용하여 BTC를 즉시 보낼 수 있으며 전송 수수료는 거의 0, 비트코인 블록체인의 기본 계층에 모든 트랜잭션을 브로드캐스팅하지 않습니다. 어느 쪽이든 비트코인 블록체인에 정착하고 언제든지 채널을 닫을 수 있습니다.
현재 스트라이크는 미국 시장에 주력하고 있으며 미국(하와이, 뉴욕, 사우스다코타 제외), 엘살바도르, 아르헨티나에서만 신청이 가능합니다. -언급된 지역에서는 계정을 만들 수 없습니다. Strike는 또한 Amazon, Nike, Uber, Shopify 등 대규모 사용자 그룹을 보유한 회사와 협력하여 현금 리베이트 활동을 수행하고 있으며, 사용자는 Strike로 결제할 때 현금 리베이트를 받을 수 있어 Strike 사용을 확대할 수 있습니다. 여러 회사와 소비자 리베이트를 시작하는 것 외에도 Strike는 신용 카드도 시작합니다.

일반적으로 Strike는 자신을 Web3 제품으로 포지셔닝하지 않고 판매자와 사용자가 지불 활동을 위해 더 빠르고 저렴하게 만들고 더 많은 지불 방법을 지원하도록 돕는 지불 도구로 자리 매김합니다.

4.DAO 탈중앙화 자율 조직

거버너 DAO는 2020년 미국에서 설립된 탈중앙화 거버넌스 커뮤니티로, DAO 최초로 "Gass"(거버넌스 및 서비스) 개념을 제안한 거버넌스 문턱입니다. 현재 제공되는 서비스는 주로 거버넌스 관련 서비스(에어드랍, 유동성 채굴, 자금 조달 서비스), POE 서비스(고유 사용자 증명 가능) 등이 있습니다.

GDAO는 하드 캡(총 공급량 3,000,000개)과 소각 가능(계약에 소각 기능이 내장되어 있음) ERC20 GDAO 토큰을 발행했으며, 이는 전체적으로 디플레이션 경제 모델입니다. 분포는 주로 다음과 같습니다.

초기 유동성을 제공하기 위한 5%, 그 중 1ETH=500GDAO의 비율에 따라 2020년 말에 초기 유동성으로 300ETH를 조달하기 위해 150,000 GDAO가 발행되었습니다.
40%는 유동성 채굴에 대한 보상으로 사용 AAVE, SNX, UNI, YFI 등 여러 풀이 있으며 그 중 GDAO-ETH 풀은 수입이 4배로 모든 풀의 유동성을 전달해야 함 2%의 수수료로 GDAO 재무부에 2020년 12월 22일부터 토큰은 1,200,000 GDAO가 완전히 채굴될 때까지 매일 6,500 GDAO보다 약간 더 많은 비율로 채굴됩니다.
41%는 에어드랍으로 사용되어 기여자마다 다른 배수의 에어드롭을 제공합니다.
14%는 DAO 재무부로 유지됩니다.

GDAO를 보유한 사용자는 커뮤니티 거버넌스에 참여할 수 있는 투표권과 GDAO의 가치를 높일 수 있는 권한을 가집니다(재무부는 정기적으로 수입으로 GDAO를 환매합니다).
현재 통화 가격은 고점 대비 95% 이상 하락했으며 전체 시가 총액은 미화 410,000달러에 불과합니다.

5. JZL 팀 뉴스:

5. JZL 팀 뉴스:

위 내용에 명백한 사실, 이해 또는 데이터 오류가 있는 경우 언제든지 피드백을 보내 주시면 보고서를 수정하겠습니다.

회사 소개

JZL Capital은 블록체인 생태 연구 및 투자에 중점을 둔 해외 등록 전문 조직입니다. 창립자는 업계에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 많은 해외 상장 회사의 CEO 및 전무 이사를 역임했으며 eToro의 글로벌 투자를 주도하고 참여했습니다.

팀원들은 University of Chicago, Columbia University, University of Washington, Carnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Nanyang Technological University 등 일류 대학 출신으로 Morgan Stanley, Barclays Bank, Ernst & Young, KPMG에서 근무한 경험이 있습니다. , HNA 그룹, Bank of America 및 기타 잘 알려진 국제 기업.

Website www.jzlcapital.xyz

Twitter @jzlcapital