원본 출처: Nansen
원본 출처: Nansen
참고: David vs Goliath(David vs Goliath)는 성경 구약성서의 암시입니다. 다윗은 양을 치는 젊은 이스라엘인으로 거인 골리앗을 물리쳐 유명해지고 기적이 되었습니다. 이 기사에서 Goliath는 Opensea로, LooksRare는 Young David로 언급됩니다.
첫 번째 레벨 제목
밥을 먹이다
이 연구 기사는 최근의 LooksRare 토큰 에어드랍의 현실과 과대 광고를 분리하는 것을 목표로 합니다. LooksRare는 "참여하는 거래자, 수집가 및 창작자에게 적극적으로 보상하는 커뮤니티 우선의 비기능 시장"이라는 자부심을 가지고 있습니다. "토큰 경제 및 인센티브 시스템을 살펴보면서 우리는 무역 브러싱으로 보이는 것에 대한 광범위한 우려에도 불구하고 LooksRare의 '거래 보상' 시스템을 극대화하는 기회주의적 거래자들에게 유리하다고 믿습니다."
이 기사는 네 부분으로 나뉩니다.
첫 번째 부분에서는 LooksRare의 목표가 NFT 커뮤니티에 도움이 되는 것이며 토큰 메커니즘 설계를 통해 이 목표를 달성하는 방법을 설명합니다. 여기에서는 OpenSea와 LooksRare의 두 플랫폼의 사용자 유지율을 비교합니다.
두 번째 부분은 LooksRare 보상 시스템의 세 부분인 스테이킹 보상, 유동성 제공 보상 및 거래 보상에 대해 자세히 설명합니다.
첫 번째 레벨 제목
배경
첫 번째 레벨 제목
공중 투하
주류 마케팅 영역에서 구매자(즉, 소비자)를 끌어들이는 것이 항상 간단한 작업은 아닙니다. 블록체인은 이를 혁신하여 LooksRare와 같은 새로운 프로그램에 대상 고객과 직접 상호 작용할 수 있는 가능성을 제공합니다. 기자 회견에서 LooksRare는 에어드롭을 통해 OpenSea 사용자에게 네이티브 토큰 $LOOKS를 제공한다고 발표했습니다. 6개월 이상 OpenSea에서 최소 3 ETH의 nft를 거래한 사용자는 에어드랍을 받을 수 있습니다. $LOOKS 토큰의 에어드롭에는 9단계가 있습니다. 사용자가 OpenSea에서 더 많은 거래를 할수록 더 많은 $LOOKS 토큰을 받을 수 있습니다. 그림 1에 나와 있습니다. 활성 OpenSea 고객이 LooksRare로 전환하도록 유도한 에어드롭 캠페인의 계층을 자세히 설명합니다.
이미지 설명
그림 1: LooksRare 보상 등급 출처: LooksRare(2021)
요컨대, LooksRare 에어드롭의 목표는 경쟁자로부터 유동성을 빼앗아 자체 플랫폼에 주입하는 것입니다. 그러나 "다윗 대 골리앗" 상황에 대해 일부 해설자들은 현재 가장 활동적인 사용자의 관심을 끌기 위해 LooksRare의 "파괴적인" 전략이 필요하다고 생각합니다.
이미지 설명
그림 2: OpenSea와 LooksRare의 일일 활성 사용자 비교
그림 2는 OpenSea와 LooksRare의 일일 활성 사용자 간의 비교를 보여줍니다. 활성 사용자는 구매 또는 판매를 하는 주소로 정의됩니다. 신규 사용자는 플랫폼에서 첫 번째 거래를 한 주소를 말하며 유지 사용자는 적어도 한 번 거래를 한 주소를 말합니다. 데이터를 면밀히 살펴보면 LooksRare는 출시 첫 9일 이내에 신규 사용자를 확보하는 데 OpenSea보다 느렸습니다.
1월 10일과 19일 사이에 LooksRare의 일일 사용자 수는 5.55% 증가한 반면 OpenSea의 일일 사용자 수는 38.17% 증가했습니다(그림 2a 참조).
LooksRare 플랫폼이 초기에 새로운 사용자를 유치하는 데 오래 걸리지 않았다는 것은 분명합니다. 그러나 유지된 사용자 활동을 분석할 때 LooksRare의 유지된 사용자 증가율은 같은 기간 동안 OpenSea를 초과했습니다(참고: 전자의 경우 3658%, 후자의 경우 14.86%, 표 2b 참조).
표 2b: 두 플랫폼의 유지 사용자 변화 비교
첫 번째 레벨 제목
상환 가능한 $LOOKS 토큰의 에어드롭 외에도 LooksRare는 커뮤니티, 토큰 경제 모델 및 새로운 보상 시스템에 대한 의도적인 집중을 통해 사용자가 새로운 시장으로 전환할 수 있는 인센티브를 증가시킵니다.
이미지 설명
그림 3은 LooksRare 플랫폼의 핵심 목표를 간략하게 설명하며 NFT 커뮤니티는 플랫폼 아키텍처 설계의 중심입니다. LooksRare의 창립 팀은 커뮤니티가 이를 실현하는 데 참여한 것에 대해 보상을 받도록 했습니다. 그들은 토큰의 3/4(75%)이 커뮤니티를 위해 발행되었다고 발표했습니다. 커뮤니티에 할당된 75%의 토큰 중 12%는 에어드롭용으로, 18.9%의 토큰 공급은 지분 담보 발행을 통해 순환되며, 마지막 44.1%의 토큰은 거래 보상 시스템을 통해 분배됩니다(그림 4 참조). ).
이미지 설명
그림 4: LOOKS 토큰 경제학 출처: LooksRare(2021)
관찰자들은 $LOOKS 배포 모델과 Larva Lab에서 출시한 Crypto Punks NFT 사이의 유사점을 발견했습니다(예: LooksRare 플랫폼에서 엔젤 투자자 문(@MoonOverlord)의 트윗). 이러한 토큰 출시 일정의 근거는 창립 팀이 출시 후 프로젝트의 성공을 보장하는 데 개인적인 관심이 있다는 것입니다. 플랫폼이 성공적으로 발행되어야만 팀의 전환 가능한 가치가 실현될 수 있습니다.
첫 번째 레벨 제목
독특한 기능
언뜻 보기에 LooksRare에서 발행한 $LOOKS 토큰은 두 플랫폼 사이에 명확한 구분이 있습니다. 이 토큰은 NFT의 유동성 채굴 관행과 유사한 NTF 거래를 위해 LooksRare 플랫폼의 사용을 장려하도록 설계되었습니다.
LooksRare는 각 거래에서 2%의 이익을 얻습니다. 현재 OpenSea 플랫폼은 2.5%의 수수료를 부과합니다. 두 플랫폼 간의 수수료 차이는 미미하지만 두 플랫폼 간의 수수료 구조의 차이는 "누가 수수료로 혜택을 받는가?"입니다. LooksRare를 사용하면 수수료가 $LOOKS 토큰 보유자에게 분배됩니다.
LooksRare의 다른 경쟁 기능에는 사용자가 단일 NFT 컬렉션의 모든 항목에 적용할 수 있는 공개 제안을 할 수 있는 기능이 포함됩니다. 이 기능은 컬렉션에서 제품을 원하지만 마음에 두고 있는 특정 제품이 없는 사용자에게 특히 유용합니다.
첫 번째 레벨 제목
상
상
1. 스테이킹(약정)
이미지 설명
그림 5: $LOOKS 토큰의 누적 수량
$LOOKS 보유자는 수동 소득을 얻기 위해 토큰을 걸 수 있습니다. 작성 당시 스테이킹 수익률은 연이율 819.31%입니다. 그러나 이것은 가변적이며 네트워크에 토큰을 스테이킹하는 참가자 수와 $Looks 토큰 가격에 따라 적절하게 조정됩니다. 작성 시점에 스테이킹된 $LOOKS 토큰의 누적 수는 약 1억 2천만 개입니다(그림 5 참조).
2. 유동성 공급자
이미지 설명
그림 6: 누적 유동성 공급자 토큰 보유량
유동성 공급자 옵션은 $LOOKS 토큰에 대한 전체 노출을 원하지 않지만 토큰을 Ethereum(ETH)에 노출하여 토큰과 관련된 변동 가능성을 완화하기로 선택한 사용자에게 매력적일 수 있습니다. 이 보상 분배는 가변적이며 참가자가 네트워크 안팎으로 유동성을 이동함에 따라 그에 따라 조정됩니다. 이론적으로 유동성 공급자에게 지급되는 보상은 플랫폼에서 부과하는 거래 수수료에서 파생되기 때문에 보다 일관성이 있어야 합니다.
요컨대, LooksRare의 스마트 계약에 $LOOKS-WETH LP 토큰을 스테이킹하면 사용자는 비례 배분된 교환 수수료 외에 추가로 $LOOKS 토큰을 얻을 수 있습니다. 그러나 유동성 공급자는 비영구적 손실의 위험에 직면하며 이는 사용자가 추가로 고려해야 할 위험 요소입니다.
3. 거래 보상
3가지 보상 중 가장 논란이 되는 것은 룩스레어의 '거래 보상'이다. 이 보상 시스템의 의미를 둘러싼 논의가 소셜 미디어에서 빠르게 뜨거워졌습니다(예를 들어, 가장매매에 Meebits를 사용하는 것에 대한 관찰을 설명하는 djo.eth(@dylanorrell)의 트윗 참조).
LooksRare는 적격한 수집품을 구매하는 구매자에게 인센티브를 제공하여 플랫폼에서 NFT 거래를 장려합니다. 이 보상 시스템을 통해 구매자는 주기적으로(24시간 이내) 더 많은 $look을 얻을 수 있습니다. 한편으로 사용자는 플랫폼에서 거래량을 늘리는 동시에 에어드랍을 놓친 사람들에게 이 시스템이 특히 매력적이라는 것을 알게 됩니다.
LooksRare의 보상 프로그램에 따르면 첫 번째 단계의 거래 보상은 시간이 지남에 따라 크게 감소합니다. 흥미롭게도, 초기 투기적 워시 트레이더들의 이익이 플랫폼 전환 결정을 확인했다고 추측할 수 있습니다. 그림 7은 LooksRare 보상 시스템의 혜택을 받는 가장 큰 주소 중 일부를 강조 표시합니다.
그림 7: LooksRare에 지불된 금액 및 수수료와 비교하여 주소에서 청구한 $LOOKS 보상 금액(실제 이익은 판매 시점의 가격에 따라 다를 수 있음)
Nasen과 협력하여 온체인 활동 탐색
그림 8a: LooksRare와 OpenSea 간 거래량 비교(1월 10일~1월 19일)
이미지 설명
그림 8b: OpenSea와 비교한 LooksRare의 거래량(1월 10일~1월 19일)
그림 8a는 시간 경과에 따른 LooksRare의 거래량 변동성을 보여줍니다. 이러한 변동성의 두 가지 이유는 다음과 같습니다.
1월 10일에 LooksRare에서 완료된 거래의 수가 증가한 반면 OpenSea에서 완료된 거래의 수는 감소했습니다. 이는 OpenSea 사용자를 해당 플랫폼으로 안내하는 LooksRare의 전략으로 이해할 수 있습니다. 그러나 1월 12일부터 두 플랫폼 모두 거래량이 감소했습니다(1월 20일 참조). 이러한 경향은 암호화폐 시장의 전반적인 상태에 기인할 수 있습니다.
이미지 설명
대부분의 단기 사용자는 $LOOKS 토큰을 판매하기로 선택했지만 사용자의 1/3이 토큰을 보유했습니다. 4.1%는 보유했고 0.85%는 유동성 공급자 풀에 들어갔습니다. 그림 9는 이 분해를 자세히 보여줍니다.
이미지 설명
그림 10: 두 플랫폼에서 스마트 머니의 일일 활동 비교
첫 번째 레벨 제목
결론
결론
Nansen의 온체인 데이터를 참조하여 사용자와 구매자를 플랫폼으로 안내하는 LooksRare의 능동적 전략이 성공의 초기 징후를 보이는지 살펴봅니다. 분석 데이터에 따르면 LooksRare의 출시를 둘러싼 논란에도 불구하고 새로운 사용자를 유치하고 플랫폼에서 사용자를 유지했습니다. 그러나 이러한 추세가 계속될지는 시간이 말해줄 것입니다.
IOS
Android